Fujimi Incorporated · TSE:5384

Fujimi — Q2 FY2023 Earnings Presentation

48 slides from Fujimi's earnings presentation, Nov 16, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会

    2023年3月期第2四半期 決算説明会 2022年11月16日 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 市場概況

    市場概況 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 世界半導体市場動向（月次 実績）

    世界半導体市場動向（月次 実績 ※2022年8月まで） 出所：WSTS（2022/10） • 2019年、メモリバブルの反動で1月から7月まで半年ほど低迷した後、北米、中国を中心に回復 • 2020年、新型コロナの影響で1月より再び下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続 • 2022年、7月８月は前年同期比で減少 百万ドル 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月 2017 2018 2019 2020 2021 20

  4. Slide 4: 世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

    世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別 出所：WSTS • 2022年4-6月期の世界半導体市場：ロジックは伸長(QoQ +３%, YoY +25%)、メモリは調整局面(QoQ –４%, YoY +１%) 億ドル 1,800 1,600 Discrete Optoelectronics Sensor&Actuator Analog 1,400 Micro Logic 412 403 387 Memory 424 1,200 383 280 319 1,000 441 369 403 358 273 312 335 268 284 378 300 440 444 458 284 270 25

  5. Slide 5: 台湾セミコンダクター（TSMC）売上高

    台湾セミコンダクター（TSMC) 売上高 (2022年7-9月期） 出所：TSMC公開情報よりフジミ作成 • 22年1Q（1-3月期）に続き、2Q（4-6月期）3Q（7-9月期）いずれも売上高は過去最高を更新 • 22年4Q（10-12月期）も過去最高を更新見込（ガイダンスベース） • 22年3Q（7-9月期）のNode別売上高は、7nmプロセスが微減（QoQ -2%） • 2022年の設備投資を下方修正（400億米ドル→360億米ドル） 700 Forecast Guidance 600 5nm 7nm 500 10nm 16/20nm Revenue (BNTD) 400 28nm 40/

  6. Slide 6: メディアテック 売上高

    メディアテック 売上高 (2022年7-9月期） 出所：メディアテック公開情報よりフジミ作成 • スマホ向け製品の在庫調整に伴い、22年3Q（7-9月期）の売上高はQoQ -9% • 22年4Q（10-12月期）のガイダンスでは、売上高はQoQ -20% BNTD 180 9% 11% 156 -9% 160 143 142 -20% 140 131 129 126 Guidance 120 108 119 97 96 108 100 80 68 61 60 40 20 0 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22

  7. Slide 7: クアルコム 売上高

    クアルコム 売上高 (2022年4-6月期） 出所：クアルコム公開情報よりフジミ作成 • 22年3Q（7-9月期）の売上高はQoQ+5% • 22年4Q（10-12月期）のガイダンスでは、売上高はQoQ -16% 十億ドル ＋5% 12 ＋4% -2% 11.2 11.4 10.9 -16% 10.7 Guidance 10 9.3 10.0 9.2 8.2 8.0 7.9 8 6.5 6 5.2 4.9 4 2 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 《暦年ベース》 Copyright(c) 2022 Fujim

  8. Slide 8: AMD 売上高（2022年7-9月期）

    AMD 売上高（2022年7-9月期） 出所：AMD公開情報よりフジミ作成 • 22年3Q（7-9月期）の売上高はQoQ -16% • 22年4Q（10-12月期）のガイダンスでは、売上高はQoQ -5.5% • 減収の主な要因は、PC市場の落ち込みによる需要軟化 • サプライチェーン上にも在庫が積み上がっている US＄Billion 8 Guidance 7 6.6 -5.5％ 5.9 6 5.6 5.8 5 4.8 5.2 4.3 3.9 4 3.4 3.2 2.8 3 2 1 0 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 《暦年ベ

