Slide 1: 2017年2月期 決算説明会
2017年2月期 決算説明会 ネオス株式会社 2017年4月18日 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区大通西7-2-13 札幌小学館ビル1F 連結従業員数 250名（2017年2月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 1,301,383千円（2017年2月末現在） 資本金 発行済株式数 8,558,900株 株式会社NTTドコモ（12％） 主要法人株主 シャープ株式会社（4％） KDDI株
Slide 3: ネオスグループ事業コンセプト
ネオスグループ事業コンセプト エンタメ領域から実用領域までカバーするコンテンツ力 Technology 新しい価値 Content サービス開発に必要な要素技術の内部蓄積 の創出 Entertainment WEB Solution Music & Video Character Application & 技術と Game Comic System Development コンテンツの 融合 Utility & Useful Cloud Solution Medical & Healthcare Education Edge Device Business Finance & Insuran
Slide 4: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 両事業の連動による相乗効果の発揮 プロダクト&サービス事業 技術やコンテンツを自社製品、 サービスとして提供 モバイル、 インターネットサービス事業 技術・プラットフォーム ビジネス 提供事業 ヘルスケア コミュニケーション アプリ SMART SMART SMART アドレス帳 Message Message BOT キッズ・教育 O2O Fintec等 クラウド エンターテイメント デバイス アセットを 活用した 顧客・ニーズ 競合差別化 の発掘と REAL NET 技術蓄積 一般法人 ネットサービス事業者 キャリア ソリューション事業 技術やコンテンツを顧客毎にカ
Slide 5: 目次
目次 Ⅰ．連結決算概況 Ⅱ．事業別状況 Ⅲ．2017年度業績見通し 4 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 6: Ⅰ：連結決算概況
Ⅰ：連結決算概況 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 7: 2016年度 業績サマリー
2016年度 業績サマリー 売上高 5,287百万円 01 2016年度 売上高 ソリューション事業は堅調に推移するも プロダクト＆サービス事業が大幅に減収 前年比 ▲5.0％ 損益 2015年度 82百万円 プロダクト＆サービス事業の採算悪化 2016年度 経常利益 経常利益 ▲286百万円 及び先行投資継続に伴う経常損失の計上 前年比 ＋458百万円 02 ＳＮＳゲーム【モンスター娘のいる 2015年度 28百万円 ▲358百万円 2016年度 当期純利益 日常オンライン】サービス中止による 当期純利益 特別損失の計上(２Q) 前年比 ＋1,010百万円 6 Copyright © 201
Slide 8: 2016年度：連結決算の概況
2016年度：連結決算の概況 安定配当の観点から1.5円の配当を継続 2015年度 2016年度 対前年比 実績 実績 増減 （百万円） （百万円） 売上高 5,563 5,287 ▲5％ 営業利益 76 ▲271 ▲347 （構成比） (1.4％) （▲5.1％） 経常利益 82 ▲286 ▲368 （構成比） (1.5％) （▲5.4％） 当期純利益 28 ▲358 ▲386 （構成比） (0.5％) （▲6.8） 配当(円) 1.5 1.5 - 7 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 9: 半期別連結業績推移
半期別連結業績推移 下期は総利益増加するも未だ回復途上 販管費は一段の縮減を実施 （107％） （101％） 売上高 2,769 2,794 （102％） （94％） 2,616 2,672 売上総利益 （126％） （100％） 818 815 ＜30％＞ ＜29％＞ （107％） （73％） 598 639 ＜24％＞ ＜23％＞ 789 766 販売費 ＜29％＞ ＜27％＞ 787 722 及び一般管理費 ＜30％＞ ＜27％＞ 28 48 <1%> <2%> △82 営業利益 △189 <-3%> <-7%> 2015.1H 2015.2H 2016.1H 2016.2H 8 Cop
Slide 10: 2016.2H業績
2016.2H業績 営業利益は業績予想より13百万円改善 3Q→4Qマイナス要因： ①プロダクト＆サービス事業の売上ダウン ②新規系サービス事業における減損の実施 ③ソリューション事業におけるコスト増加案件の発生 単位：百万円 2016.2H 差 3Q 4Q 差 業績予想 実績 売上高 2,684 2,672 ▲12 1,397 1,274 91％ ※▲42 プロダクト＆サービス事業 － 652 694 － 359 293 82％ ソリューション事業 － 2,020 － 1,039 980 94％ 売上総利益 － 639 － 372 267 ▲105 販管費 － 722 － 377 345 3
Slide 11: 2016年度 貸借対照表概況
2016年度 貸借対照表概況 売掛金減少等による流動資産減 投資有価証券増等による固定資産増 利益剰余金減等による純資産減 前期末（2015年2月末） 当期末（2016年2月末） 増減 （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） （百万円） 流動資産 3,077 70.2% 2,523 60.3% ▲554 固定資産 1,307 29.8% 1,660 39.7% 353 資産合計 4,385 100.0% 4,184 100.0% ▲201 流動負債 1,007 23.0% 1,039 24.8% 32 固定負債 657 15.0% 643 15.4% ▲14 負債合計 1,664
