Slide 1: 2021年9月期 第2四半期決算説明
2021年9月期 第2四半期決算説明 株式会社 丸山製作所 代表取締役社⾧ 内山剛治 次の100年を創る -All for the future-
Slide 2: 目次
目次 １．2021年9月期第2四半期 業績概要 P.2 ２．2021年9月期 業績予想 P.12 ３．第７次中期経営計画 P.17 ４．参考資料 P.26 会社概要 財務諸表 等 次の100年を創る -All for the future-
Slide 3: 2021年9月期第2四半期 業績概要
１．2021年9月期第2四半期 業績概要 【2020年10月1日～2021年3月31日】 次の100年を創る -All for the future-
Slide 4: 2021年9月期第2四半期 業績概要
3 2021年9月期第2四半期 業績概要 2021年9月期 2021年 2020年9月期 第2四半期 9月期 単位： 第2四半期 実績 通期予想 百万円 売上高 前 年 売上高 金額 金額 金額 構成比 同期比 構成比 売上高 14,602 100.0% 17,601 20.5% 100% 35,500 営業利益 △75 ー 895 ー 5.1% 950 経常利益 △106 ー 833 ー 4.7% 880 当期純利益 △110 ー 445 ー 2.5% 650 為替レート 米ドル 105円 109円 為替レート ユーロ 120円 124円 国内外共に、新型コロナウイルス感染症の変異株の感染拡
Slide 5: 売上高の海外構成比
4 売上高の海外構成比 2020年9月期 2021年9月期 単位：百万円 第2四半期実績 第2四半期実績 売上高 売上高構成比 売上高 前年同期比 売上高構成比 海外 3,525 24.1％ 3,591 1.9％ 20.4％ 日本 11,077 75.9％ 14,010 26.5％ 79.6％ 海外 3,591 百万円 （20.4％） 2021年9月期 第2四半期 売上高 日本 17,601百万円 14,010 百万円 （79.6％） 次の100年を創る -All for the future-
Slide 6: セグメント別 業績概要
5 セグメント別 業績概要 2020年9月期 2021年9月期 単位： 第2四半期実績 第2四半期実績 百万円 売上高 営業 売上高 営業 営業利益 売上高 売上高 変動要因 構成比 利益 構成比 利益 構成比 国内：大型機械・セット動噴、 農林業用 10,455 71.6％ △7 13,617 77.4％ 968 57.4％ HC向け刈払機の増加 機械 海外：北米向け刈払機の増加 国内：洗浄機の増加 工業用 2,855 19.6％ 507 2,578 14.6％ 525 31.1％ 工業用ポンプの減少 機械 海外：工業用ポンプの減少 その他の 1,195 8.2％ 84 1,310 7.4％
Slide 7: セグメント別 売上高（日本）
6 セグメント別 売上高（日本） 2020年9月期 2021年9月期 単位：百万円 第2四半期実績 第2四半期実績 売上高 売上高構成比 売上高 前年同期比 売上高構成比 農林業用機械 8,807 78.5％ 11,571 31.4％ 81.7％ 工業用機械 981 8.7％ 1,038 5.9％ 7.3％ その他の機械 1,192 10.6％ 1,304 9.4％ 9.2％ 不動産賃貸他 243 2.2％ 241 △0.8% 1.7％ その他の機械 不動産賃貸他 1,304 241 （9.2％） （1.7％） 2021年9月期 工業用機械 第2四半期 1,038 売上高 （7.3％） （国内
Slide 8: セグメント別 売上高（海外）
7 セグメント別 売上高（海外） 2020年9月期 2021年9月期 単位：百万円 第2四半期実績 第2四半期実績 売上高 売上高構成比 売上高 前年同期比 売上高構成比 農林業用機械 1,648 46.8％ 2,045 24.1％ 57.0％ 工業用機械 1,874 53.2％ 1,540 △17.8％ 43.0％ 農林業用機械 工業用機械 アジア 29 その他 （1.9％） 457 （22.3％） アジア 北米 2021年9月期 欧州 835 664 2021年9月期 第2四半期 （32.5％） 676 第2四半期 （52.4％） 北米 売上高 （43.9％） 売上高 312 2,045百
Slide 9: セグメント別 営業利益（日本）