  9. Slide 9: サムスン電子 売上高

    サムスン電子 売上高 (2022年7-9月期） 出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成 • 半導体事業は、メモリの減速により、22年3Q（7-9月期）売上高はQoQ –19% ＜サムスン電子 全社 売上高＞ ＜サムスン電子 半導体事業 売上高＞ 30 SEMICONDUCTOR DISPLAY Memory MX / Networks Others Others 25 Total (Excl. Internal sales) Revenue （KRW trillion) 90 80 20 70 Revenue （KRW trillion) 60 15 50 40 10 30 20 5 10

  10. Slide 10: マイクロン・テクノロジー 売上高

    マイクロン・テクノロジー 売上高（2022年7-9月期） 出所：マイクロン・テクノロジー公開情報よりフジミ作成 • 22年6-8月期 売上高はQoQ -23% • 22年9-11月期のガイダンスでは、売上高はQoQ -34% 10,000 5,000 Cash Flow(Dollers in Millions) 9,000 4,000 CNBU CNBU 8,000 3,000 （主：Computer用DRAM） Sales Revenue (Dollers in Millions) (主: Computer用DRAM) 7,000 2,000 SBU SBU (主: Computer用NAN

  11. Slide 11: シリコンウェハー出荷面積 実績（四半期）

    シリコンウェハー出荷面積 実績 （四半期） 出所：SEMI（2022/10/27） • 2022年4-9月期のシリコンウェハー出荷面積は前年同期比+3.6% 百平方インチ 4,500 7,183 7,445 シリコンウェハ―出荷面積 4,000 3,704 3,741 3,649 3,645 3,679 3,534 3,500 3,337 3,152 3,135 3,200 3,051 2,983 2,932 2,844 2,920 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21

  12. Slide 12: シリコンウェハー需要予測

    シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径） 出所：SEMI (実績 2022/2/22 予測 2022/11/9 ) • 2022年は+4.8%を見込むも、2023年はマイナス成長予測 億平方インチ 190 +6.0% +6.5% 170 165 +4.8% -0.6% 156 150 +14.1% 147 146 +7.8% 140 127 +5.2% 130 +10.0% -8.3% 123 118 117 +2.9% +3.3% 107 110 104 101 90 70 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022F 2023F 202

  13. Slide 13: 世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

    世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別 出所：WSTS（2022/8/22） • 2022年、2023年の市場予想は、世界的な景気後退の懸念により、8月に下方修正 • 2022年の市場予想は、メモリ市場の軟化により、16.3%（前回6月予想）から13.9%へ下方修正 • 2023年の市場予想は、5.1%から4.6%へ下方修正 （ただし、足元の状況を鑑みると、2023年の市場は、かなり厳しくなるものと予想される） 前回予想 売上高 6,465 6,797 (2022/6/7) 対前年増減 +16.3％ +5.1％ 億ドル Discrete Semiconductors Optoelec

  14. Slide 14: 決算概要

    決算概要 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 決算概要（上期実績）

    決算概要 （上期実績） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期予想 上期実績 下期実績 上期実績 期初予想比 （'22/5） 前年同期比 前年下期比 ('22/5) 売上高 25,291 26,439 28,500 31,097 +23.0% +17.6% +9.1% 営業利益 6,158 5,900 6,500 7,819 +27.0% +32.5% +20.3% 率 24.4％ 22.3％ 22.8％ 25.1％ - - - 経常利益 6,357 6,133 6,550 8,293 +30.5% +35.2% +26.6% 率 25.1％ 23.2％ 23.0％ 26.7％ - -

  16. Slide 16: 業績予想（下期予想）

    業績予想 （下期予想） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 下期 下期予想 上期実績 下期実績 上期実績 修正予想 期初予想比 ('22/5) 前年同期比 同年上期比 （'22/11） ('22/5) 売上高 25,291 26,439 31,097 29,500 31,103 +17.6% +0.0% +5.4% 営業利益 6,158 5,900 7,819 7,000 6,980 +18.3％ △10.7％ △0.3% 率 24.4％ 22.3％ 25.1％ 23.7％ 22.4％ - - - 経常利益 6,357 6,133 8,293 7,050 7,006 +14.2％ △15

