Slide 1: エムスリー株式会社 会社説明資料 2020年10月
エムスリー株式会社 会社説明資料 2020年10月 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved.
Slide 2: Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved.
本書には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来 に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している 情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎としてなされたもので す。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これら の記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現 しないという可能性があります。 また、本書に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわ る情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切 性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するもので は
Slide 3: 2020年度第２四半期：連結業績サマリー
2020年度第２四半期： 連結業績サマリー Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 2
Slide 4: 2020年度第2四半期 連結業績
2020年度第2四半期 連結業績 IFRSベース 単位： 百万円 FY2019 Q2 FY2020 Q2 前年比 売上高 61,545 75,022 +22% 株式の売却、評価 などのインパクトを 営業利益 16,549 23,931 +45% 除く事業面だけで 見ると、前年比 +61% 税引前利益 16,597 23,943 +44% 純利益 11,312 16,587 +47% 株式の売却、評価などのインパクトを除く事業面での対前年利益 成長率は、Q1：41％ Q２： 83％に倍増 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 3
Slide 5: 2020年度第2四半期 連結業績（セグメント別）
2020年度第2四半期 連結業績（セグメント別） FY2019 FY2020 単位： 百万円 前年比 Q2 Q2 株式売却のインパ メディカル 売上収益 22,269 30,915 +39% クトなどを除いた利 プラットフォーム 利 益 7,404 13,748 +86% 益は前年比106% 増 エビデンス 売上収益 10,739 9,603 -11% ソリューション 利 益 2,209 1,631 -26% COVID-19による 国 内 売上収益 8,760 8,194 -6% 一時的な需要減少 キャリア ソリューション 利 益 3,150 2,824 -10% サイト 売上収益 5,63
Slide 6: 2020年度第2四半期 連結営業利益増減分析
2020年度第2四半期 連結営業利益増減分析 単位：百万円 ＣＯＶＩＤ-19 ＣＯＶＩＤ-19 製薬会社 アジア地域 の影響から による一時的 の需要が が大きく 回復傾向 な需要減少 株式評価 拡大 成長 損益の増減 472 -204 -326 -578 2,416 -741 ＣＯＶＩＤ-19の影響 に加え、ＬＩＮＥヘルス 6,343 ケアへの投資が拡大 7,383 23,931 16,549 FY19 調整 FY20 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 5
Slide 7: 2020年度 第2四半期サマリー
2020年度 第2四半期サマリー COVID-19 インパクト メディカル 製薬会社のDX構造変化が急速に進展中 プラットフォーム ＋＋ マーケティング支援のH1受注は前年比2.5倍以上 エビデンス COVID-19により一部の治験が停止したが、受注残は ソリューション 235億円と堅調に推移 － キャリア ソリューション COVID-19により医師、薬剤師の転職動向はやや低調 － サイト 提携施設は増加、COVID-19関連プロジェクトが増加、 ソリューション 業績は急回復 ＋ エマージング ＋ 事業群 新規ビジネスの種まきは順調 － 中国等のアジア地域が急拡大し
Slide 8: COVID-19のエムスリーへの影響
ＣＯＶＩＤ-１９のエムスリーへの影響 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 7
Slide 9: COVID-19のエムスリーへの影響
COVID-19のエムスリーへの影響 製薬会社マーケティング の構造変化 診療現場の構造変化… オンライン診療、AI診断 治験 ワイズ 病院経営支援 訪問看護 キャリア Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 8
