Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2014/5 Earnings Presentation
39 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 15, 2014
Slide 1: 2014年5月期 第2四半期決算説明会
2014年5月期 第2四半期決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2014年1月15日 http://www.pasonagroup.co.jp/ Social solution company ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 2: 2014年5月期 第2四半期総括
１ 2014年5月期 第2四半期総括 １. Social solution company ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 2
Slide 3: 雇用環境の変化
雇用環境の変化 アベノミクス 3本の矢 「成長戦略」 雇用制度改革・人材力の強化 雇用制度改革 人材力の強化 安倍政権成長戦略 『日本再興戦略』 ◆ 人材の流動化 雇用維持から労働移動支援 へ ◆ 女性、若者、 女性 若者 教育、インターンシップ、 教育 インタ ンシ プ シニアの活躍推進 トライアル雇用制度の充実 ◆ 多様な働き方の実現 労働者派遣制度の見直し 3
Slide 4: 地域活性化事業
地域活性化事業 日本全国の地方自治体から様々な事業を受託 リーダーとなり各地を牽引 地域活性プロデュース事業 4
Slide 5: 東北復興支援
東北復興支援 “復興モチベーター” として東北の未来の創造に取り組む 就労支援事業を通じた雇用創造 地元との長期的な信頼関係構築 陸前高田市 就労創出支援 クライアント・求職者双方の要望を 丁寧にヒアリングし、ミスマッチ防止 地元ＮＰＯ等と連携した人材育成研修で 農業・漁業者雇用支援 （岩手・宮城・福島） 求職者のモチベーションを高める 2,600名を超える方の就労支援を達成 ふくしま就職応援センター運営 5
Slide 6: クールジャパン戦略
クールジャパン戦略 新しい市場を拓く “クールジャパン” 今期パソナグル プの取組み 今期パソナグループの取組み 日本の持つ ク ルジャパン推進機構に出資 クールジャパン推進機構に出資 “ “文化の力” 力 クールジャパン プ デ プロデューサー人材派遣事業スタート サ 人材派遣事業スタ ト “クールジャパンの芽の発掘・連携促進事業” Cool Japan Global Incubation Center 開始 新しい 「文化産業」 文化産業」 スターライズタワー オープン を創る 6
Slide 7: 女性の活用支援
女性の活用支援 安倍政権 「成長戦略」 “女性が輝く日本へ” 日経新聞調査 『人を活かす会社 『人を活かす会社』 ダイバーシティ経営 第 位 女性管理職 （課長職以上） 43% 女性役員の割合 23% 第１子出産後の継続就業率 ほぼ100% for Client for Workers Women’s Workstyle Service WOMEN’S CAREER COLLEGE 女性活用をさらに推進するために 働く女性のキャリアアップを支援 当社グループのノウハウを提供 派遣スタッフ向け研修を一般公開 7
Slide 8: heed
“heed” {LS (Q<2BS Job Creation ISJ#FFIb—TF OL lt 77 FoFsa—Al| Anewe Career Produce Stik RA MibMLE Culture Produce A¢##BLT Social Work Life Balance
Slide 9: 2014年5月期 重点戦略の進捗
２ 2014年5月期 重点戦略の進捗 ２. Social solution company 9
Slide 10: PASONA GROUP Strategy
PASONA GROUP Strategy Social Solution Company Phase 3 人材派遣 再就職支援 福利厚生 人材紹介 収益力 インソーシング （国内/海外） 向上 教育・研修 ヘルスケア 農業 保育 Phase 2 事業規模 拡大 Phase 1 新規事業領域 社会の問題点 10
Slide 11: 2014年5月期 重点戦略
2014年5月期 重点戦略 12年 12年 13年 13年 5月期 5月期 14年 14 年5月期 S l ti Solution Services S i の深化 インソーシング ソリューション 事業の強化・拡大 サービスの強化 インソーシング化・ＢＰＯ クラウドソリューションの開始 Employee Solutions 強化 ＢＰＯ事業の パブリックへ 拡大 向けた 専門職種領域の伸展 戦略強化 働ける環境づくり推進 Global Services の更なる展開 海外事業の グローバル事業の 新規拠点の展開 積極展開 深耕・拡大 グローバルサービスメニュー拡充 11
Slide 12: Solution Services ①
