Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — FY2022 Earnings Presentation
26 slides from Create Sd's earnings presentation, Jul 14, 2022
Slide 1: 2022年5月期 決算説明資料
2022年5月期 決算説明資料 2022年7月14日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：阿部・木村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2022年5月期 実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 2023年5月期 計画 1. 新規出店・既存店改装
2022年5月期 実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 2023年5月期 計画 1. 新規出店・既存店改装 2. 営業施策 3. デジタル戦略の推進 4. 設備投資・配当推移 5. 2023年5月期計画（連結） 中期経営計画 サステナビリティ経営の推進 2
Slide 3: 2022年5月期 実績
2022年5月期 実績 3
Slide 4: 2022年5月期 PL（連結）
1. 2022年5月期 PL（連結） 【参考】旧基準ベース概算 2021.5期 累計 実績 2022.5期 累計 実績 2022.5期 累計 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 売 上 高 338,476 100.0 350,744 100.0 103.6 99.5 354,259 100.0 104.7 売上総利益 93,365 27.6 95,578 27.3 102.4 99.7 98,878 27.9 105.9 販売管理費 74,735 22.1 77,402 22.1 103.6
Slide 5: 2022年5月期 BS（連結）
2. 2022年5月期 BS（連結） 2021年5月末 2022年5月末 （単位：百万円） 総資産 163,824 総資産 176,910 （+13,086） ■流動資産 +7,031 現預金の増加 +2,784 売掛金の増加 +1,476 負債 商品の増加 +2,159 流動資産 70,587 負債 流動資産 67,186 98,115 （+3,400） ■固定資産 +6,054 91,084 （+7,031） 出店及び出店準備物件の増加等 +6,054 純資産 ■負債 +3,400 純資産 固定資産 106,323 退職金給付に係る負債 + 442 固定資産 96,638 78,795 （
Slide 6: 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体）
3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） ■ 出退店・改装 退店：ドラッグストア 3店舗（S&B1店舗、契約満了2店舗） 専門調剤薬局 1店舗（契約満了） 2022年5月期 出店数 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 ドラッグストア 17 8 1 2 0 2 30 出店 調剤薬局 29 10 3 5 2 1 50 ・改装 36店舗（生鮮強化：4店舗、増築改装：2店舗、調剤拡張：4店舗 等） ■ 期末店舗数 2022.5末 店舗数 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 ドラッグストア 390 111 89 49 18 29 686 併設薬局 171 45 21 20 10
Slide 7: ドラッグストア複合業態への転換
3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） -ドラッグストア複合業態への転換- ■川崎星ヶ丘店 （神奈川県川崎市） ・SMゆりストアとの協業出店 ・既存SMに当社がテナント出店、複合業態へ改装 ・調剤薬局を併設 ゆりストア：生鮮食品、惣菜 クリエイト：その他食品、日用品、化粧品、医薬品、調剤薬局 7
Slide 8: 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体）
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） O T C：前年の感染対策商材・巣ごもり商材の特需による反動減 調剤薬局：前年受診手控えが一巡したことで売上高は堅調に推移 ■既存店 売上高前年比（累計）：99.8％（上期：98.8％ 下期：100.7％） └ OTC：98.8％ 調剤：108.4％ 前々年 コロナ特需の反動減 8
Slide 9: 業績ハイライト：セグメント別売上高
