Slide 1: 2021年11月10日（証券コード：7037）株式会社テノ．ホールディングス
2021年11月10日（証券コード：7037） 株式会社テノ．ホールディングス
Slide 2: 「テノ．」の由来
「テノ．」の由来 もっと愛情を・・・ もっと安心を・・・ ｢手の｣ぬくもりまでも伝えたい 1
Slide 3: 経営理念
経営理念 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相 手 の 立 場 に 立 っ て 考 え ま す 。 私 た ち は 、コ ン プ ラ イ ア ン ス を 推 進 し ま す 。 私 た ち は 、事 業 を 通 し て 社 会 貢 献 致 し ま す 。 2
Slide 4: サマリ）2021年12月期第３四半期決算ハイライト
サマリ）2021年12月期第３四半期決算ハイライト 決算概要 ・売上高 8,550百万円（前年同期比＋ 7.3％） ・営業利益 353百万円（前年同期比▲27.1％） ・純利益 217百万円（前年同期比▲26.4％）※親会社株主に属する四半期純利益 新規開設 ・2021年12月期第３四半期累計期間で、11施設新規に開設。 公的保育事業 公的保育所 ２施設（認可保育所 『ほっぺるランド』） 受託保育事業 受託保育所 ９施設（事業所内保育所４ 学童保育所５） トピックス ・2021年10月 認可保育所 ほっぺるランド佃大橋（東京都中央区）を新規開設 ・10月より結婚相談所事業「テノマリ」をプレリリ
Slide 5: 目次
目次 Ⅰ ．会社概要 Ⅱ ．業績進捗アップデート Ⅲ ．2021年12月期 通期業績の見通しについて Ⅳ ．長期ビジョン Ⅴ ．APPENDIX 4
Slide 6: 会社概要
会社概要 5
Slide 7: 会社概要・グループ概要
会社概要・グループ概要 社 名 株式会社テノ．ホールディングス 英文表記：ｔｅｎｏ．Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 本 社 福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号 呉服町ビジネスセンター 5F 代 表 者 代表取締役社長 池内 比呂子 設 立 2015年12月15日（創業 1999年7月5日） 1,924名 (1,335名) [2020年12月末時点] 従業員数 ※従業員数は就業人員 ※臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員等を含む。）は、最近１年間の平均人員を（ ）外数で記載 事業内容 公的保育事業、受託保育事業、その他 テノ．ホールディングス (純粋持株会社
Slide 8: 沿革
沿革 ◼ ベビーシッターサービスやハウスサービスの提供で創業し、創業以来21期連続増収 東証第一部、福証本則市場へ市場変更 売上高の推移 大阪市認可保育所｢ほっぺるランド鶴見緑地｣を開設 東証マザーズ （億円） 福証Q-Board 上場 120 東京都認可保育所｢ほっぺるランド日本橋堀留町｣を開設 公的保育事業を開始 東京都認証保育所｢ほっぺるランド滝野川｣を開設 100 九州地方初の株式会社型認可保育所｢あいあい保育園｣を開設 学童保育所の運営を開始 80 国立大学病院(大分大学、宮崎大学)の院内 保育所の運営を受託 西鉄保育所「ピコラン」の運営を受託 2020年12月に 60 オフィス・パ
Slide 9: ガバナンス体制（2021年11月1日時点）
ガバナンス体制（2021年11月1日時点） 代表取締役社長 取締役 ㈱テノ．サポート ㈱テノ．サポート （受託保育事業、その他） オフィス・パレット㈱ 取締役兼 代表取締役 保育所統括本部 本部長兼 人材開発部 部長 【兼職先名】 土屋 悦子 2013年4月 一般社団法人 九州経済連合会 理事 取締役 2014年5月 第31次地方制度調査会 委員 ㈱テノ．コーポレーション 2015年6月 九州経済フォーラム 副会長 （公的保育事業） 池内 比呂子 2015年6月 一般社団法人 九州ニュービジネス協議会 理事 取締役兼 保育所統括本部 本部長兼 一般社団法人 地域企業連合会 九州連携機構 201
Slide 10: コア・コンセプト～ライフステージとサービススコープ
