Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2019.5 Earnings Presentation
18 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 18, 2019
Slide 1: 2019年5月期 第2四半期 決算説明会
2019年5月期 第2四半期 決算説明会 2019年1月18日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠井・田村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 目次
2019年5月期 第2四半期累計 連結実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 新規出店 4. 既存店改装 5. 業績ハイライト 6. 損益計算書（クリエイトエス・ディー） 2019年5月期 下期の取組み 1. 新規出店 2. 既存店改装 3. 販促 4. 販管費抑制 5. 調剤薬局の取組み 6. 2019年5月期の計画（連結） 2
Slide 3: 2019年5月期 第2四半期累計 連結実績
2019年5月期 第2四半期累計 連結実績 3
Slide 4: 2019年5月期第2四半期累計のPL（連結）
1. 2019年5月期第2四半期累計のPL（連結） 2018.5期 2019.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 （連結） （連結） 構成比 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ (%) (%) (%) (%) 売 上 高 130,967 100.00 140,728 100.00 107.5 98.9 売上総利益 35,384 27.02 38,661 27.47 109.3 99.1 販売管理費 29,280 22.36 31,981 22.73 109.2 98.9 営 業 利 益 6,103 4.66 6,680 4.75 109.4 100.0 経 常 利 益
Slide 5: 2019年5月期第2四半期累計のBS（連結）
2. 2019年5月期第2四半期累計のBS（連結） （単位：百万円） 2018.5期末 2018.11末 増減 主な増減要因 （連結） （連結） ■資産合計 資 産 合 計 121,412 125,541 +4,129 ・売掛金 +584百万円 ・商品 +695百万円 ▲595百万円 流動資産 71,212 71,462 +250 ・現預金等 +1,020百万円 ・建物及び構築物 ・土地 +2,266百万円 固定資産 50,200 54,079 +3,878 ■負債合計 負 債 合 計 52,035 52,547 +512 ・買掛金 ▲253百万円 ・未払費用 +452百万円 流動負債 47,
Slide 6: 新規出店・既存店改装
3. 新規出店 ■OTC 20店舗 /調剤薬局 5店舗（併設薬局 5店舗） 退店 OTC 3店舗 契約満了 2店舗 経営効率化 1店舗 調剤 2店舗 契約満了 1店舗（併設） 経営効率化 1店舗（専門） 神奈川 東京 静岡 千葉 その他 合計 O T C 324 96 80 36 40 576 併設薬局 95 25 16 8 9 153 2019.5期 2Q 併設率 29.3% 26.0% 20.0% 22.2% 22.5% 26.6% 期末店舗数 専門薬局 25 6 0 2 2 35 総店舗数 349 102 80 38 42 611 ・継続してドミナントを深耕しつつ、多様なフォーマットでの
Slide 7: 業績ハイライト 売上高
5. 業績ハイライト 売上高 ■前期比 107.5％ (計画比 98.9％) 既存店前期比 100.1％ ・前年6月の割引クーポン販促の反動 ・夏場の猛暑や暖冬など天候不順により季節商品の販売不振 ・前期より取り組んできたEDLP施策、フーズ強化による来店頻度向上施策が下支え ・調剤部門が堅調に推移 ≪既存店売上・客数前期比推移≫ 106.0% 前年台風の影響による反動増 104.0% 1805期 1905期 102.0% 100.0% 98.0% 96.0% 雨が続き天候不順 前年クーポン販促の反動減 94.0% '18/6月 '18/7月 '18/8月 '18/9月 '18/10月 '18
Slide 8: 業績ハイライト 売上高（部門別）
5. 業績ハイライト 売上高 2018.5期 2019.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 売上高（百万円） 構成比(%) 売上高（百万円） 構成比(%) 前期比(%) 医 薬 品 30,684 23.6 33,061 23.7 107.7 O T C 20,499 15.8 21,612 15.5 105.4 調 剤 10,185 7.8 11,448 8.2 112.4 化 粧 品 18,626 14.4 19,799 14.2 106.3 食 料 品 51,238 39.4 55,942 40.0 109.2 日 用 雑 貨 品 22,143 17.0 23,185 16.
