Ns Solutions Corp · TSE:2327

Ns Solutions — FY2015 Earnings Presentation

38 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Apr 28, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 決算説明会

    2016年3⽉期 決算説明会 2016年4⽉28⽇ 代表取締役社⻑ 謝敷 宗敬 新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社 Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 Ⅰ. 2016年3⽉期実績 Ⅱ. 2017年3⽉期 業績⾒通し Ⅲ.主要施策 参考.コーポレートメッセージ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2016年3月期実績

    2016年3⽉期実績 Ⅰ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2016年3月期 連結決算ハイライト

    Ⅰ-１． 2016年3⽉期 連結決算ハイライト 年度実績 対前年度 （ 対⾒通 ）  売上⾼ ２，１８７億円 +124億円､ +6% （-33億円） ※１  営業利益 １９３億円 +31億円、+19% （-13億円） ※１,２  当期純利益 １１２億円 +21億円、+23%（-19億円） ※１ 退職給付債務（ＰＢＯ）割引率⾒直し影響 －12億円を含む ※２ 特別損失(投資有価証券評価損)計上影響－5億円および税制改正影響－5億円を含む 注）本資料における当期純利益の表記は、「親会社株主に帰属する当期純利益」を表しております。 PBO：Projected Benefit Obligatio

  5. Slide 5: 2016年3月期 連結決算業績

    Ⅰ-２．2016年3⽉期 連結決算業績 単位：億円 2015/3期 2016/3期 対前年 2016/3期 対公表値 実績 実績 差異 （前回公表値） 差異 A B B-A C B-C 売上高 2,063 2,187 +124 2,220 -33 業務ソリューショ ン 1,393 1,425 +32 1,435 -10 サービスソリューショ ン 670 762 +92 785 -23 売上総利益 393 437 +44 451 -14 <売上高総利益率> <19.1%> <20.0%> <+0.9%> <20.3%> <-0.3%> 販管費 231 244 +13 245 -1 営業利益 16

  6. Slide 6: 2016年3月期 連結業績｜上下別

    Ⅰ-３．2016年3⽉期 連結業績｜上下別 単位：億円 2015/3期 2016/3期 対前年 上期 下期 上期 下期 上期 下期 下期 対見通し 実績 実績 実績 実績 差異 差異 見通し 差異 A B C D C-A D-B E D-E 売上高 949 1,114 1,063 1,124 +114 +10 1,157 -33 業務ソリューショ ン 616 778 675 750 +60 -28 760 -10 サービスソリューショ ン 333 336 388 374 +54 +37 397 -23 売上総利益 186 207 220 217 +34 +10 231 -14 <売上高総利益率

  7. Slide 7: 2016年3月期 連結営業利益分析

    Ⅰ-４．2016年3⽉期 連結営業利益分析 対前年 (億円) 対⾒通し差異 －6億 ＋2億 ＋3億 －12億 －13億 Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 2016年3月期 サービス・顧客業種別売上高

    Ⅰ-５．2016年3⽉期 ｜サービス・顧客業種別売上⾼ 単位：億円 2015/3期 2016/3期 対前年差異 実績 ウチ 実績 ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,170 307 1,184 308 +14 +2 ネット系、小売、グローバル製造 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 511 170 545 176 +35 +6 業の増 メガバンク、その他銀行、証券と 金融 359 84 361 85 +2 +1 も昨年水準を維持 公共公益他 301 54 278 48 -23 -6 案件端境期での減 サービスソリューション 653 747

  9. Slide 9: 産業・流通・サービス向けの内訳推移

    Ⅰ-６．産業・流通・サービス向けの内訳推移 2014年3⽉期〜2016年3⽉期 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 426億円 511億円 545億円 ⾃動⾞・⾃動⾞ その他製造, ⾃動⾞・⾃動 ⾃動⾞・⾃ 部品, 9% その他製造, その他製造, 11% ⾞部品, 11% 動⾞部品, 15% 12% 9% 鉄道・電⼒, 8% 電機・ハイテ 電機・ハイ 鉄道・電⼒, 電機・ハイテ 鉄道・電⼒, ク, 15% テク, 16% 9% ク, 14% 11% 卸・⼩売, 卸・⼩売, 6% 5% 卸・⼩売, 8% サービス, サービス, ⾷料品, 3% ⾷料品, 4% 38% 40%

