Solutiance Ag · XETR:SLSA
Solutiance — Shareholder Meeting (June 2019)
48 slides from Solutiance's shareholder meeting presentation, Jun 24, 2019
Slide 1: Die neue Art, Immobilien zu betreiben
Die neue Art, Immobilien zu betreiben. • Hauptversammlung Solutiance AG • Berlin, 24. Juni 2019
Slide 2: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Ergebnisse 2018 2. Entwicklung 2018 bis heute 3. Ausblick
Slide 3: Ergebnisse 2018 (Konzern)
Ergebnisse 2018 (Konzern) a. Umsatz 544 T€ (Vorjahr 1.018 T€) b. Leistung 544 T€ (Vorjahr 966 T€) c. Ergebnis -1.898 T€ (Vorjahr -936 T€) d. Cashflow 356 T€ (Vorjahr 419 T€)
Slide 4: Umsatz aus Produktperspektive
Umsatz aus Produktperspektive „Altgeschäft“ 2018 verkauft 1.200 1.018 1.000 800 761 T Euro 600 544 400 200 - 2016 2017 2018 Betreiberpflicht 10 Dach neu 7 57 343 Altgeschäft 754 961 201
Slide 5: Bilanz 2018 (Konzern)
Bilanz 2018 (Konzern) Aktiva 2018 (2017) Passiva 2018 (2017) Anlagen 935 (2.040) Eigenkapital 0 (1.116) Immaterielle 896 (1.137) Gezeichnet 4.532 (4.120) Sachanlagen 39 (903) Rücklagen 836 (510) Verluste -5.412 (-3.515) Umlauf 972 (930) Nicht gedeckt 45 (0) Vorräte 0 (282) Rückstellungen 967 (956) F
Slide 6: Solutiance in Zahlen
Solutiance in Zahlen 13 42 Software Büro 32 5 15 97 Logistik / Vertrieb Bau / FM Industrie Handel 8 Hotel / 8 41 40 186 Pflege Admin Mitarbeiter Kunden Gebäude 7 Wohnen / Andere
Slide 7: Das Management Team
Das Management Team Kompetenz in allen relevanten Bereichen Strategie / Vertrieb Technologie Operations Uwe Brodtmann Jonas Enderlein Oliver Koock CEO CTO COO Dipl. Kfm. BA IT-Systems Engin. Dipl. Ing. Bau >25 Jahre GF High Tech 10 Jahre GF Softwarehaus 20 Jahre Bau / FM
Slide 8: Markt Facility Management Immobilien
Markt Facility Management Immobilien Riesenmarkt – Trend zu Outsourcing - Digitalisierung in früher Phase Bruttowertschöpfung Facility Management in Deutschland 160 140 130 Mrd. 134 Mrd. 120 112 Mrd. 52 100 68 Mrd Euro 80 60 60 40 82 52 62 20 0 2008 2012 2016 Extern Intern
Slide 9: Spannungsfeld Facility Management
Spannungsfeld Facility Management Komplexes technisches Umfeld – Hohe regulatorische Anforderungen Realität vs. Dokumentation Pflichten Interessen − Verkehrssicherung − Werterhalt − Betriebssicherung − Geringe Kosten − Obliegenheiten für − Wenig Arbeit Versicherungen Eigentümer | − Transparenz Asset
Slide 10: Die Evolution des Gebäudebetriebs
Die Evolution des Gebäudebetriebs Der Einfluss von Technologie und Prozessoptimierung Performance Solutiance Firmen mit externer Entwicklung FM-Dienstleister wenige Firmen in FM-Dienstleister Eigenleistung Handwerker Evolution klassische Leistung klassische Leistung bestehende Prozesse neue Prozesse
Slide 11: Module
Module admin@solutiance.com Hallo Admin! Ihre Module Aufgaben Dachmanagement > Verwaltung Dach > Kundenportal > Dachmanagement Aufgaben > Verwaltung > Kundenportal > Betreiberverantwortung Betreiberverantwortung Betreiberverantwortung
Slide 12: Systemlandschaft Facility Management
Systemlandschaft Facility Management Komplexe Prozesse – Fragmentierte Systemlandschaft ? ? Pq ? ? ? Df Kunde ? ? ? ? Sw ?
