Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — Millennium Bank Hipoteczny — Debt Investor Presentation (October 2024)
47 slides from Bank Millennium Sa's debt investor presentation, October 2024
Slide 1: Grupa Banku Millennium Prezentacja
Grupa Banku Millennium Prezentacja Warszawa, październik 2024 r.
Slide 2: Millennium Bank Hipoteczny - kluczowe informacje
Millennium Bank Hipoteczny - kluczowe informacje Millennium Bank Hipoteczny - część Model działalności – grupy kapitałowej Banku Millennium transfer wierzytelności z (100% własność) Banku Millennium (pooling) Portfel kredytów na dzień Liczba pracowników na 30.06.2024 r.: 1.791 mln zł dzień 30.06.202
Slide 3: Agenda
Agenda ✓ Otoczenie makroekonomiczne w Polsce ✓ Trendy na rynku mieszkaniowym w Polsce ✓ Millennium Bank Hipoteczny SA ✓ Bank Millennium – informacje o grupie 3
Slide 4: Otoczenie makroekonomiczne w Polsce
Otoczenie makroekonomiczne w Polsce 4
Slide 5: Otoczenie makroekonomiczne (1/2)
Otoczenie makroekonomiczne (1/2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Prognozy makroekonomiczne dla Polski PL: Wskaźniki nastrojów konsumentów (pkt) Prognozy dla głównych gospodarek (%) % r/r 2022 2023 2024P 2025P PKB 5.6 0.2 3.1 3.9 Konsumpcja 5.5 -1.0 4.1 3.9 prywatna Inwestycje 2.7 13.1 2.9 8.4
Slide 6: Otoczenie makroekonomiczne (2/2)
Otoczenie makroekonomiczne (2/2) Inflacja i rynki finansowe Inflacja w Polsce (% r/r) Oczekiwania co do stóp procentowych (%) Inflacja utrzymuje się powyżej celu NBP. W konsekwencji Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała jastrzębie nastawienie i komunikuje stabilizację stóp procentowych w nadchodz
Slide 7: Depozyty i kredyty w gospodarce
Depozyty i kredyty w gospodarce Depozyty oraz kredyty (PLN mld) Dynamika depozytów (% r/r) Dynamika kredytów (% r/r) Wzrost depozytów w sektorze bankowym przyspieszył w 2 kw. 24. W czerwcu 2024 r. ich wartość była wyższa o 8,6% r/r wobec 7,2% r/r w 1 kw. 24. Poprawę zaobserwowano w sektorze gospodar
Slide 8: Trendy na rynku mieszkaniowym w Polsce
Trendy na rynku mieszkaniowym w Polsce 8
Slide 9: Rynek mieszkaniowy w Polsce - kluczowe trendy i założenia
Rynek mieszkaniowy w Polsce - kluczowe trendy i założenia Niedobór zasobów mieszkaniowych w Polsce na tle innych krajów europejskich powinien pozytywnie wpływać na perspektywy rynku mieszkaniowego. Ożywienie gospodarcze pozytywnie wpływa na rynek pracy. Stopa bezrobocia pozostaje stabilna, a wynagro
Slide 10: Polska na tle innych krajów Europy
Polska na tle innych krajów Europy Indeks mieszkań na 1 tys. obywateli 700 600 668 o Liczba dostępnych mieszkań w Polsce w 2023 r. nadal była jedną z najniższych w 500 553 559 559 478 485 489 516 Europie (420 na 1 tys. mieszkańców). 464 473 400 447 457 408 420 423 374 300 o Niedobór zasobów mieszkan
Slide 11: Ceny na rynku mieszkaniowym w Polsce
Ceny na rynku mieszkaniowym w Polsce Zmiany cen na rynku pierwotnym kw./kw. o Zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym zmniejszyła się dynamika wzrostu cen. Mimo to, średnie ceny transakcyjne mieszkań w ofercie osiągnęły na koniec I kw. 2024 r. kolejne rekordy. o Od II kw. 2023 r., w odniesieniu do
Slide 12: Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce
Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce o W II kw. 2024 r. banki w Polsce zawarły 45,4 tys. umów kredytowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (o 47,5% więcej r/r ale o 30% mniej kw/kw). o W ujęciu wartościowym sprzedaż 100 280 kredytów mieszkaniowych w 1 poł. 260 2024 r. wyniosła 46 mld zł. Cała
Slide 13: Millennium Bank Hipoteczny
Millennium Bank Hipoteczny 13
Slide 14: Rola Millennium Banku Hipotecznego w Grupie Millennium
Rola Millennium Banku Hipotecznego w Grupie Millennium Udział kredytów hipotecznych w całym portfelu Uzasadnienie utworzenia MBH (9 czołowych banków) (%) MBH zapewni możliwości w zakresie średnioterminowego, 80% 2022 2023 trwałego rozwoju bankowości hipotecznej oraz pozwoli na: 70% 54% 53% o redukcj