  17. Slide 17: 業績予想（通期予想）

    業績予想 （通期予想） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 期初予想 修正予想 期初予想比 通期実績 前期比 ('22/5) （'22/11） ('22/5) 売上高 51,731 58,000 62,200 +20.2% +7.2% 営業利益 12,059 13,500 14,800 +22.7% +9.6% 率 23.3% 23.3% 23.8% - - 経常利益 12,490 13,600 15,300 +22.5% +12.5% 率 24.1% 23.4% 24.6% - - 当期純利益 9,156 10,000 11,500 +25.6% +15.0% 率 17.7% 17.2

  18. Slide 18: 業績推移（今期予想含む）

    業績推移 （今期予想含む） 億円 ７期連続の増収を見込む ％ 売上高 営業利益率 900 30 売上高 営業利益率 23.3 23.8 800 25 18.2 20 700 15.6 13.6 14.2 622 12.6 12.9 15 600 10.4 517 10 500 4.7 419 5 373 384 400 357 328 317 330 0 300 274 -5 200 -10 100 -15 0 -20 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 *'23/3 ＊'23/3は予想値 Copyright(c) 202

  19. Slide 19: 営業利益（今期予想含む）

    営業利益（今期予想含む） 億円 ７期連続の増益を見込む ％ 営業利益額 営業利益率 200 営業利益額 営業利益率 30 23.3 23.8 25 18.2 148 20 15.6 150 13.6 14.2 12.6 12.9 15 10.4 120 10 4.7 100 5 76 0 60 53 -5 48 50 41 42 33 -10 13 -15 0 -20 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 *'23/3 ＊'23/3は予想値 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All

  20. Slide 20: 用途別売上高

    用途別売上高 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 用途別売上高（上期実績）

    用途別売上高 （上期実績） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期予想 上期実績 下期実績 上期実績 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） シリコンウェハー ラッピング 2,985 3,264 3,550 3,538 +18.5% +8.4% △0.3% ポリシング 6,007 6,142 7,020 7,013 +16.7% +14.2% △0.1% 切断 136 129 130 109 △19.5% △15.4% △15.5% 計 9,129 9,536 10,700 10,661 +16.8% +11.8% △0.4% CMP 12,155 12,4

  22. Slide 22: 用途別売上高（通期予想）

    用途別売上高 （通期予想） 単位：百万円 21年3月期 22年3月期 23年3月期 通期 通期予想 通期実績 通期実績 修正予想 期初予想比 （'22/6） ('22/11) 前期比 （'22/6） シリコンウェハー ラッピング 4,604 6,249 7,190 7,421 +18.7% +3.2% ポリシング 9,621 12,149 14,100 14,144 +16.4% +0.3% 切断 245 266 260 233 △12.5% △10.4% 計 14,472 18,665 21,550 21,800 +16.8% +1.2% CMP 20,037 24,571 27,400 3

  23. Slide 23: シリコンウェハー売上高（上期実績）

    シリコンウェハー売上高（上期実績） ≪上期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期予想 上期実績 下期実績 上期実績 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） シリコンウェハー ラッピング 2,985 3,264 3,550 3,538 +18.5% +8.4% △0.3% ポリシング 6,007 6,142 7,020 7,013 +16.7% +14.2% △0.1% 切断 136 129 130 109 △19.5% △15.4% △15.5% 計 9,129 9,536 10,700 10,661 +16.8% +11.8% △0.4% 百万円 7,

  24. Slide 24: シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

    シリコンウェハ―売上高（下期予想・通期予想） ・ シリコンウェハーの高稼働の継続、ラッピングの原材料価格高騰に伴う売価アップ ≪下期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 下期 下期予想 上期実績 下期実績 上期実績 修正予想 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 上期比 ('22/11) （'22/6） シリコンウェハー ラッピング 2,985 3,264 3,538 3,640 3,883 +19.0% +9.7% +6.7% ポリシング 6,007 6,142 7,013 7,080 7,132 +16.1% +1.7% +0.7% 切断 136 129 109 130 123