  10. Slide 10: 金融向けの内訳推移

    Ⅰ-７．⾦融向けの内訳推移 2014年3⽉期〜2016年3⽉期 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 277億円 359億円 361億円 その他 その他 その他 証券 6% 証券 5% 5% 証券 10% 10% 11% 銀⾏ 銀⾏ 銀⾏ 25% 20% ３⼤ＦＧ ３⼤ＦＧ 17% 60% 64% ３⼤ＦＧ 67% Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 2017年3月期 業績見通し

    2017年3⽉期 業績⾒通し Ⅱ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: サービス・顧客業種別の市場認識

    Ⅱ-１．サービス・顧客業種別の市場認識 市場認識 市場動向 業務ソリューション 産業・流通・ 製造業はPLM(*1)や⽣産管理等の戦略的なシステム投資が活発。 サービス ネット系・⼩売流通は旺盛なIT投資が継続。 メガバンクは⼀部⼤型案件がピークアウトするものの、海外展開を含め中 ⾦融 期的な成⻑戦略を踏まえたＩＴ投資が⾼い⽔準で継続。マイナス⾦利導⼊ が⾦融機関収益及びIT投資に対して及ぼす影響には注意が必要。 政府IT予算は、マイナンバー等の分野は堅調であるものの、既存領域は削 公共公益他 減基調にあり、厳しい競争環境が継続。 テレコムは厳しい事業環境が継続も、新技術領域の拡⼤を期待。 サ

  13. Slide 13: 2017年3月期 連結業績見通し

    Ⅱ-２．2017年3⽉期 連結業績⾒通し 単位：億円 2016/3期 2017/3期 対前年 実績 見通し 差異 A B B-A 売上高 2,187 2,230 +43 業務ソリューショ ン 1,425 1,450 +25 サービスソリューショ ン 762 780 +18 売上総利益 437 453 +16 <売上高総利益率> <20.0%> <20.3%> <+0.3%> 販管費 244 247 +3 営業利益 193 206 +13 経常利益 194 210 +16 親会社株主に帰属する 当期純利益 ※ 112 135 +23 ※2016/3期は、投資有価証券評価損 －5億円、税制改正に伴

  14. Slide 14: 2017年3月期 連結業績見通し サービス・顧客業種別売上高

    Ⅱ-３．2017年3⽉期 連結業績⾒通し サービス・顧客業種別売上⾼ 単位：億円 2016/3期 2017/3期 対前年差異 実績 ウチ 見通し ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,184 308 1,210 335 +26 +27 ネット系、小売、グローバル製造 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 545 585 176 200 +40 +24 業の増 メガバンクは大型案件ピークアウ 金融 361 85 340 95 -21 +10 トで減も、戦略投資は堅調 公共公益他 278 48 285 40 +7 -8 官公庁向けは厳しさが継続

  15. Slide 15: 2017年3月期 連結業績｜上下別

    Ⅱ-４．2017年3⽉期 連結業績｜上下別 単位：億円 2016/3期 2017/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 差異 差異 差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 1,063 1,124 2,187 1,030 1,200 2,230 -33 +76 +43 業務ソリューショ ン 675 750 1,425 655 795 1,450 -20 +45 +25 サービスソリューショ ン 388 374 762 375 405 780 -13 +31 +18 売上総利益 220 217 437 2

  16. Slide 16: 2017年3月期 連結営業利益分析

    Ⅱ-５．2017年3⽉期 連結営業利益分析 (億円) 対前年 Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 配当方針