Slide 15: Regularne transfery wierzytelności z Banku Millennium
Regularne transfery wierzytelności z Banku Millennium Saldo kredytów i transferów (mln zł) Kryteria selekcji wierzytelności z Banku Millennium 2 000 Wartość transferów Biznesowe wierzytelności 1 791 1 800 w danym roku/półroczu o Wyłącznie kredyty złotowe 747 o Kredyty detaliczne przeznaczone na 1 60
Slide 16: Kluczowe dane finansowe – bilans
Kluczowe dane finansowe – bilans Suma bilansowa (mln zł) o Główną pozycją aktywów są wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zakupione od Banku Millennium: 1.791 mln zł na dzień 30.06.2024 r. o Po stronie pasywów największą pozycję stanowią zobowiązania finansowe wobec Banku Millennium. o Bank
Slide 17: Kluczowe dane finansowe – rachunek wyników
Kluczowe dane finansowe – rachunek wyników Wskaźniki na dzień 30.06.2024 C/I ROA ROE 58% 0,43% 2,32% 11,8 9,7 8,3 9,5 7,8 6,7 4,3 3,5 - 4,1 - 3,3 - 6,4 - 5,2 - 29,7 - 36,7 2021 2022 2023 1H2024 2021 2022 2023 1H2024 Dochód operacyjny Dochód operacyjny pro-forma Wynik netto Wynik netto pro-forma o W
Slide 18: Kluczowe dane finansowe – wynik odsetkowy
Kluczowe dane finansowe – wynik odsetkowy Przychody odsetkowe netto (mln zł) Koszty odsetkowe (mln zł) Wyniki odsetkowe netto (mln zł) 74,7 72,6 25,9 23,7 17,6 58,6 13,6 53,9 54,6 10,9 - 41,0 - 43,1 - 48,8 21,3 - 21,7 2022 2023 1H2024 2022 2023 1H2024 2022 2023 1H2024 Przychody odsetkowe Wynik odset
Slide 19: Dobra sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku
Dobra sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku Kapitał własny (mln zł) Wskaźnik kapitałowy TCR (%) Wskaźnik NSFR (%) 60 160 400 369 52,4 150 350 150 50 300 138 140 38,2 134 245 40 250 33,1 128 130 30 28,1 200 120 150 136 114 20 110 13,6 14,1 100 12,6 12,6 10 100 50 0 0 90 2021 2022 2023 06.2024 2021
Slide 20: Wysoka jakość portfela kredytowego Banku
Wysoka jakość portfela kredytowego Banku Podział portfela według wewnętrznej oceny o Do Banku transferowane są kredyty, w przypadku których kredytowej (rating) na 30.06.2024 r. klienci posiadają dobrą historię kredytową w Banku Millennium. 3% o Bank weryfikuje wiarygodność kredytową Klientów przed 1
Slide 21: Dobra struktura portfela kredytowego
Dobra struktura portfela kredytowego Portfel kredytowy na 30.06.2024 r. LTV wg BHWN (%) 30% o Wyłącznie kredyty detaliczne złotowe 24% 24% o Liczba kredytów w portfelu – ok. 8 tys. szt. 25% 21% o Średnia wartość kredytu – ok. 232 tys. zł 20% 17% o Średnia zapadalność kredytów w portfelu - 19 lat i 1
Slide 22: Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych 1/2
Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych 1/2 Podstawowe dane dotyczące Rejestru Zabezpieczenia Listów Zastawnych wg stanu na dzień 30.06.2024 r. Wartość Rejestru Zabezpieczenia Listów Struktura Rejestru Zabezpieczenia Listów Zastawnych (%, mln zł) Zastawnych 2,07% 25 1 204,9 mln zł 97,93% 1 179,9 wi
Slide 23: Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych 2/2
Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych 2/2 Rozkład geograficzny aktywów stanowiących zabezpieczenie Struktura terminów zapadalności aktywów wpisanych do rejestru udzielonych kredytów zabezpieczenia listów zastawnych 70% 65,2% 60% 50% 40% 30% 20% 17,3% 10% 3,5% 3,7% 3,5% 3,5% 3,4% 0% 0-1 roku 1-2 l
Slide 24: Emisja listów zastawnych Serii 1 Millennium Banku Hipotecznego
Emisja listów zastawnych Serii 1 Millennium Banku Hipotecznego Parametry transakcji Charakterystyka Emitenta i transakcji Emitent Millennium Bank Hipoteczny • Millennium Bank Hipoteczny S.A. należy do grupy Rating emisji AA+, perspektywa pozytywna (Fitch Banku Millennium S.A. Jego celem jest Kształt
Slide 25: Rating listów zastawnych Serii 1
