Lifull Co.ltd. · TSE:2120
Lifull Co.ltd — Investor Presentation (December 2022)
31 slides from Lifull Co.ltd's investor presentation, Dec 22, 2022
Slide 1: 事業戦略説明会 資料（2022年12月）
事業戦略説明会 資料（2022年12月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 2: 会社概要
設立 1997年3月12日 資本金 9,716百万円 従業員数 1,463名 （グループ連結、派遣・アルバイト社員含む） 事業概要 不動産情報サービス事業 ‐「LIFULL HOME'S」の運営 海外事業 ‐不動産・求人・中古車等のアグリゲーションサービス ‐不動産ポータルサイトの運営 その他事業 （2022年9月30日現在） 1
Slide 3: 社是・経営理念
社是 利他主義 Altruism 経営理念 常に革進することで、より多くの人々が心からの 「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る 2
Slide 4: LIFULLグループの事業
LIFULLグループの事業 日本国内では、不動産・住宅の総合サービス「LIFULL HOME'S」を中心に 住まいと関連が深い暮らし領域のサービスへ拡大 POINT 暮らしに関するサービス 日本国内 ・・・ 介護、トランクルーム、 ワーキングママ支援、地方創生 等・・・ 海外では、LIFULL CONNECT社で複数ブランドの情報サービスを展開 POINT 海外 世界各国で、複数のブランドで 不動産を中心とした情報サービス 3
Slide 5: 社会課題解決型企業 Social Enterprise
社会課題解決型企業 Social Enterprise 社会課題の解決と利益創出を事業の推進により両立させる 社会課題 事業の拡大 4
Slide 6: 社会課題解決を目指す事業例
社会課題解決を目指す事業例 事業を通じて社会課題の解決を目指し、事業規模を継続的に拡大 課題 不動産情報の非対称性、空き家問題 課題 超高齢化社会に向けて 売上規模 売上規模 約10年間で 約+120% 5年間で 約+46% ※2013年3月期（12ヶ月）との比較 ※2018年9月期との比較 5
Slide 7: LIFULL HOME'S
国内の主力事業 LIFULL HOME'S（ライフル ホームズ） 一人ひとりにぴったりの住まいと出会える 不動産・住宅情報サービス 国内最大級 主要な機能 検索 比較 問合せ 相談 掲載件数 600万物件以上 不動産事業者 3万社以上 ユーザー LIFULL HOME'S 不動産 （2022年12月現在） （PC・スマホ・アプリ） 事業者 6
Slide 8: LIFULL CONNECT社
海外の主力事業 LIFULL CONNECT 社（ライフル コネクト） 不動産情報を中心とした情報サービスを、世界中の各地域ごとに最適な 複数のブランドで、幅広く展開 世界最大級 国・地域 サイト 訪問者 60 以上 250 以上 1.8億 以上 REAL ESTATE NETWORK 不動産領域で世界最大級の 情報閲覧ユーザー数 7
Slide 9: 中期経営計画（2025年9月期）と2023年9月期の戦略
中期経営計画（2025年9月期）と 2023年9月期の戦略 8
Slide 10: 中期（2025年9月期まで）の成長イメージ
中期（2025年9月期まで）の成長イメージ 主力事業の成長に向けて積極的な投資を実施 売上収益を安定的に拡大し、2025年9月期には過去最高益を目指す 売上収益の成長イメージ 毎年、売上収益の 2025年 成長率を約2ptづつ改善 2024年 9月期 9月期 2023年 9月期 2022年 9月期 成長へ投資 仕組みの完成 成果の収穫 安定成長 9
Slide 11: 2023年9月期の業績予想
2023年9月期の業績予想 主力事業を中心に売上を拡大することで、利益も拡大 2023年9月期 連結業績予想（百万円） 2023年9月期 2022年9月期 増減 売上収益 37,000 35,730 +3.6％ 2023年 営業利益 3,300 1,681 ＋96.2％ 9月期 2022年 当期純利益 2,500 1,187 ＋110.5％ 9月期 売上収益内訳 HOME'S関連事業 62.7％ （セグメント比率） 海外事業 24.6％ 成長投資 仕組みの完成 その他 12.7％ 10
