Slide 1: 2021年3月期(第24期) 補足説明資料
株式会社ブイ･テクノロジー 2 0 2 1 年 3 ⽉ 期(第 2 4 期) 補 ⾜ 説 明 資 料 2021年５⽉13⽇ Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 1
Slide 2: 将来見通し等について
将来⾒通し等について ▶ 将来⾒通し 本資料に記載されている当社の計画、戦略、⾒通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する ⾒通しであり、これらは現在⼊⼿可能な期待、⾒積、予想に基づいています。これらの期待、⾒積、予想 は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など 多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は⾒通しから⼤きく異なる結 果となる可能性があります。 従って、これら将来予想に関する記述に全⾯的に依拠することは差し控えて 頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づ
Slide 3: Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved.
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Slide 4: 損益の状況
損益の状況 ▶ コロナ影響も計画通り概ね進捗、売上微増、利益は上振れて着地 ‣ ミックス変化、コストダウン効果による 20年3⽉期 21年3⽉期 (ご参考) 前年 21年3⽉期 同期⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 予想 (百万円) 売上⾼ 54,322 100.0％ 55,186 100.0％ ＋1.6％ 54,000 売上総利益 15,122 27.8％ 15,704 28.5％ ＋3.8％ ― 営業利益 5,653 10.4％ 6,604 12.0％ ＋16.8％ 6,000 経常利益 6,156 11.3％ 6,836 12.4％ ＋11.0％ 5,800 親会社株主に帰属 する当期純利
Slide 5: 連結受注残・四半期連結受注高の推移
連結受注残・四半期連結受注⾼の推移 ▶ 受注⾼は、前年⽐64.1％増の36,980百万円 ‣ Q4受注はほぼ想定通り進展し持ち直し 受注残 受注⾼ 115,637 120,000 114,997 103,477 100,800 97,723 89,546 90,935 87,030 90,000 77,369 72,381 73,903 72,260 61,281 61,067 58,047 59,145 60,000 50,795 50,377 43,602 40,939 36,996 25,219 23,742 30,000 22,672 23,366 20,308 17,807 16,3
Slide 6: 装置別連結売上高
装置別連結売上⾼ 60,000 20 年3⽉期 21年3⽉期 55,186 54,322 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 29,480 30,000 28,856 25,000 19,655 20,000 18,187 15,000 10,000 3,815 5,000 4,755 2,236 2,524 0 (百万円） 製造装置 検査装置 部品・メンテ その他事業 合計 FPD装置 半導体/その他 Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 6
Slide 7: 地域別連結売上高
地域別連結売上⾼ 60,000 20年3⽉期 21年3⽉期 55,186 54,322 55,000 48,843 50,000 45,097 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,239 1,651 2,872 2,625 3,114 2,067 0 （百万円） 中国 台湾 ⽇本 韓国・その他 合計 Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 7
Slide 8: 四半期毎連結売上高・利益の推移
四半期毎連結売上⾼・利益の推移 ▶ 四半期売上・利益は、顧客や売上構成の違いで変化 25,000 50.0% （百万円） 17年3⽉期 18年3⽉期 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 （利益率） 20,000 40.0% 15,000 30.0% 10,000 20.0% 5,000 10.0% 0 0.0% 17 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 18 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 19 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 20 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 21 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 売上⾼(百万円） 10,101 8,70
Slide 9: 販売費及び一般管理費
販売費及び⼀般管理費 10,000 9,468 9,100 9,000 20年3⽉期 21年3⽉期 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,621 3,626 3,000 2,138 2,342 2,253 1,910 2,000 1,218 1,017 1,000 377 66 0 ⼈件費 発送費 研究開発費 製品保証関連費⽤ その他 合計 （単位︓百万円） Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 9
Slide 10: 連結営業利益の差異分析
連結営業利益の差異分析 販管費減少 当期営業利益 ミックス変化及び ⼀時費⽤の計上等 368 6,604 売上増 341 前期営業利益 241 5,653 20年3⽉期 21年3⽉期 （単位︓百万円） Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 10
Slide 11: 連結貸借対照表の推移
連結貸借対照表の推移 ▶ 売上進捗に伴う仕掛品の減少、売掛⾦の減少、⼿元流動性確保の為の借⼊等か ら、現預⾦は前期末⽐で約211億円の増加 総資産 負債・純資産 90,000 90,000 80,591 80,591 75,119 75,119 516 9,212 8,625 2,816 383 15,880 11,606 5,408 60,000 15,956 60,000 24,854 31,279 33,795 19,329 30,000 30,000 24,131 33,278 32,915 29,335 12,101 0 0 （単位︓百万円） （単位︓百万円） 20年3⽉期 21年3
Slide 12: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー ▶ 売上回復による棚卸資産の減少や、当期純利益の増加、債権回収の進展によ り、営業キャッシュフローは201億円のプラス 20年3⽉期 21年3⽉期 税⾦調整前純利益 6,191 7,054 売上債権（増加▲） 1,547 5,507 営業活動による たな卸資産（増加▲） ▲319 9,021 キャッシュフロー 仕⼊債務（減少▲） ▲5,885 ▲1,384 その他 ▲9,387 ▲25 Total ▲7,853 20,173 投資活動によるキャッシュフロー Total ▲3,828 ▲1,251 借⼊による収⼊ 20,940 14,532 財務活動による 返済による⽀出
Slide 13: Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved.
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Slide 14: 2022年3月期の業績および配当予想
2022年3⽉期の業績および配当予想 21年3⽉期(実績) 22年3⽉期(予想) 対前期 業績予想 増減率 ⾦額（百万円） 構成⽐ ⾦額（百万円） 構成⽐ 売上⾼ 55,186 ー 60,000 ー 8.7％ 営業利益 6,604 12.0％ 7,200 12.0％ 9.0％ 経常利益 6,836 12.4％ 7,050 11.8％ 3.1％ 親会社株主に 帰属する当期純利益 3,513 6.4％ 4,300 7.2％ 22.4.％ EPS 363.41円 444.70円 ー 配当予想 21年3⽉期(実績と計画) 22年3⽉期(予想) 中間 60円(実績) 60円(予想) 期末 60円(計画)
Slide 15: Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved.
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Slide 16: 2022年3月期 通期売上予想内訳(会社別)
2022年3⽉期 通期売上予想内訳(会社別) ▶ 前年⽐で8.7%増の60,000百万円を予想 ⽤途別内訳をスライド25に掲載 21年3⽉期 22年3⽉期 60,000 60,000 55,186 46,279 50,529 40,000 20,000 13,721 4,657 0 単位（百万円） ブイ・テクノロジー 主要⼦会社 合計 従来装置/新製品 OHT/NSS/Z-CSET/ 部品メンテ ﾘｿﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ/VET他 Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 16
Slide 17: ブイ・テクノロジーの概況
ブイ・テクノロジーの概況 １．21年のFPD装置市場は減少 ２．従来装置事業の強化 ３．次世代FPD技術 22年以降はOLED等の次世代FPD関連投資が 各種施策を実施 WOLED VS Mini-LED(LCD)、μLED 市場を牽引する⾒通し 体制 製品化速度/装置性能/顧客満⾜の ⽋点の少ないMini-LEDに注⽬集まる⼀⽅で FPD製造装置市場推移(10憶USD)＊1 16 向上を⽬的とした組織の変更 μLEDの開発活発 OLED、他 LCD White 印刷 Mini- μ-LED 露光装置 LCD OLED LED 12 画質 主なテーマ △ ◎ 〇 〇 ◎ 8 • 性能 ⽣産性
Slide 18: 主要な子会社の概況(1/3)
主要な⼦会社の概況(1/3) １．21年度販売計画 2．半導体関連市場の成⻑は継続 SEMI市場の成⻑を背景に躍進 半導体製造装置市場予測 (地域別、billion USD) ＊1 Siウェーハ市場予測＊2 ① OHT、NSS、Z-CSETが牽引 ② 新規のM&A含まず 15,000 中国 その他地域 出荷⾯積(百万平⽅インチ) 主要⼦会社の 売上推移(百万円) 10,000 59.3 65.8 50.9 13,721 46.1 13,220 5,000 12,407 12,554 11,810 4,657 2,524 13.4 18.1 16.8 15.8 0 19年度 20年度 21年度予
Slide 19: 主要な子会社の概況(2/3)
主要な⼦会社の概況(2/3) ４．ナノシステムソリューションズ(NSS) ５．リソテックジャパン ウェーハ及び半導体市場成⻑を背景に商談急増、グループのリソースを集 レジストメーカーの評価装置を独占、リソ関連知 中投⼊し対応を強化 ⾒豊富、グループシナジーによる⾶躍を期待 ①Siウェーハ検査装置は、 ②半導体マスク描画装置 ③半導体マスク描画装置 ①引合等への対応⼒を⾼め、販売規 国内外の⽣産ライン増強に は、レガシー半導体需要増 の次世代機を開発中 模を拡⼤ 伴い商談急増 に伴い置換え需要も増加 65nm ⾃動塗布現像装置 開発中 80nm ６．Vテク (21年製品化) (1 ﾚｲﾔｰ) s
Slide 20: 主要な子会社の概況(3/3)
主要な⼦会社の概況(3/3) ８．VSC(サルベージサービス)/中⼩型OLED市場 ９．VET(OLED⽤蒸着マスク) サルベージサービス状況 中⼩型OLED市場は回復 ① 顧客との共同評価遅れ、遅れを取り戻 中⼩型OLED需要予測＊1 すべく加速、下期からの販売を⽬指し 800 120.0% 加速 ① IPを搭載するドライバICの⽣産が遅 れ、6⽉から本格稼働予定 Smartphone ② 蒸着マスク(Fine Hybrid Mask) 100.0% ② 年間1000K~1500Kパネルの需要を 80.0% 特⻑ 期待 • 樹脂＋⾦属のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ構造 400 60.0% を採⽤ 40.
Slide 21: Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved.
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Slide 22: 新たな分野でイノベーションの創造に挑戦
新たな分野でイノベーションの創造に挑戦 １．5⽉12⽇開催の取締役会において、農業合弁会社設⽴と定款変更を決議 サステナブル経営の視点から、環境・社会課題の解決の事業化に取り組み、中⻑期の安定成⻑を実現 ① 第⼀弾として、独⾃の経営リソース活⽤と安定した需要が⾒込める分野に参⼊ 合弁会社で⾼付加価値トマトの⽣産販売に挑戦 味･品質等の点で群を抜く農産物への安定した需要 VTの事業ポートフォリオ(産業分野別) 優れた環境特性を持つアイメック®によるトマト⽣産 ② リスク分散の視点 海外輸出⽐率95％、国内事業のウェイトが低い 半導体 FPD 農業 2018年~ 1997年~ 20
Slide 23: Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved.
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Slide 24: 経営理念・サステナビリティ
経営理念･サステナビリティ サステナビリティの視点から、会社の持続的成⻑とその先にある経営理念の実現に取り組みます。 経営理念 ⼤いなる志と溢れる情熱で、世界最⾼のイノベーションを創造し、社会に貢献します。 独⾃の強みで、規模の拡⼤と収益の安定化を実現し、 経営⽅針 世界有数の製造ソリューションプロバイダーを⽬指します。 事業(分野別) FPD製造装置 半導体製造装置 部材・サービス 農業、他 施策 M&A R&D 顧客 SCM ⼈材 • 気候変動(FPDの省電⼒化技術開発) 最近のトピックス 環境 • 資源保護(FPD/半導体歩留まり改善技術) 【社会】愛媛県⻄条市 【ガバナンス】指名・報酬
Slide 25: 2022年3月期 通期売上予想内訳(用途別)
(ご参考) 2022年3⽉期 通期売上予想内訳(⽤途別) 21年3⽉期 22年3⽉期(予) 60,000 60,000 55,186 40,000 21,388 21,927 29,480 20,000 19,655 11,200 5,485 3,815 2,236 0 単位（百万円） 製造装置 検査装置 部品・メンテナンス その他 合計 FPD⽤装置分野 半導体/その他 Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved. 25
Slide 26: Copyright(C) 2021 V Technology Co., Ltd. All Right reserved.
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