People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd. · TSE:9248
People, Dreams & Technologies — Q2 FY2024 Earnings Presentation
35 slides from People, Dreams & Technologies's earnings presentation, May 16, 2024
Slide 1: 2024年9月期 第2四半期決算説明会
証券コード 9248 2024年9⽉期 第2四半期決算説明会 2024年5⽉16⽇(⽊)
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 1. ご挨拶 2. 2024年9⽉期 第２四半期決算ハイライト および2024年9⽉期 業績予想 3. 中期経営計画「持続成⻑プラン2025」の進捗 4. 2024年9⽉期上半期事業トピックス
Slide 3: ご挨拶 代表取締役社長
〜ご挨拶〜 代表取締役社⻑ 永冶泰司 2024年9⽉期第2四半期の当社グループ概況 防災・減災業務 • 能登半島地震を受けて防災・減災業務の重要性の再認識し、今後も迅速かつ効率的な対応を 実施 上半期の業績と下半期の⾒込 • 上期の売上は、前期の受注遅れが影響し前期並みで推移 • 今期に⼊り構造、道路交通および地盤調査の受注が回復。⾜元の受注は活況であり、下期の売 上げに寄与する⾒込み サステナビリティ経営の推進 • 気候変動対応…CDPで「B-」評価、サステナビリティ委員会で取組⽅針の検討 • ⼈的資本の最⼤化に向けて…技術⼠の増員、処遇改善、⼈材育成の強化 • 健康経営の推進…
Slide 4: 連結損益計算書サマリー
連結損益計算書サマリー 受注⾼、売上、利益ともに通期計画に対して順調に進捗 （百万円） 対前期 2023年9⽉期 2024年9⽉期 対前期 同四半期 通期予想 中間実績 中間実績 増減率 増減率 受注⾼ 15,626 18,715 19.8％ 43,500 11.8% 売上⾼ 21,640 21,706 0.3％ 43,000 8.0% 営業利益 2,975 2,674 △10.1％ 2,900 1.4% 経常利益 3,099 2,694 △13.0％ 2,910 △9.1% 親会社株主に帰属する 2,026 1,659 △18.1％ 1,700 41.2% 当期純利益 受注⾼について •
Slide 5: 営業利益増減要因の分析
営業利益増減要因の分析 営業利益は、先⾏投資により対前年⽐で10.1％の減少 （百万円） 3,500 2,975 20 △ 135 △ 230 100 △ 56 2,674 2,500 1,500 23/9中間期 売上⾼増加 原価率変動 ⼈的・組織体制 戦略的 その他 24/9中間期 営業利益実績 強化投資 事業投資 営業利益実績 (固定費⽤) (⼀過性費⽤) 営業利益増減要因 増加要因 • 売上⾼の増加、戦略的事業投資(研究開発投資) 実施時期の下期へのズレ込みなど 減少要因 • ⼈的・組織体制強化投資として、主に、グループITインフラ整備、積極的な⼈材採⽤の進捗、給与⽔準の引き上
Slide 6: セグメント別の実績
セグメント別の実績 主⼒のコンサルタント事業は、好調な受注環境により下期での増収を⾒込む （億円） コンサルタント事業 （億円） サービスプロバイダ事業 （億円） プロダクツ事業 250 10 6 5.7 210.1 208.0 200 8 5 4.6 179.5 6.9 4.2 4 150 144.6 6 3.4 4.7 3 100 4 68.7 68.7 2.8 2 1.8 1.8 50 2 1.2 1 0.3 0.3 0 0 0 受注⾼ 売上⾼ 売上総利益 受注⾼ 売上⾼ 売上総利益 受注⾼ 売上⾼ 売上総利益 23/9中間実績 24/9中間実績 23/9中間実績 24/9中間実績 23