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ セグメント別売上高 ・調剤構成比は9.7％から10.6％へ伸長（前期差+0.9pt） ・感染対策商材の前年特需による反動減、感冒薬・メイク化粧は依然として低調 ・食料品については巣ごもり需要が漸減しつつも引き続き堅調に推移 2021.5期 2022.5期 【参考】旧基準ベース概算 累計 実績 累計 実績 2022.5期 累計 実績 構成比 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高（百万円） (%) 売上高（百万円） (%) (%) 売上高（百万円） (%) (%) 医 薬 品 89,417 27.0 94,159 27.4 105.3 94
Slide 10: 売上総利益率・販管費率
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 売上総利益率・販管費率（旧基準ベース） 売上総利益率 28.06％ 前期差 +0.29pt 計画差 +0.12pt ≪改善要因≫ ・調剤売上構成比の伸長 ・抗原検査薬、解熱鎮痛薬の販売増 ・チラシ販促の自粛継続 販管費率 23.22％ 前期差 +0.68pt 計画差 +0.48pt ・人件費率 12.46％ 前期差 +0.50pt 計画差 +0.29pt ≪増加要因≫ ・調剤出店強化に向けた薬剤師採用増 ・前期離職率の低下 ・その他経費率 10.76％ 前期差 +0.19pt 計画差 +0.18pt ≪増加要因≫ ・燃料費高騰による水道光
Slide 11: 調剤薬局部門
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 調剤薬局部門 前年の受診手控え・処方長期化の影響一巡により、 処方箋応需枚数、売上高ともに堅調に推移 2021.5期 2022.5期 前期比 累計 実績 累計 実績 前期差 全 店 売 上 （百万円） 31,999 36,808 115.0 処 方 箋 枚 数 （千枚） 3,290 3,817 116.0 処方箋単価 （円） 9,580 9,467 98.8 既 存 店 売 上 （百万円） 30,789 34,512 108.4 処 方 箋 枚 数 （千枚） 3,148 3,546 108.4 処方箋単価 （円） 9,638 9,573
Slide 12: 2023年5月期 計画
2023年5月期 計画 12
Slide 13: 新規出店・既存店改装
1. 新規出店・既存店改装 ■新規出店 2022.5月末 2023.5月末 ドラッグストア 40店舗 / 調剤薬局 65店舗 店舗数 店舗数 調剤併設率 46.9％（+7.0pt） ドラッグストア 686 723 併設薬局 274 339 ・多様な出店形態でのドミナント深耕 併設率 39.9％ 46.9％ ・コンセッショナリー業態出店の推進 専門薬局 37 36 …ゆりストア・地場SM・生鮮専門店とのコラボ出店 スーパーマーケット 5 5 ・地域での医療機関連携推進 総店舗 728 764 ■既存店改装 改装計画 30店舗 ・コンセッショナリー業態への転換 ・食品強化等、品揃えの見直し ・調剤
Slide 14: 営業施策（ドラッグストア部門）
2. 営業施策（ドラッグストア部門） ■ニーズに合わせた営業時間の見直し ・コロナ禍において全店一律に短縮した営業時間を 周辺環境やお客様のニーズに合わせ個店毎に見直し ・開店前倒し 約30店舗 ・夜間延長 約100店舗 ・従業員の安全と働きやすさも考慮し、個店毎に検討 ■品揃え拡充による利便性向上 ・生鮮含めた食品取扱い強化 …コンセッショナリー業態推進、既存店改装による食品強化 ・PBの新規作成・リニューアル ・環境配慮型商品の採用拡大 …バイオマスプラスチック配合、リサイクルPET 等 ■販管費抑制の取り組み ・店舗毎の人時数コントール、人員配置の適正化 ・自家消費太陽光発電設備（PPA
Slide 15: 営業施策（調剤薬局部門）
2. 営業施策（調剤薬局部門） ■調剤薬局のドミナント化推進 ・新規出店 調剤薬局 65店舗 併設率 46.9％（+7.0pt） ・24年5月末 調剤併設率 50％達成見込 ・近隣医療機関との連携強化 ■診療報酬改定への対応 ・かかりつけ機能の強化 …かかりつけ薬剤師の育成、対人業務強化、在宅応需拡大 等 ・ITの活用含めた応需体制の整備 …処方せん事前送信アプリの活用 オンライン服薬指導、リフィル処方、電子処方箋対応 等 ・人員配置の適正化 …営業時間の見直し含めた残業時間抑制、レイバースケジュールの運用 15
Slide 16: デジタル戦略の推進
3. デジタル戦略の推進 ■公式アプリの利用促進・機能拡充 ・従来のカード会員からアプリ会員へシフト促進 …アプリによる各種クーポンの配信 ・公式アプリの調剤機能拡充 …処方せん事前送信、電子お薬手帳、 オンライン服薬指導、服薬フォローアップ ■多様な決済手段への対応 ・キャッシュレス決済比率 50.0％ （22年5月時点） 内、おさいふHippo決済比率 20.8％ （同上） ・自社電子マネーおさいふHippoの利用促進 …キャッシュレス化推進、支払手数料の抑制 16
