Duskin Co., Ltd. · TSE:4665
Duskin — Q2 FY2023 Earnings Presentation
44 slides from Duskin's earnings presentation, Nov 22, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会
2023年3月期第2四半期 決算説明会 2022年11月22日
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ １．2023年3月期第2四半期 連結決算報告 ・・・P2 ２．セグメント毎の状況 ・・・P7 ３．通期業績予想 ・・・P１５ ４．中期経営方針2022の取り組み ・・・P1７ ５．財務方針・資本政策 ・・・P24 Appendix ・・・P28 ※2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 決算説明会 サマリー
決算説明会 サマリー 2Q営業利益 ⚫ 売上高は全てのセグメントで前年同期を上回り概ね業績予想どおり 業績予想比 ⚫ 利益面は前年同期を下回るが、業績予想は上回る。 +32.5％ ⚫ 下半期、足元の原材料価格高騰等の影響を織り込むと、期初業績予想 通期業績予想 からは下振れる見込。通期ではほぼ期初の業績予想どおりの着地見込 据え置き みで、通期業績予想は据え置き。 ⚫ 期初公表どおり配当予想81円 （配当性向60.7％） ⚫ 衛生領域売上構成比率 ５５% （+12.4ポイント） 中期経営方針 ⚫ ミスタードーナツ稼働店舗数 全国987店 （＋14店） 進捗 ⚫ RFID（電子タグ）導入は計画ど
Slide 4: 業績ハイライト（前年同期比・業績予想比）
業績ハイライト（前年同期比・業績予想比） 全てのセグメントで増収となり、連結売上高はほぼ期初の予想どおりで、前年同期を上回る 利益面は原価率アップと経費の増加により前年同期を下回る （百万円） 2022年3月期２Q 202３年3月期2Q 前年同期比 業績予想比 実績 利益率 実績 利益率 業績予想 （増減率） （乖離率） +1,700 +13 売上高 80,213 ー 81,913 ー 81,900 (+2.1%) (+0.0%) △1,046 +1,300 営業利益 6,346 7.9% 5,300 6.5% 4,000 (△16.5%) (+32.5%) △863 +1,640 経常利益
Slide 5: 営業利益の増減要因（前年同期比）
営業利益の増減要因（前年同期比） 売上要因 ： 売上増加に伴う粗利の増加 ＋8億円 原価要因 ： 原価率アップ △3億円 経費要因 ： 経費増加 △15億円 （億円） 原材料高騰 による 2 原価率アップ 6 人件費 の増加 準変動費 △3 の増加 △2 営業利益 0 増減額 訪販 フード 政策費 グループ グループ その他 の増加 増収に伴う粗利増加 △6 減価償却費 の増加 △6 △1 △10 売上要因 原価要因 経費要因 8億円 △3億円 △15億円 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 営業利益の乖離要因（業績予想比）
営業利益の乖離要因（業績予想比） 価格改定や高付加価値商品の販売比率増による原価率改善により +1億円 効率化等による経費削減努力により、営業利益の業績予想対比は＋13億円 （億円） 1 13 5 その他経費 2 人件費 3 システム経費 1 1 政策費 製商品運賃等 原価率改善 変動費 営業利益 計画対比 原価要因 経費要因 乖離額 1億円 12億円 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 連結貸借対照表の状況
連結貸借対照表の状況 流動資産 : 「現金及び預金」が14億91百万円増加、「有価証券」が債券償還等により78億7百万円減少 流動負債 : 「未払法人税等」、「未払金」、「その他」で48億99百万円減少 純 資 産 ： 「利益剰余金」が18億79百万円増加 （百万円） 2022年3月期 2023年3月期２Q 増減 流動資産 84,102 78,536 △5,566 固定資産 113,952 115,646 1,693 有形固定資産 49,474 48,810 △663 無形固定資産 8,146 7,765 △381 投資その他資産 56,331 59,070 2,738 資産合計 198,05
