Trusco Nakayama Corporation · TSE:9830
Trusco Nakayama — FY2022 Earnings Presentation
51 slides from Trusco Nakayama's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 第60期 決算データ分析資料
第60期 決算データ分析資料 令和４年（2022）12月期 発行元： 証券コード：9830（「苦は去れ」と覚えてください） 経営管理本部 経営企画部 広報ＩＲ課 〒105-0004 東京都港区新橋四丁目28番1号 トラスコ フィオリートビル10F TEL：03-3433-9840 FAX：03-3433-9881 E-mail： info@trusco.co.jp 1 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 2: 目次
目次 第60期 令和４年（2022）12月期 P3 会社概要 P４ ビジネスフロー P5-9 A 全社経営成績 P10-19 B 販売実績 P20-26 C 財務等実績 P2８-35 D 各種 重要指標 P36-４１ E 第6１期 経営計画 P42-45 F ESG情報 P47-50 G 参考資料 本資料には、将来の業績見通しおよび事業計画に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化等により、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。また、本資料は情報の提供のみを目的としており、当社は
Slide 3: 会社概要
会社概要 創業 昭和34年（1959）5月15日 代表取締役社長 中山 哲也 公益財団法人 中山視覚福祉財団 理事長 代表者 全日本機械工具商連合会 副会長 大阪機械器具卸商協同組合 理事長 東京本社（東京都港区・本店登記） 本社事務所 大阪本社（大阪市西区） 計94か所 国内拠点89か所（本社2か所、国内営業拠点59か所、国内物流拠点28か所） 拠点数 海外拠点5か所 （現地法人：トラスコナカヤマ タイランド、トラスコナカヤマ インドネシア、 仕入先開拓オフィス：ドイツ、台湾、タイ） 資本金 50億2,237万円 証券取引所 東証プライム（証券コード：9830） 従業員数 2,954名 【連
Slide 4: ビジネスフロー
ビジネスフロー 当社はプロツールを仕入先様から仕入れ、機械工具商やネット通販企業、ホームセンターなどの得意先様へ販売する専門商社です。 当社を介することで、プロツールを日本中のモノづくり現場へ、早くスムーズに、確実にお届けすることができます。卸（問屋）に徹し、 得意先様・仕入先様及びユーザー様の利便性を向上させる独自のビジネスモデルを構築しています。 得意先様 ユーザー様 仕入先様 5,575社 ∞ 3,272社 （＋306社） 機械工具商 ファクトリー ルート 溶接材料商など 国内仕入先 2,943社 eビジネス ネット通販企業 （+２81社） ルート など 海外仕入先 ホームセンター・ ホ
Slide 5: A.全社経営成績
A.全社経営成績 P6 A-1.決算ハイライト P7 A-2.【連結】経営成績 P8 A-3.【連結】月次売上高 P9 A-4.【連結】セグメント別月次売上高 5 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 6: A-1.決算ハイライト
A-1.決算ハイライト ▮第60期の実績について ＜実績＞ 売上高：2,464億53百万円（前年比+8.6％） 販管費：374億93百万円（+8.1％） 営業利益：146億67百万円（前年比+12.8％） ・ユーザー様直送やMROストッカーの取組み強化により、eビジネスルートをはじめと した大手得意先様の当社へのルート集約につながり、売上を押し上げました ・原材料不足などから、仕入先様の減産や値上げが続く一方で、在庫拡充を継続的に 実施し、販売の機会損失を防ぐことで販売量が増加しました ・物価高による生活支援としての社員への臨時賞与の支給や水道光熱費の上昇により、 販売管理費が押し上がった一方
Slide 7: A-2.【連結】経営成績
A-2.【連結】経営成績 不動産の売却により約34億円を 特別利益として計上 令和３年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。 7 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 8: A-3.【連結】月次売上高
※令和4年4月1日より、休日をカレンダー通りに変更したため、 A-3.【連結】月次売上高 8月、12月の営業日数が前年と比較し増加しております。 製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社は1日当たりの売上高を重要視しております。 また、多くの企業の決算月である3月は売上高が大きい繁忙期となっています。 実 績 8 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 9: A-4.【連結】セグメント別月次売上高