Slide 17: 設備投資・配当推移
4. 設備投資・配当推移 ■設備投資額 推移 ■配当金 推移 積極的な設備投資を計画 過去10年連続増配 ⇒新店・改装、土地取得、物流センター …安定的・継続的に増配実施 システム投資 等 2015年12月に株式分割を実施 16/05期以前は株式分割後換算 （計画） （予想） 17
Slide 18: 2023年5月期 通期計画（連結）
5. 2023年5月期 通期計画（連結） *収益認識基準適用後 2022.5期 実績 2023.5期 計画 通期 構成比 構成比 前期比 前期差 ＜百万円＞ ＜百万円＞ (%) (%) (%) （百万円） 売 上 高 350,744 100.0 371,300 100.0 105.9 +20,555 売 上 総 利 益 95,578 27.3 101,240 27.3 105.9 +5,661 販 売 管 理 費 77,402 22.1 84,270 22.7 108.9 +6,867 営 業 利 益 18,176 5.2 16,970 4.6 93.4 ▲1,206 経 常 利 益 18,6
Slide 19: 中期経営計画
中期経営計画 19
Slide 20: 中期経営計画
中期経営計画 ■売上高目標（連結） ■出店戦略 ・関東東海の人口増加エリアに集中出店 ・多様な出店形態によるドミナント深耕 色付きは 人口増加都県 ≪3ヶ年計画 目標≫ ≪2805期 目標≫ 売上高 4,200億円 売上高 5,000億円 経常利益率 5.0％ 経常利益率 5.0％ 店舗数 850店舗 店舗数 1,000店舗 調剤併設率 55.0％ 調剤併設率 65.0％ 20
Slide 21: サステナビリティ経営の推進
サステナビリティ経営の推進 21
Slide 22: サステナビリティ経営の推進に向けて
サステナビリティ経営の推進に向けて ■前期における取り組み *サステナビリティ推進委員会の設置 *独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の設置 *サステナビリティ基本方針・重要課題（マテリアリティ）の特定 ■サステナビリティ基本方針 私たちクリエイトSDグループは、社是である「謙虚」の精神のもと、サステナビリティ への取り組みを重要な経営課題と位置付け、誠実かつ公正な事業活動を通して 「持続的な企業価値の向上」と「持続可能な社会の実現」の両立を目指します。 22
Slide 23: サステナビリティに関する取り組み
サステナビリティに関する取り組み ■地球環境に配慮した事業活動 ISO14001の認証取得継続 ＊ISO14001…環境マネジメントシステムに関する国際規格 ⇒2001年から20年以上継続して全店舗にて認証取得 ・廃棄物の削減 （エコキャップ運動、ダンボールのリサイクル） ・資源の効率的使用 （レジ袋の削減、省エネ型空調、照明機器の導入） ・周辺地域への配慮 （駐車場での騒音、排ガス抑制等） ・ローコストと働きやすさ向上 ≪今後の取り組み≫ ・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言に基づく情報開示 ⇒気候変動リスク及び機会の特定、CO₂排出量（Scope1・2・3）の算定 等 ・自
Slide 24: サステナビリティに関する取り組み
サステナビリティに関する取り組み ■お客様・患者様の健康と地域医療への貢献 生活・予防・治療・介護まで支えるサポート拠点 ・「かかりつけ薬局」の推進 ・在宅医療連携、介護領域における社会貢献 ・自治体との災害時協定締結、寄付支援活動 ・抗原検査薬の販売、PCR無料検査実施 ・健康相談、医療用医薬品との飲み合わせ相談 地域住民の健康と生活を支えるライフライン ⇒持続可能性の高い、地域に根差した出店を継続 ・設立以来38年間で営業不振による閉店は22店舗のみ ・人口の増加しているエリアに集中出店 ・厳格な出店基準 ・立地や規模に合わせた品揃え、店舗レイアウトの提案 ・ドミナント出店による効率的運営
Slide 25: サステナビリティに関する取り組み
サステナビリティに関する取り組み ■従業員を大切にする働きがいのある会社の実現 従業員の働きやすさ・ダイバーシティ推進 ・女性が働きやすい作業環境の整備（作業備品や物流センターでの積荷工夫） ・法定を上回る育児休業制度、短縮勤務制度 ・女性管理職比率 15.6％（前年14.5％ 前々年13.3％） ・障害者の法定雇用率2.30％の達成 （特例子会社における障害者採用 73名） ■誠実かつ公正な事業活動の推進 実効性あるガバナンス体制の強化 ・指名報酬委員会・サステナビリティ推進委員会の新設 ・改正公益通報者保護法の施行に伴う内部通報規定の改定 ⇒内部通報制度「なんでも相談室」に加え、本部社員用
Slide 26: サステナビリティ経営の推進に向けて
サステナビリティ経営の推進に向けて ■優先的に取り組むべきマテリアリティ 26