Rating listów zastawnych Serii 1 Millennium Banku Hipotecznego Listy zastawne Banku posiadają rating w agencji Fitch Ratings AA+ AAA z perspektywą z perspektywą „Pozytywną” „Stabilną” Rating Serii 1, na dzień 14.05.2024 r. Rating Serii 1 od dnia 03.07.2024 r. Wysoki rating Serii1 listów zastawnych M
Slide 26: Bezpieczeństwo listu zastawnego dla inwestorów
Bezpieczeństwo listu zastawnego dla inwestorów Wyłączenie z bail-in Zasada „dual recourse” Oddzielna pula aktywów Listy zastawne nie podlegają upadłościowych procedurom umorzenia i i ogólnej masy upadłości konwersji zobowiązań zgodnie z Ustawą o BFG Jakość zabezpieczenia Postępowanie Rejestr zabezpi
Slide 27: Umorzenia zobowiązań i kolejność zaspokajania należności
Umorzenia zobowiązań i kolejność zaspokajania należności Przepisy UE (Rozporządzenie CRR) i Ustawa o BFG: Depozyty zabezpieczone/Listy zastawne Depozyty niezabezpieczone Kolejność zaspokajania roszczeń Umorzenia / konwersja zobowiązań Instrumenty dłużne typu senior Postępowanie upadłościowe Uporządk
Slide 28: Zarząd Millennium Banku Hipotecznego
Zarząd Millennium Banku Hipotecznego Agata Chrzanowska Prezes Zarządu jest absolwentką Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1998 r.). Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku w Banku Śląskim S.A. Od 2001 roku związana jest z Bankiem Millennium S.A. W Millenniu
Slide 29: Bank Millennium - informacje ogólne i strategia
Bank Millennium - informacje ogólne i strategia 29
Slide 30: Główne osiągnięcia w 1H 2024
Główne osiągnięcia w 1H 2024 KAPITAŁ I MREL RENTOWNOŚĆ • Siódmy kwartał z rzędu z dodatnim wynikiem netto • Formalne zakończenie Planu Ochrony Kapitału w maju 2024 r. • W 1poł24 zysk netto wyniósł 357 mln zł r/r i 1 501 mln zł po wyłączeniu • Zakończenie realizacji Planu Naprawy w czerwcu 2024 r. zd
Slide 31: Historia Banku Millennium w skrócie
Historia Banku Millennium w skrócie 1989 1992 1997 1998 2003 2006 2010 2015 Założenie Banku BIG S.A. jest Połączenie z Joint venture z BIG Bank GDAŃSKI Zmiana wizerunku Skuteczne Zwiększenie Inicjatyw pierwszym Bankiem Gdańskim portugalskim bankiem zmienił nazwę na Banku, przyjęcie podniesienie licz
Slide 32: Strategia 22-24 | W trakcie realizacji strategii Inspirowanej Ludźmi
Strategia 22-24 | W trakcie realizacji strategii “Inspirowanej Ludźmi” Istotny wzrost biznesu uzupełniony przez nowe rozwiązania cyfrowe. Trwają intensywne prace nad nową strategią. KLIENT FINANSE RYZYKO & CHF LICZBA UDZIAŁ WSKAŹNIK UDZIAŁ AKTYWNYCH UDZIAŁ KLIENÓW ZYSK KOSZTY / ZWROT Z KANAŁÓW KREDY
Slide 33: Bank Millennium dzisiaj
Bank Millennium dzisiaj 3,0 mln (*) aktywnych klientów Ok. 6% średni udział w rynku, z czego detalicznych, 7-8% w segmencie detalicznym i 4% 2,7 mln (*) aktywnych klientów online w segmencie biznesowym 2,5 mln (*) aktywnych klientów mobilnych Dobrze rozwinięta platforma Rentowność pod presją bankowo
Slide 34: Udziały rynkowe w głównych produktach
Udziały rynkowe w głównych produktach Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Kredyty ogółem 6,1% 6,1% 5.9% 5,7% Depozyty ogółem 5,3% 5,5% 5,6% 5,6% Kredyty klientów Depozyty klientów 8,0% 8,2% 8.2% 8,1% 6,7% 6,8% 6,8% 6,8% indy
Slide 35: Sieć dystrybucji i zatrudnienie w Banku Millennium
Sieć dystrybucji i zatrudnienie w Banku Millennium (na dzień 31 grudnia 2023 r.) Sieć 612 oddziałów Pracownicy -112 6 942 6 842 6 735 6 778 6 860 6 815 6 746 6 776 6 747 6 245 6 211 6 325 6 306 6 241 6 306 6 320 6 139 6 219 -5 4kw21 1kw22 2kw22 3kw22 4kw22 1kw23 2kw23 3kw23 4kw23 Pracownicy (etaty)
Slide 36: Relacje z BCP i skład Zarządu Banku Millennium
Relacje z BCP i skład Zarządu Banku Millennium Sprzedaż 15,4% przez Kształtowanie się udziału BCP od 1998 r. ABB w III’15 2015-2022 50,1% ▪ BCP w przeszłości okazywał silne wsparcie dla Banku Millennium w Polsce; zaangażowanie kapitałowe 2010 65,5% BCP subskrybował 691 mln zł w czasie emisji praw po
