Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As · BIST:ZRGYO
Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As — Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q3 2024 Earnings Presentation
41 slides from Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As's earnings presentation, September 2024
Slide 1: Yatırımcı Sunumu Eylül 2024
Eylül 2024 YATIRIMCI SUNUMU 1
Slide 2: Şirket Profili
Şirket Profili ➢ Ziraat GYO, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK ya da Kurul) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette, paylarını halka arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliye
Slide 3: Başlıca Finansal Göstergeler (milyon TL)
Başlıca Finansal Göstergeler (milyon TL) Varlıklar Kaynaklar 54.723 55.320 54.723 55.320 2.863 963 5.353 5.798 51.860 54.356 49.370 49.521 2023 Yıl Sonu Eyl.24 2023 Yıl Sonu Eyl.24 Duran Varlıklar Dönen Varlıklar Özkaynaklar Yabancı Kaynaklar Net Dönem Kârı Kira Geliri ve Satış Hasılatı 2.866 2.126
Slide 4: İştiraklerimiz
İştiraklerimiz Kuruluş / Edinim Yılı İştirak/Şube Faaliyet Konusu Sermaye Portföy Değeri ve Pay Oranı Gayrimenkul işletme ve Ziraat İşletme 2019 kiralama, proje 5.000.000 TL - Yönetimi 100% geliştirme Gayrimenkul proje Ziraat GYO 2020 34.931.124 KM 44.171.000 KM geliştirme, yatırım ve Sarajevo d.o.o
Slide 5: GYO Sektör Görünümü
GYO Sektör Görünümü 30.09.2024 Piyasa Aktif Dönem Özkaynaklar Borçlar (Milyon TL) Değeri* Büyüklüğü Kârı/Zararı Torunlar GYO 50.700 104.592 93.642 10.949 -1.278 Ziraat GYO 46.185 55.320 49.521 5.798 508 Emlak Konut GYO 45.676 177.334 81.127 96.207 3.392 İş GYO 16.874 45.666 39.156 6.510 2.405 Özak G
Slide 6: Portföyümüz
Slide 7: Portföy Bilgileri
Portföy Bilgileri Lokasyon Bazında Gayrimenkul Adedi Portföy Payı 61 64 4,2% 50 49 50 13,4% 19 20 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Eyl.24 Gayrimenkul Portföyü 82,4% (Milyon TL) 50.913 52.598 Kira Getirili Gayrimenkuller Devam Eden Projeler Arsalar 2023 Eyl.24 7
Slide 8: Portföy Coğrafi Dağılım – 30.09.2024
Portföy Coğrafi Dağılım – 30.09.2024 FRANKFURT İSTANBUL KOCAELİ 1 Bina (2.353 m2) 18 Bina (233.191 m2) 1 Bina (679 m2 ) 9 Proje (110.278 m2 ) 1 Proje (25.164 m2 ) 1 Arsa (6.298 m2) ERZURUM ANKARA 1 Bina (7.045 m2) TEKİRDAĞ 6 Bina (22.477 m2) 1 Proje (13.281 m2) SİVAS 1 Proje (3.304 m2) BURSA 1 Proje
Slide 9: Kira Getirili Gayrimenkuller
Kira Getirili Gayrimenkuller Kiralanabilir 2023 Yıl Sonu Eylül 2024 Kiralanabilir 2023 Yıl Sonu Eylül 2024 Portföy Portföy Bina Şehir Alan Değeri* Değeri Bina Şehir Alan Değeri* Değeri İçindeki Payı İçindeki Payı (m2) (milyon TL) (milyon TL) (m2) (milyon TL) (milyon TL) İFM Ziraat Kuleleri İstanbul
Slide 10: Projeler
Projeler 2023 Yıl Sonu Eylül 2024 Proje Alanı Eylül 2024 Portföy Proje Adı Şehir Değeri* Değeri Niteliği (m²) Tamamlanma Oranı İçindeki Payı (milyon TL) (milyon TL) Bayraklı İzmir 302.386 2.164 2.212 Karma Proje Projelendirme aşamasındadır. 4,2% Karaköy İstanbul 3.965 727 781 Ofis 26,9% 1,5% Kartepe
Slide 11: Arsalar ve Genel Portföy Dağılımı
Arsalar ve Genel Portföy Dağılımı 2023 Yıl Sonu Eylül 2024 Arsa Alanı Portföy Değeri* Değeri (m²) İçindeki Payı (milyon TL) (milyon TL) Levent 6.298 2.096 2.096 4,0% Bayraklı 924 92 92 0,2% TOPLAM 7.222 2.188 2.188 4,2% *2023 yıl sonu değerlerine enflasyon endekslemesi yapılmıştır. 2023 Yıl Sonu Eyl
