Kruk S.a · GPW:KRU
Kruk — 1-3Q 2017 Earnings Presentation
22 slides from Kruk's earnings presentation, Oct 29, 2017
Slide 1: Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2017 roku
Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2017 roku Grupa KRUK 29 października 2017 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 2
Slide 3: KRUK w okresie 1-3Q 2017 zrealizował 291 mln zł zysku netto
KRUK w okresie 1-3Q 2017 zrealizował 291 mln zł zysku netto, niemal miliard złotych spłat i 767 mln zł nowych inwestycji ZYSK NETTO EBITDA GOTÓWKOWA* SPŁATY Z PORTFELI WŁASNYCH INWESTYCJE Q3: 74 mln zł Q3: 221 mln zł Q3: 347 mln zł Q3: 261 mln zł FY 2016: 249 mln zł FY 2016: 630 mln zł FY 2016: 992
Slide 4: Wsparciem dla segmentu nabytych portfeli są rosnące biznesy inkasa, ERIF BIG i pożyczki
Wsparciem dla segmentu nabytych portfeli wierzytelności są rosnące biznesy inkasa, ERIF BIG i pożyczki Novum Portfele nabyte Inkaso i pozostałe usługi* Wpływy gotówkowe (mln zł) Przychody (mln zł) 1-3kw. 1-3kw. 994 63 2017 2017 1-3kw. 1-3kw. 702 39 2016 2016 1-3kw. 1-3kw. 605 35 2015 2015 Inwestycje
Slide 5: Dobre spłaty i inwestycje przekładają się na rosnące wyniki
Dobre spłaty i inwestycje przekładają się na rosnące wyniki oraz większą dywersyfikację biznesu Wzrost zysku Zysk netto w okresie 1-3kw. 2017 roku wyniósł 291,3 mln zł i był o 57 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2016. KRUK zrealizował 117 proc. wyniku z całego ubiegłego roku przy
Slide 6: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 6
Slide 7: KRUK w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainwestował 1,1 mld złotych
KRUK w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainwestował 1,1 mld złotych, w tym 0,3 mld złotych w Polsce Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł 35 305 3kw. 2017 2 638 2kw. 2017 3 526 18 212 1kw. 2017 3 830 16 609 9 994 3 776 4 926 4kw. 2016 8 218 2014 2015 2016 1-3kw. 2017 Nakłady inwestycyjne na nowe por
Slide 8: Dywersyfikacja geograficzna inwestycji i rosnący strumień spłat z zagranicy
Dywersyfikacja geograficzna inwestycji przekłada się na rosnący strumień spłat z rynków zagranicznych Nakłady KRUK na portfele Spłaty na portfelach nabytych Przychody z portfeli i koszty (w mln zł) (w mln zł) (w mln zł i jako % spłat) 1-3kw. 1-3kw. 1-3kw. 150 189 264 119 994 744 28% 2017 2017 2017 W
Slide 9: Grupa KRUK kontynuuje rozwój operacji we Włoszech i Hiszpanii
Grupa KRUK kontynuuje rozwój operacji we Włoszech i Hiszpanii Polska Rumunia Włochy Pozostałe Nakłady inwestycyjne (w mln zł) 2016r. 1-3kw. 2017r. 427 264 379 195 189 322 119 156 3 Przychody z portfeli nabytych (w mln zł) * 1 820 352 302 371 1 213 307 52 39 38 1 9 627 Wartość bilansowa portfela na 3
Slide 10: KRUK osiąga dobre wyniki na konkurencyjnym rynku inkaso
KRUK osiąga dobre wyniki na konkurencyjnym rynku inkaso dzięki wysokiej efektywności operacyjnej Wartość nominalna inkaso i Przychody i marża inkaso Marża pośrednia inkaso pobierana prowizja (w mln zł i jako % przychodów) (w mln zł) (w mln zł i jako % wart. nom) 1-3kw. 1-3kw. 1-3kw. 11236 0,4% 44,9
Slide 11: Pożyczka NOVUM i ERIF BIG wspierają podstawową działalność
Pożyczka NOVUM i ERIF BIG stanowią ważne wsparcie dla podstawowej działalności oraz pozytywnie kontrybuują do wyniku Wyniki Novum rok do roku – wybrane dane Biznes pożyczkowy w 1- 12,0 (w mln zł i tysiącach pożyczek) 3kw. 2017 wygenerował wartość brutto przychody 50,0 5,9 mln zł marży 10,0 liczba