    Ⅱ－６．配当⽅針 当社は将来にわたり競争⼒を維持強化し、企業価値を⾼めて いくことが重要と考えております。利益配分につきまして は、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成⻑ に備えた内部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を⽬安といたします。 １株当たり年間配当⾦の計画 2017年3⽉期 （参考）2016年3⽉期 45.00円 42.50 円 2Q末/期末において、それぞれ 1株当たり22円50銭の配当を予定しております ※2016年3⽉期の配当額は、期⾸に株式分割があったものと仮定して算出しております。

  18. Slide 18: 主要財務指標推移

    Ⅱ-参考 主要財務指標推移 売上⾼ 営業利益 当期純利益 (億円) 2,400 240 2,187 2,230 2,200 2,063 220 193 206 2,000 200 1,800 1,800 1,720 180 1,616 162 1,600 160 1,400 124 135 140 111 1,200 108 112 120 1,000 91 100 800 71 80 66 600 52 2016年1⽉ 株式分割実施★ 60 400 2015年2⽉ ⾃⼰株式12.25%取得★ 40 200 20 0 0 12/3実 13/3実 14/3実 15/3実 16/3実 17/3予想

  19. Slide 19: 主要施策

    主要施策 Ⅲ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 2017年3月期の主要施策

    Ⅲ．2017年3⽉期の主要施策 １．構造的事業成⻑の持続 ・アカウント基盤強化 ・サービスビジネスの強化 ・新⽇鐵住⾦統合Day2対応 ・グローバル展開の拡充 ・新たなビジネスモデルの創出（IoX） ２．成⻑を⽀える事業基盤の強化 ・リスクマネジメントの強化 ・魅⼒ある会社・職場づくりの推進(働き⽅変⾰) ・採⽤教育、研究開発の拡充 Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: アカウント基盤強化① 受注残・人員リソース

    Ⅲ-１．アカウント基盤強化① 受注残・⼈員リソース （単位：億円） 上期売上⾼ 下期売上⾼ 期⾸受注残 2,400 2,187 2,230 2,200 2,063 ･ アカウント戦略に基づく 2,000 1,720 1,800 事業部間の営業連携推進 1,800 1,616 1,600 1,124 1,200 1,114 1,400 1,200 854 903 985 ･ ITパートナー戦略に基づく 1,000 970 顧客とのリレーション強化 859 800 688 784 852 による⻑期案件の獲得 610 600 1,063 1,030 949 400 762 817 815 200

  22. Slide 22: アカウント基盤強化② 上位顧客売上高推移

    Ⅲ-２．アカウント基盤強化② 上位顧客売上⾼推移 単位：億円、構成⽐：（％）、伸び率＜倍＞ 2,500 2,187 +571 ＜1.35倍＞ 2,000 +185 1,616 910 ＜1.25倍＞ (42%) 1,500 31位以下 725 上位2位〜30位 (45%) NSSMC 1,000 809 +186 (37%) ＜1.30倍＞ 623 上位30社業種別内訳 社数 500 (38%) 製造 7 +201 流通・サービス 10 469 ＜1.75倍＞ ⾦融 4 268 (21%) 公共 6 (17%) 0 通信 3 2011年度 2015年度 Copyright ©2016 NS S

  23. Slide 23: サービスビジネスの拡大①

    Ⅲ-３．サービスビジネスの拡⼤① 2015年4⽉、北九州市にabsonneサービス拠点を開設し、absonne国内東⻄⼆拠点化を実現。 2016年7⽉、北九州市にITOセンターを開設し、隣接する北九州ＤＣと合わせ、⻄の「NSFITOS Center」を ⽴ち上げ予定。 NSFITOS Center 東⻄⼆拠点化により、運⽤サービスの安定性、信頼性を向上。 NSFITOS Center NSFITOS Center ⻄⽇本 東⽇本 ITO センター ITOセンター  北九州市  三鷹市  2016年7⽉開業予定  2015年4⽉開業 北九州ＤＣ 第５ＤＣ 第５ＤＣサウス  absonn