Slide 8: セグメント概要
セグメント概要 ▍2023年3月期2Qセグメント別実績 売上高 営業利益 その他 8.2 セグメント間 その他 5.6 セグメント間取引 80 億円 % 4 億円 取引消去 % 消去及び全社費用 △16 億円 30.5 △26 億円 フードグループ 26.1 % 819 65.7 フードグループ % 53 213 億円 億円 % 訪販グループ 24 億円 億円 63.9 % 訪販グループ 541 億円 50 億円 ※ 各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでいます。 ※ 各セグメントの営業利益はセグメント間の取引を含んでいます。 構成比は外部顧客に対する売上高で算出しています。
Slide 9: 訪販グループ 業績概況（前年同期比・業績予想比）
訪販グループ 業績概況（前年同期比・業績予想比） 売上高は前年同期から6百万円増（＋0.01％）、利益は13億84百万円減（△21.4％） ー オリンピック関連の受注反動減があるものの、クリーンサービス事業とシニア関連事業は売上増加 ー クリーンサービス事業の価格改定対応費用や広告費用計上等により減益 （百万円） 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 前年同期比 業績予想比 実績 利益率 実績 利益率 業績予想 （増減率） （乖離率） +6 △411 売上高 54,181 ー 54,188 ー 54,600 （+0.01%） （△0.8%） セグメント △1,384 +481 6,465
Slide 10: 訪販グループ 事業セグメント別売上高（前年同期比）
訪販グループ 事業セグメント別売上高（前年同期比） （百万円） 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 実績 構成比 実績 構成比 前年同期比 クリーンサービス事業 39,513 72.9% 40,020 73.9% 506（+1.3％） ケアサービス事業 6,932 12.8% 6,728 12.4% △204（△2.9%） その他訪販事業 7,402 13.7% 7,105 13.1% △296（△4.0%） セグメント間の内部売上高 333 0.6% 334 0.6% 1（+0.4％） 又は振替高 ▍売上高増減要因 クリーンサービス事業 ケアサービス事業 ⚫ 7月の価格改定（レンタル
Slide 11: 訪販グループ 営業利益の増減要因（前年同期比）
訪販グループ 営業利益の増減要因（前年同期比） 原材料価格高騰や価格改定への対応（台所用スポンジ配布）等により△5億円 準変動費の増加や積極的なｗｅｂ広告展開による政策費の増加等で、営業利益は14億円の減少 モップ・マット 原材料価格 営業利益 （億円） 商品投入増加 高騰に 増減額 よる増加 価格改定 △1 対応 旅費交通費等 準変動費 △2 の増加 人件費 の増加 政策費 △2 の増加 △1 △1 △7 △14 原価要因 経費要因 △5億円 △9億円 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 10
Slide 12: フードグループ 業績概況（前年同期比・業績予想比）
フードグループ 業績概況（前年同期比・業績予想比） 売上高は前年同期から14億43百万円増（＋7.2％）、利益も6億79百万円増（＋38.8％） ー 主力のミスタードーナツ事業は前期3月に実施した一部商品の価格改定以後も好調を維持 ー かつアンドかつは増収、店舗数が減少したパイフェイスは減収 （百万円） 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 前年同期比 業績予想比 実績 利益率 実績 利益率 業績予想 （増減率） （乖離率） +1,443 +359 売上高 19,915 ー 21,359 ー 21,000 （+7.2%） （+1.7%） セグメント +679 +531 1,751 8.8
Slide 13: フードグループ 事業セグメント別売上高（前年同期比）
