Round One Corporation · TSE:4680
Round One — Q2 FY2020 Earnings Presentation
20 slides from Round One's earnings presentation, Nov 8, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期決算
2020年3月期 第2四半期決算 ラウンドワン メドーウッド店 米国 ネバダ州リノ 2019年8月17日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析① 第2四半期実績 【前年対比】
連結決算の分析① 第2四半期実績 【前年対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ① 【増減】 2019年3月期実績 2020年3月期実績 増減率 単位 国内（103店舗）：退店 3店舗 ／ 米国（34店舗）：出店 9店舗 (2018.4~2018.9) (2019.4~2019.9) （％） ② 【経常利益の差異要因】 店 期末店舗数 ① 店舗数 131 137 +4.6 2019年3月期 舗 期中店舗稼働月数 月数 768 818 +6.5 第2四半期実績 経常利益 45.1億円 国内 経常損益 +11.7億円 ボウリング 115.9 120.5 +3.9 【内訳】売
Slide 3: 連結決算の分析② 第2四半期実績 【計画対比】
連結決算の分析② 第2四半期実績 【計画対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2020年3月期 計画 2020年3月期実績 増減率 ① 【経常利益の差異要因】 単位 (2019.4~2019.9) (2019.4~2019.9) （％） 2020年3月期 店 期末店舗数 店舗数 137 137 － 第2四半期計画 経常利益 55.3億円 舗 期中店舗稼働月数 月数 818 818 － 国内 経常損益 +7.1億円 【内訳】売上増加 +2.4億円 ボウリング 122.1 120.5 △1.3 ﾘｰｽ料減少 +3.2億円 アミューズメント 274.2 270.8 △1.2
Slide 4: 2020年3月期 当初計画と修正計画 連結・国内・米国
2020年3月期 当初計画と修正計画 連結・国内・米国 （単位：億円） 連結 当初計画と修正計画の増減 ※小数点第2以下は切り捨て表示 上期 下期 通期 当初計画 実績 増減率(%) 当初計画 修正計画 増減率(%) 当初計画 修正計画 増減率(%) 総売上 536.8 531.8 △0.9 556.2 544.5 △2.1 1,093.0 1,076.4 △1.5 営業利益 56.7 58.1 +2.5 62.0 59.9 △3.2 118.7 118.1 △0.5 損 経常利益 55.3 57.0 +3.1 60.7 58.9 △2.8 116.0 116.0 ― 益 税引前当期純利益 5
Slide 5: 2020年3月期 修正計画 策定根拠
2020年3月期 修正計画 策定根拠 【国内 経常利益 9.0億円増益の主な要因】 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ◆売上の見直し 2.4億円増 [当初計画 859.0億円 ⇒ 修正計画 861.4億円] 上期売上の増加分を織り込み、下期は計画の変更なし ◆売上原価の見直し 6.2億円減 [当初計画 742.1億円 ⇒ 修正計画 735.8億円] リース料5.2億円、その他費用の減少 【米国 経常利益 9.0億円減益の主な要因】 ◆売上の見直し 18.9億円減 [当初計画 234.0億円 ⇒ 修正計画 215.0億円] 既存店売上前年対比の見通しを、通期△1.1％から△6.1％に修正
Slide 6: 2020年3月期 連結計画 出退店数と損益
2020年3月期 連結計画 出退店数と損益 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2019年3月期 2020年3月期 単位 連結 国内 米国 連結 国内 米国③ 実績 実績 実績 修正計画 増減率（％） 修正計画 増減率（％） 修正計画 増減率（％） 新規出退店数 店舗数 +8 △3 +11 +8 ― △2 +33.3 +10 △9.1 総店舗数（期末） 店舗数 137 105 32 145 +5.8 103 △1.9 42 +31.3 店 舗 【内訳】 所有店舗（土地建物及び建物躯体） 店舗数 21 21 ― 21 ― 21 ― ― ― ① 賃借店舗（内装のみ） 店舗数 116 84 32
Slide 7: 国内売上及び国内既存店前年対比 (実績と計画)
国内売上及び国内既存店前年対比 （実績と計画） 国内売上の修正計画は上期実績の影響額のみを通期業績に反映しており、下期計画は修正しておりません。 店舗数は18頁を参照してください。 国内売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 増減率 増減率 増減率 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画 計画 修正計画 (％) (％) (％) ボウリング 億円 52.6 52.6 +0.0 56.3 55.0 △2.2 109.0 107.7 △1.1 48.4 66.3 114.8 222.5 アミューズメント 億円 93.