Solution Services ① 派遣 インソーシング、BPOへ クラウドソリューション 派遣先の業務を分析・標準化 Haken パソナが請け負って運用 が請 負 （管理コストの軽減） Insourcing 当社の環境へ移管 BPO (Near/Offshore) クラウド (セールスフォース) を 利用し、さらに効率的に運営 12
Slide 13: Solution Services ②
Solution Services ② クラウドマーケットでの展開 セールスフォース サクセスファクターズ 国内導入企業増加により ＳＡＰのクラウドサービスの 技術者は売り手市場 中核を担う人材管理ＳａａＳ 2012年11月 パソナテキーラ 設立 キャプラン 導入実績国内No.1 テキーラ、セールスフォース共同出資 テキ ラ社のノウハウで テキーラ社のノウハウで ＳＡＰとキャプランで特別協業開始 体系的に技術者を育成 ＳＡＰ社の既存顧客に共同提案 認定技術者 育成数 キャプラン キ プラン SAP AWARD 200 名 “ The Best Cloud ” 2013 SuccessFacto
Slide 14: Employee Solution ①
Employee Solution ① 専門職種領域の伸展 経理事務 キスパ ト検定 経理事務エキスパート検定 金融センタ 金融センター 証券外務員資格取得から就業までサポート ＮＩＳＡで急増する 証券会社の 日本CFO協会と共同で検定を開発 需要に対応 経理事務に特化、キャリアに直結 育成ツ ルとしてスタッフの受検奨励 育成ツールとしてスタッフの受検奨励 WOMEN’S CAREER COLLEGE おもてなしクループロジェクト Secretary スタッフ向け研修を一般公開 R Receptionist ti i t 受講者層の拡大 パソナブランドの浸透 Cabin attendant C
Slide 15: Employee Solution ②
Employee Solution ② 働く人を支援するさまざまなインフラを開発 保育 介護事業 保育・介護事業 クラウドソ シング クラウドソーシング パソナフォスター by パソナテック 2013年12月 大型保育施設受託 Web上で仕事の受発注、納品、決済 時間・場所にとらわれない新しい働き方 在宅ワーク支援 在宅ワ ク支援 市場規模 2013年 246億円 パソナライフケア 仕事依頼金額 2017年 1 474億円 1,474億円 （矢野経済研究所予測） 2013年11月 新デイサービス施設開設 2013年8月 パソナテックを含む5社が幹事として 「クラウドソーシング協議会」 設立 江
Slide 16: Global Services
Global Services グローバルサービスメニューの拡充 福利厚生・インセンティブ 利 ブ 教育・研修 2013年10月 キャプラン Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｏｎｅ Ａｓｉａ 海外で日本流おもてなし研修 伊藤忠と合弁でシンガポールに開設 2014年2月 ＣｈｕｎｇＨｗａ Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｏｎｅ 化粧品や高級車の 台湾通信大手 中華電信(※)と合弁 販売スタッフ向け研修 (in Vietnam) (※)台湾の国営企業等の従業員 約5万人向けに 福利厚生代行事業をすでに展開 Ｐａｓｏｎａ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ⇒ 新会社に事業移管 ＋ 拡大・強化 マネジメント研修強化 インドで幹部向け研修開催 タイ
Slide 17: 2014年5月期 第2四半期決算概要
３ 2014年5月期 第2四半期決算概要 ３. Social solution company ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 17
Slide 18: 連結業績 第2四半期累計
連結業績 第2四半期累計(2013/6-2013/11) （単位：億円） 前期比 △0.3% 1,085 1,030 1,026 +45.3% 7.1 8.8 10.4 △4.5△1.1△0.3 売上高 営業利益 四半期純損益 13/5 14/5 14/5 13/5 14/5 14/5 13/5 14/5 14/5 2Q 2Q計画 2Q 2Q 2Q計画 2Q 2Q 2Q計画 2Q 14/5/2Q （単位：百万円） 13/5/2Q (%) (%) 14/5/2Q (%) 前期比 (%) 計画比 (%) 計画 売上高 102,976 (100.0) 108,500 (100.0) 102,619
Slide 19: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 ％ 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 ％ 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 65,325 62,198 △ 3,126 △4.8% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 18,657 18,967 309 +1.7% （委託・請負） HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ③ 1 885 1,885 2 036 2,036 151 +8 1% +8.1% 教育・研修他 1,276 1,173 △ 102 △8.0% 1.4% 1.4% △0.0