Slide 37: Solidne fundamenty cenione przez inwestorów
Solidne fundamenty cenione przez inwestorów Zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Ratingi Banku Millennium od początku roku W dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja ratingowa Moody’s, potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe ratingi depozytowe Banku na poziomie Baa3/P-3 or
Slide 38: Działania z obszaru ESG
Działania z obszaru ESG Raport ESG Banku Millennium i Grupy Banku Kontynuacja współpracy z Bankiem Gospodar- Szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego Millennium za 2023 rok stwa Krajowego rozwoju • Raport ESG jest rocznym podsumowaniem • BiznesMax Plus i Ekomax – Bank Millennium • Bank rozpoczął Gre
Slide 39: Działania z obszaru ESG
Działania z obszaru ESG Our People’24: Save the Planet 21. Festiwal Millennium Docs Against Gravity Finansowy Elementarz • Bank Millennium i Fundacja Banku Millennium • Od 19 lat Bank Millennium jest mecenasem uruchomiły drugą edycję programu łączącego • W I półroczu 2024 roku odbyła się dwunasta te
Slide 40: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 2 kw. 2024
Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 2 kw. 2024 The Innovators 2024, Złoty Bankier 2024, Gwiazdy Bankowości DGP Bank Millennium jednym z najlepszych Bank Millennium z tytułem Największa Bank Millennium ponownie jednym z w Polsce w budowaniu relacji z Innowacja Finansowa 2024 najlep
Slide 41: Nagrody dla kanałów elektronicznych w 1 poł. 2024
Nagrody dla kanałów elektronicznych w 1 poł. 2024 Jakość naszych rozwiązań cyfrowych jest doceniana w Polsce i za granicą PAYTECH AWARDS – nagroda w kategorii „Najlepsza Inicjatywa Kartowa” za omnikanałowy wniosek o kartę kredytową i usługi do karty w kanałach cyfrowych THE INNOVATORS – tytuł „Top I
Slide 42: Kluczowe pozycje rachunku wyników
Kluczowe pozycje rachunku wyników Zmiana PLNmn 1poł24 1poł23 Zmiana r/r 2kw24 1kw24 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 2 536 2 598 -2% 1 182 1 354 -13% w tym wpływ wakacji kredytowych -201 0 - -201 0 - Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredyt. 2 737 2 598 5% 5% 1 383 1 354 2% Wynik z tytułu prowizji 390
Slide 43: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe mln zł czer. 24 czer. 23 Zmiana r/r mar. 24 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 3 083 2 949 134 134 3 045 38 w tym internetowi i mobilni 2 824 2 618 206 206 2 774 50 Środki klientów 126 121 107 831 17% 122 053 3% Depozyty 116 540 100 597 16% 16% 113 184 3% Depo
Slide 44: Główne dane finansowe za 2kw24/ 1poł24
Główne dane finansowe za 2kw24/ 1poł24 Znaczący raportowany zysk netto 357 mln zł w 1poł24. Zysk netto skorygowany wyniósł 1,5 mld zł. Skorygowane ROE ok. 19%, nieco niżej z powodu wyższych kapitałów. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 22.7% 18.8% ROE skorygowane * +3% 12.0%
Slide 45: Kredyty i środki klientów
Kredyty i środki klientów Wzrost kredytów konsumenckich i hipotecznych. Kredyty dla firm wzrosły o 2% w 2kw24 kontynuując odbicie. Spory wzrost depozytów o 16% r/r. Produkty inwestycyjne mocno w górę (+32% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów +1% +4% r/r bez hipoteczn. +16% +7% kr
Slide 46: Dane do kontaktu
Dane do kontaktu Millennium Bank Hipoteczny SA Katarzyna Goebel katarzyna.goebel@millenniumbh.pl tel. +48 603 768 857 Robert Wysocki robert.wysocki@millenniumbh.pl tel. +48 609 988 038 46
Slide 47: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) jest sporządzoną przez Millennium Bank Hipoteczny S.A. („Emitent”) informacją o Emitencie i jego grupie kapitałowej oraz planowanej przez Emitenta emisji hipotecznych listów zastawnych serii 2 („Listy Zastawne”). Prezentacja stanowi reklamę w
Millennium Bank Hipoteczny — Debt Investor Presentation (October 2024) on 6ix