Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2012 Earnings Presentation
33 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 16, 2012
Slide 1: 2012年5月期 第2四半期決算説明会
2012年5月期 第2四半期決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2012年1月16日 http://www.pasonagroup.co.jp/ ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 0
Slide 2: 第2四半期 トピックス① 復興支援への取り組み
2012年5月期 第2四半期 トピックス① 復興支援への取り組み ●被災者就職支援事業を受託 ＣＳＲの取り組み 福島県 『中小企業新卒者就職応援プロジェクト』 ● 「パソナ東北こどもオーケストラ」 の設立 岩手県 『バリューチェーン人材育成事業』 音楽による子供たちの心のケアと 仙台市 『産業人材育成事業』 コミュニティ再生をサポート 兵庫県 『震災被災者情報発信事業』 ●東松島市の野蒜 テクニカル （のびる） 小学校で 島根県 『しまね被災者就農・就林支援プロジェクト』 ひまわりの苗を定植 広島県 『震災関連離職者等就職支援プロジェクト』 「第２回パソナ復興支援バスツアー」 ここから村で育て
Slide 3: 第2四半期 トピックス② 農業分野への取り組み
2012年5月期 第2四半期 トピックス② 農業分野への取り組み ●農業関連事業の受託実績 広島県 『新規就農支援事業』 岩手県 『新規就農者緊急育成事業』 栃木県 『ふるさと雇用再生畑作経営モデル事業』 青森市 『新規就農モデル構築事業』 豊田市 『地域農業後継者育成事業』 etc… テクニカル クラリカル 平成23年度官公庁・自治体公募事業の受託件数 28事業 ＩＴ 58.7％ ●農業関連事業の強化 『㈱パソナ農援隊』 の設立 （2011年12月） 事業内容 ・農産物の生産・加工・販売事業 ・農業関連研修事業 ・農業関連コンサルティング事業、各種サポート事業 テクニカル クラリカル ・施設
Slide 4: 第2四半期 トピックス③ 地域活性への取り組み
2012年5月期 第2四半期 トピックス③ 地域活性への取り組み ●淡路島で地域活性ノウハウを蓄積 ⇒ 地域活性化事業として展開 地域活性化総合特区として2011年12月22日「あわじ環境未来島特区」の指定が決定 「あわじ環境未来島構想」 エネルギーと農を基盤に暮らしが持続する地域社会を目指し取り組みを展開 テクニカル クラリカル ＩＴ 58.7％ ・兵庫県ふるさと雇用再生事業 ～淡路若者自立人材育成プログラム 「ここから村」 プロジェクト ・半農半芸という新しい働き方の提案 ・地域農業の活性化 ・若者の能力発揮機会の創出 ・淡路市の廃校を用いた地域活性化プロジェクト ～「旧野島小学校」 地域
Slide 5: 1. 2012年5月期 第2四半期決算総括
１. 2012年5月期 第2四半期決算総括 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 4
Slide 6: 2012年5月期 重点戦略の進捗 ①
2012年5月期 重点戦略の進捗 ① Ⅰ エキスパートサービスの高度化・専門化の推進 教育・研修の強化とＭ＆Ａを中心とした専門人材の獲得 ●派遣スタッフの高度化・専門化 ・専門職種の研修強化 ・国際交流センターの子会社化 （2011年12月） ・セクレタリーサロンの開設 EX ・エグゼクティブ 英語を始めとする各種外国語に精通した （エグゼクティブ アシスタントコースの開講 スタッフ約10,000名の登録実績 セクレタリー） ・キャリアコーチ育成講座 CC ・大学職員向け研修の実施 翻訳・通訳等専門スタッフの強化 （キャリアカウンセラー） ●インハウスＭ＆Ａの推進 地方 安川ビジネススタッフの
Slide 7: 2012年5月期 重点戦略の進捗 ②
2012年5月期 重点戦略の進捗 ② Ⅱ グローバルソーシング、海外関連事業の積極展開 サービスエリアの拡大は早期に達成、今後中国、インド、インドネシアを強化拠点に ●サービスエリアの拡大 ・新規出店 Pasona Korea （2011年11月） PT Pasona HR Indonesia （2012年1月） ・支店開設 インド/グルガオン （2011年10月） ⇒ インド5拠点体制へ ８地域２９拠点 ベトナム/ホーチミン （2011年11月） ⇒ 紹介事業開始 （前期末） 米国/ヒューストン （2011年12月） /シンシナティ （今春オープン予定） ⇒ 北米11都市体制へ １０地域３７
Slide 8: 2012年5月期 重点戦略の進捗 ③