コア・コンセプト～ライフステージとサービススコープ ◼ 育児・家事・介護しても働き続けられるために、「いったい何が必要なのか」を基本に 事業を展開 将来の注力分野 現在の主力事業 将来の注力分野 ラ 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 イ フ ス テ ー ジ 結婚相談所 公的保育 受託保育 ソ イベント保育 リ ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ュ ー 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス シ マザーリングサービス ョ ベビーシッター ン 介護サービス 介護サービス テノスクール 9
Slide 11: テノ．ホールディングスの「特長」と「強み」
テノ．ホールディングスの「特長」と「強み」 4 公的保育事業・ 受託保育事業 保育事業を両輪で展開 保育のノウハウを最大限に活用 1 女性目線 母親に響くサービス 2 3 多様な子育て支援 テノスクール 多様な働き方 (tenoSCHOOL) ゲートウェイ都市と 意識の高いプロを養成 保育のワンストップ 育成から就職サポートまで 事業シナジー、人・ネットワーク 10
Slide 12: 特長と強み① 女性目線～本物の保育
特長と強み① 女性目線～本物の保育 ◼ 子どもにとっての保育のあり方とは ｢子ども｣には｢本物の保育｣ 保育課程 ⚫ 保育方針・目標に基づき、編成 ⚫ 年齢別保育目標 ⚫ 食育計画・保健計画 長期的指導計画(年間・月間) ⚫ 年齢別年間指導計画 具 ⚫ 月指導計画 体 化 短期的指導計画(週・日案) ⚫ 週案計画 ⚫ 日案計画 うまれてきて よかった！ プライベートカリキュラム ⚫ 個別の指導計画 11
Slide 13: 特長と強み① 女性目線～子育て支援
特長と強み① 女性目線～子育て支援 ◼ おかあさんにとっての保育のあり方とは ２４時間に寄り添う子育て支援 保護者の皆様が穏やかな気持ちで 子どもに接することができるように配慮 「職場の顔」から「家庭の顔」へ ◆ お便り帳 ◆ スタッキングベッド ◆ サロンスペース ◆ 小さなおにぎり 産んで 良かった！！ ｢母親｣の｢便利｣で差別化 12
Slide 14: 特長と強み② 多様な子育て支援・多様な働き方
特長と強み② 多様な子育て支援・多様な働き方 ◼ 保育士のネットワークから直接採用する人材確保戦略を確立 活躍する場 好きな時間に好きな場所で 働き方 W 正社員 パート 派遣 E 職種・サービス B 保育所 幼稚園 子供教室 求職者 離職者 家庭総合サービス ベビーシッター 紹 働く場所 介 福岡 東京 主要都市 従業員総数の推移（パート・臨時雇用含む） 地方から3年限定で 当社職員からの 首都圏に派遣 紹介含む 2,300 2,813 2,760 3,259 17.12期末 18.12期末 19.12期末 20.12期末 13
Slide 15: 特長と強み③ テノスクール（tenoSCHOOL）
特長と強み③ テノスクール（tenoSCHOOL） ◼ テノスクール（2005年開校）を起点とした人材育成 テノスクール （自身に投資する）意識の高い育児のプロを養成 ベビーシッター 保育士養成講座 小児応急救護 保育士研修・教育 養成講座 夢を仕事に、仕事を実生活に。 より自分らしく生きるために・・・ 自治体から講師派遣 保育士講座と並行し 要請がある質の高さ 特別料金で受講 就職サポート 資格取得後は、就職相談でフォロー 就職 転職 アルバイト 専任スタッフによる 現場で役立つ 面接・採用後の登録先：(株)テノ．サポート 就職相談 実践的技術を習得 14
Slide 16: 特長と強み④ 公的保育所と受託保育所を両輪で展開
特長と強み④ 公的保育所と受託保育所を両輪で展開 待機児童の解消に貢献 受託保育事業 1999年、福岡で創業 人材・ノウハウ 女性目線 ＆ 人材育成 2010年、東京へ 人材・ノウハウ 2015年、大阪へ 公的保育事業 人材・ノウハウ 公的保育事業 15
Slide 17: 業績進捗アップデート
業績進捗アップデート 16
Slide 18: 連結業績
連結業績 (百万円) 20年12月期 21年12月期 第３四半期 第３四半期 増減額 増減率 売上高 7,970 8,550 ＋579 ＋7.3％ 営業利益 484 353 ▲131 ▲27.1％ 経常利益 473 354 ▲118 ▲25.1％ 純利益 ※ 295 217 ▲78 ▲26.4％ ※親会社株主に帰属する四半期純利益 17
Slide 19: 売上高
売上高 (百万円) 8,550 7,970 418 その他 392 2,608 2,786 受託保育事業 4,792 5,522 公的保育事業 20年12月期３Q 21年12月期３Q 18
Slide 20: 営業利益
営業利益 (百万円) 484 24 353 135 0 その他 74 受託保育事業 599 583 公的保育事業 ▲274 ▲304 全社費用 20年12月期３Q 21年12月期３Q 19
Slide 21: セグメント別【公的保育事業】
セグメント別【公的保育事業】 19年12月期 20年12月期 21年12月期 （単位：百万円） 第３四半期 第３四半期 第３四半期 増減額 増減率 売上高 4,532 4,792 5,522 ＋730 ＋15.2％ セグメント利益 473 599 583 ▲16 ▲2.7％ 同利益率 10.4％ 12.5％ 10.6％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■収入面 主に、2020年12月に子会社化したオフィス・パ 12.5% レット社の運営施設（認可３小規模５）と今期新規開設 10.4% 10.6% （２施設）が増収に寄与。 ■利益面 5,522 オフィス・パレット社の利益貢献はあったが
Slide 22: セグメント別【受託保育事業】
セグメント別【受託保育事業】 19年12月期 20年12月期 21年12月期 （単位：百万円） 第３四半期 第３四半期 第３四半期 増減額 増減率 売上高 2,628 2,786 2,608 ▲177 ▲6.4％ セグメント利益 121 135 74 ▲61 ▲45.3％ 同利益率 4.6％ 4.9％ 2.9％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■収入面 九州エリアを中心として第３四半期までに、9施設を 4.6% 4.9% 新規開設（事業所内保育所4学童保育所５）をおこなっ たが、継続するコロナ禍における一部保育施設の稼働率 2.9% 低下や委託期間終了等により運営を終了した施設の影響
Slide 23: セグメント別【その他】
セグメント別【その他】 19年12月期 20年12月期 21年12月期 （単位：百万円） 第３四半期 第３四半期 第３四半期 増減額 増減率 売上高 318 392 418 ＋26 ＋6.8％ セグメント利益 12 24 0 ▲24 ▲99.2％ 同利益率 3.8％ 5.9％ 0.0％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■収入面 5.9% 2020年３月に運営を開始した介護施設（デイサービ 3.8% ス）が前期に比べ復調に推移したことで、増収を確保。 また、テノスクールにおける自治体研修事業の獲得も進 0.0% み増収に寄与。 ■利益面 418 介護施設の稼働率は前四半期に比べて上昇し
Slide 24: 営業利益増減要因（対前年同期比）
営業利益増減要因（対前年同期比） (百万円) ＋730 ▲177 93.6％ ＋26 ＋637 106.8％ 115.2％ 【売上原価】 【販管費】 労務費 人件費 ＋359（107.3％） 109.7％ ＋46（111.7％） 経費、商品原価 経費 485 ＋278（117.2％） ＋26（104.9％） ＋72 107.8％ 353 72.9％ 20年３Q 公的保育 受託保育 その他 売上原価 販管費 21年３Q 営業利益 売上増加 売上増加 売上増加 増加 増加 営業利益 *)営業利益は、セグメント利益から全社費用を控除した連結ベースの数値。 23
Slide 25: 2021年12月期 通期業績の見通しについて
20215F12AR8 iBRBRRORIBLICDUVT 24
Slide 26: 通期連結業績予想の修正について（10月19日公表）
通期連結業績予想の修正について（10月19日公表） 21年12月期 21年12月期 増減率 ■第３四半期の月次進捗及び新型コロナウイル （単位：百万円） （当初予想） （修正後） （％） ス感染症による影響を踏まえ、着地見込みを精 査した結果、業績予想の修正が必要と判断した ため前回発表した業績予想の修正を2021年 売上高 12,000 11,400 ▲5.0 10月19日に公表。 （修正理由） 新型コロナウイルス感染症の影響によって、 在宅勤務の増加や育休延長及び感染リスクへの 不安による「預け控え」等に起因し、受託保育 営業利益 620 433 ▲30.2 事業における運営施設では、第３
Slide 27: 2021年12月期 通期業績の見通しについて（修正後）