Slide 7: 連結業績推移 〜受注高・売上高・利益〜
連結業績推移 〜受注⾼・売上⾼・利益〜 受注⾼、売上⾼は堅調に増加、営業利益は先⾏投資により減少 受注⾼ （億円） 売上⾼ （億円） 500 500 中間期 通期 392 389 中間期 通期 398 376 400 344 346 400 345 309 300 300 202 216 217 200 164 185 187 182 151 156 200 159 100 100 0 0 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 営業利益 （億円） 親会社株主に帰属する当期純利益 （億円） 50 30 中間期 通期
Slide 8: 連結業績推移 〜利益率〜
連結業績推移 〜利益率〜 売上⾼は伸⻑しているものの、積極的な⼈材採⽤、給与⽔準の引き上げなどにより営業 利益率は減少、⼀⽅、売上総利益率はIT化・DX化の推進等により増加 営業利益率 売上総利益率 （％） （％） 20.0 18.0 18.7 40 16.4 36.2 35.9 36.6 15.0 13.8 11.1 12.3 35 10.2 32.2 32.8 10.0 9.0 31.7 32.4 7.2 30.4 30 28.8 5.0 中間期 通期 中間期 通期 0.0 25 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 2
Slide 9: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 （百万円） 2023年9⽉期 2024年9⽉期 ＜主な項⽬＞ 増減額 コメント 実績 中間実績 流動資産 資産合計 36,241 47,361 11,119 • 主に⼀過性の運転資⾦増加に伴う現⾦及び 預⾦の増加、年度末の業務完了の集中に伴 流動資産 24,186 35,104 10,918 う受取⼿形、完成業務未収⼊⾦及び契約 資産の増加による影響 固定資産 固定資産 12,055 12,256 201 • 主に新規連結に伴う建物及び構築物の増加 による影響 負債合計 15,543 25,474 9,931 流動負債 • 主に⼀過性の運転資⾦増加に伴う短期借 流動負債
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー表の概要
連結キャッシュ・フロー表の概要 （百万円） 2023年9⽉期 2024年9⽉期 ＜主な項⽬＞ コメント 中間実績 中間実績 営業キャッシュ・フロー △4,563 △4,929 税⾦等調整前当期純利益 3,099 2,694 売上債権の増減額（△は増加） △6,791 △7,984 年度末の業務完了の集中に伴う売 未成業務⽀出⾦の増減額（△は増加） △98 △138 上債権の増加、未成業務受⼊⾦の 未成業務受⼊⾦の増減額（△は減少） △895 293 増加などにより減少 未払消費税等の増減額（△は減少） 493 140 法⼈税等の⽀払額 △704 △308 投資キャッシュ・フロー △2,508
Slide 11: 連結財務状況推移 〜自己資本比率〜
連結財務状況推移 〜⾃⼰資本⽐率〜 堅調な売上の増加、利益剰余⾦の計上により、総資産・純資産は増加 総資産・純資産 ⾃⼰資本⽐率 （億円） （％） 500 473 70.0 総資産 純資産 434 中間期 通期 400 359 333 59.0 303 60.0 57.6 56.9 300 55.2 216 218 56.7 179 204 200 157 49.6 50.0 53.6 51.4 46.1 100 0 40.0 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総資産
