Banque Marocaine Pour Le Commerce Et L'industrie · CSEMA:BCI
Banque Marocaine Pour Le Commerce Et L'industrie — BNP Paribas — Q1 2015 Earnings Presentation
76 slides from Banque Marocaine Pour Le Commerce Et L'industrie's earnings presentation, Apr 30, 2015
Slide 1: Résultats au 31 mars 2015
Résultats au 31 mars 2015 30 avril 2015
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les chiffres figurant dans cette présentation ne sont pas audités. BNP Paribas a publié le 24 mars 2015 des séries trimestrielles de l’année 2014 retraitées pour tenir compte, en particulier, de la nouvelle organisation de ses pôles opérationnels ainsi que de l’adoption de la norme IFR
Slide 3: Messages clés 1T15
Messages clés 1T15 Forte progression des revenus des pôles opérationnels Très bonne performance de CIB et des métiers spécialisés PNB des pôles opérationnels : Progression de Domestic Markets +13,7% / 1T14 Impact positif des acquisitions réalisées en 2014 Effets de change significatifs Cro
Slide 4: Résultats du Groupe
Résultats du Groupe Résultats des pôles Résultats détaillés du 1T15 Annexes Résultats 31.03.2015 4
Slide 5: Principaux éléments exceptionnels
Principaux éléments exceptionnels Première Contribution au Fonds de Résolution Unique Eléments exceptionnels 1T15 1T14 PNB Plus-value nette sur cessions de titres exceptionnelles (« Autres Activités ») +301 M€ Réévaluation de dette propre et DVA («Autres activités») +37 M€ -64 M€ +37 M€ +237 M
Slide 6: Groupe consolidé - 1T15
Groupe consolidé - 1T15 1T15 / 1T14 1T15 1T14* 1T15 / 1T14 Pôles opérationnels Produit net bancaire 11 065 M€ 9 911 M€ +11,6% +13,7% Frais de gestion -7 808 M€ -6 793 M€ +14,9% +10,7% Résultat brut d’exploitation 3 257 M€ 3 118 M€ +4,5% +20,3% Coût du risque -1 044 M€ -1 084 M€ -3,7% -1,7% Eléments
Slide 7: Revenus des pôles opérationnels - 1T15
Revenus des pôles opérationnels - 1T15 1T15 / 1T14 1T14 1T15 / 1T14 à périmètre et change constants 1T15 International Domestic Markets* CIB Financial Services* +2,3% +20,3% +23,7% +1,2% +4,4% +12,8% 3 932 4 022 3 099 3 729 3 346 2 705 en M€ Impact des acquisitions réalisées en 2014 et effet chang
Slide 8: Frais de gestion des pôles opérationnels - 1T15
Frais de gestion des pôles opérationnels - 1T15 1T15 / 1T14 1T14 1T15 / 1T14 à périmètre et change constants 1T15 International Domestic Markets* CIB Financial Services* +1,1% +20,6% +13,4% -0,1% +4,3% +4,9% 2 643 2 673 1 974 2 380 1 999 2 266 en M€ Impact des acquisitions réalisées en 2014 et eff
Slide 9: Simple & Efficient
Simple & Efficient Economies de coûts récurrentes cumulées Poursuite de la dynamique dans l’ensemble du Groupe en Md€ 2,6 1 357 programmes identifiés comprenant 2 627 projets dont 98% lancés 3,0 46% des projets initiés depuis 2013 déjà terminés 1,8 2,0 0,8 Economies de coûts : 2 021 M€ réali
Slide 10: Evolution du coût du risque par métier (1/3)
Evolution du coût du risque par métier (1/3) Dotations nettes / Encours de crédit à la clientèle (en pb annualisés) Groupe Coût du risque : 1 044 M€ +32 M€ / 4T14 58 59 57 68 53 60 61 -40 M€ / 1T14 47 Coût du risque globalement stable 2012 2013 2014 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 CIB - Corporate B
Slide 11: Evolution du coût du risque par métier (2/3)
Evolution du coût du risque par métier (2/3) Dotations nettes / Encours de crédit à la clientèle (en pb annualisés) BDDF Coût du risque : 89 M€ -17 M€ / 4T14 -19 M€ / 1T14 21 23 28 30 29 24 30 25 Coût du risque toujours bas 2012 2013 2014 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 BNL bc Coût du risque : 32