8 セグメント別 営業利益（日本） 2020年9月期 2021年9月期 第2四半期実績 第2四半期実績 単位：百万円 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 前年同期比 構成比 構成比 農林業用機械 △6 ー 896 64.9％ 工業用機械 273 58.4％ 290 6.4％ 21.0％ その他の機械 57 12.3％ 63 △25.0％ 4.6％ 不動産賃貸他 137 29.3％ 130 △4.4% 9.5％ 営業利益比率（日本） 不動産賃貸他 9.5% その他の機械 4.6% 工業用機械 21.0% 農林業用機械 64.9% 次の100年を創る -All for the future-
Slide 10: セグメント別 営業利益（海外）
9 セグメント別 営業利益（海外） 2020年9月期 2021年9月期 第2四半期実績 第2四半期実績 単位：百万円 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 前年同期比 構成比 構成比 農林業用機械 △1 ー 73 23.6％ 工業用機械 322 100.0％ 235 △26.9％ 76.4％ 営業利益比率（海外） 農林業用機械 23.6% 工業用機械 76.4% 次の100年を創る -All for the future-
Slide 11: 2021年9月期第2Q 増益分析(営業利益)
10 2021年9月期第2Q 増益分析(営業利益) 減 （百万円） ・旅費等の経費削減 ・運賃の増加 ・売上の増加 増 ・製造原価の削減 106 63 119 85 ・賞与引当費用の増加 ・営業所移転による設備投資 1100 939 833 -106 2020年9月期第2Q 売上総利益 販売費 物流費 給与・福利厚生 その他経費 2021年9月期第2Q 次の100年を創る -All for the future-
Slide 12: 売上高･営業利益の推移(四半期ベース)
11 売上高･営業利益の推移(四半期ベース) 売上高は 17,601百万円（前年同四半期比20.5増％） 営業利益は 895百万円（前年同四半期は75百万円の損失） ※国内の農業用機械の需要期が３月から７月であるため、 売上・利益ともに第１四半期は他の期に比べ少ない傾向にあります。 売上高 営業利益 12,000 11,047 10,489 10,532 9,865 9,787 9,804 1,000 9,348 959 10,000 666 700 8,000 506 7,069 400 370 6,000 5,476 5,254 186 351 261 100 4,000 -64 (200
Slide 13: 2021年9月期 業績予想
２．2021年9月期 業績予想 【2020年10月1日～2021年9月30日】 次の100年を創る -All for the future-
Slide 14: 2021年9月期 業績予想
13 2021年9月期 業績予想 2020年9月期 2021年9月期 2021年9月期 実 績 通期予想 第2四半期 単位：百万円 売上高 売上高 金額 金額 前期比 金額 進捗 構成比 構成比 売上高 34,895 100% 35,500 1.7％ 100％ 17,601 49.6％ 営業利益 852 2.4％ 950 11.4％ 2.７％ 895 94.2％ 経常利益 763 2.2％ 880 15.3％ 2.5％ 833 94.7％ 当期純利益 648 1.9％ 650 0.2％ 1.8％ 445 68.5％ 為替レート 米ドル 109円 105円 為替レート ユーロ 124円 120円
Slide 15: 2021年9月期 セグメント別業績予想
14 2021年9月期 セグメント別業績予想 2020年9月期 2021年9月期 単位： 実 績 予 想 百万円 売上高 売上高 売上高 営業利益 売上高 営業利益 構成比 構成比 農林業用機械 26,433 75.1％ 1,034 26,800 75.5％ 1,040 工業用機械 6,067 17.2％ 1,020 6,300 17.7％ 1,100 その他の機械 2,199 6.3％ 131 2,200 6.2％ 130 不動産賃貸他 488 1.4％ 282 490 1.4％ 280 調整額 (セグメント △293 △0.8％ △1,615 △290 △0.8％ △1,600 間取引)
Slide 16: セグメント別 営業利益
