Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Neos — FY2018 Earnings Presentation
24 slides from Tecmira's earnings presentation, Apr 16, 2019
Slide 1: 2019年2月期 決算説明会
2019年2月期 決算説明会 ネオス株式会社 2019年4月16日 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区大通西7-2-13 札幌小学館ビル1F 連結従業員数 242名（2019年2月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 1,908,652千円（2019年2月末現在） 資本金 発行済株式数 10,483,500株 株式会社NTTドコモ 主要法人株主 シャープ株式会社 KDDI株式会社 株式会社
Slide 3: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 サービスデザイン力 を強みとした B to Cソリューションと法人向けプロダクト&サービス ソリューション 通信／メディア 健康／医療 専門的知見と 保険／金融 他 深圳ネットワークを強みとした クリエイティブ力 サービス事業者向け を強みとした エッジデバイスソリューション コンテンツ＆コンシューマ サービス コンテンツ デバイス キッズ・教育 法人向けICT キャラクター 車載ICT エンターテイメント 各種IoT Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 4: Ⅰ：2018年度連結決算概況
Ⅰ：2018年度連結決算概況 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 5: 2018年度サマリー
2018年度サマリー 業績動向 ・2018年3月末に連結子会社化したジェネシス が担当するデバイス事業が急拡大 2018年度 売上高 8,902百万円 ・ネットサービス需要の好調継続により 01 ソリューション事業も堅調に推移 前年比 1.8倍 ・自社サービス事業の選択と集中に伴う 2018年度 収益性の改善 営業利益 504百万円 ・昨年来進めてきた費用効率化による 前年比 +827百万円 費用構造の改善 トピックス ・事業拡大に伴う資金需要増加に対応し 約8億円調達 02 MSワラントの発行により資金調達を実施 （2018年9月～10月） ・黒字化により復配 一株あたり2円 Copyrig
Slide 6: 2018年度 連結決算の概況
2018年度 連結決算の概況 ■売上高、純利益とも過去最高を更新 ■純利益は前期比10億円超の改善 2017年度 2018年度 対前年比 実績 実績 増減 （百万円） （百万円） 売上高 4,946 8,902 +80％ 営業利益 ▲323 504 +827 （構成比） （▲6.5％） （5.7％） 経常利益 ▲431 481 +912 （構成比） （▲8.7％） （5.4％） 当期純利益 ▲646 436 +1,082 （構成比） （▲13.1％） （4.9％） 配当(円) - 2.0 +2.0 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Res
Slide 7: 連結業績推移（半期別）
連結業績推移（半期別） ■売上拡大に伴う総利益の増加 ■販管費の効率的運用 (226%) (135%) 5,540 (95%) (92%) 3,362 売上高 2,491 2,455 (306%) 1,124 (130%) 〔20%〕 905 売上総利益 〔27%〕 (117%) 697 〔28%〕 (57%) 815 367 710 〔15％〕 〔15%〕 〔21％〕 737 販売費及び一般管理費 〔30％〕 営業利益 650 309 ＜＞ 経常利益 〔26％〕 195 ▲40 ＜195＞ ＜285＞ ＜▲71＞ ▲283 〔6％〕 〔5％〕 〔-3％〕 ＜▲360＞ 〔-15％〕 2017
Slide 8: 連結損益改善推移（経常利益ベース）
連結損益改善推移（経常利益ベース） 連結経常利益912百万円の利益改善 ：単体で523百万円、グループ会社他で389百万円 481 +389 +523 内単体 204 +912 0 内単体 △319 △431 連結 単体 グループ 17年度実績 18年度実績 改善額 改善額 改善額 単位：百万円 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 9: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 ソリューション事業とデバイス事業がほぼ同等の構成へ (180%) 8,902 デバイス事業 コンテンツ事業 ソリューション事業 3,928 (94%) 〔44％〕 4,946 791 〔9％〕 4,183 〔47％〕 2017年度 2018年度 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は構成比