2021年12月期 通期業績の見通しについて（修正後） 20年12月期 21年12月期 21年12月期 進捗率 （単位：百万円） 第３四半期 第３四半期 通期業績見通し （％） ■22期連続増収を目指す。 ■公的保育事業における、 認可保育所の新規開設は、３施設 売上高 7,970 8,550 11,400 75.0 2021年４月に２施設（開設済み） 10月に１施設（開設済み） 営業利益 484 353 433 81.7 ■2021年10月19日に、21年12月期第 ３四半期までの進捗及び着地見込みを鑑み、 通期業績予想の変更を公表。 経常利益 473 354 426 83.3 ■配当予想に
Slide 28: １株当たり配当について
１株当たり配当について ＜利益配分に関する基本方針＞ 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定 的な配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 ＜2021年12月期の配当金について＞ 2020年12月期の配当金については、内部留保の充実状況と株主への利益還元との バランスを勘案し、1株当たり8.20円配当。 また、2021年12月期の配当予想につきましては、1株当たり8.40円で実施予定。 （単位：円） 8.00 8.20 8.40 増配 増配 初配当 0.00 0.00 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 27
Slide 29: 2021年12月期 主力事業（保育事業の拡大）
2021年12月期 主力事業（保育事業の拡大） ◼ 公的保育事業（施設数拡大、現場力強化） 【新規開設】 株式会社テノ．コーポレーション 認可保育所 2021年４月 ２施設（中央区、品川区） 2021年10月 １施設（中央区） 【既存施設】 継続して「保育の質」向上と効率的な園運営の充実に取組 現場の職員が児童一人一人と向き合える環境整備を継続（保育現場のICT化） ◼ 受託保育事業（学童保育所の拡大、サービス品質追求） 【受託保育所】 新規受託数の拡大に向け注力、収益改善のため委託単価交渉も継続実施 【学童保育所】 新たに福岡県香春町より受注し、2021年４月より新規運営開始 ※テノスクール
Slide 30: 2021年12月期 収益性改善と質の向上（継続注力）
2021年12月期 収益性改善と質の向上（継続注力） ◼ 従前から取組んでいるコスト削減に注力し、収益性向上を図る。 ◼ 新規開設要因による影響をカバーすべく、高収益事業の強化に注力。 1 採用コストの削減 人材戦略 ◼ 新卒採用の拡大（継続） ◼ 派遣事業と紹介事業の強化（継続） ⚫ 自社運営の人材採用サイト「保育のとびら」及び「えんぷく！」の拡大に注力 ⚫ 当社を辞めていく人材もカバーすべく、データベースの構築を推進 2 高収益事業の強化 その他 ◼ 働く女性のライフステージ全体を支援 ⚫ ベビーシッターサービス、ハウスサービスのブラッシュアップ ⚫ ライフステージ関連事業の高収益性を維持
Slide 31: 【人材戦略】採用コストの削減
【人材戦略】採用コストの削減 ◼ 人材紹介会社に頼らない採用に注力 ■他採用媒体 ■人材紹介会社経由 2018年 2020年 24％ 42％ ◼ 販管費に占める割合は減少 ■採用費 ■他販管費 2018年 2020年 28％ 20％ 30
Slide 32: AIを活用した求人サイト『保育のとびら』
AIを活用した求人サイト『保育のとびら』 ◼ 求職者と園をより効率的にマッチングさせるAIシステムの活用 ⚫ 求職者の条件に合致する求人を、指定の距離内で自動取得 ⚫ 今後、保育スキルや性格などからマッチング率を算出、採用業務をより効率化する ◼ 自社での採用強化を積極推進。求人サイト『保育のとびら』をリニューアル ⚫ ライフステージに合わせた多様な働き方を実現できる ⚫ 人材確保の効率化・採用単価の抑制を狙う（採用単価を約70,000円抑制達成※2019年9ヵ月間と2020年を比較） ⚫ 一方で、紹介・派遣事業の採用ツールとしても活用 年間行事予定を 分かりやすく 条件×距離で 自動取得 ※
Slide 33: 幼稚園へのソリューション 求人サイト『えんぷく！』
幼稚園へのソリューション 求人サイト『えんぷく！』 ◼ 幼稚園と求職者を繋ぐ求人サイト『えんぷく！』（2021年1月28日リリース） ⚫ 学校法人博多学園の幼稚園からヒアリングした「人材不足」「採用コスト」に応える求人サイト ⚫ 幼稚園と求職者を直接繋ぎ、利用者にとっても「スムーズ」「マイペース」な活動を叶える 特徴 ①福岡エリアに特化 ②紹介会社を介さない ③オファーメール ④充実した園ページで コロナ禍での求職支援 サイト内で 園見学・実習の申込可能 32