フードグループ 事業セグメント別売上高（前年同期比） （百万円） 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 実績 構成比 実績 構成比 前年同期比 2,090 ミスタードーナツ事業 18,403 92.4% 20,494 95.9% （+11.4%） △649 その他フード事業 1,505 7.6% 856 4.0% （△43.1%） セグメント間の内部売上高 1 7 0.0% 8 0.0% 又は振替高 （+23.5%） ▍売上高増減要因 ミスタードーナツ事業 その他フード事業 ⚫ misdo meetsが好評 ⚫ かつアンドかつは増収、パイフェイスは店舗数減少 ⚫ お客数、お客様単価ともに
Slide 14: フードグループ 営業利益の増減要因（前年同期比）
フードグループ 営業利益の増減要因（前年同期比） 売上増加に伴う粗利の増加、原価率の改善により 営業利益は7億円の増加 （億円） 3 人件費の増加 1 7 政策費の減少 △1 4 原価率改善 による 粗利の増加 増収に伴う 営業利益 粗利の増加 増減額 売上・原価要因 経費要因 +7億円 ±0億円 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 13
Slide 15: その他 業績概況（前年同期比・業績予想比）
その他 業績概況（前年同期比・業績予想比） 売上高は前年同期から3億41百万円増(＋4.4％)、利益は94百万円減（△17.6％） ー 海外事業は前期コロナ影響が大きかったフード事業が回復し増収 ー 国内連結子会社（ダスキンヘルスケア、ダスキン共益）の減収影響等により減益 （百万円） 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 前年同期比 業績予想比 実績 利益率 実績 利益率 業績予想 （増減率） （乖離率） +341 +229 売上高 7,688 ー 8,029 ー 7,800 （+4.4%） （+2.9%） セグメント △94 +43 538 7.0% 443 5.5% 400 利益 （
Slide 16: 2023年3月期 通期業績予想
2023年3月期 通期業績予想 上半期の実績、下半期の最新の予測を考慮し、下半期各セグメント毎の売上高、営業利益は期初の 予想を一部見直し。 通期の売上高、連結営業利益は従来予想から変更は無し （百万円） 202２年3月期実績 202３年3月期予想 （2022年5月公表） 前期比増減 （増減率） 実績 利益率 業績予想 利益率 +6,789 売上高 163,210 ー 170,000 ー (+4.2%) △2,099 営業利益 9,899 6.1% 7,800 4.6% (△21.2%) △2,615 経常利益 12,215 7.5% 9,600 5.6% (△21.4%) 親会社株主に帰属す
Slide 17: セグメント別 業績予想
セグメント別 業績予想 上半期の実績、下半期の最新の予測を考慮し、下半期各セグメント毎の売上高、営業利益は 期初の予想を一部見直し。 通期の売上高、連結営業利益は従来予想から変更は無し 2023年3月期 2022年3月期 下半期予想 （今回） 下半期実績 前期増減 【前期増減の主な要因】 （百万円） 通期業績予想 売上高 88,086 170,000 82,997 +5,089 ① 訪販グループ売上 ⚫ クリーンサービス事業の価格改定 訪販グループ 56,411 110,600 52,946 +3,464 による売上増 フードグループ 25,540 46,900 23,902 +1,638 ⚫
Slide 18: 中期経営方針2022の取り組み
中期経営方針2022の取り組み © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 中期経営方針2022 基本方針に基づく3つのテーマ
中期経営方針２０２２ 基本方針に基づく3つのテーマ テーマ 1 ｜事業ポートフォリオの変革 事業環境の変化に対応し、社会課題解決に向けた事業ポートフォリオへ変革 ● 既存事業の変革・発展 ● 新しい成長機会への投資 新商品・サービスによる事業領域の拡大と 今後取り組むべき社会課題の解決への バリューチェーンの強化 貢献による社会的価値創造の実現 テーマ 2 ｜経営基盤の構築 企業価値向上のための経営基盤の強化 ● 人材・技術等の経営資本、組織・事業等の管理体制の強化 テーマ 3 ｜社会との共生 サステナブルな社会と経営の実現に向けた取り組み ● 持続可能な社会づくりへの貢献と、社会にこたえる企