Slide 12: 連結業績予想
連結業績予想 第2四半期では、通期業績予想に変更なし （百万円） 対前期 2023年9⽉期 2024年9⽉期 対前期 2024年9⽉期 同四半期 通期実績 通期予想 増減率 中間実績 増減率 受注⾼ 38,920 43,500 11.8% 18,715 19.8％ 売上⾼ 39,812 43,000 8.0% 21,706 0.3％ 営業利益 2,860 2,900 1.4% 2,674 △10.1％ 経常利益 3,200 2,910 △9.1% 2,694 △13.0％ 親会社株主に帰属する 1,203 1,700 41.2% 1,659 △18.1％ 当期純利益 受注⾼、売上⾼、営業利益
Slide 13: 株主還元(配当推移)
株主還元(配当推移) 継続的に安定的な配当を実施する基本⽅針に基づき、 2024年9⽉期は 前期と同⽔準となる普通配当70円を予定 （円） 80 52.0% 55% 26.8% 36.8% 25.2% 25.1% 5 45% 60 25.0% 29.5% 35% 40 5 67 66 70 70 25% 53 58 20 12.4% 31 15% 5 10 0 5% 17/9期 18/9期 19/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期予想 普通配当 記念配当 配当性向(記念配当込み) 株主還元 2023年9⽉期より、 1株当たり配当額60円と配当性向35%に基づく
Slide 14: アジェンダ
1. ご挨拶 2. 2024年9⽉期 第２四半期決算ハイライト および2024年9⽉期 業績予想 3. 中期経営計画「持続成⻑プラン2025」の進捗 4. 2024年9⽉期上半期事業トピックス
Slide 15: 中期経営計画「持続成長プラン2025」の経営指標
中期経営計画「持続成⻑プラン2025」の経営指標 主な指標と⽬標値〜売上⾼・営業利益・社員数〜 売上⾼ 営業利益 従業員数 (前中期実績⽐+27％) (前中期実績⽐横ばい) (前中期実績⽐+36％) （億円） （億円） （⼈） 500 478 35 2,500 2,400 33 32 2,207 430 30 29 2,036 398 28 400 376 2,000 1,760 25 300 1,500 20 前中期経営計画 本中期経営計画 前中期経営計画 本中期経営計画 前中期経営計画 本中期経営計画 200 15 1,000 22/9期 23/9期 24/9期 25/9期 22/9期 2
Slide 16: 人・夢・技術グループ 顧客別売上高
⼈・夢・技術グループ 顧客別売上⾼ 顧客別売上⾼(2023年9⽉期) (億円) 398 400 376 9% 海外 顧客別売上⾼は、国⼟交通省、そ 345 6% 309 6% 290 の他官公庁、⺠間がそれぞれ3割程 4% 28% 30% ⺠間 9% 度、海外が1割程度の売上⾼⽐率 62% で推移 200 64% 61% 35% その他官公庁 36% 近年は、国⼟交通省以外の官公庁 や地⽅⾃治体にも積極的に展開 30% 32% 32% 30% 25% 国⼟交通省 0 19/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 ※2021年9⽉期までは「その他官公庁」と「⺠間」を「その他
Slide 17: 人・夢・技術グループ 事業軸別売上高
⼈・夢・技術グループ 事業軸別売上⾼ 事業軸別売上⾼(2023年9⽉期) 事業軸 事業分野 主な顧客 事業内容 社会基盤インフラの計画・調査・設計（橋梁、 省庁 道路、鉄道など） 海外連携 インフラ設備の導⼊・運営（⽔⼒発電所 Ⅳ (億円) JICA 新領域 海外政府機関 等） 478 地盤調査・地質地表踏査 地質・⽔質環境 500 調査・地質解析等 430 9% 省庁 地域、都市開発調査 398 まちづくり 都市システム化計画 400 376 9% 6% Ⅲ 地域創⽣ 地⽅⾃治体 [事業例] 公共施設の運営、デマンド交通シ 11% 8% 12% ⺠間企業 9% ステム