Slide 34: 2021年12月期中の新たな取り組み等について
2021年12月期中の新たな取り組み等について 年 月 事業活動概要 ・第２回目となる無償オンライン保育士講座を開講 2021年１月 ・幼稚園求人情報サイト「えんぷく！」をリリース ・求人サイト「保育のとびら」のデザインリニューアル 2021年２月 （URL：https://hoikunotobira.jp/） ・認可保育所を２施設開設（ほっぺるランド「東品川、茅場町」） 2021年４月 ・福岡県香春町と新規取引開始 学童保育所４施設の運営開始 ・結婚相談所ビジネス参入の発表（結婚相談所最大手企業と業務提携） 2021年５月 ・認可保育所「ほっぺるランド」において、生ごみを捨てずに分解、 堆肥
Slide 35: 結婚相談所ビジネス参入（5月11日公表）
結婚相談所ビジネス参入（5月11日公表） ◼ 結婚相談所最大手 株式会社ＩＢＪと協業し、事業に参入 女性のライフステージの一つ、 「結婚」を支援 当社事業間のシナジー創出 「その他」セグメントの強化 中長期での成長へ ※株式会社IBJ 提供（写真はイメージです） ◼ 株式会社ＩＢＪ概要 ＜ポイント＞ 名 称 株式会社ＩＢＪ（東証一部上場） ■ウィズ・コロナ、アフター・コロナでの「出会い」 を創出 所 在 地 東京都新宿区西新宿１丁目23番７号 ■女性の社会進出が進む一方、多忙で婚活に時間が割 けない状況も 結婚相談所連盟事業、直営結婚相談所事 →女性の多様なライフステージをサポート 業、イベン
Slide 36: 結婚相談所ビジネス事業概況（5月11日公表）
結婚相談所ビジネス事業概況（5月11日公表） 「結婚」を取り巻く現状と狙い ＩＢＪ テノ．グループ 婚活支援ノウハウ 保育所運営 25～34歳未婚率過去最高へ 会員68,000名 家庭総合サービス 男性59% 女性47% 加盟店2,700社 ■少子化の解消に貢献 46.8％の結婚希望未婚者 →成婚が出生数向上に繋がるとの考え 「適当な相手に巡り合わない」 ■ライフステージ支援の幅を拡大 →これまでの事業領域（育児・家事・介護）に加え 結婚～育児までカバー可能に。 当社事業間のシナジー創出 ■コロナ禍のビジネスチャンス 出所）総務省統計局「明日への統計2020」及び 2019年3月内閣府 子ども
Slide 37: 環境共生のコンポストを保育園で活用（5月11日公表）
環境共生のコンポストを保育園で活用（5月11日公表） ◼ 生ごみを捨てずに分解、堆肥に変える「ＬＦＣコンポスト」導入予定 保育所での食品ロス削減 環境改善 食物の資源循環を学ぶ 食育として期待 ※ローカルフードサイクリング株式会社 提供 ◼ ローカルフードサイクリング株式会社概要 ＜ポイント＞ 名 称 ローカルフードサイクリング株式会社 ■自園調理を実施する認可保育所において、 生ごみを堆肥に変えることで、循環型資源活用による 所 在 地 福岡県福岡市東区多の津4-14-1 持続可能な社会の実現に寄与する コンポストの研究開発及び製造、販売 ■園児・保護者の近くで実施する環境共生活動 コンポス
Slide 38: オンライン保育士資格取得支援講座の無償開講(第３弾)
オンライン保育士資格取得支援講座の無償開講(第３弾) ◼ 筆記試験対策講座 ⚫ 開講期間：2021年６月よりスタート 10月の試験直前まで、オンデマンド配信による受講を可能に。 ⚫ 講座概要：全38講座、各２時間 （約２か月間で8,000回を超える再生回数を確認） ⚫ 筆記試験合格者は、約60名 ※第１弾（20年７月～９月）と合算 ◼ 実技試験対策講座 ⚫ 開講期間：2021年５月～６月 ⚫ 講座概要：３分野全30回、各1.5時間 ⚫ 前回実技試験合格者は、20名超に ※第１弾（20年11月～12月）対応分 ※合格者数は、担当事務局のアンケート調査による回答状況より把握 ＜ポイント＞ ■新型コ
Slide 39: 【ほっぺるランド】における動画配信サービスの導入
【ほっぺるランド】における動画配信サービス※の導入 東京・福岡・大阪等で、 55か所運営（小規模認可含む） 保護者に選ばれる保育所へ 保育の質向上 保育者に選ばれる保育所へ 労働環境改善 ◼ 園での様子を動画で保護者に伝えるサービス導入 （実際の動画閲覧画面の切り抜き） ＜動画配信・視聴ツールとして活用＞ 保護者にとっては、子どもの成長や普段の生活など動画で視聴可能 保育者にとっては、保育を客観視でき、保育の質向上への寄与期待 ◼ ほっぺるランドでの活用事例 ①活動記録（ドキュメンテーション） ②保護者会における報告ツール ●普段の子どもの様子を動画で ③オペレーション変更時の説明ツール ●ス
