Slide 1: 平成24年3月期(第15期) 決算説明会
平成２４年３月期 （第１５期） 決算説明会 平成２４年５月１６日 ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し ており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績 予想に全面的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。
Slide 2: 平成24年3月期 業績総括
平成２４年３月期 業績総括 （単位：百万円） 連結 個別 実績 前年度 前年同期比 実績 前年度 前年同期比 売上高 5,291 5,309 △0.4% 3,824 3,643 5.0% 営業利益 219 △13 － 106 34 +210.4% 経常利益 242 24 － 163 64 +155.6% 当期純利益 159 △639 － △146 △408 － 売上高前年度対比微減なるも営業、当期レベルで黒転 各種経費削減は順調であり利益体質は改善 当期利益：サービス停止に伴う減損等はあったが前年対比大幅改善。個別の子会社 評価損は昨年ののれんに続き多額計上となったが出し尽くし 2
Slide 3: 連結決算ハイライト P/L
連結決算ハイライト P/L （単位：千円） ２４年３月期 （構成比） 増減率 ２３年３月期 （構成比） 売上高 5,291,159 100% △0.4% 5,309,838 100% 売上原価 3,441,906 65.1% +3.5% 3,326,242 62.6% 売上総利益 1,849,253 34.9% △6.8% 1,983,595 37.4% 販売費及び 一般管理費 1,629,644 30.8% △18.4% 1,997,251 37.7% 営業利益 219,608 4.2% － △13,655 － 経常利益 242,698 4.6% － 24,050 0.5% 税金等調整前当期
Slide 4: 連結バランスシート
連結バランスシート （単位：千円） ２４．３月期末 主な変動要因 ２３．３月期末 流動資産 2,706,916 2,505,292 資 固定資産 802,447 新サービス開発投資、 792,185 産 有形固定資産 288,557 大口案件等で調達実施 279,393 の 部 無形固定資産 323,303 しているが、償却でほぼ 298,913 バランスしている。 投資その他の資産 190,586 213,879 資 産 合 計 3,509,364 3,297,478 負債の部 流動負債 645,722 資本準備金 668,458千円をその 555,384 他の資本剰余金に振替し、繰越 固定
Slide 5: 連結売上原価 構成比率
連結売上原価 構成比率 （※２４年３月期連結累計期間構成比率順 単位：千円） ２４年３月期 （構成比） 増減率 備考 ２３年３月期 （構成比） 労務費 1,344,068 （39.0%） +7.3% 1,251,749 （37.6%） 人的費用の合計 外注費 976,308 （28.3%） +14.4% 2,540百万円 （前年度： 853,415 （25.6%） 2,381百万円 通信費 326,712 （9.4%） △1.7% 対比＋6.7%） 332,677 （10.0%） 連結従業員数 ロイヤリティ 245,766 （7.1%） △25.3% 24年3月末 329,263 （9.9%）
Slide 6: 販売費及び一般管理費主要項目(連結)
販売費及び一般管理費主要項目 （連結） （※２４年３月期連結累計期間構成比率順 単位：千円） ２４年３月期 （構成比） 増減率 備考 ２３年３月期 （構成比） 人件費 960,990 （58.9%） △8.8% 1,053,800 （52.7%） 販売支援費 171,892 （10.5%） △21.8% 219,940 （11.0%） 地代家賃 61,140 （3.7%） △39.0% 事務所移転効果 100,281 （5.0%） 支払手数料 58,831 （3.6%） △6.7% 63,099 （3.1%） 研究開発費 50,338 （3.0%） △50.6% 人員減、子会社分 縮小 101
Slide 7: 四半期別売上、利益推移(連結)