15 セグメント別 営業利益 2020年9月期 2021年9月期 単位：百万円 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 前期比 構成比 構成比 農林業用機械 1,034 41.9％ 1,040 0.5％ 40.8％ 工業用機械 1,020 41.4％ 1,100 7.8％ 43.1％ その他の機械 131 5.3％ 130 △1.4％ 5.1％ 不動産賃貸他 282 11.4％ 280 △0.8% 10.9％ 2020年9月期 不動産賃貸他 2021年9月期 不動産賃貸他 11.4% 10.4% その他の機械 その他の機械 5.3% 5.1% 農林業用機械 農林業用機械 41.9% 40.8%
Slide 17: 株主還元
16 株主還元 ・安定的な配当を継続することを基本として、将来の事業展開に必要な 内部留保ならびに業績見込みなどを勘案することを方針としております。 ・来期の配当予想額は当期と同じ1株につき35円 ・自社株式取得:13万株あるいは200百万円を上限 期間は2021年2月9日～2021年8月8日 配当金 親会社株主に帰属する当期純利益 60 836 900 750 647 679 648 650 800 50 644 700 550 301 40 600 222 500 30 400 20 40 40 40 300 35 35 35 35 35 30 30 200 10 100 0 0 2012
Slide 18: 第7次中期経営計画
第7次中期経営計画 【2020年9月期～2022年9月期】 次の100年を創る -All for the future-
Slide 19: 事業を取り巻く環境
18 事業を取り巻く環境 事業へ影響を与える主な環境変化 機会 【国内】 マクロ • 国内：少子高齢化 ・担い手集約･大規模化による 大型機械事業の促進 • 海外：水不足・食料問題 環境 • 国内外：自然災害多発 ・スマート農業製品の開発・販売 ・ウルトラファインバブルの販売 拡大 ビジネス • 国内：農家人口の減少 【海外】 環境 • 海外：新興国の発展 ・大型防除機を中心にアジア各国 への販売強化 ・工業用機械部門で新製品の投入 市場 • 国内：スマート農業の登場 【国内外】 • 海外：大型防除機の需要高 ・新型コロナウイルス感染症対策 環境 • 国内外：感染症対策需要高 として除菌用機械
Slide 20: 中期経営計画の目標
19 中期経営計画の目標 2020年度 2021年度 2022年度 単位：百万円 実績 目標値 目標値 売上高 34,895 35,500 36,500 営業利益 852 950 1,200 経常利益 763 880 1,130 当期純利益 648 650 820 ROE 4.0％ - 4.5％以上 次の100年を創る -All for the future-
Slide 21: 基本コンセプト
20 基本コンセプト 持続的成⾧を成し遂げる 基本戦略 方針 収益の改善 ◆品質対策 ◆財務体質の強化 イノベーションを巻き起こす ◆産機・海外事業の成⾧ ◆スマート農業進出 社会貢献するとともに事業を進化させるべく 「次の100年を創る-All for the Future-」と ブランドステートメントを定めました コア技術であるポンプとエンジンをさらに進化させ、ＳＤＧｓにつながる事業領域 を将来に亘って継続的に拡大すべく、全社員で取り組み、収益力の向上並びに経営 体質の強化に努め、単年度計画、中期経営計画の達成を目指してまいります 次の100年を創る -All for the future
Slide 22: 収益の改善
21 収益の改善 次の100年を創る -All for the future-
Slide 23: イノベーションを巻き起こす
22 イノベーションを巻き起こす ◆MUFB製品をはじめとした製品戦略の強化 ◆現地のニースに適した製品を開発 ◆付加価値の高い完成品を販売 ◆販売チャネルの構築 ◆大型機械、ドローン、バッテリ製品の研究 ◆アフターマーケットの拡大 開発、品揃え強化 ◆市場、需要の変化に敏感に対応 ◆ソフト、システム、サービス技能の習得 ◆サービス組織の充実 ◆異業種企業との提携・連携 ◆エンドユーザー情報の把握 次の100年を創る -All for the future-
Slide 24: 産機事業を伸ばす