Slide 40: 結婚相談所事業「テノマリ」について
結婚相談所事業「テノマリ」について ◼ テノ．サポートによる結婚相談所事業「テノマリ」webサイトを10月にリリース 39
Slide 41: 長期ビジョン
長期ビジョン 40
Slide 42: 「teno VISION 2030」
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループ を目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ビジョンの ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる 的な親近感があり、信頼できる組織
Slide 43: 中期経営計画（2021～2023）と長期ビジョン
中期経営計画（2021～2023）と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ 中期経営計画 500 200 新規事業の創出 M&Aによる事業拡大 140 300 既存事業の拡大 （億円） 107 120 129 140 20年 21年 22年 23年 25年 25年2 26年 27年 29年 30年 【理想像】 人材を持続的に確保・育成できる 42
Slide 44: APPENDIX（ビジネスモデル、業界動向等）
APPENDIX（ビジネスモデル、業界動向等） 43
Slide 45: 公的保育事業（売上高全体の60%程度を占める）
公的保育事業（売上高全体の60%程度を占める） ◼ 東京を中心に、福岡、大阪、名古屋他に認可保育所を運営 全国展開の認可保育サービス 小規模認可保育サービス 名古屋市内の認可保育所 【ほっぺるランド】他 【ほっぺるランド】他 【こととも保育園】 41施設 19施設 ３施設 ※あいあい保育園を含む ◼ 「持つ」経営のビジネスモデル 設備投資負担があり経営の自由度が低い反面、長期安定収益が見込める事業 認可保育所 ⚫ 児童福祉法に基づき、厚生労働省が定めた認可設置基準の要件を 満たした児童福祉施設 ⚫ 都道府県知事(政令指定都市については市長)が認可 ⚫ 国・自治体が園児の募集を行い保育料を徴収す
Slide 46: 公的保育事業の収益モデル
公的保育事業の収益モデル 定 員 100名程度 園長１名、保育士１２～１４名、 保育所運営スタッフ 看護師１名、調理師３名～４名、事務員１名 設 備 投 資 あり 初期投資と当社負担のイメージ （百万円） 売上推移のイメージ （百万円） 保育備品等 年間の最大売上を180百万円と仮定 10 60 自己負担 約80% ～85% 3年目以降 95%～100%の 約70% 売上を安定的に 計上 初期投資 310百万円 施工費 圧 180 180 300 補助金 縮 250 記 補助金収入を 帳 特別利益として計上。 （同額）固定資産圧縮損を 特別損失として計上。 ※初期投資及び売上推移は当社収益モデ
Slide 47: 受託保育事業（売上高全体の35%程度を占める）
受託保育事業（売上高全体の35%程度を占める） ◼ 福岡を中心に受託保育所を運営 保育施設の企画・運営 放課後児童健全育成事業等 【院内・事業所内 保育所】 【学童保育所等】 129施設 88施設※ ※わいわい広場を含む ◼ 「持たざる」経営のビジネスモデル 単年度契約ではあるものの、経営の自由度及び資本効率が高い（設備投資負担がない）事業 受託保育所 学童保育所 ⚫ 病院や企業等が事業所のなかで保育所を開設する際に運営 ⚫ 児童福祉法第6条の三第2項に基づき、各自治体より学童保育 を受託するもの 指定管理を受託し、運営 保育所 保育サービス 学童保育 補助金 サービス 施設等提供 委託料 指
Slide 48: 受託保育所の収益モデル
受託保育所の収益モデル 定 員 30名 保育所運営スタッフ 園長１名、保育士7名 設 備 投 資 なし 受託保育所の契約形態 年商 30百万円 保育所 保育サービス 月商 2.5百万円 ×12ヶ月 施設等提供 委託料 1,800円 × 約1,400時間 事業所 保護者 （委託単価） （稼働時間） 国・自治体 助成金 （病院・企業） 保育料 （利用者） 申込 ※年商、月商は当社収益モデルをご理解を頂くためのイメージです。 実際の売上、費用は契約、条件等により異なります。 47