2012年5月期 重点戦略の進捗 ③ Ⅲ インソーシング・ＢＰＯ事業の強化・拡大 実績を積み重ね、ノウハウを構築 運営体制を強化し、新たなフェーズへ ●パブリックマーケットへの営業強化 インソーシング 売上高推移 （ 単位：億円） ・緊急雇用案件 ・農業関連 （就農支援事業等） 旧セグメント 新セグメント ・東北被災自治体支援 （参考） 272 (+65.9％) ●在宅ワークの推進 ・ひとり親家庭在宅就業支援事業 209 岡山県、相模原市、仙台市から受託 (+27.8％) 164 ●大阪ＢＰＯセンターの開設 135 ・今春オープンの大阪ヘッドクォーター内に 123 (+97.5％) ＢＰＯセン
Slide 9: 2012年5月期 第2四半期連結業績
2012年5月期 第2四半期連結業績 ●インソーシング、プレース＆サーチの大幅増収によって売上高は前年同期比+2.1％の増収 ●増収に伴い、販管費はやや増加、営業利益は前期比+35.7％と大幅な増益 ●前期特別損失に計上した資産除去債務の影響がないことから四半期純利益は大幅に改善 （ 単位：百万円） （ 単位：億円） 連結 11/5/2Q 12/5/2Q 売上高 88,994 90,880 （前期比） (△3.3％) (+2.1％) 72,820 74,233 売上原価 890 909 (△2.1％) (+1.9％) 前期比 +2.1％ 16,174 16,647 売上総利益 (△8.6％)
Slide 10: 2. 2012年5月期 第2四半期決算概要
２. 2012年5月期 第2四半期決算概要 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 9
Slide 11: 連結業績 第2四半期累計
連結業績 第2四半期累計(2011/6-2011/11) （ 単位：億円） 前期比 前期比 +2.1% +2.1% 890 915 909 +35.7% +35.7% 7 7 5 △5 1 1 売上高 営業利益 四半期純損益 11/5/2Q 12/5/2Q 12/5/2Q 11/5/2Q 12/5/2Q 12/5/2Q 11/5/2Q 12/5/2Q 12/5/2Q 修正計画 実績 修正計画 実績 修正計画 実績 12/5/2Q 12/5/2Q 12/5/2Q 前期比 修正計画比 （単位：百万円） 11/5/2Q (%) (%) (%) (%) (%) (%) 期初計画 修正計画 実績 増減
Slide 12: 連結業績 第2四半期間 3ヶ月
連結業績 第2四半期間 3ヶ月(2011/9-2011/11) （ 単位：億円） 前期比 前期比 +1.3% +1.3% 459 450 444 △44.4% △44.4% 6 2 1 △1 1 △0 売上高 営業利益 四半期純損益 2Q 1Q 2Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 2Q 11/5 12/5 11/5 12/5 11/5 12/5 11/5/2Q 12/5/1Q 12/5/2Q 前年同期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) % （期間） （期間） （期間） 増減 売上高 44,419 (100.0) 45,901 (100.0) 44,979 (100.0) 559 +1
Slide 13: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 11/5/2Q 12/5/2Q 前期比 ％ 11/5/2Q 12/5/2Q 前期比 ％ 11/5/2Q 12/5/2Q 前期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 66,532 61,719 △ 4,813 △7.2% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 6,827 13,486 6,658 97.5% （委託・請負） ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 1,110 955 △ 155 △14.0% 653 1,049 395 60.6% 0.9% 1.3% 0.4pt ﾌﾟﾚｰｽ&ｻｰﾁ ④ 788 1,244 45
Slide 14: 売上総利益・販管費
売上総利益・販管費 （単位：億円） 売上総利益 販管費 前期比 +4.7 前期比 粗利率影響 （+2.9%） +2.8 売上影響 （+1.8%） 家賃 その他 166.5 人件費 +1.3 161.7 +3.4 +1.1 +0.7 159.2 156.4 +1.0 売上総利益率上昇影響 販管費比率 18.2% → 18.3% 17.6% → 17.5% （+0.1pt） （△0.1pt） 11/5/2Q 12/5/2Q 11/5/2Q 12/5/2Q （単位：億円） （単位：億円） 11/5/2Q 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/2Q 11/5/2Q 12/5/1Q 12/5/2Q