Slide 12: Tamamlanan Projeler: İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi
Tamamlanan Projeler İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi İFM Ziraat Kuleleri, toplam 431.041 m² inşaat alanı üzerinde ofis nitelikli 40 ve 46 katlı 2 blok ile ticari nitelikli 8 katlı podyumdan oluşmaktadır. 8 katlı podyumda 10.234 m² brüt kiralanabilir ticari (yeme & içme ve alışveriş) a
Slide 13: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi Lokasyon İstanbul, Ümraniye Türü Ofis ve İş Yeri Projesi Arsa Alanı 27.195 m² Toplam 431.041 m² İnşaat Alanı Toplam 166.133 m² Kiralanabilir Alan Tamamlanma Yılı 2024 17.04.2023 tarihinde düzenlenen törenle İstanbul Finans Merkezi b
Slide 14: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Yenimahalle Projesi Alsancak Projesi Lokasyon Ankara, Yenimahalle Lokasyon İzmir, Konak Türü Konut Türü Konaklama ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 2.885 m² Toplam Arsa Alanı 395 m² Toplam İnşaat Alanı 5.413 m² Toplam İnşaat Alanı 3.316 m² Tamamlanma Yılı 2021 Tamamlanma Yılı 2021 1 b
Slide 15: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Efes Projesi Karabağlar Projesi Lokasyon İzmir, Konak Lokasyon İzmir, Karabağlar Türü İş Yeri ve Otel Türü Ofis ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 624 m² Toplam Arsa Alanı 676 m² Toplam İnşaat Alanı 4.921 m² Toplam İnşaat Alanı 2.259 m² Tamamlanma Yılı 2022 Tamamlanma Yılı 2020 Güçlend
Slide 16: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Kartal Rotamavi Projesi Mola İstanbul Projesi Lokasyon İstanbul, Kartal Lokasyon İstanbul, Silivri Türü Konut ve İş Yeri Türü Sağlıklı Yaşam Köyü Toplam Arsa Alanı 5.801,42 m² Toplam Arsa Alanı 98.146,45 m² Toplam İnşaat Alanı 20.640 m² Toplam İnşaat Alanı 43.252 m² Tamamlanma Yı
Slide 17: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Kahramanmaraş Projesi Manisa Saruhanlı Projesi Lokasyon Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Lokasyon Manisa, Saruhanlı Türü Ofis ve İş Yeri Türü Konut ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 700 m² Toplam Arsa Alanı 836 m² Toplam İnşaat Alanı 3.075 m² Toplam İnşaat Alanı 3.473 m² Tamamlanma Yılı 20
Slide 18: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Altunizade Projesi Lokasyon İstanbul, Üsküdar Türü Konut Toplam Arsa Alanı 1.887 m² Toplam İnşaat Alanı 4.681,06 m² Tamamlanma Yılı 2024 Proje kapsamında inşaatı tamamlanan 20 adet konut, 2024 yılı Mart ayı itibarıyla satışa sunulmuştur. Kasım ayı itibarıyla projedeki 18 bağımsız
Slide 19: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Erenköy Projesi Lokasyon İstanbul, Kadıköy Türü Konut ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 2.298 m² Toplam İnşaat Alanı 9.978 m² Tamamlanma Yılı 2024 Gayrimenkul üzerinde bulunan eski bina riskli yapı kapsamında yıktırılarak yerine yaklaşık 2.200 m²lik geniş bir alana kurulu lüks ve konf