Slide 49: その他（女性のライフステージ全体をサポート）
その他（女性のライフステージ全体をサポート） 家庭総合サービス 介護事業（デイサービス） お子様のお世話いたします 簡単なお掃除から家事全般まで 家庭総合サービスとして ベビーシッターサービス ハウスサービス 介護サービス ２施設 人材育成サービス 保育系人材の育成講座 保育･介護･看護人材を派遣 都心部の保育所不足を解消 テノスクール(tenoSCHOOL) 人材派遣サービス キッズルーム・テトテ他 ５施設 ＊施設数は2021年９月末現在 48
Slide 50: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） ◼ 首都圏、九州を中心に保育施設及び介護施設を運営 294 287 7 ＜2021年９月末 地域別施設別明細表＞ 7 公的保育事業 受託保育事業 262 258 小規模 受託 学童 わい その他 合計 5 6 認可 認可 保育所 保育所 わい 首都圏 32 4 3 39 224 九 州 3 10 119 56 32 6 226 1 関西愛知 9 5 7 1 22 193 合 計 63 217 7 287 2 175 161 2 225 217 2 200 205 137 2 174 111 152 2 91 148 2 142 72 2 123 99 42 8
Slide 51: 事業環境① 待機児童の現状と待機児童解消に向けた取組
事業環境① 待機児童の現状と待機児童解消に向けた取組 待機児童数の推移（2001年～） 待機児童解消に向けた取組 待機児童解消加速化プラン（2013年4月策定） ・４月１日時点の待機児童数よりも、 １０月１日時点の待機児童数が多い。 保育士確保プラン（2015年1月策定） 年度を通しての待機児童数「０」は、まだまだ。 一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策 55,433 （2015年11月取りまとめ） ４４月１日 待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策 ■１０月１日 47,303 47,198 （2016年3月公表） 45,315 43,184 43,822 ニッポン一億総活躍プラ
Slide 52: 事業環境② 政府による「新子育て安心プラン」
事業環境② 政府による「新子育て安心プラン」 ◼ ４月１日付の待機児童数は、ここ数年減少傾向で推移中。 ◼ 当初2020年度末での待機児童解消目標としていたが、2020年12月に 政府は、新たに「新子育て安心プラン」を公表。 ⚫ 2021年度から2024年度末までの４年間で約14万人分の保育の受け皿を整備する。 ⚫ 待機児童の早期解消を目指すとともに、女性（25～44歳）の就業率の上昇に対応。 待機児童解消加速化プラン 子育て安心プラン 新子育て安心プラン 整備状況 整備状況 ４年間で 53.5万人増 約31.2万人増 約14万人増 2013年度 2018年度 2021年度 2024年度末 保
Slide 53: 事業環境③ 人手不足と女性の社会進出
事業環境③ 人手不足と女性の社会進出 ◼ これまでの政府の目標値は80％ ◼ 政府の新たな目標（2025年まで）は82％ 急速な女性の社会進出に、 女性の年齢階級別就業率の推移 保育所の整備が追い付かない 25～44歳 15～64歳 安倍政権目標値 2025年目標値 85% 80% 20年度 77.4％ 75% 70% 20年度 70.6％ 65% 60% 55% 90 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ＊出所：総務省「労働力調査」 年度 ＊2010年までは旧基準 52
Slide 54: 事業環境④ 女性の社会進出による保育所ニーズの高まり
事業環境④ 女性の社会進出による保育所ニーズの高まり ◼ 総務省では、2040年までの保育ニーズについて試算（全国を対象）。 ◼ 出生率と乳幼児を持つ女性の就業率、今後のトレンドについて、中位（現状程度）・高位 （上昇傾向）に分けて想定し、2040年までの保育ニーズ（保育所と幼稚園）を試算。 ◼ 15年をピークに全体の保育ニーズは、減少するものの、保育所に対するニーズは、上昇し ていく試算結果となっており、女性の社会進出によって保育所に対するニーズは今後も高 まっていくものと期待される（東京都においても同様の傾向）。 （出生中位・就業中位ケース） （出生中位・就業高位ケース） 450 450
