Slide 1: 平成21年3月期（第12期）本決算説明会
平成２１年３月期（第１２期） 本決算説明会 平成２１年５月１８日 ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し ており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績 予想に全面的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。
Slide 2: 連結決算ハイライト P/L
連結決算ハイライト P/L （単位：千円） ２１年３月期 増減率 ２０年３月期 売上高 4,639,418 100% +7.1% 4,333,053 100% 売上原価 2,690,022 58.0% 営業外損益 +9.7% 2,451,577 56.6% 受取利息 16,882 売上総利益 1,949,395 42.0% 為替差益 4,796 連結調整勘定償却額 +3.6% 1,881,475 43.4% 13,572 販売費及び 雑収入 4,944 一般管理費 1,781,616 38.4% 業務受託手数料 +20.1% 1,483,565 34.2% 5,366 持分法投資損失 営業利益
Slide 3: 特別損失について
特別損失について （単位：百万円） ２１年３月期実績 ２月予想数値 差異 売上高 4,639 4,565 +74 営業利益 167 150 +17 経常利益 197 190 +7 当期純利益 5 95 △90 【特別損失】 投資有価証券評価損 ７１百万円 （出資先関連） 減損損失 ２４百万円 （コンテンツ自動生成アプリに関する権利） 貸倒引当金繰り入れ ２０百万円 （子会社取引先関連） その他 ８百万円 計 １２５百万円 ２月３日業績見込修正実施以降判明の事由により特別損失計上 3
Slide 4: 連結バランスシート
連結バランスシート （単位：千円） ２１年３月期末 主な変動要因 ２０年３月期末 資 流動資産 2,645,094 預け金△400百万円 400百万円 3,040,312 産 固定資産 1,361710 （出資、子会社買収等） 出資、子会社買収等） 1,103,682 ソフトウェア＋150百万円 50百万円 の 有形固定資産 198,929 モバイルサービス系の増加 216,890 部 が中心 無形固定資産 538,594 438,690 投資その他の資産 624,187 投資有価証券 ＋140百万円 140百万円 448,101 資 産 合 計 4,006,805 4,143,995 負債の
Slide 5: 連結売上原価 構成比率
連結売上原価 構成比率 （※２１年３月期構成比率順 単位：千円） ２１年３月期 増減率 備考 ２０年３月期 労務費 731,013 27.2% ＋38.6% 人的費用の合計 527,386 21.5% 1,674百万円 1,674百万円 外注費 700,914 26.1% △18.1% （前年度： 856,313 34.9% 通信費 370,632 13.8% ＋10.6% 1,564百万円 1,564百万円 335,220 13.7% 対比＋7.0%） 対比＋ 0%） ロイヤリティ 305,626 11.4% ＋8.6% 281,343 11.5% 業務委託手数料 242,232 9.0%
Slide 6: 販売費及び一般管理費主要項目（連結）
販売費及び一般管理費主要項目 （連結） （※２１年３月期構成比率順 単位：千円） ２１年３月期 増減率 備考 ２０年３月期 人件費 898,360 50.4% ＋18.0% 761,268 51.3% 販売支援費 103,809 5.8% ＋86.9% 55,533 3.7% 地代家賃 91,671 5.1% ＋31.0% 69,956 4.7% 研究開発費 86,134 4.8% ＋88.1% 45,791 3.1% 販売促進費・広告宣伝費 82,422 4.6% △40.4% 138,349 9.3% 支払手数料 81,488 4.6% ＋104.6% 39,838 2.7% 業務委託手数
Slide 7: 四半期別利益推移（連結）
四半期別利益推移 （連結） 1,500 （単位：百万円） 1,300 1,100 900 固定費の増加に加 700 え、大型の案件受注 の不振、オンデマン 500 ド売上の伸び悩み 300 等の要因から利益 100 率が低下。 -100 20.1Q 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q 21.2Q 21.3Q 21.4Q 売上高 944 1,021 946 1,421 1,104 1,096 1,177 1,261 営業 利益 5 57 78 258 34 60 12 60 経常 △0 65 89 249 24 66 35 70 利益 経常利益率 △0.0% 6.3% 9.3%
Slide 8: 連結セグメント売上／営業利益状況
連結セグメント売上／営業利益状況 60% 40% 40% 30% 20% 20% 制作、開発領域での 10% 0% 原価増加（モバイル案 0% -20% 配信利益率 件大型関連）がセグメ -10% -20% -40% 制作利益率 ント別の利益率の大き その他利益率 4,000 1,500 な変化に影響。 1,200 3,000 900 2,000 600 1,000 300 0 0 20年3月期 21年3月期 増減率 20.1Q 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q 21.2Q 21.3Q 21.4Q ４Ｑ増減率 ４Ｑ増減率 売上高 2,606 2,658 +2.0% 636 6
Slide 9: （参考情報）商品別売上推移（個別）