Slide 10: COVID-19のエムスリーへの影響
COVID-19のエムスリーへの影響 製薬会社マーケティング の構造変化 診療現場の構造変化… オンライン診療、AI診断 治験 ワイズ 病院経営支援 訪問看護 キャリア Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 9
Slide 11: m3.comへのサイトアクセス増大
m3.comへのサイトアクセス増大 ＣＯＶＩＤ-１９関連の情報提供 ｍ３.ｃｏｍのアクセス(前年比) 160% 関連ニュースの集中 配信 150% 140% 130% 医師コミュニティ内で の積極的な情報交換 120% 110% 100% COVID-19診療に 90% 関する専門家による H1 H2 H1 H2 H1 Webセミナー FY18 FY19 FY20 ＣＯＶＩＤ-１９以降急増したサイトアクセスは高い水準で定着 医療現場の情報インフラとしての重要性が高まっている Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 10
Slide 12: COVID-19のエムスリーへの影響
COVID-19のエムスリーへの影響 製薬会社マーケティング の構造変化 診療現場の構造変化… オンライン診療、AI診断 治験 ワイズ 病院経営支援 訪問看護 キャリア Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 11
Slide 13: 新型コロナウィルス感染症への院内対応
新型コロナウィルス感染症への院内対応 95% 院内感染対策の徹底 92% 91% 製薬企業のMRの訪問自粛要請 82% 新型コロナとして注目されている治療薬（未承認分 88% 含む）の速やかな確保 33% 76% マスク・防護服、消毒液など備品の調達 78% 自主回収や原薬の供給不足などが指摘される治療 69% 薬の確保 65% 56% 供給不安が懸念される品目の代替薬の選定 58% 新型コロナ治療薬やワクチンのエビデンスの評価、 50% 院内での情報共有 35% 取引実績のある医薬品卸との連携強化（医薬品の 50% 患者受け入れ 供給・配送） 44% n=107 自主回収や新型コロナの影響以
Slide 14: 製薬マーケティング支援の受注
製薬マーケティング支援の受注 製薬マーケティング支援 受注金額 COVID-19の感染拡大に伴 い、製薬会社からの需要が 2.5倍 急増 人員の拡大＆プロジェクトも 以上 大型化 （外部リソースも活用 し、営業チームは前年比で +78%の体制） 受注したプロジェクトのデリ バリー体制強化も進行中 FY2019 FY2020 H1 H1 受注ペースはＱ１より加速、製薬会社のＤＸがより本格化 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 13
Slide 15: LINEヘルスケアの伸長
LINEヘルスケアの伸長 公式アカウント友だち数：約789万人（昨年12月以来） 11月新たにオンライン診療サービス「LINEドクター」（保険診療） を開始予定 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 14
Slide 16: 医師の導入意向
医師の導入意向 オンライン診療に対応する医師の内、 ８３％が「ＬＩＮＥドクター」を導入したいと回答 他社より高くても LINEドクターを導入したい 導入しない オンライン診療に 17% 他社より安いか 対応する 61% 同等であれば 導入したい オンライン診療に 対応しない 39% 83% 他社より安ければ 導入したい 出所: エムスリー調査： n=665 病院61.5%、 診療所等 38.5% Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 15
Slide 17: AIプラットフォーム事業を開始
AIプラットフォーム事業を開始 ＮＯＢＯＲＩクラウド 医療クラウドサービスを ･･･ 提供する株式会社 NOBORIと事業提携 多様な画像診断支援AI 匿名加工済み AI解析済み 画像送信 画像受信 アルゴリズムを搭載し、 PACS（医療用画像管理 システム）の制約を受け ＰＡＣＳ ることなく利用可能 部位（頭部、肺、心臓、な ど）ごとに複数のアルゴ リズムを予定 医療機関内 ＣＯＶＩＤ-19肺炎ＡＩと遠隔読影サービスの無償支援の拡大、 全国121の医療機関に無償提供 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 16
Slide 18: AIプラットフォーム搭載アルゴリズムの紹介
AIプラットフォーム搭載アルゴリズムの紹介 VUNO Med®-LungCT 結節影 by EIRL Chest nodule 肺結節 by Ali-M3 ＣＯＶＩＤ-19肺炎 by & EIRL aneurysm 脳動脈瘤 by 順次アルゴリズムをＡＩプラットフォームに搭載 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 17