Slide 8: 米国売上及び米国既存店前年対比 (実績と計画)
米国売上及び米国既存店前年対比 （実績と計画） 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 米国売上 実績と計画 店舗数は15頁､16頁､18頁を参照してください。 ※0.1億円未満切捨表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 増減率 増減率 増減率 当初計画 実績 当初計画 実績 当初計画 実績 修正計画 修正計画 修正計画 修正計画 (％) (％) (％) ボウリング 億円 6.4 6.4 +0.8 6.7 6.2 △6.7 13.1 12.7 △3.0 6.1 8.2 14.3 27.1 アミューズメント 億円 33.9 32.9 △2.9 3
Slide 9: 2020年3月期 連結四半期 実績と計画
2020年3月期 連結四半期 実績と計画 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 計画 実績 増減率(％) 計画 実績 増減率(％) 計画 実績 増減率(％) 修正計画 修正計画 修正計画 修正計画 総売上 252.8 255.5 +1.1 283.9 276.3 △2.7 536.8 531.8 △0.9 240.0 304.5 544.5 1,076.4 売上原価 224.7 223.9 △0.4 239.9 233.0 △2.9 464.7 456.9 △
Slide 10: 2020年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー
2020年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 ※0.1億円未満切捨表示 単位 2019年3月期実績 2020年3月期修正計画 税金等調整前当期純利益 億円 100.8 98.5 法人税等支払額 億円 △19.5 △16.1 資金の流出を伴わない損失（減損損失等） 億円 +2.5 +17.4 配当金額 億円 △19.0 △19.0 減価償却費 ① 億円 +124.8 +141.5 資 リース債務の返済額 億円 △102.9 △120.3 金 簡易キャッシュ・フロー 億円 +86.6 +102.0 設備投資額（リース取引を除く） ② 億円 △9
Slide 11: 損益推移 ROI・ROE・ROA
損益推移 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 損益の推移（連結） （単位：億円） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 3月期 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年修正計画 期末店舗数 109 110 113 114 118 122 122 129 137 145 総売上 843 895 859 842 839 835 877 959 1,013 1,076 経常利益 69 114 82 78 61 54 58 102 112 116 経常利益率 8.2% 12.8% 9.6% 9.3% 7.3％
Slide 12: 既存店売上前年比の推移(国内)
既存店売上前年比の推移（国内） 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 （単位は％） 2020年 3月期 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 修正 計画 ボウリング △7.8 △6.1 ＋7.0 ＋3.1 △10.7 +19.4 +7.1 +1.4 △6.5 △4.0 △3.7 +0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △0.7 +6.2 △1.6 +2.2 アミューズメント △
Slide 13: 資産等の推移(連結)
資産等の推移（連結） 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2020年 3月期 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 修正計画 総資産 2,521億円 2,282億円 2,062億円 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,017億円 1,068億円 1,173億円 1,305億円 純資産 790億円 798億円 787億円 575億円 516億円 497億円 508億円 567億円 626億円 705億円 自己資本比率 31.3% 35.0% 38.2% 45.