四半期別売上、利益推移 （連結） 1,600 150 （単位：百万円） 売上高 営業利益 1,400 売上高 四半期毎の売上変動は 100 1,200 ほぼ毎年度同様である が、変動幅には違いがあ 1,000 50 る。（２３年３月期は震災 800 22年3月期 がありブレあり） 0 23年3月期 24年3月期 600 第４四半期以外の期で -50 400 も安定して利益を出せる 200 体制が確立できつつある。 -100 0 22. 1Q 22. 2Q 22. 3Q 22. 4Q 23. 1Q 23. 2Q 23. 3Q 23. 4Q 24. 1Q 24. 2Q 24. 3Q 24. 4
Slide 8: セグメント別売上状況
セグメント別売上状況 （単位：百万円） 1,500 12 243 14 5 133 その他 5 149 152 26 17 266 134 129 123 1,200 231 7 213 117 4 130 コンテンツ 692 ビジネス事業 900 710 584 623 552 613 572 579 456 473 522 445 制作・システム 開発事業 600 300 621 589 582 570 564 569 626 626 577 606 601 646 配信事業 0 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 2
Slide 9: セグメント営業利益状況
セグメント営業利益状況 （単位：百万円） 300 50% 250 40% 200 30% 150 20% 100 10% 50 0% 0 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q 24.3Q 24.4Q その他 -10% -50 制作・ システム 開発 コ ン テ ン ツ ビ ジネス -100 配信 -20% 配信利益率 制作・ システム 開発利益率 -150 コ ン テ ン ツ ビ ジネス利益率 -30% 166 152 149 136 140 122 177 193 107 172 173 213 配信 26.7
Slide 10: 用途別売上比率(個別)
用途別売上比率（個別） 4,000 3,824 (単位：百万円) 増減率 3,628 3,643 240 その他 △4.4% 3,500 405 251 エンターテインメント 749 (音楽/映画/娯楽/ △15.8% 3,000 890 スポーツ) 882 2,500 687 番組/放送局 ＋14.4% 602 2,000 644 4 ストリーミング広告 +99.4% 2 4 1,500 販促(商品紹介/CM/ 1,601 セミナー/イベント) +7.4% 1,491 1,000 1,322 500 ＋34.6% 205 200 269 採用/教育/研修 163 203 270 会社案内/I
Slide 11: 業種別売上比率(個別)
業種別売上比率（個別） 4,000 団体 教育 3,500 流通 5.7% 人材紹介、派遣、アウトソーシング 6.3% 7.0% 6.3% その他サービス業 3,000 4.7% 5.5% 6.4% その他 医療セクター、メディア系 8.2% 8.2% メーカー の受注が堅調。特に医療 7.4% 2,500 金融 系への依存度が上昇 10.0% 10.6% 8.9% コンテンツプロバイダー 7.5% 2,000 8.4% 9.0% 広告代理店 11.2% 8.8% ＩＴ（ポータル含む情報サービス業、システム） 1,500 11.0% 通信、ＩＳＰ、ネットワーク系 14.0% 11.4% 11.
Slide 12: 設備投資状況
設備投資状況 （単位：百万円） 実施額 投資項目 （年間予定額） 配信事業関連 １６８ 携帯端末関連ソフトウェア、新サービス関連の他、 ２４年 関西データセンター構築、ストレージ更新等を実施 制作・システム開発事業関連 ４０ 284 ３月期 映像編集機材・ソフトウェアが中心 （319） コンテンツビジネス関連 ８ その他 ６８ （社内業務システム中心） 配信事業関連 ３０３ 新サービス関連、サーバー増設・リプレース、その他サービス改 善のための投資 ２５年 運用系システム開発、IPv6対応設備導入 等 ３月期 制作・システム開発事業関連 ３１ 374 キャプチャー・ファイルサーバー
Slide 13: DKEYIA
DKEYIA I B Src RRSEAAS.
Slide 14: 2011年度のトピックス①
２０１１年度のトピックス① ＤＲＭ「PlayReady」対応のスマート 「MobaVio」 フォン向け動画・音楽配信ＡＳＰサービス Android端末対応開始 「SecureCast Plus」を提供開始 「MobaVio」は、インターネット上の動画ファイル コンテンツの暗号化機能、端末への視聴ラ を携帯電話 3キャリア向けに自動変換・配信でき イセンス発行機能をASPで提供。スマート るＡＳＰサービスとして2008年2月より提供中 フォンでの楽曲配信サービスを、短時間で手 ３キャリアのフィーチャーフォン、iPhone、 間なく立ち上げることを可能にする。 ＮＴＴドコモ社の「ｄメニュー」内
Slide 15: 2011年度のトピックス②
２０１１年度のトピックス② フジテレビの有料動画配信サイト「フジテレビオンデマンド」の マルチデバイス対応をサポート フジテレビの動画配信サービス「フジテレビオンデマンド」が、PC・携帯サイト・スマートフォンへの マルチデバイス配信に対応するにあたり、サイト構築・動画配信からサイト運用まで一連のサ ポートを提供 ＜経緯＞ 2011年7月より「フジテレビオンデマンド」の運用サポートを開始 2011年12月1日のPCサイトリニューアル、2012年1月4日の携帯サイトリニューアルの際は、サイ トデザイン、課金システムとの連携を含むシステム開発を行い、動画配信インフラの提供を開始 。その後両サイトの
Slide 16: AT St
AT St Src RRSEAAS.
Slide 17: 中期に目指すJストリーム像
中期に目指すＪストリーム像 クロスデバイスに対応した 動画マーケティングサービスの展開に注力し、 動画配信にまつわる企業のマーケティング活動を サポートする企業 ネットワークに接続される各種端末に対して、複数の端末をスムーズに 使い分ける事を前提としたサービスを展開する。 複数の端末を使い分ける人たちの便利さを追求する そのサービスを提供する人たちの運営を楽にする 17
Slide 18: Jストリームのポジション
Ｊストリームのポジション コンテンツを有する潜在顧客 コンテンツのない潜在顧客 CM等 制作・システム 既存の動画 イベント収録 映画 インフォマーシャルビデオ スタジオ撮影 音楽･･ WEB制作 エンコード プラットフォーム （付加機能をつけマーケティングをサポート） クロスデバイス配信 PC その他 携帯 スマート TV 携帯端末 フォン 18
Slide 19: 中期計画の展開
中期計画の展開 従来の サービススタイル 過渡期 （現在） 将来像 【新たな価値の提供】 プラットフォーム シンジケーション 映像配信 配信 広告モデル プラットフォームを利 用した ＡＳＰ開発 現場対応 マーケティング活動 配信＋システム構築 のサポートをする 制作 ＡＳＰ＋カスタマイズ ビジネス 制作＋運用 動画配信プラットフォームに代 マーケティング 「素」で提供し、細か 表される各種ＡＳＰサービスを サービス い作業は別注／カ 組み合わせ、より機動的な／ 省力化した対応 の展開 スタマイズ対応 19
Slide 20: 動画マーケティングのPDCAサイクルと提供機能
動画マーケティングのＰＤＣＡサイクルと提供機能 ４. １. 実行している動画施策を 動画のないお客様に 効果を見ながら修正して 簡便に動画を容易できる 動画の制作・修正・編成 いける機能の提供 機能の提供 新サービス投入 広告の可能性追求 Ａ Ｐ 動画の評価と最適化 動画の配信・掲載 Ｃ Ｄ VA連携等の推進 シンジケーション 動画の効果測定 動画への集客 ３. ２. 実施している動画施策の 作った動画の視聴機会を 状況を把握するための機能 最大化するための機能の の提供 提供 20
Slide 21: Src RRSEAAS.
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Slide 22: 25年3月期 通期連結業績予想
２５年３月期 通期連結業績予想 平成２５年３月期 （単位：百万円） 通期予想 前年実績 増減比 売上高 5,300 5,291 +0.1% 営業利益 250 219 +14.1% 経常利益 275 242 +13.6% 当期純利益 230 159 +44.6% マーケット動向：スマホ対応（クロスデバイス）対応 オンデマンド ライブの需要を捉える 22
Slide 23: 説明内容についてのお問合せ先
説明内容についてのお問合せ先 決算説明内容についてのお問い合わせは 【メール】 http://www.stream.co.jp/contact/ir/privacy/ （お問い合わせフォーム） 【電話】 電話 03-5765-7744 （総務部広報ＩＲ課） よりお寄せください。 23