Sankyo Co., Ltd. · TSE:6417
Sankyo — Q3 FY3/2016 Earnings Presentation
30 slides from Sankyo's earnings presentation, Feb 4, 2016
Slide 1: Presentation on Business Results for the First Nine Months of FY 3/2016
証券コード 6417 ２０１６年３月期 第３四半期 Presentation on Business Results for the First Nine Months of FY 3/2016 (April 1, 2015 to December 31, 2015) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui 平成２８年２月４日 President & Chief Operating Officer February 4, 2016 at Bellesalle Yaesu 代表取締役社長 筒井公久 1st Sec. of the TSE #6417 【見通しに関する注意事項】 Curren
Slide 2: Overview of the First Nine Months of FY 3/2016
２０１６年３月期 第３四半期 総括 Overview of the First Nine Months of FY 3/2016
Slide 3: Business Results for the First Nine Months of FY 3/2016 (Highlights)
2 ２０１６年３月期 第３四半期実績 Business Results for the First Nine Months of FY 3/2016 (Highlights) FY 3/2015 FY 3/2016 YoY million yyen 9 Months 9 Months 売上高 113,510 99,452 -14,058 Net Sales -12.4% 営業 益 営業利益 10,910 13,077 +2,167 2 167 Operating Income +19.9% 経常利益 11 511 11,511 14 372 14,372 +2,861 2,861 Recurr
Slide 4: Game Machines Sales Results
3 遊技機 販売実績 Game Machines Sales Results FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 9 Months 9 Months パチンコ機 248,057 205,386 -42,671 Pachinko Machines -17.2% SANKYO+JB 96,194 133,004 +36 810 +36,810 +38.3% Bisty 151 863 151,863 72 382 72,382 -79,481 79,481 -52.3% パチスロ機 機 48 056 48,056 67 747 67,747 +19,691 Pachislot Mach
Slide 5: Net Sales
4 連結売上高 Net Sales ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 9 Months ３Ｑ (Apr-Dec) 113,510 （（４月-１２月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business -19,103 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business +3,355 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business +1,742 その他の事業 Other Businesses -52 ２０１６年３月期 FY 3/2016 1st 9 Months ３Ｑ (Apr-Dec) 99,452
Slide 6: Sales of Pachinko Machines Business
5 パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 9 Months ３Ｑ (Apr-Dec) 85,226 （（４月-１２月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量増加 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases. +11,826 ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decre
Slide 7: Sales of Pachislot Machines Business
6 パチスロ機関連事業売上高 Sales of Pachislot Machines Business ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 9 Months ３Ｑ (Apr-Dec) 18,755 （（４月-１２月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -8,374 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases. +71 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量増加 Sale
Slide 8: Operating Income
7 連結営業利益 Operating Income ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 9 Months ３Ｑ (Apr -Dec) 10,910 （（４月-１２月） 月 月） パチンコ機売上総利益の減少 The gross profit of the pachinko machine sales decreases. -4,998 パチスロ機売上総利益の増加 The gross profit of the pachislot machine +936 sales increases. 広告宣伝費の減少 Ad ti i expenses decreases. Advertising
Slide 9: Market Forecasts
市場の見通し Market Forecasts
Slide 10: Schedule of Implementation of Various Regulations