Slide 9: 業績ハイライト 売上総利益率・販管費率
5. 業績ハイライト 売上総利益率 ■売上総利益率 27.7％ 前期差 +0.5pt 計画差 +0.1pt ・販促の見直し（割引クーポン販促から来店頻度を維持するポイント販促に切り替え） ・調剤構成比の伸長 ・物流の効率化 ・商品仕入の改善 ・既存店改装による荒利改善 販管費率 ■販管費率 23.2％ 前期差 +0.4pt 計画差 ±0.0pt 人件費率 12.0％ 前期差 +0.2pt 計画差 ▲0.2pt その他販管費率 11.2％ 前期差 +0.2pt 計画差 +0.2pt 25 22.8 23.2 <人件費率 前期差要因> 20 ・単価の上昇（社員の昇給、採用時給）、出店増による人員増
Slide 10: 業績ハイライト（調剤部門）
5. 業績ハイライト（調剤部門） ■4月の薬価改定により 処方箋単価ダウンとなったが、処方箋枚数は堅調に推移 2018.5期 2019.5期 前期比・差 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 調 剤 全 店 売 上 高 10,185 11,448 112.4 （ 百 万 円 ） 処 方 箋 枚 数 （ 千 枚 ） 1,121 1,319 117.6 処 方 箋 単 価 （ 円 ） 8,928 8,540 95.7 既 存 店 売 上 高 10,113 10,750 106.3 （ 百 万 円 ） 処 方 箋 枚 数 （ 千 枚 ） 1,112 1,220 109.8 処 方 箋 単 価
Slide 11: 業績ハイライト（調剤部門）地域支援体制加算
5. 業績ハイライト（調剤部門） 地域支援体制加算 ■地域支援加算店舗数 57店舗 （前期差 +11店舗） ・在宅応需店舗の拡大 122店舗 （前期差 +26店舗） ⇒在宅拠点を3店舗に拡充 ・健康相談会の実施 130店舗 （前期差 +22店舗） ⇒かかりつけ薬局の機能付加として実施店舗数を拡大 後発医薬品体制加算 ■後発医薬品使用率 77.15％ （前期末差 +4.06ｐｔ） *市場 73.2％ ・加算アップを目指し、使用率改善を推進 加算Ⅲ：85％～ 21店舗 （前期末差 +13店舗） 加算Ⅱ：80％～ 54店舗 （前期末差 +12店舗） 加算Ⅰ：75％～ 56店舗 （前期末差 △6店舗）
Slide 12: 2019年5月期第2四半期累計のPL（クリエイトエス・ディー）
6. 2019年5月期第2四半期累計のPL（クリエイトエス・ディー） 2018.5期 2019.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 構成比 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） （％） 売 上 高 129,988 100.0 139,725 100.0 107.5 98.9 売上総利益 35,340 27.2 38,658 27.7 109.4 99.1 販売管理費 29,658 22.8 32,400 23.2 109.2 99.0 営 業 利 益 5,681 4.4 6,257 4.5 110.1 99.6 経 常 利 益 5,853 4.5
Slide 13: 2019年5月期 下期の取組み
2019年5月期 下期の取組み 13
Slide 14: 新規出店・既存店改装
1. 新規出店 ■OTC出店・・・下期計画 32店舗 ・出店基準は緩めずにドミナントの深耕と多様なフォーマットでの出店を継続 ・従来の郊外型に加え、 Cremo業態、他業態との共同出店、 駅前やSC・インショップ型などを計画 ■調剤出店・・・下期計画 20店舗 ・薬剤師のOTC研修を修了、下期は20店舗の出店を計画 2. 既存店改装 ■OTC改装・・・下期計画 8店舗 通期計画 15店舗 ・ヘルス＆ビューティの品揃え強化、品揃えの見直し、調剤薬局の併設 14
Slide 15: 販促・販管費抑制
3. 販促 ■販促手法の見直し ・来店頻度を高めるポイント販促の実施 ・顧客の購買特性に合わせたクーポンの発行 ■公式スマホアプリのリリース 2019年3月予定 ・ポイントカード機能の付与、ポイントクーポン配信、各種情報配信 4. 販管費抑制 ■店舗オペレーションの改善 ・期限チェックシステムの全店導入 ・アシスト発注の精度向上 ■経費削減 ・上期から取り組んだあらゆる経費項目の見直しによる削減効果が発現 ⇒業務委託費、電気代、什器備品など下期より削減見込 15
Slide 16: 調剤薬局の取組み
5. 調剤薬局の取組み 地域支援体制の確立 ■在宅応需店舗の拡大 上期 122店舗 ⇒期末計画 141店舗 （+19店舗） ・在宅応需体制の強化及び在宅医との連携により、応需店舗数を拡大 ■お客様のニーズに合った健康相談会の実施 上期 130店舗 ⇒期末計画 138店舗 （+8店舗） ・ 健康栄養セミナーの開催、血液検査の実施 ■かかりつけ薬剤師の育成 ・薬剤師の教育及び定着率の向上 ■東海大学・神奈川県との「産官学連携プロジェクト」 ・薬局の健康サポート機能を活用した特定健診の受診勧奨 ‘19/5月末目標 ‘18/5月末 ‘18/11月末 52 57 74 133 131 136 35点 0
Slide 17: 調剤薬局の取組み 後発医薬品体制
5. 調剤薬局の取組み 後発医薬品体制 ■後発医薬品使用率 上期 77.15％ ⇒期末計画 80.00％（+2.85pt） ・継続して加算アップを目指し、使用率改善を推進 加算Ⅲ：85％～ 45店舗 （上期末差 +24店舗） 加算Ⅱ：80％～ 61店舗 （上期末差 +7店舗） 加算Ⅰ：75％～ 46店舗 （上期末差 △10店舗） 加算なし 58店舗 （上期末差 +1店舗） ‘18/5月末 ‘18/11月末 ‘19/5月末目標 8 21 73 42 57 58 45 54 62 56 46 61 26点 22点 18点 0点 26点 22点 18点 0点 26点 22点 18点 0点 17
Slide 18: 2019年5月期の計画（連結）
6. 2019年5月期の計画（連結） 通期計画は修正しておりません 2018.5期 2019.5期 （連結実績） （連結計画） 構成比 構成比 前期比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） 売 上 高 268,161 100.0 290,900 100.0 108.5 売上総利益 73,681 27.5 80,480 27.7 109.2 販売管理費 59,819 22.3 65,900 22.7 110.2 営 業 利 益 13,861 5.2 14,580 5.0 105.2 経 常 利 益 14,236 5.3 14,900 5.1 104.7 当期純利益 9,540 3.6
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