Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2021.5 Earnings Presentation
21 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 20, 2021
Slide 1: 2021年5月期第2四半期 決算説明資料
2021年5月期第2四半期 決算説明資料 2021年1月20日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：阿部・木村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2021年5月期 第2四半期累計 連結実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 2021年5月期 下期の取り組み 1.
2021年5月期 第2四半期累計 連結実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 2021年5月期 下期の取り組み 1. 新規出店・既存店改装 2. 新型コロナウイルスへの対応 3. 生産性向上 4. 専門性強化 5. DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 2021年5月期 修正計画について 1. 連結業績 修正計画のポイント 2. 2021年5月期 修正計画（連結） 2
Slide 3: 2021年5月期 第2四半期累計 連結実績
2021年5月期 第2四半期累計 連結実績 3
Slide 4: 2021年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2021年5月期 第2四半期累計のPL（連結） 2020.5期 2021.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 153,305 100.0 168,671 100.0 110.0 101.9 売上総利益 42,027 27.4 46,407 27.5 110.4 102.8 販売管理費 34,985 22.8 36,724 21.8 105.0 98.7 営 業 利 益 7,041 4.6 9,683 5.7 137.5 122.0 経 常 利 益 7,21
Slide 5: 2021年5月期 第2四半期累計のBS（連結）
2. 2021年5月期 第2四半期累計のBS（連結） （単位：百万円） 2020.5期末 2020.11末 増減 （連結） （連結） 資 産 合 計 153,423 157,194 +3,770 流動資産 87,162 87,285 +123 固定資産 66,261 69,908 +3,647 負 債 合 計 66,646 64,972 ▲1,674 流動負債 59,595 57,666 ▲1,929 固定負債 7,050 7,306 +255 純 資 産 合 計 86,776 92,221 +5,444 負債・純資産合計 153,423 157,194 +3,770 5
Slide 6: 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体）
3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 出退店・改装 ・出店：ドラッグストア 19店舗 / 調剤薬局 8店舗 神奈川 東京 千葉 茨城 愛知 合計 ドラッグストア 11 5 1 0 2 19 出店 調剤薬局 4 3 0 1 0 8 退店：ドラッグストア 3店舗（Ｓ＆Ｂ 1店舗、経営効率化 2店舗） 調剤併設薬局 1店舗（経営効率化） ・改装：ドラッグストア 16店舗 / 調剤薬局 1店舗 期末店舗数 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 ドラッグストア 360 104 88 45 18 26 641 併設薬局 123 35 18 12 8 5 201 2020.11末 併設率
Slide 7: 出退店状況 生鮮業態との協業出店
3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 生鮮業態との協業出店 ■出店： 3店舗 （2020年11月末 8店舗） ＊うち1店舗は増築改装による既存業態からの転換 港北綱島東店（神奈川） 新横須賀鴨居店（神奈川） つくばみらい店*（茨城） ＊増築改装による既存業態からの転換 7
Slide 8: 業績ハイライト 売上高 既存店売上月次推移
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 売上高 ‐既存店売上月次推移‐ ■全店売上前期比 108.7％ 計画比 101.9％ 既存店売上前期比 104.1％ （ ＯＴＣ 103.8％ 調剤 106.8％ ） ・感染予防商材の需要増、食品、日用品のまとめ買い等により客単価は上昇 （前期比107.2％） ・客数はまとめ買いによる影響や営業時間短縮、販促自粛等により減少 （前期比96.9％） 営業時間短縮 EDLP品目 前年消費増税の反動 販促自粛 の追加 6月 7月 8月 9月 10月 11月 上期計 売上高 102.7% 108.5% 108.6% 87.4% 111.8% 107.