Slide 20: 中期経営方針2022の取り組み 訪販グループ（開発戦略）
中期経営方針２０２２の取り組み 訪販グループ 暮らしや事業環境における「調律業」を目指し「衛生領域」を最重要領域として展開、 「ワークライフマネジメント領域」と「高齢者サポート領域」へも注力 開発戦略 ・レンタルモップ 『TuZuKu 抗菌コーティングモップ』全国でレンタルを開始 床面の「汚れ除去」「除菌・ウイルス除去（※2・3）」「抗菌コーティング（※1・2）」の 3つの効果が1本で可能 ※1：水拭きができる床で使用できます ※2：すべての菌に効果があるわけではありません。 ※3：すべてのウイルスに効果があるわけではありません。 ・衛生商品の構成比 55.0％（目標55％） （ウイルスはエン
Slide 21: 中期経営方針2022の取り組み 訪販グループ（組織・拠店戦略）
中期経営方針２０２２の取り組み 訪販グループ 情報と流通の改革によるお客様との接点強化を目指す 組織戦略 拠店戦略 ・家庭用営業専任組織の導入 ・ケアサービス事業 新規出店数 ４５店 直営店・関係会社約６０店で検証中 来期以降加盟店展開予定 ・シニアケア事業 新規出店数 ４店 営業専任リーダー 営業専任スタッフ CX戦略 洗浄・物流戦略 ・Web広告強化 ・RFID（電子タグ）の導入と レンタル商品おためし申し込み スマートファクトリー化による効率化 前期比14％増加（上半期累計） ・DDuet会員 会員数約145万人 前期比約4％増加（9月末時点） © DUSKIN CO., LTD. Al
Slide 22: 中期経営方針2022の取り組み フードグループ
中期経営方針２０２２の取り組み フードグループ 誰もが、いつでも「しあわせな時間」を過ごせるようなショップを目指し、 楽しさ・おいしさの提供を追求 既存バリューチェーン マーチャンダイジング 新業態開発 新業態開発 の強化 既存ブランドとは異なる立地・客層・ 既存事業の主要原材料等における ブランドを活用した新商品・ 利用動機等に対応する業態の開発 加工・流通の内製化 販売機会の創出 開発戦略 ミスタードーナツ 宇治茶専門店 「エンゼルクリーム」 あったか飲茶 「祇󠄀園辻󠄀利」と が国産フルーツと メニュー 共同開発した 出逢って誕生！ ミスドゴハン 『misdo meets…
Slide 23: 中期経営方針2022の取り組み フードグループ（出店戦略）
中期経営方針２０２２の取り組み フードグループ 情報と流通の改革による販売機会の拡大を目指す 出店戦略 ・上半期新規出店 14店 ・稼働店舗数 全国987店 （9月末時点） 内、ドライブスルー店舗 6店 （上半期1増加） ・上半期改装店舗 ８3店 CX戦略 ・ネットオーダー認知率47％ ・デリバリー導入店舗数336店 ・「楽天ペイ」「メルペイ」決済追加導入 (前年同月比9％増加） （上半期73店増加） © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 中期経営方針2022の取り組み M&A・海外戦略
中期経営方針２０２２の取り組み 今後取り組むべき社会課題の解決への貢献による社会的価値創造の実現 M&A、R&D投資等の積極化 ▶ ご家庭の水まわり緊急駆けつけサービス等、水回りのトータルアドバイザーとして サービスを展開している株式会社クラシアンと業務提携予定 海外戦略 ▶ シンガポールにおいてミスタドーナツ事業を展開することを目的とし、 RE&S Enterprises Pte. Ltd. との間でマスターフランチャイズ 契約を締結 ▶ マレーシアを中心に展開しているドーナツブランド「ビッグアップル」 マレーシア・カンボジアにおける稼働店舗82拠点にて売上・利益とも増加 ▶ ダスキン香港の
Slide 25: 財務方針・資本政策
財務方針・資本政策 事業ポートフォリオの再構築に向けて、「新しい成長機会」に大胆投資 3ヵ年の「キャッシュアロケーション」 維持投資 既存事業継続のための必要投資 営業CF 210億円 450億円以上 成長投資 新しい成長機会の創出のため投資枠を490億円に拡大 490億円 ● 売上拡大投資 ● 効率化投資 うち、設備投資 ・M&A、他企業への出資 ・スマートファクトリー対応 210億円 200億円規模 ＊１ ・RFID（電子タグ）導入 金融資産 会計上費用 280億円 ・DX関連 ● サステナブル投資 ・情報基盤の環境整備 ・BCP対策 ・R&D ・環境、SDGsに配慮した研究 株主還元 配