Slide 12: Evolution du coût du risque par métier (3/3)
Evolution du coût du risque par métier (3/3) Dotations nettes / Encours de crédit à la clientèle (en pb annualisés) Europe Méditerranée Coût du risque : 151 M€ +15 M€ / 4T14 156 149 161 117 95 119 92 +45 M€ / 1T14 71 Hausse du coût du risque ce trimestre 2012 2013 2014 1T14 2T14 3T14 4T14 1T
Slide 13: Structure financière
Structure financière Ratio CET1 Bâle 3 fully loaded* : 10,3% au 31.03.15 Ratio de solvabilité Bâle 3 (stable / 31.12.14) 10,3% 10,3% Résultat du 1T15 avant distribution, hors IFRIC 21 : +35 pb Impact saisonnier de l’application de IFRIC 21 : -9 pb (comptabilisation de certaines taxes pour leur
Slide 14: Mise en œuvre du plan de remédiation décidé dans le cadre de l’accord global
Mise en œuvre du plan de remédiation décidé dans le cadre de l’accord global avec les autorités des Etats-Unis Poursuite de la mise en œuvre du plan de remédiation décidé dans le cadre de l’accord global avec les autorités des Etats-Unis 43 projets en cours d’exécution Avancement des projets e
Slide 15: Renforcement des moyens et des procédures en matière de conformité et de contrôle (1/2)
Renforcement des moyens et des procédures en matière de conformité et de contrôle (1/2) Intégration verticale des fonctions « Conformité » et « Juridique » Définition des nouvelles organisations et procédures internes réalisée* Calendrier de mise en place rapide Comité de Supervision et de C
Slide 16: Renforcement des moyens et des procédures en matière de conformité et de contrôle (2/2)
Renforcement des moyens et des procédures en matière de conformité et de contrôle (2/2) Poursuite de l’augmentation des moyens alloués au contrôle et à la conformité Hausse des effectifs de la filière conformité et de l’Inspection Générale (objectif : +1 200 personnes / 2013) Augmentation des
Slide 17: Résultats des pôles
Résultats du Groupe Résultats des pôles Résultats détaillés du 1T15 Annexes Résultats 31.03.2015 17
Slide 18: Domestic Markets - 1T15
Domestic Markets - 1T15 Crédits Activité commerciale +1,6% Crédits : +1,6% / 1T14, reprise progressive de la demande de crédit et des projets des clients 343 349 Dépôts : +5,9% / 1T14 (+4,0% hors acquisition de DAB Bank en 33 35 Autres DM Allemagne), bonne croissance notamment en France et en
Slide 19: Domestic Markets Banque De Détail en France - 1T15
Domestic Markets Banque De Détail en France - 1T15 Activité commerciale Crédits Crédits : +1,3% / 1T14, reprise progressive de la demande T / T-4 chez les entreprises et les particuliers 1,3% Dépôts : +4,8% / 1T14, forte croissance des dépôts à vue 0,1% « BNP Paribas Entrepreneurs 2016 » : m
Slide 20: Domestic Markets BNL banca commerciale - 1T15
Domestic Markets BNL banca commerciale - 1T15 Actifs sous gestion Activité commerciale (Banque Privée Italie) Crédits : -1,6% / 1T14, poursuite du repositionnement sélectif sur les en Md€ entreprises et entrepreneurs, hausse modérée des crédits aux particuliers +6,8% 27,9 29,8 Dépôts : -4,6% /
Slide 21: Domestic Markets Banque De Détail en Belgique - 1T15
Domestic Markets Banque De Détail en Belgique - 1T15 Crédits Activité commerciale Crédits : +3,3% / 1T14, hausse notamment des crédits aux en Md€ +3,3% particuliers, progression des crédits aux entreprises 87,7 90,6 Dépôts : +3,5% / 1T14, bonne croissance des dépôts à vue Bonne performance d
Slide 22: Domestic Markets Autres Activités - 1T15