Slide 13: Plattform für softwarebasierte Dienstleistungen
Plattform für softwarebasierte Dienstleistungen Skalierbare, modulare Dienstleistungen für verschiedene Gewerke Kunde Solutiance Betreiber- Dach pflichten
Slide 14: Plattform für softwarebasierte Dienstleistungen
Plattform für softwarebasierte Dienstleistungen Skalierbare, modulare Dienstleistungen für verschiedene Gewerke Kunde Solutiance Partner ▪ Smarte Dienstleistung aus einer Hand ▪ Einfache Abläufe ▪ Besseres Ergebnis ▪ Weniger Büroarbeit ▪ Volle Übersicht und Transparenz ▪ Stabile Auftragslage ▪ Gleic
Slide 15: Solutiance IP: Mit klarer Struktur zur Innovation
Solutiance IP Methoden – Prozesse - Software 14 Tage 1 4 5 2 3 Sprint Lauffähiges Produkt Design Thinking für Komplexe Prozesse systematisch Agile Softwareentwicklung für nutzerzentrierte Lösungen effizienter gestalten schnelle Umsetzung Mit klarer Struktur zur Innovation
Slide 16: Solutiance IP: Technologie-Screening
Solutiance IP Technologie-Screening Erfassung / Daten- Aufbereitung, Begutachtung, Analyse, Strategie, Planung Digitalisierung Gegenmaßnahmen ▪ Panorama-Kameratechnik ▪ Image Recognition ▪ Predictive Maintenance ▪ Differential GPS (dGPS) ▪ Artificial Intelligence (AI) ▪ AI Machine Learning (ML) Beau
Slide 17: TrackLean – Der virtuelle Handschlag
Solutiance IP TrackLean – Der virtuelle Handschlag schnelle Abwicklung weniger Papier integrierbare Lösung sicher archiviert
Slide 18: TrackLean – Kooperationsgespräche
Solutiance IP TrackLean – Der virtuelle Handschlag Konkrete Kooperationsgespräche mit Softwareunternehmen in der Automobilbranche Immobilienwirtschaft Serviceverträge Wohnungsabnahmen Bestellungen Mietverträge Lieferungen Lastschriftmandate Mängelmanagement Erste Zusammenarbeit / Umsätze in Q4 2019
Slide 19: Immer in Bewegung | Kapitalmarkt
Solutiance Immer in Bewegung | Kapitalmarkt August 2018 Dezember 2018 März 2019 Mai 2019 Hauptversammlung 2018 Präsentation Münchener 10% Kapitalerhöhung Präsentation MKK Kapitalmarktkonferenz (MKK) Präsentation Alsterresearch Artikel in börsengeflüster.de Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 September 2
Slide 20: solutiance.com/investoren
Solutiance solutiance.com/investoren
Slide 21: Immer in Bewegung | Produktentwicklung
Solutiance Immer in Bewegung | Produktentwicklung Juli 2018 Oktober 2018 Beginn Forschung und Aufbau Produktmanagement-Team / UX-Design-Team Entwicklung ProFit Einstellung weiterer Entwickler Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 seither auch Steuerung Betreiberverantwortung September 2018 April 2019 Zusa
Slide 22: Hackathon 2018
Solutiance Hackathon 2018
Slide 23: Immer in Bewegung | NewsFlow innerhalb der Branche
Solutiance Immer in Bewegung | NewsFlow innerhalb der Branche 04. Dezember 2018 21. März 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 01. Januar 2019 10. Januar 2019 23. April 2019 31. Januar 2019 29. April 2019
Slide 24: Aktiv in Ausschüssen, Gremien und Organisationen
Solutiance Aktiv in Ausschüssen, Gremien und Organisationen