Slide 55: 事業環境⑤ 幼児教育・保育の無償化に関して
事業環境⑤ 幼児教育・保育の無償化に関して ◼ 保育所と保育所以外（幼稚園、認定こども園など）の年齢別利用者数及び割合を記載。 ◼ 幼児教育・保育の無償化による影響は、無償化実施以降、まだ顕在化していないものの 推計未就園児数の数を鑑みれば、需要（利用者）拡大が今後も期待できるものと推察。 96.3万人 100.2万人 96.0万人 97.4万人 101.1万人 101.7万人 5.1万人（5.2％） 2.7万人（2.7％） 1.7万人（1.7％） 推計未就園児 保育園児以外 推計未就園児 ■保育園児 保育園児以外 46.6万人 58.4万人 （48.5％） 49.8万人 55.8万人 58.
Slide 56: 四半期毎の業績推移について（データシート）
四半期毎の業績推移について（データシート） 百万円 17/12期 18/12期 19/12期 20/12期 21/12期 （％） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売 上 高 1,409 1,658 1,746 1,863 2,016 2,449 2,382 2,554 2,555 2,454 2,469 2,570 2,634 2,709 2,626 2,808 2,965 2,829 2,755 売 上 253 247 220 294 328 386 333 440 405 389 369 422 463
Slide 57: 四半期毎の業績推移について（グラフ化）
四半期毎の業績推移について（グラフ化） （売上高と営業利益率の四半期ごとの推移） 7.3% 7.4% 7.2% 6.1% 5.9% 5.6% 5.2% 5.0% 4.6% 4.7% 4.5% 4.2% 3.6% 2.9% 2.3% 0.7% 1.9% 0.3% 2,965 2,808 2,829 2,709 2,755 2,634 2,626 2,554 2,555 2,570 △2.1% 2,449 2,454 2,469 2,382 2,016 1,863 1,746 1,658 1,409 (百万円) 1Q17 ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 1Q18 ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 1Q19 ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 1
Slide 58: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 21年12月期 （単位：百万円） 20年12月期 増減額 第３四半期 流動資産 3,206 2,753 ▲453 うち現金及び預金 1,895 1,488 ▲406 うち売掛金 955 858 ▲97 固定資産 4,212 4,402 ＋189 うち有形固定資産 1,788 1,982 ＋194 うち無形固定資産 821 826 ＋5 うち投資その他の資産 1,603 1,592 ▲10 資産合計 7,419 7,155 ▲263 流動負債 2,395 2,214 ▲181 うち短期借入金 300 650 ＋350 うち1年内返済予定長期借入金 441 446 ＋5 うち未
Slide 59: 免責事項及びご注意
免責事項及びご注意 ・本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の 注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正確性・安全性・その他についていか なる表明並びに保証を行うものではありません。 ・本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に 基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の経営環境の変化、市場の動向、その 他様々な要因により、これらの記述または仮定が将来実現しない可能性があります。 ・本資料は、投資勧誘を目的とするものではありません。 ・今後の新しい情報や将来の事業などの発生が生じたとして
Slide 60: HOLDINGS
HOLDINGS