Slide 20: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler İstanbul/Gaziosmanpaşa Projesi Lokasyon İstanbul, Gaziosmanpaşa Türü Ofis ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 195,38 m² Toplam İnşaat Alanı 1.216 m² Tamamlanma Yılı 2024 1 bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kattan oluşan iş yeri ve ofis Açıklamalar projesi 2024 yılının Ekim ayında tamaml
Slide 21: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Karaköy Projesi Edinim Tarihi 8.07.2020 Edinim Değeri 60.490.000 TL Arsa Alanı 624 m² Toplam İnşaat Alanı 3.965 m² Niteliği Ofis Projesi 2023 Yıl Sonu 535.000.000 TL Ekspertiz Değeri Wiener Bankverein’in 1908 yılındaki proje yarışmasını kazanan Alexander Von Neumann ve Ernest
Slide 22: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Göktürk Projesi Edinim Tarihi 02.02.2022 Edinim Değeri 49.500.000 TL Arsa Alanı 3.521 m² Toplam İnşaat Alanı 3.702 m² Niteliği Villa ve Konut 2023 Yıl Sonu 154.974.099,27 TL Ekspertiz Değeri İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi’nde bulunan toplam 330.000 m² büyü
Slide 23: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Malatya Projesi Edinim Tarihi 19.10.2023 Edinim Değeri 50.000.000 TL Arsa Alanı 19.242 m² Toplam İnşaat Alanı 30.950 m² Niteliği Konut 2023 Yıl Sonu 56.000.000 TL Ekspertiz Değeri Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki konut ihtiyaçlarını
Slide 24: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Kordon/Konak Projesi Edinim Tarihi 21.01.2022 Edinim Değeri 14.500.000 TL Arsa Alanı 213 m² Toplam İnşaat Alanı 1.609 m² Niteliği Şube ve Ofis Projesi 2023 Yıl Sonu 44.000.000 TL Ekspertiz Değeri İzmir’in sahil yolu Kordon’da yer alan taşınmaz, 21.01.2022 tarihinde portföye d
Slide 25: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Göztepe Projesi Edinim Tarihi 10.07.2020 Edinim Değeri 16.090.000 TL Arsa Alanı 1.476 m² Toplam İnşaat Alanı 4.224 m² Niteliği Konaklama Projesi 2023 Yıl Sonu 123.946.500 TL Ekspertiz Değeri 10.07.2020 tarihinde portföye dâhil edilen taşınmaz üzerinde konaklama proje
Slide 26: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Kazakistan/Almatı Projesi Edinim Tarihi 22.05.2024 Edinim Değeri 593.286.271 KZT Arsa Alanı 4.769 m² Toplam İnşaat Alanı 42.589 m² Niteliği Ofis ve İş Yeri Projesi Şirketimiz bağlı ortaklığı TOO Ziraat GYO Kazakhstan tarafından, Ziraat Bankası A.Ş. iştiraki Kazakhstan Ziraat
Slide 27: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Muğla/Fethiye Projesi Edinim Tarihi 26.11.2020 Edinim Değeri 9.939.500 TL Arsa Alanı 1.549 m² Toplam İnşaat Alanı 2.222 m² Niteliği İş yeri ve Otel Projesi 2023 Yıl Sonu 76.685.000 TL Ekspertiz Değeri Ayrık nizamda iki adet binadan oluşan projede binalardan biri Banka hizmet
Slide 28: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Bayrampaşa Ofis ve İş Yeri Projesi 2.718 m² Afyon/Emirdağ Konut ve İş Yeri Projesi 2.737 m² 28
Slide 29: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Kadıköy/Osmanağa Otel ve İş Yeri Projesi 2.285 m² Bursa/Karacabey Konut ve İş Yeri Projesi 1.539 m² 29
Slide 30: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz İzmir/Bayraklı Edinim Tarihi 14.07.2020 Edinim Değeri 510.000.000 TL Arsa Alanı 21.035 m² Toplam İnşaat Alanı 306.706 m² Niteliği Karma Proje 2023 Yıl Sonu 1.592.500.000 TL Ekspertiz Değeri Yaklaşık 307 bin m² inşaat alanında ofis, homeofis, konut ve ticari nitelikli olm