Slide 25: Mehr Kommunikation
Solutiance Mehr Kommunikation Zusammenarbeit mit Agentur Vollzeitstelle Kommunikation seit April 2019 (ÖA,IR) regelmäßiger „Newsflow“ allein 10 Nachrichten über die Börse
Slide 26: Neues Produkt – Neues Video
Solutiance Neues Produkt – Neues Video
Slide 27: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Überblick Audit I - Dokumentencheck Dokumentenprüfung + Beschaffung fehlender Dokumente nach Bedarf + Audit gesamt einmalig ab 4.990 € Audit II - Erfassung vor Ort Erfassung aller prüfpflichtigen technischen Anlagen vor Ort Monatlich ab 199 € Monitoring Kontrolle über a
Slide 28: Umsatz aus Auftragseingang Betreiberpflichten
Umsatz aus Auftragseingang Betreiberpflichten Verteilung Durchschnittsauftrag Betreiberpflichten 16.100 8.000 7.200 8.900 7.000 1.000 6.000 5.000 Euro 4.000 3.000 6.200 2.000 3.300 3.300 1.000 2.300 - 2019 2020 2021 2022 Audit Monitoring
Slide 29: Umsatz aus Auftragseingang Betreiberpflichten
Umsatz aus Auftragseingang Betreiberpflichten … und verlängert sich um ein Jahr, wenn er nicht…gekündigt wird 8.000 7.000 1.000 6.000 5.000 Euro 4.000 3.000 6.200 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.000 - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Audit Monitoring
Slide 30: Dach & Fach im Griff
Dach & Fach im Griff One Stop Shop für Immobilienbetreiber ab 0,11 € pro qm Dachwartung einmaliges Setup und regelmäßige Wartungen und Reparaturen ab 28 € pro Stück (bis 8 m) Steigleiterprüfung Ausführung mit Inspektion im Frühjahr ab 5 € pro Anschlagpunkt Prüfung von Anschlageinrichtungen Ausführun
Slide 31: Umsatz aus Auftragseingang Dach
Umsatz aus Auftragseingang Dach Verteilung Durchschnittsauftrag Wartungsvertrag Dach 8.000 12.630 7.000 5.630 7.000 6.000 5.000 4.000 Euro 4.000 3.000 1.420 2.000 1.000 2.350 2.350 1.580 930 - 2019 2020 2021 2022 Setup Wartung Reparatur
Slide 32: Geschäftsmodel und Margen
Geschäftsmodel und Margen Attraktive Margen aus hoher Effizienz Reparatur Monitoring/Steuerung Setup Digital Twin Ø 4.000€ /Gebäude Einmalig Wartung/Inspektion 2021 Ø 3.500€ /Gebäude 2020 Einmalig 2021 Ø 3.300€ /Gebäude 2020 Wiederkehrend Ø 2.400€ /Gebäude Wiederkehrend Marge Marge Marge Marge
Slide 33: Die Wachstumstreiber
Die Wachstumstreiber 3D-Wachstum: Kundenzahl – Gebäude pro Kunde - Gewerke pro Gebäude Kunden 2022 2021 2020 2019 2018 Gebäude
Slide 34: Auftragseingang aus Produktperspektive
Auftragseingang aus Produktperspektive Neue Kunden und weitere Gebäude mit neuem Ankerprodukt 350 2018: 535 323 300 95 250 227 200 62 T Euro 150 127 6 229 100 165 121 50 85 101 77 - 16 2016 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Dach Betreiberpflicht
Slide 35: Umsatz aus Produktperspektive
Umsatz aus Produktperspektive 3D-Wachstum im Zeitverlauf 12.000 11.000 10.000 8.000 T Euro 6.000 4.750 4.000 1.600 2.000 353 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TrackLean 50 250 500 Weitere Immo 50 500 1.500 Betreiberpflicht - - 10 500 2.000 5.000 Dach 7 57 343 1.000 2.000 4.000