Slide 9: 業績ハイライト セグメント別売上高
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 売上高 ‐セグメント別売上高‐ ・新型コロナウイルス関連カテゴリーにおける需要増 ・調剤の売上構成比は +0.1ptの 9.2％に伸長 2020.5期 2021.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 売上高（百万円） 構成比(%) 売上高（百万円） 構成比(%) 前期比(%) 医 薬 品 36,811 24.2 44,446 26.9 120.7 マスク・消毒液等 感染予防商材 O T C 22,986 15.1 29,228 17.7 127.2 調 剤 13,824 9.1 15,218 9.2 110.1 化 粧 品 20,
Slide 10: 売上総利益率・販管費率
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 売上総利益率・販管費率 ■売上総利益率 27.7％ 前期差 +0.1pt 計画差 +0.2pt ・調剤売上構成比の伸長 ・販促自粛に伴う荒利率改善 ・感染予防商材の販売数増加による荒利率改善 ■販管費率 22.2％ 前期差▲1.1pt 計画差▲0.7pt 人件費率 11.8％ 前期差▲0.3pt 計画差▲0.4pt その他の経費率 10.4％ 前期差▲0.7pt 計画差▲0.3pt ・営業時間短縮と販促自粛による人件費抑制 ・販促自粛に伴う販売促進費、ポイント経費の抑制 10
Slide 11: 調剤部門 売上高・処方箋枚数・処方箋単価
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 調剤部門 ‐売上高・処方箋枚数・処方箋単価‐ ■全店売上前期比 110.1％ 既存店売上前期比 106.8％ ・受診控えや長期処方による処方箋枚数減少の一方、処方箋単価は上昇 2020.5期 2021.5期 前期比 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 前期差 全 店 売 上 （百万円） 13,824 15,218 110.1 処 方 箋 枚 数 （千枚） 1,531 1,572 102.7 処方箋単価 （円） 8,891 9,523 107.1 既 存 店 売 上 （百万円） 13,766 14,697 106.8 受診控えによる 枚
Slide 12: 調剤薬局部門 在宅対応・加算算定状況
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 調剤薬局部門 ‐在宅対応・加算算定状況‐ ■在宅対応拡大 ・在宅実施店舗は期末 152店舗（前期差 +20店舗） ・在宅応需患者数は 3,581人（前期差 +133人） ■地域支援体制加算 （店） ・算定店舗は期末 84店舗（前期差 +17店舗） 期末店舗数 期末店舗数 237 213 ■後発医薬品調剤体制加算 ・算定店舗比率は期末 88.6％（前期差 +3.6pt） ・後発医薬品使用率は 80.9％（前期差 +1.7pt） 88.6% 85.0% 12
Slide 13: 2021年5月期 下期の取り組み
2021年5月期 下期の取り組み 13
Slide 14: 新規出店・既存店改装
1. 新規出店・既存店改装 出退店・改装 -下期見込み- ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 641 併設薬局 201 ■ドラッグストア 21店舗 （通期計 40店舗） 2020.11末 併設率 31.4％ ・既存エリアでのドミナント深耕を継続 店舗数 専門薬局 36 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 5 ■調剤薬局 28店舗 （通期計 36店舗） 総店舗 682 ・地域での医療連携出店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 21 2021.5期 下期 併設薬局 27 ・ドラッグストアの集客力を活かした併設出店 出店数 専門薬局 1 ・ＯＴＣ薬剤師を調剤部門へ配置転換 （見込み） 総店舗 22 ■改装 18店舗 （通期計 35店舗） ﾄﾞ
Slide 15: 新型コロナウイルスへの対応
