TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:TRXF11
TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario — TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário — Merger or Acquisition (June 2025)
32 slides from TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario's merger presentation, Jun 9, 2025
Slide 1: Fato Relevante: TRXF11 celebra compromisso de compra e venda de 13 imóveis
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ sob o nº 28.548.288/0001-52 Código de Negociação das Cotas na B3: TRXF11 FATO RELEVANTE TRXF11 CELEBRA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE 13 IMÓVEIS LOCADOS PRINCIPALMENTE PARA O PÃO DE AÇÚCAR, EXTRA, ASSAI ATACADISTA E DELBON
Slide 2: Fato Relevante (continuação) e aviso
previstos, serão celebrados os documentos definitivos de aquisição e o Fundo será imitido na posse indireta dos Imóveis, passando a auferir a receita de locação deles provenientes. A aquisição dos Imóveis vai ao encontro da estratégia do Fundo em formar seu portfólio com ativos bem localizados e car
Slide 3: Racional da Aquisição: Portfólio Lojas e Renda Urbana
TRXF11 TRX Real Estate FII RACIONAL DA AQUISIÇÃO PORTFÓLIO LOJAS E RENDA URBANA
Slide 4: Principais Objetivos da Operação
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Principais Objetivos da Operação Aquisição de 13 imóveis locados para a Assaí Atacadista, Grupo Pão de Açúcar, Extra e outras instituições voltadas à Saúde e Varejo Potencial Valorização e Proteção Patrimonial: Concentração em inquilinos com bom risco de crédito e
Slide 5: Lojas e Renda Urbana | Informações de Aquisição
LOJAS E RENDA URBANA | INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO Valor Total de Investimento R$ 543.477.693,50 Nº de Imóveis 13 Locatários GPA, Extra, Assaí, Delboni e Coop Modalidade Acquisition Região Metropolitana de São Paulo/SP e Localização Atibaia/SP Lojas “Big Box”, Laboratório de Diagnósticos, Perfil do Imó
Slide 6: Lojas e Renda Urbana | Informações de Aquisição
LOJAS E RENDA URBANA | INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO Contrato/Prazo Típico – 14,88 anos de prazo médio Data Base Diversas Carência Não há Poderá haver revisional dos valores de Revisional locação a cada três anos Média IGP-M/FGV e IPC/FIPE e Índice de Correção IGP-M isoladamente Cap Rate Estimado para os
Slide 7: Especificações dos Contratos
LOJAS E RENDA URBANA | E S P E C I F I C A Ç Õ E S D O S C O N T R A T O S Potencial de Contrato Locatário Localização Prazo de Contrato Aviso Prévio Multa Rescisória Garantias Zoneamento Expansão ZC 1 Pão de Açúcar Vila Mariana /SP 20 anos 6 meses 12 aluguéis Fiadora GPA2 3.600m² 3,15x Cooperativa
Slide 8: Gestão Ativa | Reciclagem de Portfólio
GESTÃO ATIVA | RECICLAGEM DE PORTFÓLIO Em linha com a proposta de valor do Fundo de adquirir bons imóveis geradores de renda e que se valorizam ao longo do tempo devido suas localizações estratégicas e flexibilidade de uso, buscamos reciclar nosso portfólio de forma eficiente para gerar mais valor a
Slide 9: Localização dos Imóveis | Mapa
LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS | MAPA Distribuição dos imóveis na Região Metropolitana de São Paulo/SP e Atibaia/SP Assaí Atacadista Assaí Atacadista Estacionamento Pão de Açúcar Cooperativa de Consumo Pão de Açúcar (GPA) Mercado Extra Extra Supermercados Delboni Laboratório Debolni
Slide 10: Delboni São Paulo/SP - Vila Mariana | Localização
DELBONI SÃO PAULO/SP - VILA MARIANA | LOCALIZAÇÃO São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes. O setor terci
Slide 11: Pão de Açúcar São Paulo/SP - Vila Mariana | Localização
PÃO DE AÇUCAR SÃO PAULO/SP - VILA MARIANA | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com mais de 12 milhões de habitante
Slide 12: Extra São Paulo/SP - Vila Mariana | Localização
EXTRA SÃO PAULO/SP – VILA MARIANA | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes. O set
Slide 13: Extra São Paulo/SP - Bosque da Saúde | Localização
EXTRA SÃO PAULO/SP - BOSQUE DA SAÚDE | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com 2 mais de 12 milhões de habitantes.
Slide 14: Extra São Paulo/SP - Bosque da Saúde | Localização
EXTRA SÃO PAULO/SP - BOSQUE DA SAÚDE | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com 2 mais de 12 milhões de habitantes.