Slide 15: 営業外・特別損益 他
営業外・特別損益 他 (2011/6-2011/11) （ 単位：百万円） 11/5/2Q 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/2Q 段階利益 前期比 ％ （累計） （期間） （期間） （累計） 営業利益 533 601 122 724 190 +35.7% ●営業外収益(2Q) 営業外収益 214 47 120 167 △ 46 △21.9% 保険解約返戻金 42百万円 営業外費用 167 88 58 146 △ 20 △12.1% ●特別利益 経常利益 580 560 184 744 164 +28.2% 固定資産受贈益 58百万円 特別利益 34 0 58 58 24 +71.4%
Slide 16: 財務・ＣＦの状況
財務・ＣＦの状況 財務状況 11/11末 総資産・自己資本・自己資本比率 ※( )内は11/5期末比 総資産 自己資本 自己資本比率 606 575 （ 単位：億円 ） 523 負債 負 債 322億円 39.6% 34.7% 総 資 産 36.0% （△27億円） 207 210 207 575億円 （△31億円） 自己資本 10/5期末 11/5期末 12/5/2Q末 純資産 207億円 （△3億円） ・買掛金の減少 △6億円 少数株主持分 ・長期借入金の減少 △8億円 46億円（△0億円） ・未払法人税等の減少 △4億円 ・現金および預金の減少 △50億円 キャッシュ・フロー ・売掛金の
Slide 17: エキスパートサービス事業（派遣） 職種別売上高・構成比
エキスパートサービス事業 （派遣） 職種別売上高・構成比 売上高 ※セグメント間取引消去前 職種別売上高 ※セグメント間取引消去後 （ 単位：億円 ） 売上構成比(％) 11/5/2Q 57.7 19.5 12.1 6.2 4.5 665 617 12/5/2Q 56.7 20.2 12.8 6.34.0 前期比 （単位：百万円） △7.2% 11/5/2Q 12/5/2Q 前期比 （参考） クラリカル 38,347 34,949 △ 8.9% テクニカル 12,936 12,436 △ 3.9% ＩＴｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 8,019 7,884 △ 1.7% 営業・販売職 4,098 3,9
Slide 18: エキスパートサービス事業（派遣） 営業計数
エキスパートサービス事業 （派遣） 営業計数 80,000 500,000 （パソナ/人数） 長期稼働者数 （派遣協会/人数） 〔派遣協会データ〕 450,000 70,000 ※2002年より派遣協会における調査が従来の３地域（首都圏、中部、関西）から ５地域（北海道、東北、中国、四国、九州）拡大し、合計８地域となった。 400,000 ※調査項目と調査対象地域の変更により2008年分よりデータの取り直しが行われた。 60,000 ※協力会員の変更などにより過年度修正がなされているため、 発表時点の最新数値を掲載（2011年11月発表データ） 350,000 ※各月末現在において、派遣先事業
Slide 19: インソーシング事業（委託・請負）
インソーシング事業 （委託・請負） 売上高 売上構成比 インソーシング （委託・請負） インソーシング（委託・請負） エキスパートサービス （派遣） （ 単位：億円 ） エキスパートサービス（派遣） 前期比 100% +2.5% 4.4% 5.2% 95% 8.0% 734 752 95.6% 94.8% 11.1% 90% 92.0% 68 135 88.9% 85% 17.9% 135 665 80% 82.1% 617 前期比 75% +97.5% 70% 65% 68 60% 55% 50% 11/5/2Q 12/5/2Q 11/5/2Q 12/5/2Q 08/5 09/5 10/5
Slide 20: プレース＆サーチ事業（紹介）
プレース＆サーチ事業 （紹介） 売上高 受注件数・新規登録者数 （連結） （名） （件） （ 単位：億円 ） 7,500 3,000 受注件数 （右目盛） 7,000 新規登録者数 （左目盛) 2,500 6,500 6,000 2,000 12.4 5,500 1,500 前期比 5,000 +57.8% 7.9 4,500 1,000 4,000 500 3,500 2011年 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 3,000 0 11/5/2Q 12/5/2Q 上期実績 下期計画 ●ＩＴなどの技術職や海外展開に伴