  25. Slide 25: CMP売上高（上期実績）

    CMP売上高（上期実績） ≪上期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期予想 上期実績 下期実績 上期実績 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） CMP 12,155 12,416 13,400 15,771 +29.8% +27.0% +17.7% 百万円 9,000 ・ 事業環境 8,000 - PC及びスマートフォン市場の落ち込みに伴いロジック、 7,000 メモリデバイスともに需要は軟化、在庫も増加 6,000 - 一方で、先端半導体デバイスでは高い稼働が継続 5,000 4,000 ・ CMP向け製品の増収要因 3,000 - ロジック、メモリ

  26. Slide 26: CMP売上高（下期予想・通期予想）

    CMP売上高（下期予想・通期予想） ・ ロジック、メモリともに半導体需要の軟化を想定 ≪下期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 下期 下期予想 上期実績 下期実績 上期実績 修正予想 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 上期比 ('22/11) （'22/6） CMP 12,155 12,416 15,771 14,000 15,229 +22.7% △3.4% +8.8% ≪通期≫ 単位：百万円 21年3月期 22年3月期 23年3月期 通期 通期予想 通期実績 通期実績 修正予想 期初予想比 （'22/6） 前期比 ('22/11) （'22/6） CMP 20,037 24

  27. Slide 27: ディスク売上高（上期実績）

    ディスク売上高（上期実績） ≪上期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期予想 上期実績 下期実績 上期実績 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） アルミディスク 770 913 965 987 +28.1% +8.1% +2.3% ディスク ガラスディスク 19 21 15 14 △25.0% △30.0% △0.2% 計 790 935 980 1,002 +26.8% +7.2% +2.3% 百万円 750 アルミディスク ガラスディスク ・ 事業環境 HDDからSSDへの移行 500 ・ アルミディスク向け製品の増収要因 - 当社顧客の稼働回復

  28. Slide 28: ディスク売上高（下期予想・通期予想）

    ディスク売上高（下期予想・通期予想） ・ HDD市況低迷による需要減を想定 ≪下期≫ 単位：百万円 22年3月期 22年3月期 下期 下期予想 上期実績 下期実績 上期実績 修正予想 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 上期比 ('22/11) （'22/6） アルミディスク 770 913 987 980 663 △27.4% △32.9% △32.3% ディスク ガラスディスク 19 21 14 40 35 +63.7% +133.8% △12.5% 計 790 935 1,002 1,020 698 △25.4% △30.4% △31.6% ≪通期≫ 単位：百万円 21年3月期 22

  29. Slide 29: 機能材・溶射材売上高（上期実績）

    機能材・溶射材売上高（上期実績） ≪上期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期予想 上期実績 下期実績 上期実績 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） 機能材・溶射材 一般工業用(研磨材) 2,140 2,268 2,310 2,338 +9.2% +3.1% +1.2% 一般工業用(非研磨材) 968 1,223 1,050 1,252 +29.3% +2.3% +19.3% 計 3,109 3,491 3,360 3,590 +15.5% +2.8% +6.9% 百万円 2,500 一般工業用(非研磨材) 一般工業用(研磨材) ・ 上期の事業環境

  30. Slide 30: 機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

    機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想） ・ SiCウェハー向け研磨材の販売増を想定（マレーシア拠点で生産予定） ≪下期≫ 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 下期 下期予想 上期実績 下期実績 上期実績 修正予想 期初予想比 （'22/6） 前年同期比 上期比 ('22/11) （'22/6） 機能材・溶射材 一般工業用(研磨材) 2,140 2,268 2,338 2,420 2,662 +17.4% +13.8% +10.0% 一般工業用(非研磨材) 968 1,223 1,252 1,150 1,346 +10.0% +7.5% +17.0% 計 3,109 3,491 3,5