Slide 31: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz İstanbul/Sultanbeyli-Battalgazi Projesi Edinim Tarihi 17.08.2023 Edinim Değeri 274.768.898 TL Arsa Alanı 14.241,06 m² Toplam İnşaat Alanı 67.948 m² Niteliği Konut ve İş Yeri Projesi 2023 Yıl Sonu 287.000.000 TL Ekspertiz Değeri 17.08.2023 tarihinde satın alınan arsa üzer
Slide 32: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Hatay/İskenderun Adıyaman Konut Projesi Konut Projesi 25.195 m² 19.628 m² 154 Konut 156 Konut 32
Slide 33: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Kahramanmaraş/Onikişubat Adana/Seyhan Konut Projesi 22.346 m² Ofis ve İş Yeri Projesi 127 Konut 2.882 m² 33
Slide 34: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Sultanbeyli/Mimar Sinan Hatay/Antakya Konut Projesi Konut Projesi 22.552 m² 28.622 m² 112 Konut 152 Konut 34
Slide 35: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Tekirdağ/Süleymanpaşa Sivas/Sanayi Çarşısı Şehremini Konaklama ve İş Yeri Projesi Konut ve İş Yeri Projesi Ofis ve İş Yeri Projesi 13.281 m² 3.304 m² 1.668 m² 35
Slide 36: Konsolide Finansal Bilgiler - Varlıklar
Konsolide Finansal Bilgiler - Varlıklar VARLIKLAR (Bin TL) 30.09.2024 31.12.2023 Nakit ve Nakit Benzerleri 351.322 1.896.071 Ticari ve Diğer Alacaklar 18.636 751.435 Stoklar 522.830 44.825 Peşin Ödenmiş Giderler 35.266 71.448 Diğer Dönen Varlıklar 35.302 99.316 Toplam Dönen Varlıklar 963.357 2.863.0
Slide 37: Konsolide Finansal Bilgiler - Kaynaklar
Konsolide Finansal Bilgiler - Kaynaklar KAYNAKLAR (Bin TL) 30.09.2024 31.12.2023 Borçlanmalar 4.940.542 4.755.091 Ticari ve Diğer Borçlar 347.402 441.555 Ertelenmiş Gelirler 106.081 35.017 Karşılıklar 3.402 2.576 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.290 3.561 Diğer Yükümlülükler 380.530 115.030 Toplam Yü
Slide 38: Konsolide Finansal Bilgiler - Gelir Tablosu
Konsolide Finansal Bilgiler - Gelir Tablosu GELİR TABLOSU (Bin TL) 30.09.2024 30.09.2023 Hasılat 1.198.537 2.866.079 Satışların Maliyeti (-) 173.390 2.220.483 Brüt Kar 1.025.147 645.595 Genel Yönetim Giderleri (-) 158.941 139.129 Pazarlama Giderleri (-) 455 32.357 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Slide 39: Kâr Dağıtım Politikası
Kâr Dağıtım Politikası Şirketimiz; • 2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârın en az %10’unun, • İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi’nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda da dağıtılabilir kârın en az %30’unun, bedelsiz hisse senedi şeklinde veya nakit olarak dağı
Slide 40: Hisse Performansı
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 30-12-2022 ₺ 12-01-2023 25-01-2023 07-02-2023 27-02-2023 10-03-2023 23-03-2023 05-04-2023 18-04-2023 *30.09.2024 tarihi itibarıyla 03-05-2023 16-05-2023 Hisse Performansı 30-05-2023 12-06-2023 46,2 milyar TL Ziraat GYO Piyasa Değeri* 23-06-202
Slide 41: Teşekkürler...
Teşekkürler... UYARI Bu sunum yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sunumda yer alan bilgiler Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) tarafından güvenilirliğine inanılan sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olu
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix