Teno.holdings Co., Ltd. · TSE:7037
Teno.holdings — Q2 2022 Earnings Presentation
37 slides from Teno.holdings's earnings presentation, Aug 26, 2022
Slide 1: 2022年12月期 第2四半期決算補足説明資料
2022年8月26日 株式会社 テノ．ホールディングス （証券コード：7037）
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ Section１ 決算概要 2022年12月期第2四半期 P ２ （全社） Section２ 決算概要 2022年12月期第2四半期 P 8 （セグメント別） Section３ トピックス 2022年12月期第２四半期 P１５ Section４ 業績予想 2022年12月期 P２3 中期経営計画（2022～2024）と長期ビジョン Section５ 直近のトピックス P３２ 1
Slide 3: Section1 決算概要（全社）
Section１ 決算概要 2022年12月期 第２四半期 （全社） 2
Slide 4: 業績ハイライト 2022年12月期2Q
業績ハイライト 2022年12月期２Q （単位：百万円） 増収・減益 （前年同四半期比） 全社 2021/２Q 2022/２Q 増減比 増減額 売上高 5,794 5,929 2.3% 13４ 売上原価 4,821 5,035 4.4% 213 販管費 700 817 16.6% 116 営業利益 272 77 ▲71.7% ▲195 経常利益 286 86 ▲69.8% ▲199 四半期純利益 177 25 ▲85.6% ▲151 ポイント１ 公的保育事業 体制強化と採用活動による販管費の増加 ・本部体制強化及び現場職員採用費 受託保育事業 運営終了施設と新型コロナウイルスの影響 ポイント２
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 2022年12月期２Q 連結損益計算書 （単位：百万円） 2021/２Q 2022/２Q 増減比 増減額 売上高 5,794 5,929 2.3% 134 売上原価 4,821 5,035 4.4% 213 売上総利益 973 894 ▲8.1% ▲79 販管費 700 817 16.6% 116 営業利益 272 77 ▲71.7% ▲195 営業外収益 23 25 9.0% 2 営業外費用 10 16 58.0% 6 経常利益 286 86 ▲69.8% ▲199 四半期純利益 177 25 ▲85.6% ▲151 ※ ※親会社株主に帰属する四半期純利益 4
Slide 6: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 2022年12月期２Q 連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 (2021年12月31日） （2022年6月30日） 増減額 流動資産 3,215 3,045 ▲ 169 うち現金及び預金 1,793 1,653 ▲ 139 うち売掛金（売掛金及び契約資産） 980 981 0 固定資産 4,079 4,533 454 うち有形固定資産 1,675 1,577 ▲ 97 うち無形固定資産 819 1,290 471 うち投資その他の資産 1,584 1,664 80 資産合計 7,294 7,578 284 流動負債 2,427 2,5
Slide 7: 連結キャッシュ・フロー計算書概要
連結キャッシュ・フロー計算書概要 2022年12月期２Q 連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 2021/２Q 2022/２Q 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 385 242 ▲143 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲150 ▲489 ▲ 338 （フリー・キャッシュ・フロー） 234 ▲247 ▲482 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1 97 98 現金及び現金同等物の増減 233 ▲149 ▲383 現金及び現金同等物の期首残高 1,865 1,745 ▲119 現金及び現金同等物の期末残高 2,099 1,595 ▲503 6
Slide 8: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） 2022年12月期２Q 首都圏、九州を中心に保育施設及び介護施設を運営 ＜2022年6月末 地域別施設別明細表＞ 299 294 289 公的保育事業 受託保育事業 7 13 小規模 受託 学童 わい その他 合計 7 認可 262 認可 保育所 保育所 わい 258 首都圏 34 4 3 41 5 6 九 州 3 10 120 59 32 8 232 224 関西愛知 9 5 7 ５ 26 1 合 計 65 221 13 299 193 2 175 161 2 225 218 221 2 137 200 205 2 174 111 2 152 91 148
Slide 9: Section2 決算概要（セグメント別）
Section２ 決算概要 2022年12月期 第２四半期 （セグメント別） 8