Domestic Markets Autres Activités - 1T15 Métiers spécialisés de Domestic Markets Dépôts Arval : bonne progression du parc financé (734 000 véhicules, +7,1% / 1T14) en Md€ 33,3 Leasing Solutions : bonne croissance des encours du portefeuille « core » 24,5 et réduction du portefeuille non straté
Slide 23: International Financial Services - 1T15
International Financial Services - 1T15 PNB Intégration des acquisitions réalisées en 2014 : en M€ +20,3% Bank BGZ (Europe Med) et LaSer (Personal Finance) +4,4%** 3 729 3 099 Activité commerciale 1 183 PF 927 Personal Finance : poursuite des développements commerciaux 1 253 IRB*** 955 Inter
Slide 24: International Financial Services Personal Finance - 1T15
International Financial Services Personal Finance - 1T15 Encours de crédits : +23,1% / 1T14, effet de l’acquisition de LaSer Encours consolidés +2,1%* à périmètre et change constants Reprise progressive de la demande dans la zone euro +2,1%** Poursuite des développements commerciaux Signat
Slide 25: International Financial Services Europe Méditerranée - 1T15
International Financial Services Europe Méditerranée - 1T15 Crédits* Poursuite de l’intégration de Bank BGZ en Pologne Très bon dynamisme de l’activité +13,7% Dépôts : +8,8%* / 1T14, forte croissance en Turquie et en Pologne 31,3 27,5 Crédits : +13,7%* / 1T14, en hausse dans tous les pays, t
Slide 26: Europe Méditerranée Pologne - BGZ BNP Paribas (1/2)
Europe Méditerranée Pologne - BGZ BNP Paribas (1/2) Taux de croissance annuelle du PIB* Un marché de 38 millions d’habitants avec un fort potentiel de croissance en % zone Euro Pologne Croissance du PIB stable à un niveau élevé, soutenue par 4,8 l’intégration européenne 3,7 3,3 3,2 3,4 Un marc
Slide 27: Europe Méditerranée Pologne - BGZ BNP Paribas (2/2)
Europe Méditerranée Pologne - BGZ BNP Paribas (2/2) Synergies cumulées nettes** En M€ Fusion de BGZ et de BNP Paribas Polska 84 Création de la 7ème banque en Pologne* Ambition d’être parmi les 5 premières banques en 3-5 ans 54 Synergies de coûts 62 Synergies : 84 M€ d’ici à 2017 17 47 Synerg
Slide 28: International Financial Services BancWest - 1T15
International Financial Services BancWest - 1T15 Dépôts Poursuite de la bonne dynamique commerciale Dépôts : +7,3%* / 1T14, forte progression des dépôts à vue +7,3% et des comptes d’épargne 65,0 Crédits : +6,5%* / 1T14, croissance soutenue des crédits aux entreprises 60,6 et à la consommation
Slide 29: Assurance et GIP - Collecte et actifs sous gestion - 1T15
International Financial Services Assurance et GIP - Collecte et actifs sous gestion - 1T15 Evolution des actifs sous gestion* Actifs sous gestion* : 969 Md€ au 31.03.15 en Md€ +19,9 +3,0 TOTAL +13,6% / 31.03.14 (+8,4% / 31.12.14) +41,3 Autres Effet performance bénéficiant de l’évolution favora
Slide 30: Assurance et GIP - 1T15
International Financial Services Assurance et GIP - 1T15 Assurance RNAI (Assurance) en M€ PNB : 570 M€ ; +7,5% / 1T14 (+6,4%* / 1T14) +10,1% 304 276 Effet de la hausse des marchés financiers ; bon développement de la protection à l’international Frais de gestion : 305 M€ ; +6,3% / 1T14 (+4,0%*
Slide 31: Corporate and Institutional Banking - 1T15 Synthèse
Corporate and Institutional Banking - 1T15 Synthèse PNB PNB : 3 346 M€ (+23,7% / 1T14) en M€ 3 346 +12,8% à périmètre et change constants 2 705 2 802 2 519 2 437 Très bonne performance dans tous les métiers : Global Markets (+15,0%*), Corporate Banking (+7,1%*) et Securities Services (+15,4%*)
Slide 32: Corporate and Institutional Banking - 1T15 Activité