Slide 18: 事業軸別重点分野と受注関連トピックス
⼈・夢・技術グループ 事業軸別重点分野と受注関連トピックス Ⅰ国⼟基盤整備・保全 Ⅱ環境・新エネルギー 【重点分野】 【重点分野】 点検業務のの拡⼤やDXの推進 ⾃治体や⺠間のカーボンニュートラ 包括的なインフラ維持管理業務へ ル計画の⽴案や推進⽀援 の展開 再⽣可能エネルギー事業の拡⼤ 災害時における迅速な対応や復 旧⽀援 【受注関連トピックス】 【受注関連トピックス】 AIを⽤いた舗装点検の効率化 (⻑ 治⽔機能強化と⽔⼒発電の促進の ⼤) 両⽴「ハイブリッドダム」事業の実現可 特異な場所でドローンを使った法⾯ 能性調査・詳細設計業務 (⻑⼤) 劣化度評価
Slide 19: 中期経営計画「持続成長プラン2025」の成長投資
中期経営計画「持続成⻑プラン2025」の成⻑投資 ⻑期ビジョン2030の実現に向けて、2023年から3年間の先⾏投資70億円を計画 基礎営業利益推移 26％ （百万円） 6,000 31％ 5,530 5,000 4,330 4,400 ⼈的・組織体制投資 4,280 (固定費⽤)※2 4,000 基礎 3,300 営業利益 約70億 戦略的事業投資 約15億 （当初計画） 3,000 2,500 ※4 (⼀過性費⽤） ※3 2,000 3,838 営業利益 3,149 3,397 3,200 2,860 2,900 2,500 1,000 第1フェーズ 第2フェーズ 0 19/9期 20/9
Slide 20: 人・夢・技術グループ 新規事業の進捗
⼈・夢・技術グループ 新規事業の進捗 空⾶ぶクルマ 量⼦コンピュータ 量⼦技術を活⽤した未来のまち づくり『クオンタムシティ構想』を推 進。量⼦データセンターの運営や ITS/交通分野・建築分野・環境分野など、建設コンサルタ 量⼦⼈材開発など、 今後の⽇ ントの技術やノウハウを⽣かし、離発着場の設計や運⾏ルー 本の成⻑を担う新たな事業へ領 ルづくり・運営事業などに向けて事業領域を拡⼤する 域を拡⼤する 2024年2⽉、誘客促進、地域活性化等推進のため、 AI開発や量⼦計算⽤サーバーの設置・運⽤を⼩スペースで実 和歌⼭県・㈱IHI・南海電鉄㈱と連携協定を締結し 現する「マイクロデ
Slide 21: 企業価値向上に向けた人的資本の最適化
企業価値向上に向けた⼈的資本の最適化 有資格者数推移 ⼈的資本の最⼤化と活⽤ 1200 ⼈材育成の強化 処遇改善 1028 994 1000 PCRWC 年1回以上のキャリア開発 3年連続、3%以上の給 888 903 846 ⻑⼤テック を⽬的とした階層別研修 与⽔準の引き上げ 800 スキルアップを⽬的とした社 昇格タイミング、管理職登 内勉強会の強化 ⽤時期の⾒直し検討 基礎地盤C 600 博⼠課程・⼤学院進学 補助、技術⼠・資格取得 400 ⼿当の拡充 ⽐国⼈材の活⽤ ⻑⼤ 200 ⽣産性向上 健康経営の促進 0 グループ全体のITインフラ ニックスが健
Slide 22: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応⽅針 PBR改善に向けた⽅針と⽬標設定 「⻑期経営ビジョン2030」及び「持続成⻑プラン2025」の着実な実⾏による利益創出、株主還元の 強化、また、IR/SRの強化によりPBRの改善を⽬指す 中期経営計画 「⻑期経営ビジョン2030」 「持続成⻑プラン2025」 「成⻑基盤確⽴に向けた投資」と 「持続的な成⻑」を通じた ①利益創出 基本的な⽅針 「株主還元の強化」 「株主還元のさらなる拡⼤」 連結売上⾼ 478億円 600億円 連結営業利益 32億円 50億円 ROE 中⻑期的に ROE10％程度またはそれ以上の⽔準を安定的に実現 • 2031