（参考情報）商品別売上推移（個別） 4,500 1,400 オンデマンドは安 4,000 定しているものの 1,200 3,500 積み増しが出来て 1,000 いない状況。 3,000 モバイル関連は、 2,500 800 大型案件に営業、 2,000 600 開発力を割いてい 1,500 る一方で増加傾向 400 を堅持しており引 1,000 き続き好調。 200 500 ＰＣ向けの 0 0 制作を伴う ２０年３月期 ２１年３月期 増減率 20.1Q 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q 21.2Q 21.3Q 21.4Q ４Ｑ 増減率 案件の受 ライブ 144 15
Slide 10: （参考情報）取引案件数動向（個別）
（参考情報）取引案件数動向（個別） 3,500 3,216 3,234 3,217 3,232 3,192 3,147 3,142 3,064 2,996 3,000 2,896 2,589 2,500 2,428 10,909 12,789 12,655 2,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ～ １９年３月期 ２０年３月期 ２１年３月期 単価は下落傾向にあるものの件数は回復してきている。新規顧客獲得に苦戦。 10
Slide 11: 用途別件数比率（個別）
用途別件数比率（個別） 4.8% 4.6% 5.5% その他 エンターテインメント 21.8% 21.4% 20.3% （音楽/ （音楽/映画/ 映画/娯楽/ 娯楽/ スポーツ） 9.5% 8.9% 9.4% 番組/ 番組/放送局 0.5% 1.0% 1.0% ストリーミング広告 販促（商品紹介/CM/ 販促（商品紹介/ CM/ 44.6% 47.1% 47.3% セミナー/ セミナー/イベント） 採用/ 採用/教育/ 教育/研修 8.0% 7.9% 8.3% 10.9% 9.1% 8.3% 会社案内/IR 会社案内/ １９年３月期 ２０年３月期 ２１年３月期 11
Slide 12: 用途別売上比率（個別）
用途別売上比率（個別） （単位：百万円） 4,500 4,070 3,963 4,000 増減率 449 475 (11.0%) その他 +5.8% (12.0%) 3,500 3,270 170(5.2%) 1,057 905 エンターテインメント 3,000 (26.0%) （音楽/ （音楽/映画/ 娯楽/ △14.4% 映画/娯楽/ (22.8%) スポーツ） 850 2,500 (26.0%) 579 624 番組/ 番組/放送局 +7.8% (14.2%) (15.8%) 2,000 629 ストリーミング広告 △41.3% (19.2%) 27(0.7%) 16(0.4%) 19(
Slide 13: 業種別売上比率（個別）
業種別売上比率（個別） 4,500 教育 4,000 団体 3.3% 流通 3,500 3.8% 3.4% 5.3% 4.5% その他サービス業 6.3% 3,000 2.8% 6.3% 人材紹介、派遣、アウトソー 7.1% 5.9% 9.1% シング 医療・製薬 6.3% 7.4% 2,500 6.6% メーカー 8.4% 8.6% 7.5% CP 2,000 5.3% 11.5% 9.8% メディア 9.0% 広告代理店 1,500 5.6% 13.2% 13.2% その他 1,000 20.4% 16.0% 14.9% 金融 通信、ISP、ネットワーク系 500 IT系（ポータル含む情報
Slide 14: 3AHMOhKEYIA
21 3AHMOhKEYIA CocCmRSEAHE.
Slide 15: トピックス① Brightcove配信プラットフォーム
トピックス① Brightcove配信プラットフォーム 日本法人設立（ＪＶ）に参加 （５月発表） メディア＆ Brightcove. Inc （米国法人） コンテンツプロバイダー 電通 既存の動画コンテンツ資産や動画制作能力 サイバーコミュニケーションズ （ＣＣＩ） を活かし、自社ブランド･サイトを中心とした 株式会社Ｊストリーム 動画配信事業を立ち上げ、広告/課金モデル トランス・コスモス と連動した新規ビジネス開発を行いたい。 米国、欧州におけるインターネット動画配信プ 一般企業 ラットフォーム提供サービス市場において、最大 自社ブランド･サイトを中心とした動画配信 のマーケットシェアを
Slide 16: トピックス② gorin.jp等の配信インフラ受託
トピックス② アクトビラ公式サイトからのコンテンツ 『民放ＴＶ北京オリンピック公式動画 提供サポートを開始 gorin.jp』の各種映像配信インフラを受託 各社がコンテンツを提供する「アクトビラ公式サ イト」のサイト枠を企業向けに代理販売。 『民放ＴＶ北京オリンピック公式動画 gorin.jp （ゴリンドッ 各種サイト制作や動画配信を含むウェブサイト トジェイピー）』 は民放テレビ１３２社共同による日本初のオ の制作サービス全般を提供。 リンピック映像ネット配信。 ＴＶや雑誌などのクロスメディア展開に加えて、 当社はプレゼントキャスト （テレビドガッチ！を運営中）か ネット×ネットによる連動を
Slide 17: トピックス③／当期ここまでの動き
トピックス③／当期ここまでの動き 株式会社アップアローズを子会社化 クロスコ株式会社を子会社化 クロスコ株式会社を子会社化 ～ モバイル制作能力強化 ～ モバイルサービスの企画から 持分法関連会社であったクロスコ社の 開発・保守・運用までをワンストップで 株式を追加取得、子会社とした。 マーケティング活動案件や映像制作案 インデックスネクスト社を買収、株式会社アッ 件などにおいて今後の連携を高める。 プアローズとしてグループの一員とした コンサルティング（サービス設計及びサイト設 計）からユーザーインタフェースのデザイン、シ 資本準備金を取り崩し、繰越利益剰 資本準備金を取り崩し、繰越利益剰