Corporate and Institutional Banking - 1T15 Activité Classements européens 1T15 Global Markets : très forte activité ce trimestre #1 #1 #1 Hausse des volumes de clientèle dans un contexte favorable, #2 notamment en Europe #3 VaR toujours à un niveau faible (31 M€) Emissions obligataires : n°2
Slide 33: Corporate and Institutional Banking - 1T15 Revenus par Métier
Corporate and Institutional Banking - 1T15 Revenus par Métier PNB par métier Global Markets : 1 986 M€ (+28,5% / 1T14) en M€ +15,0% à périmètre et change constants 3 346 FICC : +15,8%* / 1T14, forte progression sur 2 705 2 636 720 +23,5% / 1T14 2 519 2 437 le change et les matières premières,
Slide 34: Conclusion
Conclusion Bonne dynamique commerciale Très bonne performance des pôles opérationnels Reprise progressive des crédits à la clientèle dans la zone euro Bonne progression de l’activité en Amérique et en Asie Forte hausse des résultats Un bilan très solide Résultats 31.03.2015 34
Slide 35: Résultats détaillés du 1T15
Résultats du Groupe Résultats des pôles Résultats détaillés du 1T15 Annexes Résultats 31.03.2015 35
Slide 36: Groupe BNP Paribas - 1T15
Groupe BNP Paribas - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 11 065 9 911 +11,6% 10 150 +9,0% Frais de gestion -7 808 -6 793 +14,9% -6 880 +13,5% Résultat brut d'exploitation 3 257 3 118 +4,5% 3 270 -0,4% Coût du risque -1 044 -1 084 -3,7% -1 012 +3,2% Co
Slide 37: Retail Banking and Services - 1T15
Retail Banking and Services - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 7 610 6 903 +10,2% 7 476 +1,8% Frais de gestion -4 986 -4 554 +9,5% -4 699 +6,1% Résultat brut d'exploitation 2 624 2 349 +11,7% 2 777 -5,5% Coût du risque -950 -968 -1,9% -945 +0,5% Ré
Slide 38: Domestic Markets - 1T15
Domestic Markets - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 4 022 3 932 +2,3% 3 930 +2,3% Frais de gestion -2 673 -2 643 +1,1% -2 531 +5,6% Résultat brut d'exploitation 1 349 1 289 +4,7% 1 399 -3,6% Coût du risque -490 -568 -13,7% -506 -3,2% Résultat d'exp
Slide 39: Banque De Détail en France - 1T15
Banque De Détail en France - 1T15 Hors effets PEL/CEL 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 1 683 1 720 -2,2% 1 658 +1,5% dont revenus d'intérêt 971 1 006 -3,5% 991 -2,0% dont commissions 712 714 -0,3% 667 +6,7% Frais de gestion -1 130 -1 135 -0,4% -1 169 -3
Slide 40: Banque De Détail en France Volumes
Banque De Détail en France Volumes Encours moyens Variation / Variation / 1T15 En milliards d'euros 1T14 4T14 CREDITS 146,0 +1,3% +0,5% Particuliers 77,6 +0,2% +0,1% Dont Immobilier 67,6 +0,2% +0,3% Dont Consommation 10,0 +0,2% -1,8% Entreprises 68,4 +2,6% +1,0% DEPOTS 134,7 +4,8% +3,4% Dépôts à vue
Slide 41: BNL banca commerciale - 1T15
BNL banca commerciale - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 802 818 -2,0% 798 +0,5% Frais de gestion -453 -456 -0,7% -458 -1,1% Résultat brut d'exploitation 349 362 -3,6% 340 +2,6% Coût du risque -321 -364 -11,8% -322 -0,3% Résultat d'exploitation 28
Slide 42: BNL banca commerciale Volumes
BNL banca commerciale Volumes Encours moyens Variation / Variation / 1T15 En milliards d'euros 1T14 4T14 CREDITS 77,1 -1,6% -0,2% Particuliers 38,0 +1,6% +0,3% Dont Immobilier 24,9 -0,6% -0,5% Dont Consommation 3,9 +7,2% +1,2% Entreprises 39,1 -4,4% -0,7% DEPOTS 32,8 -4,6% +0,2% Dépôts Particuliers
Slide 43: Banque De Détail en Belgique - 1T15
Banque De Détail en Belgique - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 894 842 +6,2% 875 +2,2% Frais de gestion -728 -725 +0,4% -573 +27,1% Résultat brut d'exploitation 166 117 +41,9% 302 -45,0% Coût du risque -33 -52 -36,5% -28 +17,9% Résultat d'exploita
Slide 44: Banque De Détail en Belgique Volumes