Slide 26: 設備投資計画
設備投資計画 今期の設備投資計画144億に対して、通期の設備投資は130億の見込み （「成長投資」に約7８億、「維持投資」に約52億） RFID（電子タグ）導入等DX投資は計画通り進捗 （百万円） 14,452 14,018 設備投資計画 （計画） 13,020 （計画） 13,486 3ヵ年で約 420 億円 （予想） （計画） 6,238 （前期実績） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 ※ その他にM&A投資やRFID原価等、会計上費用となる投資を3ヵ年で280億円計画 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 2
Slide 27: 株主還元 配当予想
株主還元 配当予想 連結配当性向60%またはDOE2.5％のいずれか高い額で配当額決定 2023年3月期においては、年間81円配当を予定 （円） 中間配当 期末配当 配当性向 DOE 69.9% 81（予想） 83 60.7％ 50.9% 50.4% 44.5% 41 40.1% 56 53 50 40 40 20 32 20 20 40 30 20 24 20 30 1.5% 1.8% 1.9% 1.4% 2.7% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 (予想) © DUSKIN CO., LTD. All R
Slide 28: 株主還元 自己株式の取得
株主還元 自己株式の取得 ▍2022年11月8日開催の取締役会決議内容 自己株式取得に係る事項の決定 上限 ： 1,786千株, 50億円 (発行済株式総数の3.57％(自己株式を除く)) 取得期間 ： 2022年11月9日～2023年9月22日 ▍当面の株主還元方針 「中期経営方針2022」の3年間は、機動的で弾力的な自己株式の取得を積極的に実施 3年間累計の総還元性向100％以上を目標に株主の皆様に利益還元する方針 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 27
Slide 29: Appendix
Appendix © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 2023年3月期 価格改定
2023年3月期 価格改定 原材料価格高騰や物流費等のコスト上昇分を内部努力で吸収することが困難であると判断し、 一部商品の価格改定を実施 ▍クリーンサービス事業 価格改定 （税抜金額に対する改定額・改定率） 改定日：2022年7月1日 対象商品と改定率(希望小売価格) ⚫ レンタル商品（マット・モップ等）68品目： 約3～6％ ⚫ 定期補充商品（レンジフードフィルター等）1品目： 約9～11％ ⚫ 販売商品 1品目 ： 約11～12％ ▍ミスタードーナツ事業 価格改定 改定日：2022年１１月２５日 対象商品と改定額・率 ⚫ ドーナツ、パイ、マフィン 39種（44種中）： 10～20円改定（
Slide 31: 訪販グループ 営業利益の乖離要因（業績予想比）
訪販グループ 営業利益の乖離要因（業績予想比） 売上高の下振れによる粗利の減少により △2億円 価格改定への対応（スポンジ配布）や想定を上回る原材料の高騰があったものの、 人件費の減少影響等もあり、営業利益は＋5億円の上振れ （億円） 1 5 4 その他 価格改定対応 3 （スポンジ配布） 売上高の下振れ 1 営業利益 計画対比 人件費 乖離額 △2 政策費 △2 モップ・マット 商品投入 売上要因 原価率変動による乖離 経費要因 △2億円 ±1億円 +６億円 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 30
Slide 32: フードグループ 営業利益の乖離要因（業績予想比）
フードグループ 営業利益の乖離要因（業績予想比） 売上高の上振れによる粗利の増加、原価率の改善により ＋２億円 製商品運賃等変動費および政策費の減少もあり、営業利益は＋5億円の上振れ （億円） 1 5 1 その他 1 政策費 1 製商品運賃等 1 変動費 原価率改善 売上高の上振れ 営業利益 計画対比 乖離額 売上・原価要因 経費要因 +2億円 +3億円 © DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved. 31