  24. Slide 24: サービスビジネスの拡大②

    Ⅲ-４．サービスビジネスの拡⼤② 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017 ～ ﾌｧｼﾘﾃｨ 第5DC 1F 第5DC 2F･3F 第5DCｻｳｽ、北九州absonne 三鷹ITOC 北九州ITOC開業予定 A社(E) 企画・構築 運⽤ B社(E) 企画・構築 運⽤ C社(E) 企画・構築 運⽤ 導⼊ｽｹｼﾞｭｰﾙ D社(W) 従来運⽤ 企画・構築 運⽤ E社(W) 企画・構築 運⽤ F社(W) 企画・構築 運⽤ 端末統合管理サービス”M3DaaS＠absonne” ・パブリッククラウド型DaaSのサービスシェア 3年連続第1位(㈱富⼠キメラ総研調べ) 電

  25. Slide 25: 新日鐵住金統合対応①

    Ⅲ-５．新⽇鐵住⾦統合対応① １．システム業務移管スケジュール ２．新⽇鐵住⾦向け売上⾼の推移 年度 移管業務内容等 上期売上⾼ 下期売上⾼ （億円） 2012 ・NSSMC統合（2012年10⽉） 469 ・統合DAY1対応 450 ・新⽇鐵住⾦、⽇本ＩＢＭ、アイエス情報システム、 当社の４社による業務移管の合意 2013 ・鉄鋼ソリューション事業本部統合推進本部を設置 356 228 ・ＡＰ業務移⾏① 308 296 230 （本社、技術開発本部、⼩倉製鉄所、 2014 和歌⼭製鉄所） 268 ・アイエス情報システムより出向受け126名 177 ・ＡＰ業務移⾏② 160 150 （⿅島製鉄

  26. Slide 26: 新日鐵住金統合対応②

    Ⅲ-６．新⽇鐵住⾦統合対応② 2012.10 2014.4〜 2017.4〜 （予定） 旧新⽇鉄 旧住⾦ 旧新⽇鉄 旧住⾦ 領域 領域 領域 領域 システム AP業務 基盤等 ⽇本IBM ⽇本IBM 連携 アイエス アイエス 新⽇鉄住⾦ アイエス 新⽇鉄住⾦ 新⽇鉄住⾦ 情報システム 情報 ソリューションズ 情報システム ソリューションズ システム ソリューションズ (移籍予定) (出向) アイエス情報システム 従業員 全従業員数約390名 NSSOLが受託するAP業務に従事す 従業員のNSSOLグループ移籍 (2016年4⽉1⽇現在) る従業員はNSSOLに出向 株主 ⽇本IBM 51% ⽇

  27. Slide 27: グローバル展開の拡充（アジア）

    Ⅲ-７．グローバル展開の拡充（アジア） ⼤ 連 (2002年10⽉設⽴) ・中国における⽇系企業サポート ・オフショア開発・保守 ・東南アジア向け開発⽀援・リモートAP保守 ・R&D 武 上 ・中⽅企業対応 漢 海 ・absonne for China (2014年8⽉ｻｰﾋﾞｽ提供開始) (2011年12⽉設⽴) ・ASEAN地域における⽇系企業サポート バンコク ・⾦融ソリューション事業アジア本部設置 （2016年1⽉） ラヨーン (2013年1⽉設⽴) ・タイにおける⽇系企業サポート シンガポール ・PALSYS社買収(2013年10⽉)、タイNSSOLへの 統合(2015年1⽉社員全員

  28. Slide 28: グローバル交流会（アジア）

    Ⅲ-８．グローバル交流会（アジア） ・2016年3⽉ 東京にてグローバル交流会実施（４ヶ国５社のローカル社員50名が参加） Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: 新たなビジネスモデルの創出

    Ⅲ-９．新たなビジネスモデルの創出 IoX = IoH(Humans) + IoT(Things) ※現在、「IoX」は商標登録出願中。 Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 新たなビジネスモデルの創出

    Ⅲ-10．新たなビジネスモデルの創出 Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 参考 コーポレートメッセージ