Slide 23: アジェンダ
1. ご挨拶 2. 2024年9⽉期 第２四半期決算ハイライト および2024年9⽉期 業績予想 3. 中期経営計画「持続成⻑プラン2025」の進捗 4. 2024年9⽉期上半期事業トピックス
Slide 24: 2024年9月期上半期の主な受注業務
2023年9⽉期上半期の主な受注業務 事業軸Ⅰ 事業軸Ⅱ 事業軸Ⅲ 国⼟基盤整備・保全分野 環境・新エネルギー分野 地域創⽣ ① 「令和6年能登半島地震」の災害復旧 ⑤ 2050年カーボンニュート ⑥ 地域交通の検討に向け ⽀援 ラルの実現と⾃然災害の た普及活動や⾃動運転 ② 特異な場所での地震災害復旧の調査 治⽔機能の両⽴に向け の実証実験 設計 た「ハイブリッドダム」業務 ③④点検業務の効率化・新たな技術の 活⽤による近接⽬視点検 事業軸Ⅳ 海外連携展開領域 ⑦ 2次元/3次元の⾼度な地盤解析技術を⽤いた安全で経済的な地盤設計 新事業/IT化・DX推進 ⑧ グループ内の業務効率化や地域全
Slide 25: 「令和6年能登半島地震」の災害復旧支援
[事業軸Ⅰ 国⼟基盤整備・保全分野] 災害復旧/防災減災 ① 「令和6年能登半島地震」の災害復旧⽀援 被災地でにおけるボーリング調査(基礎地盤C) 能登町の避難所に設置したA.Qトイレ(⻑⼤) 周辺地盤が⼤きく変状した能登町で、全国からの技術者を結集し地質調査と変状観測を実施。今後は、 調査結果をもとに、構造物設計等を実施 複合発酵技術による微⽣物の働きで汚⽔を浄化し再利⽤する⾃⼰完結型のバイオトイレ『A.Qトイレ』を 能登町の避難所に提供。上下⽔インフラが⼨断されても快適なトイレ環境を提供できることなどが評価さ れ、「ジャパン・レジリエンス・アワード」で最優秀賞を受賞 24
Slide 26: 特異な場所での地震災害復旧の調査設計
[事業軸Ⅰ 国⼟基盤整備・保全分野] 災害復旧/防災減災 ② 特異な場所での地震災害復旧の調査設計 崩壊した法⾯ 対策施⼯が完了した法⾯ 断崖絶壁の法⾯に対する調査設計業務(基礎地盤コンサルタンツ) 基礎地盤コンサルタンツでは、2022年3⽉に発⽣した福島県沖地震の復旧業務として、灯台の倒壊を防 ぐための調査設計業務を担う。崩壊した断崖絶壁の法⾯に対し、ドローンによる観察や斜めボーリングなどの 技術を駆使し、対策施⼯を設計することで早期完⼯に貢献した。 25
Slide 27: インフラ老朽化に伴う点検業務の増加と効率化
[事業軸Ⅰ 国⼟基盤整備・保全分野] 基幹事業 ③ インフラ⽼朽化に伴う点検業務の増加とともに、さらなる点検業務の効率化に取り組み 建物のライフサイクルコスト(LCC)の縮減に寄与 AIを⽤いた舗装点検の効率化(⻑⼤) 光を通す常設⾜場パネル「サン・ステラス」(⻑⼤) 点検に伴う交通規制による渋滞を回避する上では常設⾜場の設置が有効だが、作業⾜場内が暗いことによ る損傷の⾒逃しが課題であった。このため、光を通す常設⾜場を共同開発し、点検作業の効率化を図る 道路舗装の定期点検結果とAI診断結果を⽐較し、妥当性を評価。効率的な舗装マネジメントを実現する 26
Slide 28: 近接目視点検への取り組み
[事業軸Ⅰ 国⼟基盤整備・保全分野] 基幹事業 ④ 義務付けられる定期点検に際し、新たな技術・ソフトウェアの活⽤により、 近接⽬視点検に取り組む ⼤型点検⾞を⽤いた橋梁定期点検(PCRW) 360°カメラを活⽤した構造物内部の点検(⻑⼤テック) ⾼機能⼤型点検⾞を橋梁点検に採⽤することで、全ての部材の近接⽬視点検を実施。今後も直轄国道 で⼀部義務付けられる新技術活⽤業務の受注を⽬指す 360°カメラを活⽤し、⼈が⼊れない場所の点検を実施。維持管理のための基礎資料の作成も可能となる 27
Slide 29: 「ハイブリッドダム」業務へ参入