Slide 10: 構成（売上高、利益）
構成（売上高、利益） 2022年12月期２Q 売上高の約６３％と利益の約９３％※を 公的保育事業が占める 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 5,794 5,929 その他 その他 479 281 506 7 受託 受託 67 保育事業 保育事業 その他 333 1,780 1,671 0 24 公的保育事業 公的 公的 保育事業 保育事業 3,733 3,751 404 309 64% 63% 85% 93% 21年12月期2Q 22年12月期2Q 21年12月期2Q 22年12月期2Q ※全社費用を除く、各セグメント利益の単純合算に対する割合 9
Slide 11: セグメント別【公的保育事業】
セグメント別【公的保育事業】 2022年12月期２Q 増収・減益 2021/２Q 2022/２Q 増減比 増減額 公的保育事業 売上高 3,733 3,751 0.5% 18 セグメント利益 404 309 ▲23.6% ▲95 （単位：百万円） 施設数：065施設（＋１） （前４Q比） 売上高 セグメント 利益 要因 3,751 【施設数】 65施設 （＋１）（前４Q：64施設） 3,733 404 内訳：認可保育所46 (＋1)、小規模認可保育所19(±0) 309 （施策）保育の質の向上及び効率的な運営の充実に注力 デジタル化などによるコスト削減 （経費増）本部職員の充実及び現場職員の採
Slide 12: セグメント別【受託保育事業】
セグメント別【受託保育事業】 2022年12月期２Q 減収・減益 2021/２Q 2022/２Q 増減比 増減額 受託保育事業 売上高 1,780 1,671 ▲6.1% ▲108 セグメント利益 67 24 ▲64.0% ▲42 （単位：百万円） 施設数：221施設（＋３） （前４Q比） 売上高 セグメント 利益 要因 【施設数】221施設 （＋３）（前４Q：218施設） 内訳：受託保育所130 (±0、開設＋6、運営終了▲6） 学童保育所59(＋3)、わいわい広場32(±0) （新規）保育施設：企業・病院等が設置する保育施設の新規受託の 1,780 1,671 営業活動に注力し新規６施設開
Slide 13: セグメント別【その他】
セグメント別【その他】 2022年12月期２Q 大幅な増収・減益 2021/２Q 2022/２Q 増減比 増減額 その他 売上高 281 506 80.1% 225 セグメント利益 7 0 ▲96.1% ▲7 （単位：百万円） 施設数：013施設（＋6） （前４Q比） 売上高 セグメント 利益 要因 506 【施設数】13施設 （＋6）（前４Q：７施設） 内訳：直営認可外保育施設4(±0)、地域型保育事業施設２(＋1)、 通所介護施設(デイサービス)3(＋1)、住宅型有料老人ホーム 3(＋３)、サービス付高齢者向け住宅1(＋１) 281 （注力）幼稚園や保育所に対する保育人材の派遣事業、直営認
Slide 14: 施策の進捗状況（その1）
施策の進捗状況（2022年12月期２Q） （その１） 施策 内容 ２Q進捗状況 【新規開設】株式会社テノ．コーポレーション ４月1日に予定通り開設。 認可保育所：2022年４月 １施設（中央区） 主力事業の 公的保育 強化 事業 【既存施設】「保育の質」向上と効率的な園運営の充実に取り 継続実施中。 組む 園運営のデジタル化等を実施しコストを削減。 園運営経費の効率化及び削減余地の精査 【受託保育所】新規受託先の10件獲得 開設：２月に１施設 ４月に５施設。 主力事業の 受託保育 収益改善のため委託単価交渉を継続対応 強化 事業 【学童保育所】新たに福岡県筑後市より受注し、 ４月より予定通り運
Slide 15: 施策の進捗状況（その2）
施策の進捗状況（2022年12月期２Q） （その２） 施策 内容 ２Q進捗状況 人材育成の強化、社内での研修の充実 人材育成のための研修を開催。 →各目的別に階層別研修、目的別研修、介護研修等を開催。 エンゲージメントの向上（従業員満足度を高め離職率を減らす テノ．コーポレーション内にチームエンゲージメントセン 人材の育成と 保育の質の ターを設立。 さらなる向上 施策を実施） 生産性の向上 →各課題に対処するために帰属意識を醸成し離職率低下に向 （社内人材） （離職防止策） け活動を開始。 デジタル化によるペーパーレスを推進（園運営にかかるマニュ ・園運営にかかるマニュアルのデジタル化を実現
Slide 16: Section3 トピックス
Section３ トピックス 2022年12月期第２四半期 15
Slide 17: トピックス
トピックス 202２年12月期 2Q トピックス１ フォルテ株式取得（２０２２年１月） トピックス２ 元気のふる里デイサービス那珂 新規開設（２０２２年４月） トピックス３ ほっぺるランド清澄通り勝どき 新規開設（２０２２年４月） トピックス４ 第４弾無償オンライン保育士講座 実施（２０２２年１月～４月） トピックス５ 保活アシストの紹介（２０２２年５月） トピックス６ チームエンゲージメントセンターと保育みらい研究所の紹介 （２０２２年６月） 16
Slide 18: トピックス1 株式会社フォルテの株式取得
トピックス １ 2022年12月期１Q 介護施設 株式会社フォルテの株式取得 （子会社化）（２０２２年１月３１日） （持株比率：１００％） （目的） 介護事業のサービスラインアップの拡充 【経営理念】関わる全ての人の、人生の「豊」に寄与する 【事業内容】介護事業、高齢者向け住宅の運営事業 ・2018年4月に㈱介護事業研究会の生活環境部が独立 ・大阪府内に介護施設 を4施設運営 17