Slide 19: 急増するAIプロジェクト（1/2）
急増するAIプロジェクト （1/2） Ｍ３提供サービス 企業 疾患領域 M3 呼吸器 M3 糖尿病性網膜症 Ｍ３ M3 重症骨粗鬆症 主導 M3 海外医療機関 M3 COVID-19 M3 肺がん AI ベンチャー 甲状腺エコー AI ベンチャー 放射線診断 AI ベンチャー 冠動脈 AI ベンチャー 冠動脈 AI ベンチャー 胸部X線、胸部CT、眼底 他社主導 AI ベンチャー マンモグラフィ 海 外 AI ベンチャー マンモグラフィ AI ベンチャー 眼底カメラ AI ベンチャー 胸部X線、胸部CT AI ベンチャー 胸部X線 AI ベンチャー 胸部X線、胸部CT AI ベンチャー 眼底検
Slide 20: 急増するAIプロジェクト（2/2）
急増するAIプロジェクト （2/2） Ｍ３提供サービス 企業 疾患領域 AI ベンチャー インフルエンザ AI ベンチャー 未破裂脳動脈瘤 AI ベンチャー 不眠症 アカデミア 呼吸器 AI ベンチャー 消化器 大手医療機器 眼底検査 大手医療機器 外科/消化器 AI ベンチャー 認知症 AI ベンチャー 胸部X線透視動画 他社主導 AI ベンチャー 病理 国 内 AI ベンチャー 循環器 大手医療機器 PACS連動 大手医療機器 胸部X線/胸部CT 大手医療機器 内視鏡検査 AI ベンチャー 内視鏡検査 AI ベンチャー 頭部MRI､胸部X線､胸部CT､マンモ AI ベンチャー 循環器 大手
Slide 21: COVID-19のエムスリーへの影響（マイナス面）
COVID-19のエムスリーへの影響（マイナス面） Ｑ１時点の想定 Ｑ２以降の変化 治験（エビデンスソリューション） – 治験の一時的な停止 – 一段落後は薬剤開発の活発化に伴い 需要が拡大する可能性 米国でCOVID-19関連 – 更に米国ではCOVID-19関連のワクチ ワクチン試験が開始。 ン試験の需要が発生する見込み 米国治験事業の業績は 急回復 脳梗塞リハビリ（メディカルプラット フォーム） – リハビリ施設の顧客数減少 転職（キャリアソリューション） – 転職フェアなどの自粛 – 医師、薬剤師の転職動向はやや低調 病院経営支援（サイトソリューション） 当初懸念したほ
Slide 22: 米治験事業状況
米治験事業状況 ＣＯＶＩＤ関連治験 受注案件 一部紹介 ワクチン COVID-19関連 ワクチン 治験受注額： 数十億円規模 ワクチン* 年度内は高ペース 治療薬 予想 更なる受注アップ ワクチン サイドもあり 治療薬 … 施設や専門分野の拡大により、ＣＯＶＩＤ後のパイプラインも堅調 * （中断中） Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 21
Slide 23: COVID-19のエムスリーへの影響
COVID-19のエムスリーへの影響 製薬会社マーケティング の構造変化 診療現場の構造変化… オンライン診療、AI診断 治験 ワイズ 病院経営支援 訪問看護 キャリア Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 22
Slide 24: 成長ペースの変化予想
成長ペースの変化予想 （平時を起点としたイメージ） 業績全体へのインパクト 最終的なプラス インパクトもより 大きい 現在の 認識 従来の 想定 構造変化が想定 以上のスピード で進行 全体的に、短期的にはニュートラル、中長期的には構造変化が進み 大きくプラスと想定していたが、実際は想定以上のレベルで推移 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 23
Slide 25: Ｍ３の成長戦略
Ｍ３の成長戦略 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル 2010 2014 2018 2022 国 ： 3 → 5 （1.5倍） → 10 （3倍） → 事業 次の４年間 ： 6 → 10 （1.5倍） → 26 （4倍） → も従来の タイプ数 成長スピード 展開事業数 10 → 18 （2倍） 41 （4倍） → を持続する ： → (タイプ×国) 予定 売上(億円) ： 140 → 370 （2.5倍） → 945 （7倍） → 現在の10～20倍以上ある成長ポテンシャルを実現するため、 Ｍ＆Ａも含め積極的な先行投資を継続していく方針 Copyright © 2020 M3, Inc. All rights
Slide 27: エムスリーの業績推移
エムスリーの業績推移 売上収益 営業利益・純利益 単位：百万円 単位：百万円 130,973 34,337 営業利益 30,800 113,059 純利益 27,486 94,471 25,050 24,153 21,346 78,143 20,022 19,225 64,660 16,938 16,061 51,346 13,738* 13,493 10,428 36,759 9,294 8,878* 7,648 26,007 6,031 19,040 5,598 4,803 4,492 14,646 3,990 3,597 3,486 7,475 11,811 2,677 1,9652,3