Slide 20: 売上総利益・販管費
売上総利益・販管費 （単位 億 ） （単位：億円） （単位 億 ） （単位：億円） 売上総利益 販管費 人件費 家賃 その他 前期比 売上影響 粗利率影響 前期比 +0.2 +3.4 +4 1 +4.1 （+0 1%） （+0.1%） （+1.8%） 194.1 183.6 +0.1 △0.2 +0.2 183.7 190.7 △0.7 粗利率改善 販管費比率 18.5% → 18.9% 17.8% → 17.9% （+0.4pt） （+0.1pt） 13/5/2Q 14/5/2Q 13/5/2Q 14/5/2Q （単位：億円） （単位：億円） 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 13/5
Slide 21: 営業外・特別損益 他
営業外・特別損益 他 (2013/6-2013/11) （単位：百万円） 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 営業利益 714 1,038 323 45.3% 営業外収益 125 118 △7 △5.6% 営業外費用 147 195 47 32 2% 32.2% 経常利益 692 961 268 38.8% 特別利益 0 0 0 - 特別損失 38 40 2 7.6% 税引前四半期純利益 654 920 266 40.6% 法人税等 716 666 △ 49 △6.9% 法人税等調整額 91 15 △ 75 △82.7% 少数株主利益 301 263 △ 38 △12 6% △12.6%
Slide 22: 財務の状況
財務の状況 財務状況 14/5/2Q末 総資産・自己資本・自己資本比率 ※( )内は13/5期末比 総資産 自己資本 自己資本比率 （単位：億円） 負債 負 債 709 713 685 428億円 資 産 （△22億円） 29.0% 29.3% 29.9% 685億円 （△28億円） 自己資本 純資産 205億円 205 209 205 （△4億円） 少数株主持分 12/5期末 13/5期末 14/5/2Q末 52億円 億円（（△1億円） 億 ） 13/5末 13/11 末 増減 ・現預金の減少 ▲49億円 流動資産 478 442 △37 ・売掛金の増加 +11億円 固定資産 234 243
Slide 23: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 キャッシュ・フロー 増減内訳 前期比増減 （ 単位：億円 ） 13/5 14/5 増減 ・税引前利益 9億円 2Q 2Q ・税引前利益 +3億円 ・減価償却費 12億円 ・退職給付費用の減少 ▲4億円 ・売上債権の増加 ▲10億円 営業活動 ・売上債権の増加 ▲3億円 ・営業債務の減少 ▲10億円 によるＣＦ ▲7 ▲22 ▲15 ・営業債務の減少 ▲3億円 ・法人税等の支払 法人税等の支払 ▲13億円 ・法人税等の支払 法人税等の支払 ▲6億円 投資活動 によるＣＦ ▲30 ▲25 +5 ・有形固定資産の取得 ▲4億円 ・有形固定資産の取得 +14億円 財務活動 ・
Slide 24: エキスパートサービス事業（派遣）
エキスパートサービス事業 （派遣） 売上高 ※セグメント間取引消去前 職種別売上高 ※セグメント間取引消去後 （単位：百万円） （ 単位：億円 ） 1,297 1,303 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 クラリカル 35,998 33,740 △ 6.3% 前期比 テクニカル 14,458 14,134 △ 2.2% 653 622 +0.5% ＩＴｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 8,800 8,956 +1.8% 営業・販売職 3,102 2,927 △ 5.6% 前期比 △4.8% その他ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 2,828 2,313 △ 18.2% 合 計 65,188 62,072 △
Slide 25: インソーシング事業（委託・請負）
インソーシング事業 （委託・請負） 売上高 外部人材活用 売上高推移 （派遣+請負） （ 単位：億円 ） 453 （ 単位：億円 ） インソーシング （委託・請負） エキスパートサービス （派遣） 370 前期比 +22.4% +5.3% 187 190 前期比 +11.7% △3.4% +1.5% 1,756 1,667 前期比 +1.7% 1 521 1,470 1,492 1,521 1 492 370 453 123 164 267 通期 1,297 1,303 1,398 1,306 13/5/2Q 14/5/2Q 13/5 14/5 1,225 計画（修正） 事業状況 ●上期実績
Slide 26: プレース＆サーチ事業（紹介）
プレース＆サーチ事業 （紹介） 【グル プ合計】 【グループ合計】 売上高 海外紹介及び 求人件数 （連結） ※2009年5月期第1四半期＝100 国内派遣会社の （ 単位：億円 ） 紹介予定派遣分を合算 140 29 8 29.8 35 2 35.2 プレース＆サーチ 新規求人倍率(※) 27.0 120 新規求人倍率（相対値） 28.7 前期比 前期比 +10.3% +22.7% 100 14.6 15.6 80 前期比 60 +6.6% 通期 40 13/5/2Q 14/5/2Q 13/5 14/5 計画 20 事業状況 0 ●上期実績 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1
Slide 27: グローバルソーシング事業（海外人材サービス）
グローバルソーシング事業 （海外人材サービス） 売上高 事業別売上高 （ 単位：億円 ） 36.9 （単位：百万円） 13/5/2Q 14/5/2Q 前期比 32.4 人材派遣 449 617 +37.3% 前期比 人材紹介 550 707 +28.6% +14.0% 17.2 請負（給与計算他） 297 368 +24.1% その他 26 26 △0.9% 13 2 13.2 前期比 +29.9% 合計 1,323 1,720 +29.9% 通期 エリア別売上高 （全海外事業） （ 単位：百万円 ） 13/5/2Q 14/5/2Q 13/5 14/5 計画 売上構成比 事業状況 ●上期実績
Slide 28: アウトプレースメント事業（再就職支援）
アウトプレースメント事業 （再就職支援） 売上高 営業利益・営業利益率 雇用調整発表企業（企業数・応募人数） （ 単位：億円 ） （社） （人） 300 30,000 104 雇用調整実施社数（左軸） 応募人数（右軸） 前期比 250 25,000 △14.8% 前期比 前期比 57 △61.6% 56 △13.1% 200 20,000 9.2 d down 8.0 8.3 前期比 150 15,000 △1.8% 16.0% 14 1% 14.1% 8.0% 100 10,000 13/5/2Q 14/5/2Q 14/5 13/5/2Q 14/5/2Q 14/5 通期計画 通期計画 50
Slide 29: アウトソーシング事業（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング事業 （ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （ 単位：億円 ） （単位：万人） 220 800 725 福利厚生 CRM パーソナル 700 647 582 571 126 600 549 78 前期比 472 38 58 89 +24.9% 500 197 12 243 30.2 400 199 232 239 147 300 94 前期比 82 前期比 前期比 +12.0% 200 262 279 284 326 335 402 +15.4% +10.3% 100 0 8.8 9.7 10/4 11/4 12/4 13/4 1
Slide 30: 2014年5月期 連結業績見通し
2014年5月期 連結業績見通し （単位：億円） 前期比+6.9% 2,220 2,077 1,815 +8.0% 32 34 △21.4% 20 0.3 6.1 4.8 売上高 営業利益 当期純利益 12/5 13/5 14/5 12/5 13/5 14/5 12/5 13/5 14/5 （計画） （計画） （計画） 14/5 14/5 期初 （単位：百万円） 13/5 (%) (%) (%) (%) 前期比 (%) 通期期初 通期計画 計画比 売上高 207,685 (100.0) 222,000 (100.0) 222,000 (100.0) 0 0.0% 14,314 +6.9% 売上
Slide 31: 2014年5月期 セグメント別予想
2014年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前期 通期 通期 計画比 前期比 前期 通期 通期 計画比 前期比 (%) (%) (%) (%) 実績 期初 計画 増減 増減 実績 期初 計画 増減 増減 セグメント別 ① ② ③ ③-② ③-① ④ ⑤ ⑥ ⑥-⑤ ⑥-④ ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 129,720 132,320 130,320 △ 2,000 △1.5% 600 +0.5% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ｲﾝｿ ｼﾝｸ 37,007 43,300 45,300 2,000 +4.6% 8,293 +22.4% （委託・請負） HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ
Slide 32: 参考資料
４ 参考資料 ４. Social solution company ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 32