Slide 21: グローバルソーシング事業（海外人材サービス）
グローバルソーシング事業 （海外人材サービス） 売上高 エリア別売上高 （連結） （ 単位：百万円 ） （ 単位：億円 ） 売上構成比 11/5/2Q 593 アジア （日本除く） 12/5/2Q 670 （+13.0%） 北米 アジア 524 42.9％ 57.１％ 北米 10.0 10.7 503 （△4.0%） 前期比 （単位：百万円） +7.1% 11/5/2Q 12/5/2Q 前期比 人材派遣 332 392 +18.0% 人材紹介 502 513 +2.3% 請負（給与計算他） 144 153 +6.7% その他 21 12 △43.1% 11/5/2Q 12/5/2Q 合計 1,
Slide 22: アウトプレースメント事業（再就職支援）
アウトプレースメント事業 （再就職支援） 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率四半期推移 （ 単位：億円 ） （ 百万円 ） 売上高（百万円） 営業利益率(%) 3,000 20.0 18.0 2,500 2,634 16.0 2,468 2,417 2,501 2,385 51 49 2,000 2,286 14.4 14.0 12.0 12.6 1,500 11.9 10.0 11.1 前期比 前期比 9.8 8.0 1,000 △4.2% +1.3% 6.0 5.3 4.0 5.9 5.9 500 2.0 0 0.0 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/3Q 11/5/
Slide 23: アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン
アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン 売上高 営業利益・営業利益率 （万人） ベネフィット・ワン 会員数推移 800 （ 単位：億円 ） ＣＲＭ 686 700 福利厚生 600 575 537 500 457 370 267 290 400 71 71 前期比 300 206 +21.1% 前期比 +0.0% 7.7 200 251 270 285 316 6.3 100 10/3 11/3 11/9（実績） 12/4（計画） （単位：百万円） 12/5/1Q 12/5/2Q 11/5/2Q 12/5/2Q 前期比 （期間） （期間） 10.8% 8.9% 売上高 7,064 3,428
Slide 24: 2012年5月期 連結業績予想
2012年5月期 連結業績予想 （ 単位：億円） 前期比＋2.3% 前期比＋2.3% 1,835 1,788 1,830 +17.1% +17.1% 37 29 ＋57.5% ＋57.5% 24 2 4 7 売上高 営業利益 当期純利益 10/5 11/5 12/5 10/5 11/5 12/5 10/5 11/5 12/5 12/5 前期比 （単位：百万円） 10/5 (%) 11/5 (%) (%) (%) 計画 増減 売上高 183,515 (100.0) 178,806 (100.0) 183,000 (100.0) 4,193 +2.3% 売上原価 146,784 (80.0) 14
Slide 25: 2012年5月期 セグメント別予想
2012年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前期 通期 通期 計画比 前期比 前期 通期 通期 計画比 前期比 (%) (%) (%) (%) 実績 期初 計画 増減 増減 実績 期初 計画 増減 増減 セグメント別 ① ② ③ ③-② ③-① ④ ⑤ ⑥ ⑥-⑤ ⑥-④ ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 130,647 128,110 122,950 △ 5,160 △4.0% △ 7,697 △5.9% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ 16,365 20,920 27,150 6,230 +29.8% 10,784 +65.9% （委託・請負） HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他
Slide 26: 3. 参考資料
３. 参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 25
Slide 27: エキスパートサービス事業 単価/株式会社パソナ