Slide 33: 訪販グループ 売上高・営業利益の四半期推移
訪販グループ 売上高・営業利益の四半期推移 訪販グループ 四半期推移 売上高 （百万円） 2023年3月期 （百万円） 28,237 25,595 26,699 26,576 27,605 27,904 27,089 27,099 1Q 2Q 3Q 4Q FY2023 24,807 25,041 売上高 27,089 27,099 54,188 営業利益 2,467 2,613 5,081 営業利益率 9.1 9.6 9.4 2022年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q FY2022
Slide 34: フードグループ 売上高・営業利益の四半期推移
フードグループ 売上高・営業利益の四半期推移 フードグループ 四半期推移 売上高 （百万円） 2023年3月期 （百万円） 12,243 1Q 2Q 3Q 4Q FY2023 11,659 10,716 10,642 10,434 10,183 9,856 10,058 売上高 10,716 10,642 21,359 8,403 7,539 営業利益 1,266 1,164 2,431 営業利益率 11.8 10.9 11.4 2022年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q FY202
Slide 35: その他 売上高・営業利益の四半期推移
その他 売上高・営業利益の四半期推移 その他 四半期推移 売上高 （百万円） 2023年3月期 （百万円） 3,886 3,811 3,825 3,863 3,720 4,006 3,954 4,074 1Q 2Q 3Q 4Q FY2023 3,554 3,799 売上高 3,954 4,074 8,029 営業利益 271 171 443 営業利益率 6.9 4.2 5.5 2022年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q FY2022 売上高 3,825 3,863 3,720 4,0
Slide 36: 全国チェーンお客様売上高
全国チェーンお客様売上高 （百万円） 2022年3月期 2Q 2023年3月期 2Q 前期比増減 訪販グループ 133,499 134,436 936 クリーンサービス（国内）家庭用 41,009 40,970 △39 クリーンサービス（国内）事業所用 44,852 45,700 848 サービスマスター 16,547 16,373 △173 メリーメイド 5,493 5,647 154 ターミニックス 4,515 4,763 248 トータルグリーン 1,749 1,921 172 ホームリペア 128 128 0 ヘルス＆ビューティ 1,057 937 △119 アザレプロダクツグループ
Slide 37: 営業拠点数
営業拠点数 （拠点） 2022年3月期 2Q 2023年3月期 2Q 前期比増減 訪販グループ 5,661 5,693 32 クリーンサービス（国内） 1,864 1,843 △21 サービスマスター 1,146 1,170 24 メリーメイド 769 782 13 ターミニックス 554 554 0 トータルグリーン 146 157 11 ホームリペア 95 98 3 ヘルス＆ビューティ 464 460 △4 アザレプロダクツグループ 44 44 0 ダスキンライフケア 91 94 3 レントオール 103 102 △1 ヘルスレント 170 174 4 ユニフォームサービス 215 215
Slide 38: セグメント別 事業構成
セグメント別 事業構成 訪販グループ 訪問販売 家庭向け 事業所向け ⚫ クリーンサービス • ダストコントロール[モップ、マット等] • ダストコントロール[モップ、マット等] ⚫ クリーンサービス • エアーコントロール[空気清浄機] • クリーンサービス [化粧室周り関連商品] （定期レンタル） （定期レンタル） • エアーコントロール [空気清浄機] • ウォーターコントロール[浄水器] • ウォーターコントロール [浄水器] • ドリンクサービス[ボトルドウォーター] • ワイプフルサービス [ウェス] ⚫ ケアサービス • サービスマスター[ハウスクリーニング] • ドリンクサービ