    参考 コーポレートメッセージ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 事業モデル

    参考-１．事業モデル NSSOL4.0：デジタルイノベーションモデル 領域拡⼤ スマートファクトリー スマートプロダクト NSSOL2.0：ITパートナーモデル お客様とのリレーション アウトソーシングモデル（役割分担） 価値共創モデル ・NSFITOS：DC/absonne/ITOcenter ・上流ＩＴ要員派遣/⼈材交流 ・サービスビジネス： ・共同開発/ＰＰＰ(*1)事業モデル M³DaaS・SaaS・BPO（CAD保守） NSSOL1.0：SIモデル ・フェーズドアプローチ： 保守 企画/計画 設計 制作 テスト 運⽤ ・開発環境：ＮＳＳＤＣ(*2) 、ＳＬＣ標準、開発フレームワーク

  33. Slide 33: 事業成長イメージ

    参考-２．事業成⻑イメージ 売上（億円） 2,500 • IoXにより出現する 新たなマーケットへの NSSOL4.0：デジタルイノベーションモデル 進出 • アカウント戦略の強化 NSSOL2.0：ITパートナーモデル によるITパートナー 2,000 モデルの進化・拡⼤ NSFITOS 鉄鋼・⾦融 5DC 統合対応 absonne • 統合領域での事業の 深堀と安定化 1,500 • 国内外の堅調なIT需要 の捕捉 NSSOL1.0：SIモデル 1,000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 年度（⻄暦） Copyright ©2

  34. Slide 34: コーポレートメッセージ

    参考-３．コーポレートメッセージ Today’s best is not always best tomorrow in this dynamic era. IT-driven innovation is essential for business. きょうのベストが How do you envision your future? 明⽇もベストとは限らない変化の時代 Exploring the future with you, ビジネスのあらゆる局⾯で to realize your vision together. That is our mission. 情報技術による⾰新が求められて

  35. Slide 35: 下期以降主要プレスリリース①

    下期以降主要プレスリリース① 10⽉1⽇ VMware vCloud Airと連携したシステム構築・運⽤サービスを提供開始 〜企業がシステムに最適なクラウドを選択するためのサービスを拡充〜 10⽉29⽇ 新⽇鉄住⾦ソリューションズ、⾼度化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、最適なセキュリティシステムの 構築から運⽤までワンストップで⽀援するサービス「NSSEINT」を提供開始 11⽉4⽇ 新⽇鐵住⾦、製鉄所の⽣産を⽀える操業系システムのIT基盤として「Oracle Exadata」を導⼊ 業務停⽌が許されないシステムの稼働基盤を、⾼可⽤性を実現できる「Oracle Exadata」で構築 11⽉1

  36. Slide 36: 下期以降主要プレスリリース②

    下期以降主要プレスリリース② 3⽉9⽇ レオパレス２１、個⼈向け賃貸契約に業界初の電⼦化サービスを展開 新⽇鉄住⾦ソリューションズの電⼦契約サービス「CONTRACTHUB@absonne」にて実現 3⽉22⽇ 【富⼠キメラ総研調べ】パブリッククラウド型DaaS市場でクライアント仮想化ソリューション 「M³DaaS@absonne」が3年連続シェア1位を獲得 3⽉22⽇ クライアント仮想化ソリューション「M³DaaS@absonne」における エンドポイント向け標的型攻撃対策サービスを強化 3⽉31⽇ ≪参考≫ 新⽇鐵住⾦(株) 当社システムの統合を2016年度中に完了 ⾼度ITを活⽤した製造

  37. Slide 37: Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

    本資料には当社⼜は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図､意 ⾒⼜は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております｡この将来予想 は､歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため､リスクと不確定な 要素を含んでおります｡実際の業績は様々な要因により異なる可能性がありま す｡当社は､この将来予想を､これらの変化要因を反映するために修正すること を保証するものではありません｡ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 37

  38. Slide 38: http://www.nssol.nssmc.com/

    http://www.nssol.nssmc.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright ©2016 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 38

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