Slide 10: セグメント別売上高推移（半期別）
セグメント別売上高推移（半期別） デバイス事業の急拡大 (226%) デバイス事業 コンテンツ事業 5,540 ソリューション事業 (135%) 3,362 3,156 〔57％〕 (95%) (92%) 772 2,491 2,455 〔23％〕 417 〔12％〕 374 〔7％〕 2,172 2,011 〔65％〕 〔36％〕 2017.1H 2017.2H 2018.1H 2018.2H Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は構成比
Slide 11: ソリューション事業 2018年度実績
ソリューション事業 2018年度実績 トピックス (107%) 41.8 39.1 ■リアル分野でのネットサービス 支援事業が拡大 ・メディカル／ヘルスケア ・保険／金融 ・新規業種、新規顧客 ■デジタル分野もキャリアを中心に 堅調に推移 2017年度 2018年度 単位：億円、（ ）内は前年同期比 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 12: コンテンツ事業 2018年度実績
コンテンツ事業 2018年度実績 トピックス 10.3 (77%) ■ビューアーライセンス等 7.9 旧来ビジネスが減少 ■キッズ・教育分野が2桁増 ・【クレヨンしんちゃん】のヒット と収益の多角化による伸長 2017年度 2018年度 単位：億円、（ ）内は前年同期比 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 13: デバイス事業 2018年度実績
デバイス事業 2018年度実績 トピックス 39.2 ■「POCKETALK（ポケトーク） W」 の大ヒット ■JapanTaxi「決済機付きサイネージ タブレット」の供給開始による車載 事業の拡大 2017年度 2018年度 年度はジェネシス社単独売上 単位：億円 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 14: 2018年度 貸借対照表概況
2018年度 貸借対照表概況 総資産５０億円超へ ・利益剰余金増による純資産の拡大 ・ジェネシス連結に伴う流動資産の増加 前期末（2018年2月末） 当期末（2019年2月末） 増減 （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） （百万円） 流動資産 2,918 75.5% 4,261 84.4% 1,343 固定資産 947 24.5% 789 15.6% ▲158 資産合計 3,866 100.0% 5,051 100.0% 1,185 流動負債 1,237 32.0% 1,330 26.3% 93 固定負債 543 14.0% 356 7.0% ▲187 負債合計 1,780 46
Slide 15: Ⅱ：2019年度事業展開について
Ⅱ：2019年度事業展開について Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 16: 2019年度連結業績予想 売上高/営業利益
2019年度連結業績予想 売上高/営業利益 レンジ形式による通期業績予想開示を採用 ・前年比 売上高：~+11億円 営業利益：~+3億円 売上高 89～100 89 49 営業利益 5～8 5 ▲3 2017年度 2018年度 2019年度 単位：億円 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 17: 2019年度 事業別市場環境
2019年度 事業別市場環境 ・ネットサービス化需要の継続 ソリューション事業 ・フィンテックサービスの本格化 ・AI、RPAの企業内活用進展 ・スマートキッズ市場の拡大 コンテンツ事業 ・教育関連市場でのＩＴ活用の進展 ・家庭用ゲーム機市場の新展開 ・音声翻訳機市場の定着、拡大 デバイス事業 ・eTAXI化の更なる進展 ・IoT市場の裾野拡大 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 18: デバイス事業 2019年度 事業展開＜生産体制の強化、拡大＞