Slide 19: トピックス2 ほっぺるランド清澄通り勝どき オープン
トピックス ２ 2022年12月期２Q 保育施設 ほっぺるランド清澄通り勝どき オープン （２０２２年４月１日） 18
Slide 20: トピックス3 元気のふる里デイサービス那珂 オープン
トピックス ３ 2022年12月期２Q デイサービス 元気のふる里デイサービス那珂 オープン （２０２２年４月１日） 元気のふるさとデイサービス那珂では、ご利用者さまが末永く自立した在宅生活を送れるよう 一人ひとりに合わせた無理のない訓練メニューを実施いたします。 最新のリハビリ器具や特別浴槽・充実のレクリエーションで、 ご利用者さまから「今日も来てよかった」といっていただけるサービスを提供いたします。 元気のふるさとデイサービス那珂は、福岡市内3つ目の店舗となります。 19
Slide 21: トピックス4 プラットフォームサイト『保活アシスト』開設
トピックス ４ 2022年12月期２Q プラットフォームサイト 『保活アシスト』 開設 （２０２２年５月３１日） 保活アシストは、保活(※)にかかる負担を軽減するために、 保護者さまと預かり施設とをつなぐ「場」（プラットフォーム）です。 ターゲット 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、 無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 ※指標 5.4.1 無償の家事・ケア労働に費やす時間の割合（性別、年齢、場所別） ※保活とは子どもを認可保育園等の預かり施設に入れるために保護者が行う活動 です 20
Slide 22: トピックス5 teno VISION 2030の取り組み
トピックス ５ 2022年12月期２Q 「teno VISION 2030」を実現するための取り組みを開始 チームエンゲージメントセンター 保育みらい研究所 Compass ※１：TECとは、職員一人ひとりにとって「いきいき働ける会社」 「働き続けたい会社」であるために、「働きがい」に着目し本部・保育園が一体 となって企画・推進するプロジェクト組織です。 ※２：「保育みらい研究所 Compass 」 とは、「保育園での豊かな実践の共有と学び合い」、「保育・教育・子ども子育ての専門家との共創」の ためのプラットフォームです。 21
Slide 23: トピックス6 無償オンライン保育士講座
トピックス ６ 2022年12月期２Q （２０２２年１月～４月） 第４弾 無償オンライン保育士講座 新型コロナウイルス感染症対策応援企画としては第４弾目の 無償オンライン保育士講座を実施いたしました 累計登録者数は約1000名 視聴回数約1万7千回を突破 22
Slide 24: Section4 業績予想・中期経営計画と長期ビジョン
Section４ 業績予想 2022年12月期 中期経営計画（2022～2024）と長期ビジョン 23
Slide 25: 2022年12月期 業績予想
2022年12月期 業績予想 2022年12月期２Q 増収・増益予想 （全社） 2021年 2022年 （単位：百万円） 12月期 12月期 増減率 増減額 実績 予想 売上高 11,454 12,500 ＋9.1% ＋1,046 営業利益 467 477 ＋2.0% ＋10 経常利益 455 459 ＋0.8% ＋4 当期純利益※ 237 257 ＋8.4% ＋20 ※親会社株主に帰属する当期純利益 24
Slide 26: 1株当たり配当について
１株当たり配当について 2022年12月期２Q 利益配分に関する基本方針 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を 継続して実施していくことを基本方針としております。 2022年12月期の配当金について 2022年12月期の配当予想につきましては、1株当たり9.0円で実施予定。 9.0円 8.4円 8.2円 8.0円 増配 増配 増配 初配当 2019年 2020年 2021年 2022年 25
Slide 27: teno VISION 2030
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループ を目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ビジョンの ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる 的な親近感があり、信頼できる組織
Slide 28: 中期経営計画と長期ビジョン 基本方針
中期経営計画と長期ビジョン 基本方針 2022年２月１４日付 ※ ※ 5. 介護事業における今後の事業拡大について新たに追加 27
Slide 29: SDGs：ジェンダー平等を実現しよう
SDGs：ジェンダー平等を実現しよう 男女平等を実現し、 すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう （経営理念） 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相手の立場に立って考えます。 私 た ち は 、コンプライアンスを推進します。 私 た ち は 、事業を通して社会貢献致します。 （ビジョン） 女性が活躍する社会の創造 （戦略） 女性が活躍する事業展開 28
