Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada · BMFBOVESPA:RBFM11
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada — Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil — Corporate Update (June 2022)
36 slides from Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada's corporate update, June 2022
Slide 1: Consulta Formal nº 01/2022 - FII Mercantil do Brasil
Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil | MBRF11 Consulta Formal nº 01/2022 de 02 de junho de 2022 junho22 Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 2: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 3: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 4: Rio Bravo é gestora pioneira no mercado de FIIs
A Rio Bravo é uma gestora pioneira no mercado de Fundos de Investimento Imobiliários e a maior administradora independente de FIIs do país. Tem no portfólio, entre gestão e administração, 26 fundos de investimento imobiliários, com investimentos que superam R$ 11,4 bilhões. A Rio Bravo faz gestão de
Slide 5: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 6: Matérias sobre as quais os cotistas são consultados
A Rio Bravo Investimentos DTVM, na qualidade de administradora fiduciária do Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil, consulta os cotistas acerca das seguintes matérias: A matéria descrita no item (i) dependerá da aprovação por maioria dos votos dos cotistas presentes. As matérias desc
Slide 7: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 8: Mercado corporativo de Belo Horizonte: estoque e vacância
O mercado corporativo de Belo Horizonte conta atualmente com 690 empreendimentos, totalizando um estoque de 3.105.100 m². Em fevereiro de 2022, a vacância da cidade estava em 18,05%. Estoque total Vacância (%) 5,9% 2,2% 1,4% 27,8% 25,5% 6,4% 25,7% 21,6% 20,7% 21,9% 19,2% 24,4% 19,2% 17,1% 21,4% 20,5
Slide 9: Edifício Sede no Centro de Belo Horizonte
O Edifício Sede está localizado no Centro de Belo Horizonte. Em um raio de 2 km do empreendimento existem aproximadamente 3.000 unidades de salas comerciais, com área entre 80 m² a 170 m², locadas em média a R$ 35 m². 39,7% 60 40% 35% 50 49,04 30% 40 21,8% 21,7% 25% 39,09 30 20% 32,46 14,3% 28,77 15
Slide 10: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 11: Proposta do Banco Mercantil para renegociar a locação
Proposta feita pelo Banco Mercantil, único locatário do Fundo: intuito de renegociar as condições comerciais do atual contrato de locação referente ao Edifício Sede. Aluguel mensal: Aluguel mensal: R$ 51,19 m² | R$ 8,29 por cota R$ 33,75 m² | R$ 3,44 por cota Redução de 58% na receita por cota Multa
Slide 12: Condições atuais da locação do Edifício Sede
Multa contratual: Unidades Locadas: 3° SS ao 20° Pavimento 8 alugueis mensais (Empreendimento Completo) R$ 7.688.347 (R$ 75,63/cota)* Área locada: 16.468 m² Período de aviso prévio: Área com vacância: Sem vacância 8 meses Administração do edifício: Realizada Índice de reajuste: IGP-M integralmente p
Slide 13: Permanência da locação do 2° subsolo ao 11° andar
• Permanência da locação do 2° subsolo ao 11° andares. • Devolução, sem incidência de multa, do 12° ao 20° andares. • Segregação contratual da Agência Matriz, localizada no 1° subsolo e 1° pavimento do Edifício Sede. EDIFÍCIO SEDE AGÊNCIA MATRIZ Unidades Locadas: Locação pay-per-use: 2° subsolo 19°
Slide 14: Ilustração da ocupação do Edifício Sede
Andar Andar 20 20 Lajes Corporativas (pay-per- 19 19 use), Auditório e Salão 18 18 17 17 16 16 Lajes Corporativas 15 15 (Áreas desocupadas) 14 14 13 13 Lajes Corporativas 12 12 (Ocupação atual do Banco 11 11 Mercantil do Brasil) 10 10 9 9 Acesso Garagem Acesso Garagem 8 8 Lajes Corporativas Rua Tamo
Slide 15: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 16: FII Mercantil do Brasil chegou a um ponto de inflexão
Entendemos que o FII Mercantil do Brasil chegou a um ponto de inflexão: Desocupação anunciada da Agência Rio de Janeiro; Risco de desocupação integral ou parcial do Edifício Sede; Regulamento desatualizada e incapaz de enfrentar os atuais desafios do mercado imobiliário; Necessidade de readequação e
Slide 17: Retrofit corporativo e estudo vocacional do Edifício Sede
O Edifício Sede é um prédio comercial, localizado no centro de Belo Horizonte, com mais de 16.000 m² de área. É locado integralmente ao Banco Mercantil do Brasil S.A. há mais de 10 anos. A Rio Bravo entende que o ativo deverá passar por readequação para se manter atrativo ao uso corporativo ou passa
Slide 18: FII Mercantil do Brasil e FII Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias
FII MERCANTIL DO BRASIL FII RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS GESTÃO PASSIVA/ GESTÃO ATIVA ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL Realização de investimentos de longo prazo para Exploração comercial para obtenção de obtenção de renda e/ou geração de valor através renda do
Slide 19: Cenário de manutenção da política de investimento atual
Manutenção da atual política de investimento do Fundo; Impossibilidade de locação dos ativos do Fundo para outros inquilinos que não seja o Banco Mercantil; Disponibilização dos ativos a mercado buscando compradores interessados; Apresentação das propostas apresentadas para deliberação dos cotistas
Slide 20: Histórico de tentativa de alienação do imóvel
Contratação de Consultoria Término da exclusividade Assinatura de especializada com com a Consultoria Contrato de Compra e exclusividade de 12 meses especializada Venda para Alienação do ativo 09/2015 05/2016 11/2016 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 Recebimento de AGE para deliberar Recebimento de so
Slide 21: Regulamento vigente versus proposto
REGULAMENTO VIGENTE PROPOSTO Taxa de Administração • A Administradora só será remunerada com a nova Política de Investimento Gestão Passiva/ Adm Fiduciária Gestão Ativa taxa após início do trabalho de gestão ativa: conclusão de nova locação ou alienação ou inicio de Locação dos ativos Restrita ao Ba
Slide 22: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 23: Gestora e Administradora de diversos fundos listados
A Gestora e a Administradora são responsáveis pela gestão e administração de diversos fundos de investimento e fundos de investimento imobiliários listados A aprovação da matéria aumenta as opções de alocação de recursos do Fundo, aumentando seu poder de diversificação, possibilitando um amplo aprov
Slide 24: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 25: Antes e depois: reclassificação e certificação LEED
ANTES DEPOIS Reclassificação de Classe C para Classe A; Melhor aproveitamento do potencial construtivo; Certificação Internacional LEED Silver. Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 26: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
² ² ² Fonte: Google Maps Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 27: Retrofit em Vila Mariana, São Paulo
56 unidades próprias com 1.237 m²; Amenidades disponíveis: Coworking, Lavanderia, Academia, Espaço gourmet, Bicicletário. Cap Rate de até 9% a.a. alcançado em 2022 Rua Dr. Tomás Alves, 172, Vila Mariana, São Paulo Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 28: Reclassificação de Classe C para Classe B
Reclassificação do ativo de Classe C para Classe B; Modernização de 100% das instalações elétricas; Alteamento do pé direito de 8 para 12 metros de altura; Instalação de nova rede de combate a incêndio, com sprinklers; Retrofit realizado com o condomínio em operação. Fonte: Google Maps Consulta Form
Slide 29: Retrofit completo do galpão
Retrofit completo do galpão; Mudança do uso logístico para operação industrial; Novas instalações elétricas e de combate a incêndio; Pré-locação do imóvel ainda no período de aprovação do projeto. Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 30: Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 31: Contato com RI em caso de dúvida
ATENÇÃO: em caso de dúvida, não hesite em contatar o RI pelos canais: ri@riobravo.com.br 11 3509-6500 Consulta Formal Investir é evoluir. maio22
Slide 32: FAQ
Consulta Formal Investir é evoluir. junho22
Slide 33: Perguntas frequentes
A pauta da matéria 1 foi proposta pela Rio Bravo? si, a Administradora optou por se abster de uma recomendação formal para a matéria Não. O banco notificou a Rio Bravo com uma proposta de alteração das condições (i). O esforço máximo da Rio Bravo é em abrir novas possibilidades para o Fundo, comerci
Slide 34: Perguntas frequentes
Qual a previsão de proventos se as alterações propostas na matéria 1 forem Por que não foi proposta apenas a alteração no regulamento para permitir locação aprovadas? para outros inquilinos? Caso a matéria 1 seja aprovada, a previsão de resultado, considerando receitas e Entendemos que a melhor form
Slide 35: Perguntas frequentes
Quais são os possíveis impactos da venda dos ativos? exige a dedicação de mais pessoas, expertise imobiliária para a gestão de portfólio, Caso uma eventual alienação seja aprovada em assembleia e os ativos sejam contato com parceiros locais, conhecimento de projetos, de potenciais compradores, vendi
Slide 36: Rio Bravo contact details
Av.Chedid Jafet, 222 - Bloco B, 3o andar, CJ.32 04551-065, São Paulo - SP - Brasil Whatsapp: 11 3509 6600 ri@riobravo.com.br
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