2. 新型コロナウイルスへの対応 ウィズコロナ・アフターコロナの営業施策 ■EDLP強化とPB強化 ・7月以降、段階的に約1,500品目を値下げ 低価格志向 ⇒今後も段階的に対象品目の拡大を計画 ・特定日に集客する販促自粛を継続 ・PB商品の新規開発・リニューアル 三密防止 ■デジタルツールの活用 ・非接触によるキャッシュレス化を推進 ・利用習慣化を促し、顧客の固定化へ 非接触 ハウス電子マネー 2020年11月末 2021年5月末 目標 （キャッシュレス） 『おさいふHippo』決済比率 20.6％ ⇒ 23.5％ 公式スマホアプリDL数 97万件 ⇒ 115万件 処方せん送信アプリ応需比率
Slide 16: 生産性向上
3. 生産性向上 オペレーション効率化へ向けた取組み ■セミセルフレジ導入による生産性向上 ・2020年11月末時点 22店舗導入済、引き続き、導入拡大を推進 ■人時コントロールによる労働時間適正化 ・営業時間、販促の見直しに合わせた人員配置 ・店別での進捗確認による労働時間、残業時間の管理強化 社内研修のオンライン化 ■タブレットを活用したリモートでの研修実施 ・調剤メディカルアシスタントの業務研修 ・新規入社の従業員への教育ツールとして活用 ■ＺＯＯＭを用いた各種研修・勉強会の実施 ・接遇研修、店長力養成研修、資格者勉強会等 16
Slide 17: 専門性強化
4. 専門性強化 調剤薬局部門 ■地域医療連携薬局の拡大 2020年11月末 2021年5月末 目標 ・かかりつけ薬剤師の育成 かかりつけ薬剤師 118人 ⇒ 200人 ・在宅対応拡大に備えた体制整備 在宅医療実施店舗 152店舗 ⇒ 達成 （当初計画 142店舗） ・地域支援体制加算の算定拡大 地域支援体制加算 84店舗 ⇒ 90店舗 （当初計画 110店舗） ■オンライン化への取組み ・オンライン服薬指導サービス の全店導入 ・処方箋送信アプリの活用促進 ・電話での服薬指導（0410対応） ・オンライン資格確認（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞでの保険証利用）の全店導入 ■『非対面でのお薬の受渡し』
Slide 18: DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進
5. DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 デジタルを活用した顧客体験の改善 社会の変化に対応し、お客様、患者様一人ひとりにとって最適な方法・ サービスを提供、より強固かつ永続的な関係を構築する ■顧客サービス専門部署を新設 ・従来の販促企画に加え、デジタルを活用した販促施策を推進 ・ネットショップ、お取り寄せ機能との連携 ■DX推進の部署横断プロジェクトを発足 ・全社横断的な連携を強化、DXによる顧客体験改善を推進 おさいふHippo・公式スマホアプリの活用促進、１to１マーケティング、 ネットショップ・お取り寄せ、BOPISへの取組み、セミセルフレジ、 オンライン服薬指導、処方
Slide 19: 2021年5月期 修正計画について
2021年5月期 修正計画について 19
Slide 20: 連結業績 修正計画のポイント
1. 連結業績 修正計画のポイント 修正計画の前提 ■当初計画 ・新型コロナウイルスによる影響が漸減しつつも上期（2020年11月）まで残ると予測 ■修正計画 ・新型コロナウイルスによる影響は下期以降も続き、依然として不透明な状況が続く 通期業績予想の修正 売上高 3,337億円 ⇒ 修正計画 3,383億円 (+46億円) 営業利益 165億円 ⇒ 修正計画 178億円 (+13億円) 経常利益 169億円 ⇒ 修正計画 182億円 (+13億円) 当期純利益 113億円 ⇒ 修正計画 123億円 (+10億円) 20
Slide 21: 2021年5月期 修正計画（連結）
2. 2021年5月期 修正計画（連結） 2020.5期 2021.5期 （連結 実績） （連結 修正計画） 構成比 構成比 前期比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） 売 上 高 319,588 100.0 338,330 100.0 105.9 売上総利益 88,986 27.8 93,000 27.5 104.5 販売管理費 71,192 22.3 75,140 22.2 105.5 営 業 利 益 17,793 5.6 17,860 5.3 100.4 経 常 利 益 18,210 5.7 18,280 5.4 100.4 親会社株主に帰属する 当期純利益 12,254 3
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