23 産機事業を伸ばす ミスト冷房 カーウォッシャー 健康・環境配慮 丸山ポンプテクノロジー テーマパーク ハウス内加湿 災害時緊急給水RO 次の100年を創る -All for the future-
Slide 25: MUFB（ウルトラファインバブル）の活用
24 ＭＵＦＢ（ｳﾙﾄﾗﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ）の活用 ウルトラファインバブルとは・・・ 1μm以下の微小な泡 ■ 抜群の洗浄能力 ① 洗剤なしでも洗濯ができる ② 細菌・ウイルス・悪臭を破壊 ■ 生理活性効果 ① 植物や養殖魚の生育を促進 • トイレの尿石が取れた 洗 • 臭いが減った 浄 • 除塩作業の効率が良くなった 水産 • 養殖魚が短期間で大きくなった 業 • 鮮度が⾧く保たれるようになった 農 • 野菜のハリ、ツヤが良くなった 業 • 果物の収穫量が増え甘さも増した ファインバブル活用事例集を基に当社作成: https://k-rip.gr.jp/wp/wp-content/uploa
Slide 26: スマート農業への進出
25 スマート農業への進出 車両情報を衛星により把握し、圃場内において高精度な自動操 舵を実現 次の100年を創る -All for the future-
Slide 27: 参考資料
参考資料 次の100年を創る -All for the future-
Slide 28: 貸借対照表
27 貸借対照表 売上増加による受取手形等の増加のため、 前連結会計年度末より総資産1,395百万円増 2020年9月期 2021年9月期 単位： 期末 第2Q 増減額 主要因 百万円 金額 構成比 金額 構成比 総資産 32,733 100.0% 34,129 100.0% 1,395 受取手形、売掛金の増加 流動資産 20,906 63.9％ 22,011 64.5% 1,105 電子記録債権の減少 固定資産 11,827 36.1％ 12,117 35.5% 290 投資有価証券の増加 支払手形、買掛金の増加 流動負債 10,910 33.3% 11,925 34.9% 1,015 短期
Slide 29: キャッシュフロー計算書
28 キャッシュフロー計算書 2020年 2021年 前 期 単位：百万円 9月期 9月期 変動要因 同期比 第2Q 第2Q 営業活動によるキャッシュフロー 762 595 △167 売上債権の増加、法人税等の増加 投資活動によるキャッシュフロー △322 △543 △221 有形固定資産の取得による支出増加 フリーキャッシュフロー 440 52 △388 財務活動によるキャッシュフロー △724 △498 226 短期借入金の減少 現金及び現金同等物期末残高 1,824 3,687 1,863 次の100年を創る -All for the future-
Slide 30: 会社概要（2021年03月31日現在）
29 会社概要（2021年03月31日現在） 社 名 株式会社丸山製作所 代表者 代表取締役社⾧ 内山 剛治 本 社 〒101-0047 東京都千代田区内神田３丁目４番１５号 創業 ・ 設立 【創業】 1895年 【設立】 1937年11月 資本金 46億51百万円 売上高 348億95百万円 （2020年9月期） 事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで 上 場 東京証券取引所 市場第一部 従業員数 【単体】 592名 【連結】 910名 証券コード 6316 事業内容 農林業用機械、工業用機械、消防機械の製造・販売 URL http://www.maruyama.co.jp/ 次の1
Slide 31: 沿革
30 沿 革 1895年 新潟県高田町にて丸山商会を創業 （日本で初めて消火器を製造） 1918年 人力噴霧器の製造・販売 1935年 動力噴霧機の製造・販売 1937年 株式会社丸山製作所を設立 丸山式消火器 1961年 東京証券取引所市場第二部に上場 1967年 工業用ポンプを開発 横型三連式動力噴霧機 1977年 東京証券取引所市場第一部に指定 1990年 オリジナル２サイクルエンジン開発 2000年 新環境型２サイクルエンジンを開発 工業用ポンプ カリフォルニア州排ガス規制クリア 2004年 消火剤リサイクル・・・ eco消火器を販売 ２サイクルエンジン 2012年 キャビン付ハイクリ
Slide 32: 当社の事業内容