デバイス事業 2019年度 事業展開＜生産体制の強化、拡大＞ ジェネシス深圳工場の大幅拡張、設備・人員増強により生産体制を強化 ■製造フロアをおよそ2倍に拡張し、 生産ラインを増強 Ｌ ■各種設備の充実により 内製工程を拡大 →より一層の生産効率や品質の向上を実現 株式会社ミラとの提携強化によりIoTビジネスを拡大 ハード設計・開発企業「Mira Design（Shenzhen）Ltd.)」に出資 合弁会社化によりジェネシス工場内拠点化、シームレスな連携を実現 Ｌ IoTデバイスやシステムの フレキシブルな量産・保守機能 企画・設計ノウハウ →プロトタイプの設計・制作などの上流工程から量産・保
Slide 19: デバイス事業 2019年度 事業展開＜IoT関連事業の拡大＞
デバイス事業 2019年度 事業展開＜IoT関連事業の拡大＞ ソースネクスト「POCKETALK W」 JapanTaxi 「決済機付きサイネージ端末」 2.4インチの画面にタッチパネルを採用、 多様な決済手段に対応したカードリーダーと 世界74言語に対応した次世代通訳機 広告タブレットが一体化した業界初のマルチ端末 ・音声翻訳機市場の確立 ・クレジットカード、交通系IC Ｌ 各種電子マネーに対応 ・タクシーや空港、量販店などの ・広告配信をはじめとした 接客ツールとして採用多数 サイネージ機能も搭載 →オリンピック需要などの拡大を見据え、生産体制を整備・増強 Ｌ VR・ロボット 各種IoT
Slide 20: ソリューション事業 2019年度 事業展開＜SI事業の事業体質強化＞
ソリューション事業 2019年度 事業展開＜ＳＩ事業の事業体質強化＞ 業種別ソリューション 開発体制強化 クラウドソリューション システム開発～ サイト制作・運用・ 【札幌】技術センター 【東京】プロジェクト ネオスの開発品質 幅広いソリューションの × 管理/ブリッジSE常駐 「Salesforce」ビジネスの拡大 安定的な提供体制を強化 ベトナムオフショア 活用 コスト優位性 一般企業 地方自治体 高技術力 メディカル ・導入時のサポート、各社の スピード 利用シーンに応じた追加開発 ・関連プラグイン、アプリの提供 Ｌ Ｌ Ｌ 金融・保険 キャリア 【ベトナム】 資本増強、人員拡充による
Slide 21: ソリューション事業 2019年度事業展開＜法人向けプロダクトビジネスの推進＞
ソリューション事業 2019年度事業展開＜法人向けプロダクトビジネスの推進＞ 補助金・消費者還元 行政による 汎用型電子マネーによる 業務効率化のニーズ増大 キャッシュレス推進 スマホ決済の浸透 →社内問合せ効率化に特化したBOTを拡販 市場環境が追い風となり注目度が上昇 会話シナリオ 自動生成 既存QA一式を 登録するだけ 店舗独自の電子マネーをカードレスで発行する スマートフォン決済基盤 最初から高精度な Ｌ 自動応答BOT Ｌ ・安価な手数料 導入実績(一部) ・カード不要、スマホのみでも決済可能 ・顧客データ取得によるマーケティング活用 顧客要望から続々と 再販に加え 製品強化 営業強
Slide 22: コンテンツ事業 2019年度 事業展開＜スマートキッズ事業の拡大＞
コンテンツ事業 2019年度 事業展開＜スマートキッズ事業の拡大＞ ・従来のサブスクリプションモデルに加え、海外含む新規プラットフォームへの参入、 アプリ内広告をはじめとするアドビジネスによる収入の多角化 ・キッズアプリ市場におけるシェア拡大に向けた継続的な新規アプリ開発・投入 【プラットフォーム】 【収益モデル】 ●サブスクリプション ●レベニューシェア ●アプリ内広告 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 23: コンテンツ事業 2019年度 事業展開＜リアルキッズ事業への拡張＞
コンテンツ事業 2019年度 事業展開＜リアルキッズ事業への拡張＞ キッズ向けスマートプロダクト Nintedndo Switch向けソフトウェア 第1弾 スマート プロジェクター 総合ディスカウントストア ネオス知育アプリ Xperia Touch ドン・キホーテ導入、多店舗へ展開 女児に大人気のほっぺちゃんと Ｌ サンリオキャラクターによる独自コラボタイトル 壁やテーブルが オリジナルキャラの Ｌタッチ操作可能なスクリーンに Ｌ 限定ノベルティも制作！ 大人数で画面を共有しながら コンテンツ利用が可能 コンセプトモデルの 追加開発・実用化を推進 デュアルタブレット・無接点充電etc...
Slide 24: 最後に
最後に 2019年4月19日 ネオス創業15周年 これまで支えていただきました皆様に 心より感謝申し上げます。 今後も「Technology」と「Content」の融合により、 新しい価値を世の中に提供してまいります。 15周年特設ページ公開中 IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を https://www.neoscorp.jp/anniversary_15th.html タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html ── ご清聴ありがとうございました ── 本資料は、2019年2月期の業績・事業概要に関する資