Slide 12: 2023年9月期の戦略
2023年9月期の戦略 主力事業の成長投資に集中するため、選択と集中を行う LIFULL GROUP 主力事業 投資領域 ・新規事業 ・地方創生 ・コーポレートブランディング ・・・等 注力 売上拡大 投資抑制 11
Slide 13: 中計達成に向けたコーポレートアクション
中計達成に向けたコーポレートアクション 企業価値の向上に向けて、役員及び社員に有償ストックオプションを提供し、 自己株式の取得を実施 有償ストックオプション 自己株式の取得 中期業績目標の達成に対する 取得した株式の総数 意欲や士気をより一層高める 3,786,700株 （上限：500万株） 対象者 常勤取締役・執行役員・CxO職 株式の取得価格の総額 行使条件 連結営業利益が50億円以上 及びLIFULL単体営業利益が30億円以上 999,998,800円 （上限：10億円） 対象者 LIFULL単体の従業員 取得期間 行使条件 LIFULL単体営業利益が30億円以上 2022年11月10日
Slide 14: LIFULL HOME'S 2023年9月期の戦略
2023年9月期の戦略 LIFULL HOME'S 13
Slide 15: LIFULL HOME'Sが創業時から目指す世界観
LIFULL HOME'Sが創業時から目指す世界観 一人ひとりにぴったりの住まいを提供し、たくさんの笑顔を創りたい LIFULL HOME'Sの 基本的な考え方 ぴったりな住まいのため 情報の可視化・情報量の増加 使いやすさ向上・便利な検索機能 一人ひとりの生活に ぴったりの住まいとの 情報精度の向上 出会いを支援 14
Slide 16: もっと使いやすく、もっと便利に
もっと使いやすく、もっと便利に 既に国内最大級の不動産・住宅情報サービスで使いやすさに定評もあるが さらにユーザーにも事業者にも高い価値を提供できるサイトを目指す 掲載物件数 利用者数 日本最大級 新たな 様々なランキングで No.1 ステージへ Gomez ランキング 不動産のミカタ 賃貸不動産情報サイト 「2021年 一括査定サイト 訪問査定率ランキング 」 賃貸不動産情報スマホサイト 売買不動産情報サイト 品質評価（訪問査定率の高さ ・キャンセル率の低さ） 内容詳細は→ https://lifull.com/news/ 15
Slide 17: ユーザーと事業者のSUPER HYPER ASSISTANTへ進化
ユーザーと事業者の「SUPER HYPER ASSISTANT」へ進化 2022年9月期から2期続くLIFULL HOME'Sへの成長投資では 既存のメディアと差別化を図り、新たな立ち位置への進化を目指す ユーザーと不動産事業者の 従来の形 目指す姿 SUPER HYPER 認識 認識 興味関心 興味関心 ASSISTANTを目指し 比較・検討 比較・検討 問合せ 強化 問合せ POWER 内見 成約 内見 成約 UP中 よりパーソナライズ化された情報を ユーザーと事業者に提供することで 住まい探しの精度を向上 16
Slide 18: SUPER HYPER ASSISTANT 2022年9月期のリリース事例
SUPER HYPER ASSISTANT - 2022年9月期のリリース事例 - オンラインで、より手軽に簡単にぴったりな住まいと出会えるために 継続 継続 NEW！ 情報拡充 検索アシスタント コンシェルジュ 事例 3D間取り 事例 「できれば」検索 事例 AIホームズくん 必須 あなただけの 住まいカルテを できれば 作成 見学予約率が 物件問合せが ユーザーの 効果 効果 効果 大幅に向上 増加 利便性が向上 17
Slide 19: SUPER HYPER ASSISTANT 2023年9月期の取り組み
SUPER HYPER ASSISTANT -2023年9月期の取り組み- ユーザー お客様への 提案力の向上 ユーザーの 好みを 問合せ 整理する 従来の問合せ情報 不動産事業者 仕組み 連絡先、問合せ物件 AI 追加情報 整理された 引越し希望者 成約率 の好み 等々… 向上 18
Slide 20: SUPER HYPER ASSISTANTの成果
SUPER HYPER ASSITANTの成果 これまでの新機能やサービス提供で、成約に繋がる成果が出始めている 来店意欲の高い問合せ LIFULL HOME'Sからの が増加している 問合せの成約数が増加 電話番号入り問合せ 成約率の昨対比 昨対 LIFULL HOME'S +10% 加盟店 Ａ社 ※ 来店・来場予約問合せ +16% Ｂ社 ※ 昨対 +23% +18% ※ 自社クライアントへのヒアリング調査 19