Slide 30: 女性が活躍する事業展開
戦略）女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業） 女性が活躍する事業展開とは 育児・家事・介護をしても働き続けられる事業 強化 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 ラ イ フ ス テ ー ジ 事 結婚相談所 公的保育 業 （ 受託保育 ソ イベント保育 リ ュ ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ー シ 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス ョ ン マザーリングサービス ベビーシッター 介護サービス 介護サービス ） テノスクール 注力分野 主力事業 注力分野 29
Slide 31: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み 2022年12月期２Q テノ．グループSDGs行動計画 （２０２２年５月３１日） 当社グループはSDGsの課題解決を重要な経営課題と捉え、ジェンダーに関係なく、個人のライフステージに合わせて 働き続けられる社会の実現を目指し、国際社会が追求する社会課題の解決に貢献することで企業価値の向上と持続的な 社会の実現に取り組みます。 テノ．グループは「ジェンダー平等」 にコミットします ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」のうち 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状 況に応じた世帯 ・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介 護や家事労
Slide 32: 長期ビジョンによる事業拡大イメージ
中期経営計画と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ -事業拡大戦略- 売上高 500 億円 戦略１：保育関連事業の拡大 介護・その他事業 戦略２：新規事業の創出 売上高 介護・ 戦略３：M&Aによる事業拡大 約６割に拡大 その他事業 60% 143 132 億円 125 億円 114 億円 介護 億円 その他事業 保育関連 事業 保育関連 保育関連 保育関連 保育関連 事業 事業 事業 事業 40% 2021年 2022年 2023年 2024年 2030年 実績 ※CAGR : Compound Annual Growth Rate 年平均
Slide 33: Section5 直近のトピックス
Section 5 BMOFKEYIAZ 32
Slide 34: テノ．サポートがPECOFREEと連携し新サービス導入
トピックス （２０２２年８月１日） テノ．サポートがPECOFREEと 連携し新しいサービスを導入 株式会社テノ．ホールディングスの連結子会社である株式会社テノ．サポートは、2022年8月 より福岡県下4つの市町の48の学童保育所にて、株式会社PECOFREE が提供する、お弁当をス マートフォンで予約注文できるサービス【栄養士監修】お弁当サービス「PECOFREE（ペコフ リー）」を導入いたしました。 ・保護者さまへの価値提供 保護者さまは、スマホから簡単に注文をすることができ、お弁当を頼 んだかどうかの管理がLINEでできるようになりました。また、これま でお弁当業者様との間にテノ．サポー
Slide 35: 『保活アシスト』がキッズデザイン賞を受賞
トピックス （２０２２年８月２４日） 『保活アシスト』がキッズデザイン賞を受賞 【第16回キッズデザイン賞受賞】 保護者と保育園をつなぐ プラットフォームサイト「保活アシスト」 女性のライフステージを応援する株式会社テノ．サ ポートがリリースしました、保育施設・保護者さま 双方の課題を解決するプラットフォームサイト「保 活アシスト（https://hokatsuassist.com/）」が、特定 非営利活動（NPO）法人キッズデザイン協議会主催 の「第16回キッズデザイン賞」を受賞しました。 ※キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子 どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産
Slide 36: 無償オンライン保育士講座 第5弾
トピックス （２０２２年４月２６日 第５弾 ～１０月２１日） 無償オンライン保育士講座 新型コロナウイルス感染症対策応援企画として第５弾目の 無償オンライン保育士講座を開講！ 35
Slide 37: お問合せ先
【お問合せ先】 株式会社テノ．ホールディングス 取締役管理本部長 岡田 基司 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター５F TEL：092-263-3550 FAX：092-263-3557 • 本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正 確性・安全性・その他についていかなる表明並びに保証を行うものではありません。 • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の 経営環境の変化、市場の動向、