9 各種規制スケジュール Schedule of Implementation of Various Regulations P achinko 2015 2016 2016 2016 2017 Nov 11月 ASAP May 5月 Dec 12月 Dec 12月 くぎ問題 1/320 Pin issue 65% 30% 20% 2015 パチンコ大当り確率 パ 大当り確率 対象機の公表と 対象機 表と 確率変動継続率 確率変動継続率に 新基準に該当しない 新基準 該当 な 新基準に該当しない 新基準 該当 な Sep 9月 の上限を引き下げ 可及的速やかな撤去 上限を設定 遊技機の設置比率
Slide 11: Treatment of Machines With High Gambling Properties and Pin Issue
10 高射幸性遊技機、くぎ問題対象機の取り扱い Treatment of Machines With High Gambling Properties and Machines With the Pin Issue Number of Pachinko machines thousand Number of Pachislot machines thousand 2 950千台 2,950 1 640千台 1,640 installed units installed units パチ パチンコ機 機 パチ パチスロ機 機 くぎ問題対象機* 高射幸性遊技機 Machines with the
Slide 12: Image of a Pachinko Machine Compliant With the New Standards
11 新基準パチンコ機のイメージ Image of a Pachinko Machine Compliant With the New Standards ＣＲフィーバー電車でGO! SP CR Fever Densha de GO! SP CY2000 CY2014 2000年5月発売 Launched in May 2000 貸玉料 trill. yen 28.80 24.50 Pachinko ball rental income 1/315 ファン人口 mil people 20 20 20.20 11 50 11.50 Pachinko Player Population 50% パ
Slide 13: Image of a Pachislot Machine Compliant With the New Standards
12 新基準パチスロ機のイメージ Image of a Pachislot Machine Compliant With the New Standards パチスロ創聖のアクエリオンV Pachislot Aquarion V CY2011 CY2014 2011年3月発売 Launched in March 2011 貸玉料 trill. yen 25.40 24.50 Pachinko ball rental income A+ART ファン人口 mil people 12 60 12.60 11 50 11.50 Pachinko Player Population +1.5 1.5
Slide 14: Expectations and Issues of the Machines Compliant With the New Standards
13 新基準機に対する期待と課題 Expectations and Issues of the Machines Compliant With the New Standards 課題 1 フ ン層の拡大 ファン層の拡大 Broadening of the player base Issues 2 1 稼働時間の増加 ヘビーファンの物足りなさ Increase of machine utilization hours Unsatisfactory for heavy players 3 2 産業のイメージアップ 景品交換率 Enhancement of the industry’s image
Slide 15: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO’s Initiatives and Progress So Far
Slide 16: Machine Release Lineup
15 Q2 Q4 Q1 羽根らんま1/2 Q3 機動戦艦ナデシコ Ｙ Hane Ranma 1/2 Martian Successor NADESICO Y ヱヴァンゲリヲン 9 J-RUSH 3 Evangelion 9 J-RUSH 3 フィーバーマクロスフロンティア 2 グレート・ザ・キング Fever Macross Frontier 2 Great the King フィーバー宇宙戦艦ヤマト フィーバーアクエリオンEVOL Fever Space Battleship YAMATO Fever Aquarion EVOL 機動戦艦ナデシコ フィーバー宇宙戦艦ヤマト W Martian
Slide 17: Forecast of FY 3/2016 (Highlights)
16 ２０１６年３月期 業績予想 Forecast of FY 3/2016 (Highlights) million yen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 9M FY 3/2016 売上高 146,579 150,000 +3,421 3 421 99,452 Net Sales +2.3% 営業利益 13 233 13,233 14 000 14,000 +767 13 077 13,077 Operating Income +5.8% 経常利益 14,870 , 15,000 , +130 14,372 , R Recurring i g Income I +0 9%
Slide 18: Response to the New Standards / SANKYO's Strengths 1
17 新基準機対応／当社の強み Response to the New Standards / SANKYO’s Strengths 1 低ボラティリティ仕様やライトミドルスペックが得意 Excels in low-volatility specifications and light middle spec machines ＣＲフィーバー機動戦士ガンダム Last Shooting 1/319 83% CR Fever Mobile Suit GUNDAM - Last Shooting - ＣＲフィーバー宇宙戦艦ヤマト W ONLY ONE 1/199 90% CR Fever Spac
Slide 19: Response to the New Standards / SANKYO's Strengths 2
18 新基準機対応／当社の強み Response to the New Standards / SANKYO’s Strengths 2 新基準機を他社に先駆けて発売 Launch of machines compliant with the new standards ahead of other companies Regulation 2012 ＣＲウイルスブレイカー ウ ブ カ 1 st P achinko machine CR Virus Breaker Regulation 2004 ＣＲフィーバー大ヤマト２ 1 st P achinko machine CR Fever Dai-