Slide 12: Ⅱ：事業別状況
Ⅱ：事業別状況 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 13: セグメント別 売上高推移
セグメント別 売上高推移 ソリューション事業は堅調に推移 プロダクト＆サービス事業の減少 （107％） （101％） （102％） 2,769 2,794 （94％） 2,616 2,672 95 プロダクト 833 877 694 ＆サービス 〔30％〕 762 〔26％〕 〔31％〕 〔29％〕 ソリューション 1,936 1,822 1,853 2,020 〔70％〕 〔71％〕 〔76％〕 〔65％〕 Windows Phone △42 2015.1H 2015.2H 2016.1H 2016.2H 12 Copyright © 2017 Neos Corporation All Ri
Slide 14: ソリューション事業 売上高推移
ソリューション事業 売上高推移 ネットサービス事業者向けソリューションが大きく伸長 （109％） 1,936 （94％） （102％） 2,020 1,822 1,853 2015.1H 2015.2H 2016.1H 2016.2H 13 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前期比
Slide 15: プロダクト＆サービス事業売上高推移 (Windows Phoneを除く）
プロダクト＆サービス事業売上高推移(Windows Phoneを除く） 既存事業減少に伴う減収、新規分野は伸長 （105％） 877 833 （87％） 762 （91％） 694 2015.1H 2015.2H 2016.1H 2016.2H 14 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前期比
Slide 16: Ⅲ：2017年度業績見通し
Ⅲ：2017年度業績見通し Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 17: 2017年度連結業績予想
2017年度連結業績予想 収益率向上による黒字化→利益体質への転換を推進 2017年度 対前年比 予想 増減 （百万円） 売上高 5,500 +4％ 営業利益 50 +321 （構成比） （0.9％） 経常利益 50 +336 （構成比） （0.9％） 当期純利益 40 +398 （構成比） （0.7％） 16 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 18: 年度別連結業績推移
年度別連結業績推移 まずは15年度水準への回復、総利益の引き上げに注力 （104％） （104％） 5,563 （95％） 売上高 5,500 5,287 売上総利益 1,633 <29%> 1,237 <23%> 販売費 1,557 及び一般管理費 <28%> 1,509 <29%> 76 50 営業利益 <1%> <1%> △271 2015 2016 <-5%> 2017(予） 17 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前期比、＜ ＞内は売上高比率
Slide 19: 2017年度連結業績予想
2017年度連結業績予想 ソリューション事業の戦略的拡大、企業向けプロダクト＆サービスの拡大 （104％） （95％） 5,563 5,500 Windows 5,287 Phone 95 プロダクト ＆サービス 1,710 1,456 1,550 （106％） 〔 28％ 〕 〔 28％ 〕 〔32％〕 ソリューション （102％） 3,758 3,874 3,950 〔 68％ 〕 〔 73％ 〕 〔 72％ 〕 △42 2015 2016 2017(予） 18 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（
Slide 20: ソリューション事業方針
ソリューション事業方針 全ての産業におけるネット需要の拡大 ◆キャリア事業やサービス事業で培ってきた 技術力やノウハウを活用した顧客拡大 ◆プロダクト＆サービス事業と連携した 差別化された開発事業の展開 医療 保険 予約 メディア ■ドクター コミュニケーション ■顧客コミュニケーション ■座席予約 ■映画配信 ■保険料見積・加入 ■チケット購入 ■デジタル新聞 ■症例啓発 戦略的ソリューション事業の拡大 19 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 21: ベトナム現地法人の設立
ベトナム現地法人の設立 ベトナム社会主義共和国（ベト ナム）にオフショア開発を目的とした現地法人を設立 “Neos Vietnam International Co., Ltd” （2017年3月設立） 【東京】プロジェクト管理 ベトナム人ブリッジSE常駐 ・日本語堪能ベトナム人エンジニアを ブリッジとした開発体制 ・ベトナム人エンジニアの客先派遣 ネオスの開発品質 ネオス内VNエンジニア × × オフショア活用 VN現法エンジニア エンジニアリソースの拡大 ON&OFFSHORE 【ベトナム】オフショア開発拠点 ・優秀なエンジニアリソースの確保 ・価格競争力を持ったオフショア開発体制の構築
Slide 22: ソリューション事業売上高推移
ソリューション事業売上高推移 収益性の高いソリューション事業の戦略的拡大 （103％） （102％） 3,874 3,950 3,758 2015 2016 2017(予） 21 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前期比
Slide 23: プロダクト＆サービス事業方針
プロダクト＆サービス事業方針 企業向けサービスの拡大に注力 16年度下期を底として拡大基調への反転を目指す 主力企業向けサービス ビジネス コミュニケーション サービス ①スマートアドレス帳 ②スマートメッセージ 専門分野における 協業サービス 新技術分野 ①電子マネー決済サービス ②接骨・整骨業界向けサービス AIソリューション ③サイト・アプリ 監視分析サービス 22 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 24: ビジネスコミュニケーションサービス
ビジネスコミュニケーションサービス 法人 スマホと コミュニケーション ガラケーから スマホへ 携帯も SNSの普及 手法の変化 通信料アップに対応したスマホ活用の拡大 ビジネスの世界においても、 今後メールからチャットへの変化が進展 法人向けクラウド同期型 法人向け アドレスアプリサービス チャットサービス 総務・管理部門担当者が手動管理・社内通知していた全社員の携帯番号、内線番号等を、 クラウドで一元管理し各社員のスマホアプリに一括配信 「社内でのコミュニケーションツール」に最適！ Cloud 管理 ■高度なセキュリティと 管理機能を搭載 同期 アドレス管理画面 ■さまざまな 端末アドレス
Slide 25: 電子マネー決済サービス
電子マネー決済サービス FinTechの発展を睨んだハウス電子マネー最大手、 株式会社バリューデザインとのプロジェクト推進 東証マザーズ上場 × キャッシュレス社会の実現を推進 国内 海外 中国最大のSNSサービス ブランドで展開 「WeChat」（微信）対応 アプリ版 のモバイルプリペイド開始 PASS版 上海JR九州フードサービスが Apple Walletに 決済・O2Oの標準機能を装備店舗 上海市内に展開する プリペイドカードを搭載 専用アプリの 「赤坂うまや」に提供開始 Android向けアプリにも対応 早期立ち上げを可能に 24 Copyright © 2017 Neos Corp
Slide 26: 接骨・整骨院業界向けサービス
接骨・整骨院業界向けサービス 整骨院経営支援大手（株）リグアと共同で同業界向けのICTサービスを立ち上げ リグア社は大阪・東京・福岡を拠点として、日本全国の整骨院2,500院以上を顧客に持ち、 各種セミナーや営業活動を通じて整骨院の運営・経営支援を行っている業界最大手の企業 整骨院の集客・患者様の囲い込みをサポート 整骨院業界オーナー向けの資産管理サービス 店舗向けO2Oソリューション リグア社が整骨院向けに提供する 顧客マネージメントシステムと連動し、 ■タイムリーに把握可能な数値管理機能 集客・受付・囲い込みまでワンストップでサポート ■銀行提出用、会議用の印刷資料を自動作成 ■整骨院検索
Slide 27: サイト・アプリ監視分析サービス
サイト・アプリ監視分析サービス サイト利用者の操作を再現するソフトウェアロボットを使い、 利用者視点パフォーマンス監視サービス NAVER社でも採用されたパフォーマンス計測・監視サービス。 ユースケース①：グローバル社内システムの監視 従来のサーバ側監視と異なり、端末にソフトウェアロボット仕 込んだプローブ端末を使って、利用者側の視点でサイトの異常 【課題】日本に設置の社内業務システムに、海外から利用者より遅いという クレームがあったが、システムには問題なく切り分けが困難だった。 を監視し、原因特定の分析データを提供する。 【解決】ARGOSの計測端末を海外拠点に設置し、利用者の遅いという現象
Slide 28: AIソリューションサービス
AIソリューションサービス Chat Bot X AIで企業のコミュニケーション戦略を革新 Chat Bot はチャット上で様々な作業を自動化出来る仕組み 独自の 情報サービス AI 自然言語処理 グループウェア ユーザ 画像認識 属性解析 etc., SMART Message BOT 社内インフラ さまざまなユースケースでの活用検討が進行中 ●会議室予約BOT ●日報管理BOT ●FAQ BOT ●OA機器遠隔操作BOT ●カロリー計算BOT 27 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 29: 企業向けサービスの販促活動強化
企業向けサービスの販促活動強化 ■展示会出展の強化 ターゲットにあったサービスをリアル会場で訴求 ・「ワークスタイル変革EXPO」 ・「モバイル活用展」 ・「教育ITソリューションEXPO」 ■独自セミナーの開催 サービス内容に絡めた独自セミナーを通じて告知活動を強化 ・「いま話題の「ChatBot」「AI」で 顧客満足度向上・収益拡大・業務効率化」 ・「ビジネスに対する“セキュリティ対策”最前線」 ・「ビジネスを強化するUI／UX活用ノウハウ」 ■WEBマーケティングの強化 法人WEBソリューションのノウハウを活かし ネットを活用した露出拡大 ・リスティング広告、DN広告 ・SNS活用、媒体
Slide 30: プロダクト＆サービス事業売上高推移 (Windows Phoneを除く）
プロダクト＆サービス事業売上高推移(Windows Phoneを除く） 【構成比】 企業向けサービス強化による拡大基調への反転 （前期比） 1,710 （106％） （85％） 1,550 1,456 2015 2016 2017(予） 29 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年比
Slide 31: 最後に ご清聴ありがとうございました
最後に ── ご清聴ありがとうございました ── IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html IR窓口：ネオス株式会社 IR 担当 Tel:03-5209-1590 本資料は、2017年2月期の業績・事業概要に関する資料の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は注記のない限り、2017年2月末日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断