Slide 12: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Podwyższenie kapitału Informacje dodatkowe 12
Slide 13: KRUK - szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki
KRUK - szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki 1-3kw. `17/ wykonanie w mln zł 1-3kw. 2016 1kw. 2017 2kw. 2017 3kw. 2017 1-3kw. 2017 2016 1-3kw. `16 `16 Portfele nabyte nakłady na portfele nabyte 936,0 213,5 292,1 260,9 766,5 1 285,9 -18% 60% spłaty na portfelach 701,8 309,3
Slide 14: Grupa KRUK – P&L w podziale na segmenty geograficzne
Grupa KRUK – P&L w podziale na segmenty geograficzne (układ prezentacyjny) 1-3kw. `17/ wykonanie w mln zł 1-3kw. 2016 1kw. 2017 2kw. 2017 3kw. 2017 1-3kw. 2017 2016 1-3kw. `16 `16 Przychody z działalności operacyjnej 542,3 264,0 283,5 259,4 806,9 783,4 +49% 103% Polska 284,0 135,7 137,27 116,93 389,
Slide 15: Silne przepływy pieniężne zapewniają wysoką płynność
Grupa KRUK – silne przepływy pieniężne zapewniają wysoką płynność prowadzenia biznesu 1-3kw. `17/ wykonanie w mln zł 1-3kw. 2016 1kw. 2017 2kw. 2017 3kw. 2017 1-3kw. 2017 2016 1-3kw. `16 `16 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 389,4 123,1 176,1 175,8 475,0 572,1 +22% 83% Wpłaty od osób z
Slide 16: KRUK posiada dużo miejsca na bilansie oraz mocne źródła finansowania
KRUK posiada dużo miejsca na bilansie oraz mocne źródła finansowania po kolejne inwestycje Dług netto/Kapitały własne: 1,1x Dług netto/EBITDA gotówkowa: 1,9x Kredyty 355 Pozostałe aktywa bankowe % WIBOR 1M/3M + 1,0-2,25 p.p. 1 733 mln zł, w tym EURIBOR 1M/3M + 2,2-3,25 p.p. 75 proc. także w EUR Kapi
Slide 17: Grupa KRUK - wybrane pozycje bilansowe
Grupa KRUK - wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł 30.09.2016 31.12.2016 30.09.2017 AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 125,1 267,4 129,6 Inwestycje w pakiety wierzytelności i pożyczki 2 371,9 2 676,2 3 169,8 Pozostałe aktywa 97,7 152,1 179,2 Aktywa ogółem 2 594,7 3 095,7 3 47
Slide 18: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 18
Slide 19: Kapitalizacja KRUKa od debiutu na GPW wzrosła pięciokrotnie
Kapitalizacja KRUKa od debiutu na GPW wzrosła pięciokrotnie Średnioroczny 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2011 wzrost EPS (w zł) 4,03 4,80 5,77 8,95 11,84 14,08 28,4% 3,5x Wzrost EPS 72,2% 19,1% 20,2% 55,1% 32,3% 18,9% - - ROE kroczące* 27,9% 25,6% 23,5% 25,9% 26,0% 24,3% - - Zysk netto 66,4 81
Slide 20: Działania marketingowo-PRowe w trzecim kwartale
Działania marketingowo-PRowe w trzecim kwartale • Kampania public relations KRUK Romania - „I’m more than my debt” - otrzymała tytuł najlepszej kampanii PR-owej na świecie prestiżowego stowarzyszenia branży IPRA • We wrześniu przeprowadziliśmy II cykl warsztatów „Mały krok, wielka szansa” dla pracow
Slide 21: Wydarzenia w obszarze relacji inwestorskich
Wydarzenia w obszarze relacji inwestorskich Terminy publikacji sprawozdań finansowych w 2017 roku Najnowsze rekomendacje wydane dla akcji KRUKa Data Sprawozdanie Data Instytucja Rekomendacja TP 27 lutego Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Październik 2017 Trigon DM kupuj 340,0 27 kwietnia Sprawozdan
Slide 22: KRUK S.A.
KRUK S.A. ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław, Polska www.kruksa.pl Relacje inwestorskie: ir@kruksa.pl Dla inwestorów: www.kruksa.pl/dla-inwestora