[事業軸Ⅱ 環境・新エネルギー分野] 再⽣可能エネルギー事業 ⑤ 国⼟交通省の取り組み、2050年カーボンニュートラルの実現と⾃然災害の治⽔機能の 両⽴に向けた「ハイブリッドダム」業務へ参⼊ ハイブリットダムで使⽤する⽔⾞発電機のイメージ(⻑⼤) 国⼟交通省は、2050年カーボンニュートラルに向け、治⽔機能の強化と⽔⼒発電の促進を両⽴させる「ハ イブリットダム」の取り組みを進める ⻑⼤では、新たに発⽣する⽔⼒発電⼯事のための実現可能性調査と詳細設計業務を担当 28
Slide 30: 地域交通の検討に向けた普及活動・自動運転実証実験
[事業軸Ⅲ 地域創⽣分野] オンデマンド交通事業 ⑥ 地域交通の検討に向けた普及活動や⾃動運転の実証実験を⾏う オンデマンド交通に関する住⺠学習会(順⾵路) 宇陀市で“奈良県内初”の公道での⾃動運転実証実験を実施(⻑⼤・順⾵路) 順⾵路では地域の公共交通に関する住⺠学習会に招待され講演を⾏う。開発したオンデマンド交通システ ム「コンビニクル」の仕組みや地⽅都市での普及状況、ライドシェアなど他の地域交通システムとの違いなどに ついて紹介、理解促進に貢献した アイサンテクノロジー株式会社、株式会社ティアフォー、損害保険ジャパン株式会社、KDDI株式会社、及 び、株式会社デンソーと協⼒し、奈
Slide 31: 海外でも高い技術力を発揮
[事業軸Ⅳ 海外連携展開領域] ⑦ 海外でも⾼い技術⼒を発揮し、現地での課題解決に貢献 シンガポール地下鉄クロスアイランド線仮設設計業務(基礎地盤コンサルタンツ) ベトナム国・サイゴン川に架かる歩道橋建設計画の事業化調査(⻑⼤) シンガポールの仮設設計業務において、⼯区内のシールドトンネルが森林の下を通るため、⼯事による森林 の影響を最⼩限に抑える⾼い技術⼒が求められる中、2次元/3次元の⾼度な地盤解析技術を⽤いて安 全で経済的な地盤設計を進める 歩道橋建設計画の事業化調査を受注し、「プロジェクト提案書作成」、「各段階の調査業務作成」、また、 「建設や設計課題の検討及び基本設計を含む実
Slide 32: 新事業/IT化・DX推進
新事業/IT化・DX推進 ⑧ グループ内の業務効率化や地域全体、社会全体のDXに向けた取り組みを拡⼤ ⾃動巡回ロボット(エフェクト) グループ内DXの推進(ニックス) 「マイクロデータセンター」の提供(⼈夢技術) タイヤメーカーが課題としていたごみを定期巡回により⾃動収集・破棄するロボットを試作、検証を実施 これまでのノウハウを⽣かし、⻑⼤のコンテンツクラウド導⼊⽀援を⾏うことで社内の業務効率化に貢献 AI開発や量⼦計算⽤サーバーの設置・運⽤を⼩スペースで実現する「マイクロデータセンター」を開発し、地 域に提供を開始 31
Slide 33: FSREIRS
FSREIRS
Slide 34: ディスクレーマー
ディスクレーマー 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を⽬的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に⾏っておりますが、完全性を保証するもので はありません。 本資料中の情報によって⽣じた障害や損害については、当社は⼀切責任を負いません。 本資料中の業績予想並びに将来予測は、本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断し たものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要 因により、実際の業績は⾔及または記述されている将来⾒通しとは異なる結果となることがあることをご 承知おきく
Slide 35: ご清聴どうもありがとうございました
2024年9⽉期 第2四半期決算説明会 ご清聴どうもありがとうございました
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