Slide 15: Extra São Paulo/SP - Campo Belo | Localização
EXTRA SÃO PAULO/SP - CAMPO BELO | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com 1 mais de 12 milhões de habitantes. O set
Slide 16: Extra São Paulo/SP - Campo Grande | Localização
EXTRA SÃO PAULO/SP - CAMPO GRANDE | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes. O set
Slide 17: Assaí São Paulo/SP - Interlagos | Localização
ASSAÍ SÃO PAULO/SP – INTERLAGOS | L O C A L I Z A Ç Ã O São Paulo Pontos de Referência São Paulo é um município brasileiro e capital do estado. A cidade é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes. O setor
Slide 18: Estacionamento Diadema/SP | Localização
ESTACIONAMENTO DIADEMA/SP | L O C A L I Z A Ç Ã O Diadema/SP Pontos de Referência Diadema é um município que integra a Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios e está inserida na região do Grande ABCD. Distante 17 km do marco zero de São Paulo, Diadema tem 30,7 km². A cidade é a
Slide 19: Extra Diadema/SP | Localização
EXTRA DIADEMA/SP | L O C A L I Z A Ç Ã O Diadema/SP Pontos de Referência Diadema é um município que integra a Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios e está inserida na região do Grande ABCD. Distante 17 km do marco zero de São Paulo, Diadema tem 30,7 km². A cidade é a 14ª econo
Slide 20: Assaí Diadema/SP | Localização
ASSAÍ DIADEMA/SP | L O C A L I Z A Ç Ã O Diadema/SP Pontos de Referência Diadema é um município que integra a Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios e está inserida na região do Grande ABCD. Distante 17 km do marco zero de São Paulo, Diadema tem 30,7 km². A cidade é a 14ª econo
Slide 21: Assaí Cotia/SP | Localização
ASSAÍ COTIA/SP | L O C A L I Z A Ç Ã O Cotia/SP Pontos de Referência Cotia localiza-se estrategicamente na porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, entre a capital e o interior. Seu acesso é bastante facilitado pela Rodovia Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas. A cidade localiza-se às
Slide 22: Extra Atibaia/SP | Localização
EXTRA ATIBAIA/SP | L O C A L I Z A Ç Ã O Atibaia/SP Pontos de Referência Atibaia é um município do estado de São Paulo, localizado à altitude de 803 metro acima do mar. É uma das onze cidades que integram a Região Imediata de Bragança Paulista, sendo a segunda cidade mais populosa desta região. A ge
Slide 23: Assaí | Locatário
ASSAÍ | LOCATÁRIO Overview da Empresa Grandes Números ▪ O Assaí Atacadista é uma empresa brasileira de atacarejo que atende ▪ Possui 293 lojas no Brasil pequenos e médios comerciantes e consumidores que buscam economia, variedade de produtos e um bom atendimento. Fundado em ▪ Mais de 80 Mil colabora
Slide 24: GPA | Locatário
GPA | LOCATÁRIO Overview da Empresa Grandes Números ▪ O Grupo Pão de Açucar é uma empresa nacional existente desde 1948 e ▪ Possui 767 lojas no Brasil atua no setor de atacado e varejo. ▪ Mais de 39 Mil colaboradores ▪ Com um modelo de negócios multiformato e multicanal, reunimos algumas das redes e
Slide 25: Grupo Dasa | Locatário
GRUPO DASA | LOCATÁRIO Overview da Empresa Grandes Números • Fundado em 1961 por dois professores da Escola paulista de ▪ Cerca de 239 unidades Medicina (Humberto Delboni e Raul Dias dos Santos). ▪ Ebtida R$ 2,4 bilhões em 2023 aumento de 4% em relação ao • Possui mais de 40 marcas de laboratórios,
Slide 26: TRXF11 Pós Aquisição
TRXF11 PÓS OBJETIVO AQUISIÇÃO Refletir as alterações, comparativos e melhorias para o Fundo após a aquisição do pacote com 13 ativos
Slide 27: Pacote 13 Imóveis | Cenário Pré e Pós Aquisição
PACOTE 13 IMÓVEIS | CENÁRIO PRÉ E PÓS AQUISIÇÃO Pré – Aquisição Pós – Aquisição INDICADORES VALORES INDICADORES VALORES Valor Investido em Imóveis (R$)* R$ 3.285.068.124,23 +16,54% Valor Investido em Imóveis (R$)* R$ 3.828.545.817,73 Valor Patrimonial (R$) R$ 2.055.858.877,40 +26,44% Valor Patrimoni
Slide 28: Pacote 13 Imóveis | Pós Aquisição
PACOTE 13 IMÓVEIS | PÓS AQUISIÇÃO Segmento de Atuação Tipo de Contrato (% Receita ) (% Receita) Diversificação da Receita de Aluguel Hospital 7,80% Típico Casa e Saúde 21,38% Construção 2,02% 12,83% Atacadista 45,13% Atípico Varejo 78,62% 32,21% Albert Einstein, Pão de Açúcar, 14,48% 7,37% Perfil do
Slide 29: Pacote 13 Imóveis | Pós Aquisição: Receita por Estado
PACOTE 13 IMÓVEIS | PÓS AQUISIÇÃO PA 3,13%% MA 0,49%% Estado (%) Receita Por Estado CE 0,90%% PB SP 49,02% 4,45% PE 10,74% PE 10,74% GO 9,75% SE BA 8,95% 3,32% RJ 6,68% PA 5,13% GO BA 9,75% 8,95% PB 4,45% SE 3,32% RJ 6,68% CE 0,90% SP 49,02% SC 0,58% SC 0,58% MA 0,49% * C o n s i d e r a o s a t i v
Slide 30: Pacote 13 Imóveis | Pós Aquisição
PACOTE 13 IMÓVEIS | PÓS AQUISIÇÃO • 68 imóveis diversificados regionalmente, sendo que 85,85% do valor investido está em imóveis localizados em Regiões Metropolitanas • Mais de 75,71% da receita do fundo advém de contratos atípicos em que a multa por rescisão antecipada é o saldo remanescente • Praz
Slide 31: Vencimento dos Contratos e Mês de Reajuste do Aluguel
PACOTE 13 IMÓVEIS | PÓS AQUISIÇÃO Multa + Aviso Prévio, Vencimento dos Contratos e Mês de Reajuste do Aluguel (% da Receita) 9 Meses Saldo Remanescente 3,09% Saldo Remanescente 93,60% 93,60% Até 6 Meses Até 12 Meses 18 meses Saldo Remanescente 2,52% 5,14% 13,44% 78,62% 45,99% Prazo 33,32% Médio 15,0
Slide 32: TRX.COM.BR
TRX.COM.BR trx
TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário — Merger or Acquisition (June 2025) on 6ix