Slide 18: 2273 AMA
2273 AMA CocCmRSEAHE.
Slide 19: 22年3月期 事業方針
２２年３月期 事業方針 事業拡大に向け、新規顧客の獲得 体制構築と商品開発を促進 新規顧客開拓の推進。取引顧客数の増加。 ＷｅｂＣＤＮ含め、ネットワーク配信商品の強化 配信周辺ＡＳＰ商品の開発人員確保により、 商品開発をスピードアップ 【表現系でも当社ならではの「伝え方」を開発、提供する】 高度化する案件への対応力向上 モバイル配信商品の売上促進 19
Slide 20: セグメント戦略
セグメント戦略 配信 セグメント 新規顧客獲得に専任する部隊を設置 新規顧客獲得に専任する部隊を設置 競合対策も含め、価格戦略の実践により大型配信案件を取り込む 競合対策も含め、価格戦略の実践により大型配信案件を取り込む 拡大するＷｅｂＣＤＮ市場に対応した商品力の向上により拡販 拡大するＷｅｂＣＤＮ市場に対応した商品力の向上により拡販 メディア企業、ＣＰ事業者、有名一般企業に向け「Brightcove」の拡販 メディア企業、ＣＰ事業者、有名一般企業に向け「Brightcove」の拡販 Ｊフラットの営業販売も含め、ＡＳＰサービスにより取引顧客数の拡大 Ｊフラットの営
Slide 21: 投資実績／予定
投資実績／予定 （単位：百万円） 投資項目 予定総額 ネットワーク機器／キャッシュサーバ／サーバ 増設、 ２２年 ＩＰｖ６対応ハードなど ７９ ３月期 計画 暗号化など対応 ＤＲＭ等対応 ４ ９ 259 ＡＳＰサービスなどむけソフトウェア開発関連 １６７ 投資項目 総額 ネットワーク機器／サーバ増設、ログ管理強化など ３５ ＨＤなど高品質化対応 １ ２１年 モバイル配信サービス強化 ７１ 232 その他新規事業系 ９９ ３月期 実績 業務支援システム強化 メールサーバー増強 J-SOX対応体制 ２５ オフィス拡張に伴う投資 前期（373を予定）対
Slide 22: 22年3月期 業績予想
２２年３月期 業績予想 （単位：百万円） 通期 上半期 連結 個別 連結 個別 6,050 4,000 2,880 1,925 売上高 １２期実績比 １２期実績比 １２期実績比 １２期実績比 ＋30.4% ＋0.8% ＋30.9% △3.0% 営業 90 85 10 25 利益 １２期実績比 １２期実績比 １２期実績比 １２期実績比 △46.4% △50.3% △89.5% △76.4% 経常 125 100 20 30 利益 １２期実績比 １２期実績比 １２期実績比 １２期実績比 △36.5% △51.9% △78.0% ＋△76.7% 当期 70 55 6 18 純利益 １２期実績比 １２
Slide 23: 予想／実績比較
予想／実績比較 連結 個別 6,000 4,000 5,000 3,000 4,000 売上高 3,000 営業利益 2,000 経常利益 2,000 純利益 1,000 1,000 0 0 ２２年３月期 ２２年３月期 １９年３月期 ２０年３月期 ２１年３月期 （予想） 増減率 １９年３月期 ２０年３月期 ２１年３月期 （予想） 増減率 売上高 3,612 4,333 4,639 6,050 30.4% 売上高 3,271 4,070 3,970 4,000 0.8% 営業利益 300 397 167 90 △46.1% 営業利益 269 366 171 85 △50.3% 経常利益 280
Slide 24: CocCmRSEAHE.
CocCmRSEAHE. Wjsream
Slide 25: HYRCITEWELE
HYRCITEWELE CocCmRSEAHE.