31 当社の事業内容 農林業用機械分野 現在、丸山グループの基幹となっている事業です。 丸山独自のポンプを使用した防除機は、 変化し続ける農家の皆様のニーズに対応すべく、 多種多様な製品を製造・販売しております。 また、自社製の2サイクルエンジンを使用した刈払機、 チェンソーなども扱っています。 産業機械分野 現在、丸山製作所が力を入れている事業です。 高圧洗浄機や洗車機、ミスト装置などに使われる 産業用の高圧ポンプの開発・製造を行っております。 また、畜舎内での病原菌の感染を防ぐ車両消毒装置 など、環境衛生機器分野にも丸山製作所のポンプは 活用されております。 防災関連分野 丸山製作所は日本
Slide 33: 当社製品
32 当社製品 次の100年を創る -All for the future-
Slide 34: 当社の主力
33 当社の主力 消火器の製造から始まり、現在ではポンプ・エンジンが 当社のコアテクノロジーです。 ポンプとエンジンは製品の動力源であり、製品の心臓部と なるものです。様々な分野の製品で活用されています。 ポンプ ＆ エンジン 次の100年を創る -All for the future-
Slide 35: 当社の強み（製品）
34 当社の強み（製品） 当社の製品は様々な分野でトップシェアを獲得しています ポンプ製品の農業用防 海外（北米）でのカー エンジン製品の刈払機 除機で ウォッシュ用ポンプで でホームセンター流通 国内トップシェア トップシェア において 国内トップシェア 次の100年を創る -All for the future-
Slide 36: 国内の販売・生産・サービス拠点
35 国内の販売・生産・サービス拠点 本 社 東京都千代田区 生産拠点 3ヶ所 千葉県東金市（2ヶ所） 岡山県苫田郡 営業拠点 全国26ヶ所 物流拠点（福島） 北海道(江別・帯広）/ 青森 / 岩手 / 秋田 / 山形 / 宮城 / 福島 / 茨城 / 栃木 /千葉 / 東京 / 新潟 / ⾧野 / 山梨 / 石川 / 愛知 / 静岡 / 大阪 / 広島 / 岡山 / 香川 / 福岡 / 西部丸山（岡山） 熊本 / 鹿児島 / 宮崎 3ヶ所 物流拠点 千葉工場 （東京ドーム３個分の敷地） 福島県・千葉県・岡山県 関係会社 日本クライス株式会社 マルヤマエクセル株式会社 西部丸山株式会社 丸山物
Slide 37: 海外の販売・生産拠点
36 海外の販売・生産拠点 MARUYAMA MFG EUROPEOFFICE ・中国市場向けに農林業用 機械の販売 ・欧州における市場調査 ・林業用機械の販売促進 丸山（上海）貿易有限公司 MARUYAMA U.S.,INC. MARUYAMA MFG（THAILAND）CO.,LTD. ・北米を中心に農林業用 ASIAN MARUYAMA(THAILAND)CO.,LTD. 機械を販売 ・農林業用機械の製造・販売 ・東南アジア市場向けを中心 に販売 次の100年を創る -All for the future-
Slide 38: 主な販売経路
37 主な販売経路 海外市場 マルヤマUS 北米･中南米 （子会社） 代理店 緑地管理業者 ホームオーナー 中国 丸山上海 （子会社） 代理店 販売店 農林業者 アジアンマルヤマ 建設・土木業者 当 タイ （子会社） 代理店 社 欧州・アジア・その他 各国代理店 国内市場 販売店 農林業者 代理店 ＪＡ 緑地管理業者 全農 ホームオーナー ホームセンター 建設・土木業者 次の100年を創る -All for the future-
Slide 39: ポンプを使用した工業用製品
38 ポンプを使用した工業用製品 スパウターによる テーマパークで 消臭作業 使用されるミスト 高圧洗浄機 温度管理ミスト カーウォッシャー 災害時緊急給水RO 次の100年を創る -All for the future-
Slide 40: ポンプを使用した農業用製品
39 ポンプを使用した農業用製品 スタジアムの抗菌 牛舎での除菌作業 抗ウイルスコーティング 背負動力噴霧機 ステレオスプレーヤ ハイクリブーム マルチローター 【畑・ビニールハウス】 【果樹園】 【田・畑】 【中山間地】 次の100年を創る -All for the future-
Slide 41: エンジンを使用した製品
40 エンジンを使用した製品 刈払機 ブロワー ヘッジトリマー チェンソー 背負動力噴霧機 次の100年を創る -All for the future-
Slide 42: 当社の強み（生産体制）