Banque De Détail en Belgique Volumes Encours moyens Variation / Variation / 1T15 En milliards d'euros 1T14 4T14 CREDITS 90,6 +3,3% +1,7% Particuliers 60,0 +3,6% +1,1% Dont Immobilier 42,2 +4,8% +1,3% Dont Consommation 0,6 +29,8% +57,7% Dont Entrepreneurs 17,2 +0,2% -0,5% Entreprises et collectivités
Slide 45: Domestic Markets : Autres Activités - 1T15
Domestic Markets : Autres Activités - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 643 552 +16,5% 599 +7,3% Frais de gestion -362 -327 +10,7% -331 +9,4% Résultat brut d'exploitation 281 225 +24,9% 268 +4,9% Coût du risque -47 -44 +6,8% -50 -6,0% Résultat d'exp
Slide 46: Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg Personal Investors
Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg Personal Investors Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg Encours moyens Variation / Variation / 1T15 en milliards d'euros 1T14 4T14 CREDITS 8,2 +1,6% +0,7% Particuliers 5,8 +3,2% +0,5% Crédits / 1T14 : progression des crédits Entreprise
Slide 47: Arval Leasing Solutions
Arval Leasing Solutions Arval Encours moyens Variation* / Variation* / 1T15 en milliards d'euros 1T14 4T14 Encours consolidés 9,7 +9,7% +2,2% Parc Financé (en milliers de véhicules) 734 +7,1% +1,2% Encours consolidés : +9,7%* / 1T14, poursuite du développement international Parc financé : +7,1%
Slide 48: International Financial Services - 1T15
International Financial Services - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 3 729 3 099 +20,3% 3 668 +1,7% Frais de gestion -2 380 -1 974 +20,6% -2 230 +6,7% Résultat brut d'exploitation 1 349 1 125 +19,9% 1 438 -6,2% Coût du risque -462 -400 +15,5% -440 +
Slide 49: Personal Finance - 1T15
Personal Finance - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 1 183 927 +27,6% 1 154 +2,5% Frais de gestion -591 -446 +32,5% -575 +2,8% Résultat brut d'exploitation 592 481 +23,1% 579 +2,2% Coût du risque -291 -278 +4,7% -292 -0,3% Résultat d'exploitation 30
Slide 50: Personal Finance Volumes et risques
Personal Finance Volumes et risques Variation / 1T14 Variation / 4T14 à périmètre à périmètre 1T15 historique et change historique et change Encours moyens constants constants en milliards d'euros ENCOURS CONSOLIDES 57,5 +23,1% +2,1% +0,8% +1,0% ENCOURS GERES (1) 66,8 +3,4% +2,6% +0,1% +0,6% (1) Int
Slide 51: Europe Méditerranée - 1T15
Europe Méditerranée - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 600 448 +33,9% 622 -3,5% Frais de gestion -454 -349 +30,1% -424 +7,1% Résultat brut d'exploitation 146 99 +47,5% 198 -26,3% Coût du risque -151 -106 +42,5% -136 +11,0% Résultat d'exploitation -
Slide 52: Europe Méditerranée Volumes et risques
Europe Méditerranée Volumes et risques Variation / 1T14 Variation / 4T14 à périmètre à périmètre 1T15 historique et change historique et change Encours moyens constants constants en milliards d'euros CREDITS 38,8 +45,4% +13,7% +4,2% +3,4% DEPOTS 34,2 +45,4% +8,8% +2,5% +1,9% Répartition géographique
Slide 53: BancWest - 1T15
BancWest - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 664 514 +29,2% 612 +8,5% Frais de gestion -475 -366 +29,8% -388 +22,4% Résultat brut d'exploitation 189 148 +27,7% 224 -15,6% Coût du risque -19 -11 +72,7% -17 +11,8% Résultat d'exploitation 170 137 +24,1
Slide 54: BancWest Volumes
BancWest Volumes Encours Variation / 1T14 Variation / 4T14 à périmètre à périmètre 1T15 historique et change historique et change Encours moyens constants constants En milliards d'euros CREDITS 54,0 +29,6% +6,5% +12,7% +1,7% Particuliers 24,7 +28,9% +6,0% +12,0% +1,1% Dont Immobilier 10,3 +23,5% +1,