  31. Slide 31: 用途別売上高（通期）

    用途別売上高（通期） 億円 700 CMP シリコン ディスク 機能材・溶射材・その他 12.4％ 600 2.7％ 500 400 49.8％ 300 200 35.0％ 100 0 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 20/3 '21/3 '22/3 *'23/3 機能材・溶射材・その他 77 96 72 70 63 64 57 57 67 77 ディスク 26 34 40 36 32 22 21 17 17 17 CMP 82 101 109 122 146 153 173 200 245 310 シリコン 88 95 94 100 115 133 1

  32. Slide 32: 設備投資額・減価償却費・研究開発費

    設備投資額 減価償却費 研究開発費 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

    設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 下期 上期計画 下期計画 上期実績 下期実績 上期実績 計画比 修正計画 計画比 ('22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） 前年同期比 同年上期比 （'22/6） （'22/11） （'22/6） 設備投資額 789 1,024 1,800 1,333 +68.9% +30.1% △25.9% 1,600 2,766 +170.0% +107.5% +72.9% 減価償却費 802 859 850 826 +3.0% △3.8% △2.8% 950 973 +13.3% +17.8% +2.5

  34. Slide 34: 設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

    設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 通期 通期計画 通期実績 修正計画 期初計画比 （'22/6） 前期比 （'22/11） （'22/6） 設備投資 1,814 3,400 4,100 +126.0% +20.6% 減価償却費 1,661 1,800 1,800 +8.3% 0.0% ＊設備投資額は検収基準 百万円 5,000 設備投資額 減価償却費 前年比内訳 4,000 生産設備関連：＋1,600（国内：＋600 海外：＋1,000） 研究開発関連： ＋700（国内：＋700） 3,000 2,000 1,000 0 '14/3 '15

  35. Slide 35: 研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

    研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 上期計画 下期計画 下期 上期実績 下期実績 上期実績 計画比 修正計画 計画比 （'22/6） 前年同期比 前年下期比 （'22/6） 前年同期比 同年上期比 （'22/6） （'22/11） （'22/6） 研究開発費 2,220 2,104 2,400 2,286 +3.0% +8.7% △4.7% 2,400 2,513 +19.4% +9.9% +4.7% 百万円 ％ 研究開発費(連結) 売上高比(連結) 5,000 12 10.1 9.5 8.8 研究開発費 売上高比 4,000 10 8.0 8

  36. Slide 36: 研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

    研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画） 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 通期 通期計画 通期実績 修正計画 期初計画比 （'22/6） 前期比 （'22/11） （'22/6） 研究開発費 4,325 4,800 4,800 +11.0% 0.0% 百万円 ％ 研究開発費(連結) 売上高比(連結) 10,000 10.5 12 9.8 10.2 9.8 9.5 9.3 9.4 9.6 研究開発費 売上高比 8,000 8.4 10 7.7 8 6,000 4,800 4,116 4,325 6 3,342 3,501 3,691 4,000 2,885 3,210 3,254 3

  37. Slide 37: 損益分析

    損益分析 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 37

  38. Slide 38: 営業利益増減要因 22/3期上期 → 23/3期上期

    営業利益増減要因 22/3期上期実績 → 23/3期上期実績 売上高 253億円 311億円 （売上増）+5,809百万円 22/3期 （利益増）+1,660百万円 23/3期 上期実績 上期実績 販売量増 百万円 製品構成 9,000 生産量 (利益増) 8,000 +2,864 7,819 原材料 7,000 （利益減） 6,159 △910 人件費増 売価 6,000 (利益減) 経費増 (利益増) △630 (利益減) 為替 +560 償却費増 (利益増) 5,000 △550 (利益減) +350 △24 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Copyright(c)

  39. Slide 39: 営業利益増減要因 23/3期上期 → 下期予想

    営業利益増減要因 23/3期上期実績 → 23/3期下期予想 売上高 311億円 311億円 （売上増）+6百万円 23/3期 （利益減）△838百万円 23/3期 上期実績 下期予想 百万円 9,000 経費増 (利益減) 原材料 販売量減 8,000 7,819 △530 （利益減） 製品構成その他 売価 △420 (利益減) 償却費増 為替 (利益増) 7,000 △259 (利益減) (利益増) +330 6,981 △139 +180 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated

  40. Slide 40: 株主還元

    株主還元 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 40

  41. Slide 41: 積極的な株主還元と安定配当の継続

    積極的な株主還元と安定配当の継続 １株当たり当期純利益 総還元性向・配当性向 円 % 500 465 120 総還元性向 配当性向 400 370 100 配当性向（市場中央値） 80 300 227 60 49.9％ 200 144 173 173 136 122 40 93 47.3％ 100 29.8％ 31 20 0 0 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 *'23/3 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 *'23/3 *'23/3は予想 *'23/3は予想 １株当たり配当金 自己株買い 円 百万円 250 220

  42. Slide 42: 2023年3月期 上期業績サマリー／通期業績予想

    2023年3月期 上期業績サマリー／通期業績予想 【2023年３月期 上期業績】 *前年同期比  売上高 +23.0%* ：最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が好調 上期過去最高を更新  営業利益 +27.0% ：最先端半導体関連製品の売上増加に加え、製品構成が良化  経常利益 +30.5% ：為替円安  四半期純利益 +28.1% ：営業利益、経常利益、四半期純利益ともに上期過去最高を更新  シリコンウェハー向け ＋16.8％ ：半導体業界の高稼働によりラッピング・ポリシングは増収  CMP向け ＋29.8％ ：半導体需要は軟化し在庫が増加するも、

  43. Slide 43: 補足資料

    補足資料 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 43

  44. Slide 44: グループ人員 内訳

    グループ人員 内訳 22年3月期 23年3月期 （3月31日現在） （9月30日現在） 臨時 臨時 前期末増減 正社員 雇用者 正社員 雇用者 臨時 （人数） 正社員 * * 雇用者 フジミインコーポレーテッド 693 216 720 205 +27 △11 フジミコーポレーション 118 3 129 2 +11 △1 フジミ台湾 95 2 94 2 △1 ― フジミマイクロテクノロジー 67 5 67 5 ― ― フジミヨーロッパ 4 2 4 2 ― ― フジミ韓国 0 0 0 0 ― ― フジミ深圳 3 1 2 1 △1 ― 合 計 980 229 1,016 217 +36 △12 •＊

  45. Slide 45: 業績推移（通期）

    業績推移（通期） 売上高 営業利益 億円 億円 % 700 200 30 営業利益 営業利益率 600 23.3 23.8 25 500 150 18.2 20 15.6 400 14.2 100 12.6 12.9 13.6 15 300 622 10.4 517 148 419 10 200 357 373 384 4.7 120 328 317 330 50 274 76 100 60 5 41 42 48 53 13 33 0 0 0 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 *'23/3 '14/3 '15/3 '16

  46. Slide 46: シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）

    シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径） 出所：SEMI (実績 2022/2/22 予測 2022/11/9 ) 億平方インチ 190 +6.0% 170 +6.5% 165 156 +4.8% -0.6% 150 +14.1% 147 146 140 +7.8% 130 127 +5.2% +10.0% -8.3% 123 118 117 +2.9% +3.3% 107 110 104 101 90 70 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022F 2023F 2024F 2025F 《暦年ベース》 Copyright(c) 2022

  47. Slide 47: シリコンウェハー出荷面積（四半期）

    シリコンウェハー出荷面積 （四半期） 出所： SEMI (2022/10/27) 百平方インチ 4,500 シリコンウェハ―出荷面積 4,000 3,741 3,649 3,645 3,679 3,704 3,534 3,500 3,337 3,152 3,135 3,200 3,051 2,983 2,932 3,000 2,844 2,920 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 《暦年ベース》 Copyright(c)

  48. Slide 48: 半導体市場規模（地域別）

    半導体市場規模 （地域別） 出所：WSTS（2022/8/22） 億ドル アジア 北米 欧州 日本 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022F 2023F 《暦年ベース》 Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved. 48

Fujimi — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix