Slide 1: 第１四半期決算説明会
平成２９年３月期 （２０１６年度：第２０期） 第１四半期決算説明会 平成２８年８月１日 ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し ており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績 予想に全面的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。
Slide 2: ２０１６年度 第１四半期実績ハイライト
２０１６年度 第１四半期実績ハイライト 6,000 350 （単位：百万円） 5,000 300 4,000 ２０１６年度 250 予想 200 3,000 150 第１四半期 2,000 実績 100 1,000 50 0 0 親会社株式に帰属する 売上高 -50 営業利益 経常利益 純利益 四半期純利益／損失 ２０１６年度 １Ｑ実績 通期予想 進捗率 前期実績 対前期増減 売上高 1,189 5,400 22.0% 1,089 +9.2% 営業利益 5 310 1.8% △4 － 経常利益 7 310 2.3% △2 － △4 親会社株主に帰属する 四半期純利益／純損失 180 － △12
Slide 3: 四半期決算 連結損益計算書
四半期決算 連結損益計算書 （単位：千円） ２０１６年度Ｑ１ （構成比） 増減率 ２０１５年度Ｑ１（構成比） 売上高 1,189,132 100% 9.2% 1,089,107 100% 売上原価 683,552 57.5% 5.9% 645,722 59.3% 売上総利益 505,580 42.5% 14.0% 443,384 40.7% 販売費及び一般管理費 499,793 42.0% 11.5% 448,176 41.2% 営業利益 5,787 － － △4,791 － 経常利益 7,354 － － △2,893 － 親会社株主に帰属する 四半期純利益／純損失 △4,070 － － △1
Slide 4: 連結バランスシート
連結バランスシート （単位：千円） 2016/6月末 主な変動要因 2015/6月末 前期末 資 流動資産 3,135,361 3,056,273 3,159,101 固定資産 1,001,204 866,614 971,691 産 有形固定資産 316,057 318,417 311,399 の 無形固定資産 538,185 401,506 511,642 部 投資その他の資産 146,961 営業権 146,691 148,648 資 産 合 計 4,136,566 +81M 3,922,888 4,130,793 負債の部 流動負債 566,147 ソフトウェア 545,843 559,
Slide 5: 売上原価（連結）主要項目
売上原価（連結）主要項目 700 人的費用の合計 各種償却費 600 （労務費＋外注費等） 500 通信費 604百万円 400 外注費等 （前年度：556 +8.6%） 300 連結従業員数 345名（336名） 200 労務費 個別従業員数 234名（222名） 100 （子会社出向者除） ※（）前年度 2016年度Q1 2015年度Q1 （単位：百万円） 制作系連結子会社 ２０１６年度Ｑ１ 構成比 増減率 ２０１５年度Ｑ１ 構成比 が人員減。配信系 労務費 336 49.2% △3.0% 346 53.7% 事業譲受、買収に よる増加と合わせて 外注費等 268 39.3% +27.3
Slide 6: 販売費及び一般管理費（連結）主要項目
販売費及び一般管理費（連結）主要項目 400 その他 営業、管理部門増員に伴い 300 人件費増の影響が大きい 販売支援費 成約が進み販売支援費は前 200 期並みの水準に留められた 100 人件費 増床による家賃増以外その 他の項目に大きな変動はな 2016年度Q1 2015年度Q1 い。 （単位：百万円） ２０１６年度Ｑ１構成比 増減率 ２０１５年度Ｑ１構成比 人件費 255 51.1% +12.6% 226 50.6% 販売支援費 59 11.9% △0.5% 59 13.3% その他 184 37.0% +14.4% 161 36.1% 販管費合計 499 +11.5% 448
Slide 7: 四半期別売上、利益推移（連結）
四半期別売上、利益推移 （連結） （単位：百万円） 1,600 売上高 160 営業利益 昨年、一昨年対比 1,400 140 ほぼ１億円程度増収。 1,200 120 1,000 100 単体で１０億円を 800 80 超えており順調。 60 600 40 子会社の販売に 400 20 出遅れ感あり。２Ｑは 200 0 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 27. 4Q 28. 1Q 28. 2Q 28. 3Q 28. 4Q 29. 1Q イベント等材料あり。 0 27.1Q 27.2Q 27.3Q 27.4Q 28.1Q 28.2Q 28.3Q 28.4Q 29.1Q 20
Slide 8: セグメント売上・営業利益状況：配信事業
セグメント売上・営業利益状況：配信事業 300 40% 800 （単位：百万円） 医薬系を中心にライブ 700 35% 250 配信の受注が復調。 600 30% 200 イベント受注もあり。 500 25% 150 20% オンデマンド配信も 400 15% Equipmedia中心に 300 100 案件積み上げ。M&A 200 10% 50 による配信顧客獲得 100 5% もプラス要因。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 27. 4Q 28. 1Q 28. 2Q 28. 3Q 28. 4Q 29. 1Q 0% 2014年度 2
Slide 9: セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業
セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業 700 14% 製薬プロモーション需要 （単位：百万円） 80 12% 増に伴う映像及び配信 600 10% 関連の受注及びブランド 500 60 8% サイトの受託制作により 400 40 6% 増加。 300 4% 20 映像制作子会社、 2% ＵＩ開発子会社の大口 200 0% 顧客からの受注減に 0 100 27.1Q 27.2Q 27.3Q 27.4Q 28.1Q 28.2Q 28.3Q 28.4Q 29.1Q -2% より前期比マイナス。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -20 -4% 2014年度 2015年度 2
Slide 10: 用途別売上比率（個別）
用途別売上比率 （個別） 1,007 （単位：百万円） 増減率 1,000 40(4.0%) +39.0% 888 その他 102 860 28 (3.2%) (10.1%) エンターテインメント （音楽/映画/娯楽/ △13.3% 27 (3.1%) 118 スポーツ） 800 97(11.2%) (13.3%) 189 (18.8%) 番組/放送局 +14.0% 175 166 (20.3%) (18.7%) 1 (0.1%) ストリーミング広告 +87.3% 600 1 (0.1%) 1 (0.1%) 484 販促（商品紹介/CM/ 400 +10.6% 438 (48.1%) セミナー
Slide 11: 業種別売上比率（個別）
業種別売上比率 （個別） 1,007 団体 （単位：百万円） 1,000 流通 860 888 団体 CP 人材紹介、派遣、アウトソーシング 流通 5.5% その他サービス業 CP 750 5.7% 6.2% 教育 4.9% 3.3% 7.1% その他 人材紹介、派遣、アウトソーシング 4.7% メーカー その他サービス業 5.3% 7.7% 7.7% 6.4% 7.1% 教育 広告代理店 9.6% その他 500 13.5% 10.8% 通信、ISP、ネットワーク系 メーカー 10.5% 10.3% 金融 9.2% 広告代理店 IT系（ポータル含む 情報サービス業、システム） 通信、ISP、
Slide 12: 設備投資状況（連結）
設備投資状況（連結） （単位：百万円） 実施額 投資項目 （年間予定額） 配信事業関連 ネットワーク ハードウェア （24） Equipmedia、CDN、 広告系等サービス関連ソフトウウェア（59） 175 ２０１６ 営業権等 （86） 年度 制作・システム開発事業関連 （430） 映像処理関連機器更新、増強 （2） その他（管理系含む） 業務管理、会計管理システム等 （4） 12
Slide 13: DkeEYIA
DkeEYIA SOCRMBRAHE.
Slide 14: セキュリティCDNサービス「Incapsula」を販売開始
セキュリティCDNサービス「Incapsula」を販売開始 DDoS防御/WAF統合型セキュリティCDN サービス「Incapsula」を販売開始 WAFのリーディングカンパニーImperva社が 提供するクラウドWAF （Web Application Firewall） 大規模DDoS攻撃にも耐えうるネットワークを手 頃な価格、簡単なDNSの設定のみで利用可能
Slide 15: 「J-Stream 360ソリューション」を提供開始
「J-Stream 360ソリューション」を提供開始 手頃な価格、民生用カメラで３６０度動画の体験 業務用機器を用いてＨＤ品質でハイクオリティの全 天球動画を制作 ３６０度動画はデータが大きくなりがちであるが、 ライブ／オンデマンド配信に際してはＪストリームの 動画配信インフラを利用することで安定した視聴 環境を構築
Slide 16: 自社ウェブサイトリニューアルを実施
自社ウェブサイトリニューアルを実施 コーポレートカラーは そのままに、 スマートフォンや タブレットでの利用に 適したレスポンシブ 対応サイトに変更。 マーケティング・採用 等施策に利用しやす い仕組みを実装。
Slide 17: PSROWAEt
2016 PSROWAEt
Slide 18: ２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略
２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略 経営方針 基盤を活かしてさらに成長する 最先端の動画ソリューション提供会社で あり続け、あらゆる動画ニーズに 応えられるエコシステムを創造する ことにより、事業の継続的成長を実現 18
Slide 19: Enterprise Video Communications
Enterprise Video Communications 今後益々広がる動画コミュニケーション 19
Slide 20: 営業重点戦略
２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略 営業重点戦略 プロダクト営業：Equipmedia新規顧客の開拓続けつつ CDNext等より単価の高い長期案件獲得に注力する ソリューション営業：従来の医療、金融系顧客の深耕に 加えて、企業内コミュニケーション利用（EVC : Enterprise Video Communications）促進に取り組む 配信：自社配信プラットフォーム強化とパートナー連携を推進 Equipmedia、CDNextを軸に継続的サービスメニュー強化 各種営業支援システム（ＳＦＡ）、ラーニングマネジメントシス テム（ＬＭＳ）等との連携や、ＩＤＣ、ＩＳＰ等とのパー
Slide 21: 制作：コンテンツ企画制作開発力の向上と制作プラットフォーム化推進
２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略 制作：コンテンツ企画制作開発力の向上と 制作プラットフォーム化推進 企画〜制作〜システム開発の総合力を高め、 トータルソリューションを通じて顧客の成果に貢献 映像制作支援、企業の社内コミュニケーション領域等での 顧客ニーズを捉え、制作のサービス化を加速させる 広告領域の開拓の継続 動画アドネットワークをスピーディに確立、コンテンツ マーケティングを実践、サイネージ動画広告への取り組み 新規事業開拓 新規事業開発専任部隊の設置により、動画周辺新規 事業の開拓やM&A等による成長力の拡大を図る 21
Slide 22: 業績予想値 ～変更なし
業績予想値 ～変更なし （単位：百万円） 平成２０１６年度 １Ｑ実績 通期予想 進捗率 売上高 1,189 5,400 22.0% 営業利益 5 310 1.8% 経常利益 7 310 2.3% 親会社株主に帰属する 四半期純利益／純損失 △4 180 －% 22
Slide 23: 説明内容についてのお問合せ先
説明内容についてのお問合せ先 決算説明内容についてのお問い合わせは 【メール】 https://page.stream.co.jp/pr_inquiry.html （お問い合わせフォーム） 【電話】 電話 03-5765-7744 （総務部広報ＩＲ課） へお寄せください。 23