Slide 55: Assurance et GIP - Activité
International Financial Services Assurance et GIP* - Activité Variation / Variation / 31.03.15 31.03.14 31.12.14 31.03.14 31.12.14 Actifs sous gestion (en Md€) 969 853 +13,6% 894 +8,4% Gestion d'actifs 401 352 +13,8% 365 +9,9% Wealth Management 332 298 +11,6% 308 +8,0% Real Estate 21 18 +14,1% 19 +1
Slide 56: Répartition des actifs par origine de clientèle
International Financial Services Répartition des actifs par origine de clientèle Répartition des actifs par origine de clientèle 853 Md€ 969 Md€ Entreprises & 34% 34% Institutionnels 54% Particuliers 52% Distribution 14% 12% externe 31 mars 2014 31 mars 2015 Résultats 31.03.2015 56
Slide 57: Gestion d'actifs - Ventilation des actifs gérés
International Financial Services Gestion d'actifs - Ventilation des actifs gérés 31.03.15 Alternatifs, structurés et indiciels 6% Obligataires 33% Diversifiés 21% Actions 21% Monétaires 19% 48% 401 Md€ Résultats 31.03.2015 57
Slide 58: Assurance - 1T15
International Financial Services Assurance - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 570 530 +7,5% 577 -1,2% Frais de gestion -305 -287 +6,3% -279 +9,3% Résultat brut d'exploitation 265 243 +9,1% 298 -11,1% Coût du risque 0 -2 n.s. 1 n.s. Résultat d'explo
Slide 59: Gestion Institutionnelle et Privée - 1T15
International Financial Services Gestion Institutionnelle et Privée - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 723 687 +5,2% 713 +1,4% Frais de gestion -563 -532 +5,8% -571 -1,4% Résultat brut d'exploitation 160 155 +3,2% 142 +12,7% Coût du risque -1 -3 -6
Slide 60: Corporate and Institutional Banking - 1T15
Corporate and Institutional Banking - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 3 346 2 705 +23,7% 2 437 +37,3% Frais de gestion -2 266 -1 999 +13,4% -1 796 +26,2% Résultat brut d'exploitation 1 080 706 +53,0% 641 +68,5% Coût du risque -96 -96 +0,0% -29 n.s
Slide 61: Global Markets - 1T15
Corporate and Institutional Banking Global Markets - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 1 986 1 546 +28,5% 1 084 +83,2% dont FICC 1 266 963 +31,5% 790 +60,3% dont Equity & Prime Services 720 583 +23,5% 294 n.s. Frais de gestion -1 333 -1 173 +13,6% -
Slide 62: Risques de marché - 1T15
Corporate and Institutional Banking Risques de marché - 1T15 VaR (1 jour, 99%) moyenne en M€ 52 48 46 42 Matières premières 4 40 5 5 34 35 35 36 Change & divers 32 3 33 31 Actions 11 15 18 5 29 28 5 3 14 4 3 4 Taux d'intérêt 22 22 12 4 22 11 15 13 18 4 11 Crédit 17 12 24 14 9 25 16 14 10 14 35 15 21
Slide 63: Global Markets - 1T15
Corporate and Institutional Banking Global Markets - 1T15 Canada: Sovereign Supranational: European Investment Bank (EIB) USD3.5bn 1.125% Global Note due 19 March 2018 EUR2bn 0.125% due 15 April 2025 Largest ever USD Global Note issued by Canada Joint Bookrunner Joint Bookrunner March 2015 March 201
Slide 64: Corporate Banking - 1T15
Corporate and Institutional Banking Corporate Banking - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 920 788 +16,8% 965 -4,7% Frais de gestion -584 -519 +12,5% -537 +8,8% Résultat brut d'exploitation 336 269 +24,9% 428 -21,5% Coût du risque -74 -122 -39,3% -26
Slide 65: Corporate Banking - 1T15
Corporate and Institutional Banking Corporate Banking - 1T15 USA: AT&T USD9.155bn Syndicated Term Loan The Netherlands: GrandVision Joint Lead Arranger, Joint Bookrunner and Syndication EUR1.1bn IPO Agent Joint Bookrunner January 2015 February 2015 Brazil: Raízen Italy: Telecom Italia USD735m 5-year