Slide 14: 既存店舗売上対策
既存店舗売上対策 国内既存店売上対策 ◆小中学生無料キャンペーン◆ ・ボウリング、カラオケ、アミューズメント(メダル)にて中学生以下を対象に引き続き実施中。 ◆健康ボウリング教室◆ ・各店舗 170名のボウラー × 100店舗＝約1.7万人が参加 ◆アミューズメントの新機種導入◆ ・『StarHorse4』アーケードゲーム（セガ）11月下旬より順次稼動予定。 ・『beatmania IIDX LIGHTNING MODEL』音楽ゲーム（コナミ）12月中に稼動開始予定。 『StarHorse4』 © SEGA ◆カラオケ新機種導入◆ 『beatmania IIDX LIGHTNING MODEL
Slide 15: ROUND1 LIVE 導入概要
設備・システムの新規導入について 2019年8月7日開示資料から変更しておりません。 ROUND1 LIVE 導入概要 『ROUND1 LIVE』とは？ ボウリング・カラオケ施設に設置された多数のモニターやカメラを利用して、全国 のラウンドワン店舗をリアルタイムに繋ぎ、様々なコンテンツと演出で、今までに ない遊びを提供するネットワークサービス。 『ROUND1 LIVE』コンテンツ LIVE de フリーマッチング LIVE de 指定マッチング ボウリング、カラオケの利用者同 士がリアルタイムで繋がる、マッ LIVE de デュエット チング機能を使用したコンテンツ。 （カラオケのみ） バト
Slide 16: 出店計画
出店計画 （米国：年間10店舗以上の出店を目標） 2020年3月期のオープン予定店舗 ※ オープンしていない店舗は、仮称で記載しております。 オープン予定時期 出店国 店舗名 / 出店予定地域 店舗タイプ 営業面積 1 2019年 7月 オープン済 米国 33号店 サウスランド店 / カリフォルニア州ヘイワード スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,396坪 2 2019年 8月 オープン済 米国 34号店 メドーウッド店 / ネバダ州リノ スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,180坪 3 2019年 10月 オープン済 米国 35号店 パークプレイス店 / アリゾナ州ト
Slide 17: 米国店舗の現況と今後の出店方針
米国店舗の現況と今後の出店方針 【2019年10月末現在営業中の35店舗】 オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 プエンテヒルズ店 / カリフォルニア州 1 2010年8月 1,686坪 19 2017年11月 ノースウッド店 / イリノイ州ピオリア 1,653坪 シティ オブ インダストリー 2 2012年9月 モレノバレー店 / カリフォルニア州モレノバレー 1,249坪 20 2018年1月 フォーシーズンズ店 / ノースカロライナ州グリーンズボロ 1,734坪 3 2013年8月 レイクウッド店 / カリフォルニア州レイクウッド 1,223
Slide 18: 米国店舗の現況と今後の出店方針(出店方針概要)
米国店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針の概要】 2019年11月8日に通期計画を修正している為、更新しております。 出店候補地 全米の既存大型ショッピングモール内への直営による居抜き出店（出店対象となるモールは全米で約900施設） 営業面積 42,000SQF（約1,200坪）～64,000SQF（約1,800坪） 商圏人口 半径5ﾏｲﾙ（約8km）・・・15万人以上、半径10ﾏｲﾙ（約16km）・・・40万人以上 対象顧客 ショッピングモールへの来店客（夜間は大学生を中心とした若年層） ※男女比は50％：50％を想定 平均客単価 約14ドル（1,526円） 売上構成 アミューズメン
Slide 19: 店舗の状況
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 2019年11月8日に通期計画を修正しております。 2020年3月期 日本 ～2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 (計画) 出店数 112 3 1 3 － 2 1 2 1 1 － 退店数 ※ 7 － － ※ 1 － － ※ 1 ※ 8 － ※ 4 ※ 2 期末店舗数 105 108 109 111 111 113 113 107 108 105 103 2020年3月期 米国 ～2010年3月期 2011年3月期
Slide 20: 各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先
各種お知らせとＩＲに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責任を負 いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその実現を保証す るものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数値等に誤りを発見し た場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰属しており、いかな