41 当社の強み（生産体制） 丸山グループは設計・製造からお客様のお手元に製品 が届くまで、グループ内で一貫して行なっております 設 計 生 産 ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ 納 品 商 談 次の100年を創る -All for the future-
Slide 43: 新型コロナウイルスに対する取り組み
42 新型コロナウイルスに対する取り組み 当社グループの感染症拡大防止への取り組み ・既存の噴霧機をウイルス対策製品として販売 ・他社と提携し、施設や会場などで当社の噴霧機を用いて除菌 ・テレワーク、時差出勤の推奨 ・オンライン会議やチャットの活用 ・毎日の体調チェック、業務中のマスク着用等 本社ビル・千葉工場では当社の噴霧機を使用し、抗菌剤を散布 次の100年を創る -All for the future-
Slide 44: 消防ホース洗浄機を寄贈
43 消防ホース洗浄機を寄贈 • ２０２１年２月に発生した栃木県足利市における大規模な林野火災を受け、 足利市消防本部に当社製品の消防ホース洗浄機「MFW-119H」５台を寄贈 • 消火活動後のホース洗浄に使用 • 今後も地域社会および世の中に貢献できるように積極的に活動を行う 消防署の職員の方々から、消防ホースを洗浄する労力が大幅に軽減できたと 大変喜ばれ感謝をいただきました。 次の100年を創る -All for the future-
Slide 45: 熊本・北海道・山梨営業所を新築移転
44 熊本・北海道・山梨営業所を新築移転 お客様へのサービスの一層の向上と 機能充実を図るため、3つの営業所 を新築、移転 所内に広い整備工場を設置し、より 迅速かつスムーズに製品の点検整備 を行えるようになりました 45 次の100年を創る -All for the future-
Slide 46: ＳＮＳを活用した取組み
45 ＳＮＳを活用した取組み • 昨年より、YouTube、Facebook、Instagramのアカウントを開設 • SNSを運営する目的は 「丸山ブランドを世間に広め、丸山ファンを全国に作ること」 SNSを活用することにより、これまで以上にお客様に 近い立場で情報の発信を行うことが可能となりました。 毎週金曜日に製品に関する豆知識の紹介や 実演のライブ配信を行っています！ 次の100年を創る -All for the future-
Slide 47: 健康経営への取組み
46 健康経営への取組み • 今期より健康経営の取り組みをスタートいたしました 【健康経営宣言】 丸山グループは、社会になくてはならい企業である事を目指し、「食・水・環境」の各 分野の課題解決に向け、創業以来、全従業員と歩んでまいりました。 ブランドステートメントである「次の100 年を創る -All for the future- 」を実践し、より 良い社会を創る事ためには、従業員とその家族が健康で、働き甲斐が実感できる事が必 要不可欠と考えております。 丸山グループは、健康経営を通じて従業員が⾧く安心して、活き活きと働き続けられる 企業を目指し、従業員の健康作りを推進して参ります。 【推進
Slide 48: TEL:03-3252-2271 E-mail:ir-contact@maruyama.co.jp
46 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいてお り、確約や保証を与えるものではありません。 また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になること がある点を認識された上で、ご利用ください。 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身の ご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、 当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。 【ＩＲに関するお問い合わせ先】 株式会社丸山製作所 人事総務部 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 TEL:03-3252-227
Slide 49: 次の100年を創る
次の100年を創る -All for the future- 次の100年を創る -All for the future-