Slide 66: Securities Services - 1T15
Corporate and Institutional Banking Securities Services - 1T15 1T15 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / En millions d'euros 1T14 4T14 Produit net bancaire 440 371 +18,6% 388 +13,4% Frais de gestion -349 -307 +13,7% -346 +0,9% Résultat brut d'exploitation 91 64 +42,2% 42 n.s. Coût du risque 0 0 n.s. 3 n.s. Résul
Slide 67: Classements et Awards - 1T15
Corporate and Institutional Banking Classements et "Awards" - 1T15 Global Markets : des franchises mondiales reconnues #2 Corporate bonds in EUR, #9 All International Bonds All Currencies, #3 Covered bonds All Currencies (IFR Thomson Reuters 1T15) Currency Derivatives House of the Year (Risk A
Slide 68: Autres Activités - 1T15
Autres Activités - 1T15 En millions d'euros 1T15 1T14 4T14 Produit net bancaire 137 303 244 Frais de gestion -556 -240 -385 dont coûts de transformation et coûts de restructuration -130 -142 -254 Résultat brut d'exploitation -419 63 -141 Coût du risque 2 -20 -38 Coûts relatifs à l'accord global avec
Slide 69: Annexes
Résultats du Groupe Résultats des pôles Résultats détaillés du 1T15 Annexes Résultats 31.03.2015 69
Slide 70: Nombre d'actions, bénéfice et actif nets par action
Nombre d'actions, bénéfice et actif nets par action Nombre d’actions et Actif Net par Action en millions 31-mars-15 31-déc-14* Nombre d'actions (fin de période) 1 246 1 246 Nombre d'actions hors actions autodétenues (fin de période) 1 242 1 243 Nombre moyen d'actions sur la période, hors actions aut
Slide 71: Un bilan de qualité
Un bilan de qualité Créances douteuses / encours bruts 31-mars-15 31-déc-14* Créances douteuses (a) / encours bruts (b) 4,0% 4,2% (a) Enco urs do uteux de créances sur la clientèle et les établissements de crédit ho rs repo s, nets des garanties (b) Enco urs bruts de créances sur la clientèle et les
Slide 72: Ratio common equity Tier 1
Ratio common equity Tier 1 Ratio common equity Tier 1 de Bâle 3 plein* (passage des fonds propres comptables aux fonds propres prudentiels) en Milliards d'euros 31-mars-15 31-déc-14 Capitaux propres 98,1 93,6 Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) -6,6 -6,6 ** Dividende 2014 non encor
Slide 73: Ressources à moyen / long terme
Ressources à moyen / long terme Programme 2015 de financement MLT Répartition des encours de financement sur les marchés de 18 Md€ wholesale MLT : 149 Md€** au 31.03.15 en Md€ Rappel : TLTRO pris pour 14 Md€ fin décembre 2014 Tier One*** : 8 à des conditions très avantageuses Autre dette subordo
Slide 74: Coût du risque sur encours (1/2)
Coût du risque sur encours (1/2) Coût du risque Dotations nettes / Encours de crédit à la clientèle (en pb annualisés) 2011 2012 2013 1T14 2T14 3T14 4T14 2014 1T15 Domestic Markets* Encours début de trimestre (en Md€) 337,1 348,9 340,5 336,1 334,8 336,2 333,7 335,2 338,4 Coût du risque (en M€) 1 405
Slide 75: Coût du risque sur encours (2/2)
Coût du risque sur encours (2/2) Coût du risque Dotations nettes / Encours de crédit à la clientèle (en pb annualisés) 2011 2012 2013 1T14 2T14 3T14 4T14 2014 1T15 BancWest* Encours début de trimestre (en Md€) 37,1 41,0 41,8 41,5 42,0 42,8 47,1 43,3 50,5 Coût du risque (en M€) 256 145 54 11 16 6 17
Slide 76: Actifs pondérés Bâle 3
Actifs pondérés Bâle 3* Actifs pondérés Bâle 3* : 645 Md€ (620 Md€ au 31.12.14) Hausse en particulier des actifs pondérés liés au risque de crédit (+15 Md€ / 31.12.14) en lien notamment avec un effet change significatif Actifs pondérés Bâle 3* Actifs pondérés Bâle 3* par type de risque au 31.03.