Slide 33: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 1 000 1,000 900 営業 売上高 2.6% 利益率 800 2.1% （ 単位：億円 ） 700 1.6% 1.3% 0.7% 0 8% 0.8% 600 1 9% 1.9% 0.7% 0.3% 0.4% 500 513 512 517 514 506 541 400 459 463 450 444 300 200 100 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 0 4Ｑ 0 0 12/5期 13/5期 14/5期 12/5期 13/5期 14/5期 12/5期 13/5期 14/5期 12/5期 13/5期 14/5期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 第1四半期（6～8月） 第2四半期（
Slide 34: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 13/5/1Q 13/5/2Q 13/5/3Q 13/5/4Q 14/5/1Q 14/5/2Q 同期比 13/5/1Q 13/5/2Q 13/5/3Q 13/5/4Q 14/5/1Q 14/5/2Q 同期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 32,971 32,354 31,206 33,188 31,169 31,029 △ 4.1% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 9,149 9,508 8,902 9,446 9,327 9,640 +1.4% （委託・請負） ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他
Slide 35: 主要経営指標（第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) 1,400 6.0 300 （左目盛） 60.0 （左目盛） （右目盛） （右目盛） 1 200 1,200 4.6 5.0 49.4 1,195 47.0 277 1,161 250 50.0 1,132 253 257 3.9 246 249 246 1,000 40.8 243 1,030 1,026 225 982 4.0 3.3 921 200 215 40.0 890 909 41.3 41.8 800 870 3.8 4
Slide 36: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 2,500 6.0 350 60.0 4.9 2,312 2,369 300 48.1 4.6 2,187 5.0 45.5 50.0 2,000 42.5 295 4.2 2,038 2,077 269 250 250 256 263 263 3.6 1,792 1,835 1,788 1,815 4.0 276 251 40.0 41.1 41.6 1,500 1,570 200 39.6 3.8 3
Slide 37: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 金融機関 証券会社 その他の 所有者別株式数 （2013年11月30日現在） 自己株式 30 (0.39%) 18 (0.23%) 国内法人 金融機関 自己株式 証券会社 1 (0.01%) 64 (0.82%) 35,271 (8.45%) 外国法人等 42,401 (10.17%) 1,485 (0.36%) 106 (1.36%) その他の 国内法人 63,741 (15.29%) 合計： 合計： 7,794名 416,903株 個人･その他 208,191 (49.94%) 外国法人等 個人･その他 65,814 (15.79%) 7,575 (97.19
Slide 38: 連結子会社 一覧（セグメント別）
連結子会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キスパ トサ ビス（人材派遣） アウトプレ スメント（再就職支援） アウトプレースメント（再就職支援） インソーシング（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修他 パソナ パソナ パソナランゲージ パソナテック ケーアイエス アウトソーシング パソナ岡山 キ プラン キャプラン パソナロジコム 安川ビジネススタッフ ベネフィット・ワン 日本雇用創出機構 ビーウィズ ベネフィットワン・ヘルスケア パソナマーケティング アサヒビールコミュニケーションズ ベネフィットワンソリューションズ パソナ農援隊 サポート アルゴー ア
Slide 39: 会社概要
会社概要 東京証券取引所市場第一部 東京証券取引所市場第 部 2168 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100 6514 〒100-6514 本社所在地 〒100 8228 〒100-8228 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-4 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負）、HRコンサルティング、教育・研修他