Slide 20: Response to the New Standards / SANKYO's Strengths 3
19 新基準機対応／当社の強み Response to the New Standards / SANKYO’s Strengths 3 損益分岐点が低いオリジナル商品にも強み Strengths also in proprietary products whose break-even point is low 2014 ＣＲフィーバークィーンⅡ Nov 20,300 units CR Fever Queen II 2015 ＣＲフィーバーパワフル DX Feb 20 000 units 20,000 CR Fever Powerful DX 2016 ＣＲグレ ト ザ キング JV ＣＲグ
Slide 21: Appendix
付属資料 Appendix
Slide 22: Business Results for the First Nine Months of FY 3/2016
21 ２０１６年３月期 第３四半期実績 Business Results for the First Nine Months of FY 3/2016 FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上高 Net Sales 113,510 99,452 -14,058 150,000 20,688 16,156 76,666 33,069 35,947 38,701 24
Slide 23: Pachinko Machines Business
22 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上高 Net Sales 85,226 66,123 -19,103 102,200 7,433 12,785 65,008 28,911 20,762 32,615 12,746 営業利益 Operating Income 10,483 12,2
Slide 24: Pachislot Machines Business
23 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上高 Net Sales 18 755 18,755 22 110 22,110 +3 355 +3,355 34 000 34,000 10 683 10,683 329 7 743 7,743 299 11 504 11,504 3 428
Slide 25: Gross Margin/Operating Margin
24 売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating Margin FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結 Consolidated 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上総利益率 Gross Margin 43.6% 45.0% +1.3pt 42.7% 48.7% 43.9% 42.2% 40.4% 43.2% 47.2% 44.0% 営業利益率 Operating Margin 9.6% 13.1% +3.5pt 9.3% 0.1
Slide 26: Return on Equity
25 ＲＯＥ Return on Equity mil yen F Y 3 /2 0 0 9 3 /2 0 1 0 3 /2 0 1 1 3 /2 0 1 2 3 /2 0 1 3 3 /2 0 1 4 3 /2 0 1 5 3 /2 0 1 6 E 売上高 Net Sales 187,877 222,673 201,606 173,682 104,150 158,453 146,579 150,000 営業利益 Operating Income 40,626 55,776 51,923 40,315 7,023 28,023 13,233 14,000 経常利益 Recurring Inco
Slide 27: Game Machine Market
26 遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 3,500 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 No. of outlets currently in operation 3,163 3,000 2,900 3,107 10,638 10,613 10,571 10,558 3,042 3,009 10,480 10,423 10,4
Slide 28: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
27 販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold (All Manufacturers) パチンコ機 Pachinko Machines CY2010 121 ・１タイトル当たり販売台数 2014年度：18,666台（2,016千台÷108） 2011 107 2015年度：18,518台（2,000千台÷108） 2012 106 ・Sales per title CY2014: 18,666 units (2,016,000 units/108) 2013 106 CY2015: 18,518 units (2,000,000 units/108) 201
Slide 29: Compliance with Format Inspection
28 型式試験適合状況 Compliance with Format Inspection パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ じ ん球含む アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 受付 Applicant 658 614 598 503 613 731 適合 Pass 544 536 534 412 505 519 適合 Fail 不適合 F il 112 69 87 71 97 172 SANKYO+JB 25 21 30 28 40 38 Bisty 9 12
Slide 30: Contact Us
29 Contact Us +81-3-5778-7773 ir-desk@sankyo-fever.co.jp y jp http://www.sankyo-fever.co.jp/ https://www.facebook.com/sankyo.fever http://ch.nicovideo.jp/SANKYOFEVERTV https://www.youtube.com/user/SANKYOFEVERTV