Slide 36: Umsatz einmal und wiederkehrend
Umsatz einmal und wiederkehrend Sehr attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen 12.000 11.000 10.000 40% 8.000 T Euro 6.000 4.750 4.000 37% 2.000 1.600 353 33% - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Recurring 13 120 520 1.750 4.400 Einmal 7 44 233 1.080 3.000 6.600
Slide 37: Ergebnisse
Ergebnisse Anlaufverluste durch Investitionen in neues Geschäftsfeld 12.000 10.000 11.000 8.000 6.000 T Euro 4.000 4.750 2.000 7 57 353 1.600 2.000 - -1.470 -500 -2.000 -2.500 -4.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Umsatz 7 57 353 1.600 4.750 11.000 EBITDA -1.470 -2.500 -500 2.000
Slide 38: Finanzierung
Finanzierung Investitionen in neues Geschäftsfeld aus EK und Förderdarlehen 12.000 1,00 Mio € Verk. Immobilie 10.000 11.000 3,00 Mio € 8.000 0,70 Mio € KE 2018 6.000 0,95 Mio € KE 2019 T Euro 4.000 4.750 2.000 7 57 353 1.600 2.000 - -1.470 -500 -2.000 -2.500 -4.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Umsa
Slide 39: Umsatz / Auftragsbestand 2019
Umsatz / Auftragsbestand 2019 Wie realistisch sind die Umsatzerwartungen für 2019? 2019: 650 200 180 Q2: 327 172 8 160 140 118 120 111 104 T Euro 18 100 14 80 62 164 60 47 90 98 100 40 8 20 49 39 - Ums. Q1 Ums. April Ums. Mai Ums. Juni AB Q3 AB Q4 (e) Dach Betreiberpflicht
Slide 40: Umsatz 2019
Umsatz 2019 Wie realistisch sind die Umsatzerwartungen 2019? 1.600 1.500 390.000 € 1.400 390 ~ 55 Gebäude 500 7.200 € 1.200 110 1.000 300.000 € T Euro 810 300 800 ~ 45 Gebäude 650 110 7.000 € 600 110 1.000 400 700 700 540 200 - vorhanden Erfahrung 2019 Dach Betreiberpflicht
Slide 41: Anzahl Gebäude
Umsatz 2019 Wie realistisch sind die Umsatzerwartungen 2019? 80 70 60 Anzahl Gebäude 50 40 68 66 30 55 45 20 37 36 10 19 8 - Soll Angebote offen Quote 55% Lücke Dach Betreiberpflicht
Slide 42: Auftragseingang aus Produktperspektive
Auftragseingang aus Produktperspektive Neue Kunden und weitere Gebäude mit neuem Ankerprodukt 2019: 2.392 1.000 908 900 ~ 350% 800 684 700 403 2018: 535 600 242 T Euro 500 477 400 ~ 280% 323 161 300 227 95 505 200 127 62 442 316 100 6 229 121 165 77 85 101 - 16 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018
Slide 43: Ergebnisse
Ergebnisse Umsatz und EBITDA im 1. Halbjahr im Zielkorridor 2.000 1.500 1.600 1.000 500 430 - T Euro -500 -1.000 -1.200 -1.500 -2.000 -2.500 -2.500 -3.000 HJ 1 2019 (e) Plan 2019 Umsatz 430 1.600 EBITDA -1.200 -2.500
Slide 44: Spielräume für die Zukunft
Spielräume für die Zukunft Warum wir das genehmigte und bedingte Kapital aufstocken möchten
Slide 45: Spielräume für die Zukunft
Spielräume für die Zukunft Warum wir das genehmigte und bedingte Kapital aufstocken möchten
Slide 46: Spielräume für die Zukunft
Spielräume für die Zukunft Warum wir das genehmigte und bedingte Kapital aufstocken möchten
Slide 47: Schneller wachsen = Schneller mehr Daten
Schneller wachsen = Schneller mehr Daten Daten schaffen Kundennutzen und mehr Umsatzpotenziale
Slide 48: Vielen Dank.
+ solutiance maintenance intelligence Vielen Dank.