エキスパートサービス事業 単価/株式会社パソナ 2011年5月期 12/5/2Q 平均 スプレッド 07/5期 08/5期 09/5期 10/5期 11/5期 前期比 2Q 前期比 請求単価 2,049 2,063 2,067 2,064 2,050 △0.7% 2,033 △1.0% 請求 12年5月期2Q 26.3％ 支払単価 1,506 1,511 1,516 1,521 1,514 △0.5% 1,499 △1.2% 単価 （前期比+0.2pt） スプレッド 26.5% 26.8% 26.7% 26.3% 26.2% △ 0.2pt 26.3% +0.2pt 2,073 大型案件および
Slide 28: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 2.9% 売上高 3.1% 営業 2.3% 利益率 （単位：億円） 1.7% 2.5% 1.3% 0.5% 0.7% 0.3% 472 446 459 449 444 450 475 461 440 437 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 10/5期 11/5期 12/5期 10/5期 11/5期 12/5期 10/5期 11/5期 12/5期 10/5期 11/5期 12/5期 （単位：百万円） 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 10/5期 11/5期 12/5期
Slide 29: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/3Q 11/5/4Q 12/5/1Q 12/5/2Q 同期比 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/3Q 11/5/4Q 12/5/1Q 12/5/2Q 同期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 33,643 32,889 31,587 32,526 31,435 30,283 △ 7.9% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 3,177 3,650 4,377 5,160 6,716 6,770 +85.5% （委託・請負） ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
Slide 30: 主要経営指標（第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) 1,400 6.0 300 60.0 （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 1,200 49.4 277 4.6 5.0 250 47.0 50.0 1,195 1,132 1,161 249 253 40.8 246 243 1,000 3.9 225 982 4.0 200 215 40.0 3.3 3.2 921 909 41.3 41.8 800 870 890 41.3 3.8 184 2.8 37.6 36.4
Slide 31: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 350 60.0 300 48.1 2,500 6.0 45.5 50.0 42.5 295 4.9 2,312 2,369 269 4.6 5.0 250 2,187 256 2,000 4.2 2,038 276 251 250 40.0 41.1 41.6 3.6 1,835 200 39.6 1,792 1,788 4.0 28.6 206 1,500 35.4 34.7 30.0 1,570 3
Slide 32: 株式保有状況
株式保有状況 （2011年11月30日現在） 所有者別株主数 自己株式, 証券会社, 所有者別株式数 金融機関, 1 (0.01%) 20 (0.25%) その他の 証券会社, 24,245 国内法人, 932 金融機関, (5.82%) 77 (0.95%) 自己株式, (0.22%) 29 (0.36%) 42,401 外国法人等, (10.17%) その他の 71 (0.87%) 国内法人, 63,336 (15.19%) 合計： 合計： 8,136名 416,903株 個人･その他, 208,340 外国法人等, (49.97%) 77,649 (18.63%) 個人･その 他, 7,
Slide 33: 会社概要
会社概要 東京証券取引所市場第一部 2168 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-4 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負）、HRコンサルティング事業 プレース＆サーチ （人材紹介） 事業 グローバルソーシング （海外人材サービ