Slide 39: ダストコントロール ビジネスモデル
ダストコントロール（モップ・マット商品） ビジネスモデル 加盟店を通じて家庭や事業所などのお客様に、清掃・衛生用品をレンタルで提供 当社 総合工場 加盟店 お客様 配送 （レンタル） レンタル 商品 営業拠点 ご家庭 総合工場 使用済商品 1,850 拠点 使用済商品 430 万世帯 全国 45 ヵ所 回収 全国約 返却 約 訪問販売員 事業所 ※ 洗浄のみ、 物流のみの工場含む 約 60,400 人 約 109 万事業所 ▍競争優位 ▍市場シェア 家庭市場シェア 事業所市場シェア 1 強固な顧客基盤 他社 ダスキン ダスキン 2 地域密着型のフランチャイズ加盟店網と商品配送システム 約 90
Slide 40: ケアサービス事業・シニアケア事業 ビジネスモデル
ケアサービス事業・シニアケア事業 ビジネスモデル ▍ケアサービス事業 当社 商標の供与 ノウハウ指導 加盟店 サービス マスター 全国 1,170 拠 点 お客様 業務で使用する 薬剤・資器材 メリー メイド 全国 782 拠 点 人材採用支援 サービス ターミ ニックス 全国 554 拠 点 ロイヤルティ トータル グリーン 全国 157 拠 点 サービス料金 ご家庭 ホームリペア 全国 98 拠 点 事業所 ▍シニアケア事業 商標の供与 商標の供与 当社 加盟店 用具 加盟店 当社 ノウハウ指導 ノウハウ指導 人材採用支援 レンタル サービス 人材採用支援 高齢者 （利用者） ヘルスレント
Slide 41: ミスタードーナツ事業 ビジネスモデル
ミスタードーナツ事業 ビジネスモデル 誰もが、いつでも訪れるたびに「いいこと」と出会えるお店で、新しいおいしさと楽しさをお届け 本部 商標の供与 加盟店 お客様 ノウハウ指導 （ショップ） ドーナツ システム提供 飲茶 原材料 ドリンク 他 その他 商品提供 ロイヤルティ 商品料金 営業拠点 全国 987 拠点 ▍競争優位 ▍市場シェア ミスタードーナツ 1 900店超の「店舗」というお客様との接点基盤 2 50年以上の歴史と確立されたドーナツブランド 他社 約 83 ％ 3 テイクアウト需要への対応 4 最高水準の素材と技術をもったブランドとの共同開発 5 全国統一の品質・サービスをお届けで
Slide 42: 市況
市況 2020年 2021年 202２年 2023年 出典 3月期 3月期 3月期 2Q 期中平均レート 108.70 106.03 112.35 133.96 日本銀行「主要時系 列 為替 統計データ」 東京市場 （円／ドル） ドル・ 円 スポッ ト 17時時点/ 月中平 均 期末レート 107.42 108.70 118.54 143.09 期中平均 71.3 57.9 82.1 89.5 経済産業省 資源エネ A重油 全国平均 ルギー庁 「 石油製品価 （円／リットル） 格調査」 大型ローリー 価格 期末価格 61.7 62.6 93.1 88.3 4月 54,630 51,420 51
Slide 43: マーケットデータ
マーケットデータ （単位：億円） 2017年 2018年 20１9年 2020年 2021年 CAGR クリーンサービス事業に関わる 2,876 2,836 2,788 2,723 2,669 △1.9% ダストコントロール市場規模 出典：一般社団法人日本ダストコントロール協会 ケアサービス事業に関わる 1,620 1,700 1,760 1,820※ - 4.4% ハウスクリーニング市場規模 ケアサービス事業に関わる 830 865 905 940※ - 4.3% 家事代行市場規模 出典：富士経済 ネットワークス「サービス産業要覧」 ※2020年は予測・見込額 シニアケア事業に関わる 15,
Slide 44: 将来見通しに関するご注意事項
将来見通しに関するご注意事項 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、戦略等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のもので はありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。