Slide 21: SUPER HYPER ASSISTANTをさらに進化
SUPER HYPER ASSISTANT をさらに進化 より選ばれる サイトに 20
Slide 22: 事業戦略 海外
事業戦略 海外 21
Slide 23: LIFULL CONNECTの世界での展開
LIFULL CONNECTの世界での展開 各地域の特性に合わせたビジネスモデルで、複数のサイトでサービスを提供 成熟市場 新興市場 欧州 北米 中南米 東南アジア 既に大きな 複数の小規模な 不動産ポータル サイトが乱立 がある地域 している地域 アグリゲーション 不動産ポータル アグリゲーションとポータル 2種類をそれぞれの地域で伸ばす 22
Slide 24: LIFULL CONNECTの重点戦略：不動産ポータルの拡大
LIFULL CONNECTの重点戦略：不動産ポータルの拡大 事業者の情報を直接掲載するポータルサイトは、ポータルの情報をまとめている アグリゲーションと比較して、非常に大きなポテンシャルがある ポータルの重点地域 日本 インターネット ユーザー LIFULL HOME'S （1ヵ国） 売上収益 ラテンアメリカ 1 約 億人 230億円以上 東南アジア （成長は継続） 人口：増加 ラテンアメリカ・東南アジア インターネットユーザー インターネット利用者：増加 オンライン不動産情報：限定的 約5.3億人 大きな成長ポテンシャル 23
Slide 25: 不動産ポータルへの投資内容
不動産ポータルへの投資内容 不動産事業者への提供価値向上に役立つシステムやツールの開発や 事業者の拡大・継続利用に役立つシステムやリソース獲得のためのM&Aに投資 サービス開発の事例 M&A事例 不動産事業者向け広告管理ツール 効果 ラテンアメリカの 不動産ポータル 広告の閲覧 現地の 高い 5ヵ国 営業チーム 認知度 20倍 不動産事業者向け 問合せ 業務支援ツール 5倍 B2B流通 システム 顧客 20ヵ国 4,500社以上 24
Slide 26: 不動産ポータルへの投資効果
不動産ポータルへの投資効果 これまでの成長投資により、不動産ポータルの各指標は大きく伸長 不動産ポータルによる 顧客数 売上収益 （12カ月平均） （昨対比） 昨対比 +169% 不動産 +43% +73% +46% +38% 掲載物件数 （12カ月平均） 昨対比 Q1 Q2 Q3 Q4 +29% FY 2021 FY 2022 25
Slide 27: 2023年9月期の戦略
2023年9月期の戦略 アグリゲーションの売上収益を拡大し、収益性を改善 ポータルでは引き続き各エリアにおける事業規模を拡大する アグリゲーション 不動産ポータル 目標 目標 売上規模と収益性の改善 各エリアにおける シェア・事業規模の拡大 広告入札の最適化 顧客基盤の強化 € 単価向上 M&Aの検討 26
Slide 28: FATFTFEVUT Al
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Slide 29: 社内における取組み
社内における取組み LIFULLが実現したい未来に向けて、事業と関連の深い社会課題を抽出し一覧化 社員や外部との認識を共通化することで実現確度を高める アジェンダ例 不動産の適正な価値を保ち 続けるために、不動産取引 の選択肢と機会を増やす 子育て世帯の幸せな暮らしの ために、つながりを実感でき るコミュニティを増やす LIFULLアジェンダ 検索 https://lifull.com/brand/agenda/ 28
Slide 30: サステナビリティ情報の開示強化
サステナビリティ情報の開示強化 投資家や社外の皆さまに、LIFULLグループのサステナビリティへの取組みに 対して理解を深めて頂くため、情報開示の強化を進行 E 環境 S 社会 G ガバナンス 電力消費量 体制の強化 温室効果ガス排出量 教育の実施 従業員の 測定と削減 Well- 内部統制・リスク Being マネジメントの強化 詳しくは https://ir.lifull.com/sustainability/ をご覧ください 29
Slide 31: あらゆるLIFEを、FULLに
持続可能な 社会に貢献 選択と集中により、 事業規模を拡大しながら 収益率を高める あらゆるLIFEを、FULLに 30