※令和4年4月1日より、休日をカレンダー通りに変更したため、 A-4.【連結】セグメント別月次売上高 8月、12月の営業日数が前年と比較し増加しております。 ▮ファクトリールート ▮eビジネスルート 実 績 ▮ホームセンタールート 実 績 実 績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 営業日数（日） 18 18 22 20 19 22 20 22 20 20 20 22 ２４３ 前年同月比（日） ±0 ±0 △1 △1 +1 ±0 ±0 +3 ±0 △1 ±0 +2 ＋３ 9 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All
Slide 10: B.販売実績
Ｂ.販売実績 P11 B-1.【連結】セグメント別実績 P12 ・ファクトリールート P13 ・eビジネスルート P14 ・ホームセンタールート P15 ・子会社業績 P16 B-2.【親単体】売上分析 P17 B-3.【親単体】商品分類別売上高増減グラフ P18 B-4.【親単体】商品分類別売上高 P19 B-5.【親単体】プライベート・ブランド（PB）商品売上高 10 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 11: B-1.【連結】セグメント別実績
B-1.【連結】セグメント別実績 令和３年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を 記載しております。 11 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 12: B-1.セグメント別実績 ファクトリールート
B-1.【連結】セグメント別実績 ファクトリールート ▮業種別売上高 令和３年（2021）12月期 令和４年（2022）12月期 売上 売上 売上高 総利益率 売上高 総利益率 販売ルート 実績 構成比 実績 実績 構成比 前年比 実績 前年比 機械工具商 822億51百万円 50.7% 20.2% 869億08百万円 50.9% +5.7% 21.9% +1.7pt 溶接材料商 230億67百万円 14.2% 20.8% 242億06百万円 14.2% +4.9% 20.2% △0.6pt その他製造業関連 （理化学・伝導機・梱包材商など） 271億01百万円 16.7% 20.1% 279
Slide 13: B-1.セグメント別実績 eビジネスルート
B-1.【連結】セグメント別実績 eビジネスルート ▮業種別売上高 令和３年（2021）12月期 令和４年（2022）12月期 売上 売上 売上高 総利益率 売上高 販売ルート 総利益率 実績 構成比 実績 実績 構成比 前年比 実績 前年比 通販企業向け 347億90百万円 78.4% 22.5% 401億48百万円 77.8% +15.4% 20.9% △1.6pt オレンジコマース（電子購買） 連携企業向け、MROストッカー 96億03百万円 21.6% 27.2% 114億28百万円 22.2% +19.0% 26.3% △0.9pt eビジネスルート合計 443億93百万円 100.
Slide 14: B-1.セグメント別実績 ホームセンタールート
B-1.【連結】セグメント別実績 ホームセンタールート ▮業種別売上高 令和３年（2021）12月期 令和４年（2022）12月期 売上 売上高 総利益率 売上高 売上総利益率 実績 実績 実績 前年比 実績 前年比 ホームセンタールート 183億66百万円 18.6% 221億62百万円 +20.7% 17.4% △1.2pt ▮ホームセンタールート 売上高推移 （単位：百万円） ▮ホームセンタールート前年比：+20.7％ 店舗とＥＣの連携した取組による新規での商品納 入権獲得及び商流集約や、当社との親和性の高い プロの職人さんや工員さんをターゲットにした店 舗であるプロショップでの売上が増
Slide 15: B-1.セグメント別実績 子会社業績
B-1.【連結】セグメント別実績 子会社業績 ▮単体売上高 ▮【参考】親会社におけるその他海外地域の売上高実績 ▮海外ルート前年比：+24.4％ タイにおいては現地のトップブランドの 独自仕入先開拓の強化、インドネシアでは 在庫アイテムの見直しにより、納品リードタ 売上 イムの短縮を実施、またローカル企業の新 売上高 総利益 規得意先様との取引で販売領域を拡大し 実績 8億22百万円 2億24百万円 ました。 その他海外地域への売上高実績 率 ー 27.3% （フィリピン、中国、韓国など） その他海外地域への販売では、アジア太 前年比 +29.5% +30.6% 平洋地域を中心にＥＣ企業様との
Slide 16: B-2.【親単体】売上分析
B-2.【親単体】売上分析 （単位：百万円） 売上高 19,501百万円増加 設備投資の 回復等による その他増加分 令和４年（2022） 製造業の 機器類需要増加分 (調整額含む) 12月期 回復等による 消耗品需要増加分 +3,662 ＋1,539 245,889 +14,299 （+8.6%） 令和３年（2021） 12月期 ≪主な内訳≫ 【製造業の回復等による消耗品需要増加分】+14,２９９百万円 226,379 ・環境安全用品（墜落制止用品、冷暖房用品等）：＋4,753百万円 ・研究管理用品（研究開発関連用品等） ：＋４,446百万円 ・作業用品（化学製品等） ：＋2,834百万円
Slide 17: B-3.【親単体】商品分類別売上高増減グラフ
B-3.【親単体】商品分類別売上高増減グラフ （単位：百万円） ★：新型コロナウイルス関連商品 売 上 増 加 0 売 上 減 少 17 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 18: B-4.【親単体】商品分類別売上高
B-4.【親単体】商品分類別売上高 記録的猛暑の影響により、スポットエアコンなどの冷房用品（大分類６）、また墜落制止用器具の着用に関する法改正により、ハーネス （大分類６）の需要が増加しましたが、新型コロナウイルス感染症予防に係る手指消毒用品（大分類６，８）の需要は一服しました。 （単位：百万円、％） 商品分類（大分類） 中分類 全社売上高 構成比 前年比 粗利率 商品分類（大分類） 中分類 全社売上高 構成比 前年比 粗利率 1.切削工具 切削工具 計 7,706 3.1 +7.9 16.0 6.環境安全用品 環境安全用品 計 44,461 18.1 +11.2 21.9 ① 切削工具 3,
Slide 19: B-5.【親単体】プライベート・ブランド（PB）商品売上高
B-5.【親単体】プライベート・ブランド（PB）商品売上高 ▮プライベート・ブランド商品売上高推移 （）前年比 （単位：百万円） 構成比 粗利率 ▮セグメント別・商品分類別売上高 （単位：百万円） 全体 ファクトリー eビジネス ホームセンター セグメント 「プロフェッショナルな技にプ 構成比 18.7% 構成比 19.4% 構成比 22.2% 構成比 4.8% 粗利率 35.8% 粗利率 36.1% 粗利率 35.8% 粗利率 30.5% ロフェッショナルなクオリティ 商品分類 売上高 前年比 売上高 前年比 売上高 前年比 売上高 前年比 で応えたい」という想いから誕 合計 45,876
Slide 20: C.財務等実績
C.財務等実績 P２１ C-1.【連結】販売費及び一般管理費 P２2 C-1.【連結】販売費及び一般管理費（詳細） P22 C-2.【連結】財務諸表・財務指標 P23 C-3.【連結】設備投資一覧 P24 C-４.現在進行中の主な設備投資 P2５ C-5.【連結】四半期毎の実績・予算（四半期） P26 C-6.【連結】四半期毎の実績・予算（累計） 20 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 21: C-1.販売費及び一般管理費の主な増減内容
C-1.【連結】販売費及び一般管理費の主な増減内容 単位：百万円 令和４年 減価償却費 △262 （2022） 支払手数料 水道光熱費 その他増減 （△3.8％） 12月期 ＋215 ＋334 運賃及び荷造費 ＋317 （+66.7％） ＋847 （+13.7％） （+12.5％） 給与及び賞与 ＋876 （+7.2％） 販売促進費 37,493 ＋1,159 水道光熱費の主な増加要因 支払手数料の主な増加要因 電気料金高騰による影響 （+8.1％） 令和３年 （ー） ・HACOBuneプロジェクト構想 （＋約２億円） 支援（＋約２億円） （2021） 12月期 運賃及び荷造費の主な増加要因
Slide 22: C-1.販売費及び一般管理費【詳細】
C-1.【連結】販売費及び一般管理費【詳細】 （単位：百万円、％） 令和４年（2022） 令和３年（2021）12月期 令和４年 12月期 前年 通期予算と 前年比 （2022） 増減額 前年実績比 売上高 売上高 通期予算 No. 実績 構成比 実績 構成比 1 給 料 及 び 賞 与 12,159 5.4 13,036 5.3 +876 +7.2 12,375 +1.8 2 運賃及び荷造費 6,782 3.0 7,630 3.1 +847 +12.5 7,231 +6.6 3 減 価 償 却 費 6,929 3.1 6,667 2.7 △262 △ 3.8 6,853 △ 1.1 4 支
Slide 23: C-2.【連結】財務諸表・財務指標
C-2.【連結】財務諸表・財務指標 ▮貸借対照表 ▮キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） （令和４年12月31日現在） 単位（百万円） 令和３年(2021) 令和４年(2022) 増減 科目 金額 科目 金額 12月期 12月期 （資産の部） （負債の部） 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,926 12,178 △3,747 流動資産 119,667 流動負債 46,178 現金及び預金 39,400 買掛金 18,866 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,596 △5,165 △568 売掛金 31,557 短期借入金 10,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,
Slide 24: C-3.【連結】設備投資一覧
C-3.【連結】設備投資一覧 ▮主な設備投資の実績と予定 令和４年（2022）12月期 設備投資実績：４７億99百万円 （単位：百万円） ▮設備投資額の推移 （単位：億円） 設備投資額に関して 197 171 設備 17１ ・設備投資予定額には、計画中のものも システム 含まれている為、投資金額は変動する 土地・建物 場合があります。 87 ・第６１期はキャッシュアウトベースの金 80 額にて記載しております。 ４７億円 令和５年（2023）12月期の減価償却費は 63億97百万円（前年比△２億70百万円） を予定しております。 24 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORA
Slide 25: C-4.現在進行中の主な設備投資
C-4.現在進行中の主な設備投資 ▮プラネット東関東 ▮堺ストックセンター ▮プラネット愛知 パレット自動倉庫 所在地 ：千葉県松戸市 所在地 ：大阪府堺市 所在地 ：愛知県北名古屋市 敷地面積：4,441坪（増築後） 敷地面積：999坪 敷地面積：12,595坪 建物延床面積：8,986坪（増築後） 建物延床面積：1,404坪 建物延床面積：27,184坪 総投資額（土地・建物・設備） 総投資額（土地・建物・設備） 土地金額：約14億円（購入土地の ：約26.8億円（増築部分） ：約18.３億円 み） 第60期投資額：14.1億円（建物・設備） 第60期投資額：7.2億円（建物） 投資総額：
Slide 26: C-5.【連結】四半期毎の予算・実績（四半期）
C-５.【連結】四半期毎の予算・実績（四半期） ▮令和４年（2022） 12月期 【四半期ごと】 （単位：百万円、%） 第1四半期（△1日） 第2四半期（±0日） 第3四半期（＋3日） 第4四半期（＋1日） 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年同期比 予算 売上高 61,130 100.0 +6.1 59,543 100.0 + 8.2 59,442 100.0 + 9.6 63,385 100.0 + 5.7 実績 61,159 100.0 +6.1 59,524 100.0 + 8.2 60,241 100.0 + 11.1 65
Slide 27: C-6.【連結】四半期毎の予算・実績（累計）
C-６.【連結】四半期毎の予算・実績（累計） ▮令和４年（2022） 12月期 【累計】 （単位：百万円、%） 第1四半期（△１日） 第2四半期（△１日） 第3四半期（＋２日） 通 期（＋３日） 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年比 予算 売上高 61,130 100.0 +6.1 120,673 100.0 +7.1 180,115 100.0 + 7.9 243,500 100.0 + 7.3 実績 61,159 100.0 +6.1 120,683 100.0 +7.1 180,924 100.0 + 8.4 246,453
Slide 28: D.各種 重要指標
D.各種 重要指標 P29 D-1.商品 P30-31 D-2.販売 P32-33 D-3.物流 P34 D-4.デジタル P35 D-5.人事 28 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 29: D-1.重要指標（商品）
D-1.重要指標（商品） ▮在庫アイテム数 5６万２,026アイテム ▮トラスコ オレンジブック.Com 内）商品自動採用数 2万６,１０９アイテム 公開アイテム数 316万7,188アイテム 売れ筋商品を自動在庫化 プロツール調達に必要な情報が全て揃った商品検索サイト 販売実績から在庫化すべき商品が自動で仕入先様に発注 ・SDS（安全データシート） され、在庫化されます。売れ筋商品が自動で在庫化され ・図面 ることで得意先様へのサービスレベルが向上するととも ・商品見積や注文 に業務の効率化にもつながっています。 （24時間対応） ・返品依頼（24時間対応） ・リアルタイム在庫確認 ▮【親単
Slide 30: D-2.重要指標（販売）
D-2.重要指標（販売） ▮オレンジコマース ●オレンジコマース（電子購買）連携企業数の推移 調達プロセスを効率化したユーザー様向け購買支援システム ユーザー様がご利用の購買システムと連携し、ユーザー様・ オレンジコマース連携企業向け売上高（億円） 得意先様・当社の３社間でお取引を行う購買支援システムです。導入 オレンジコマース連携企業数 により調達プロセスの見える化とコストの削減を実現。 注文データ受信 社内システムで発注 得意先様 ユーザー様 商品を納品 商品を納品 ▮【連結】販売口座数及び法人数の推移 ▮倒産による回収不能金額 回収不能金額 （万円） 平成30年 （2018） 4 令和元
Slide 31: D-2.重要指標（販売）MROストッカー
D-2.重要指標（販売） ▮置き薬ならぬ置き工具「MROストッカー」 現在商談中 395件 2023年12月末時点 累計目標設置件数 1,000件 2022年12月末時点 導入件数：775件 １件当たり月額売上目標 30万円 「MROストッカー」は、日本で長年親しまれているビジネスモデル「置き薬」の工具版です。モノづくり現場に必要 な商品がすぐに利用できる、究極のクイックデリバリー環境を実現します。ユーザー様がモノづくりにおいて日々使 用する消耗品が在庫されており、製造現場の「今すぐ欲しい」という声に応えます。また、代金はご使用分のみの請 求となり、ユーザー様は場所のご提供だけで在庫リスクを負
Slide 32: D-3.重要指標（物流）
D-3.重要指標（物流） ▮ユーザー様直送サービスについて 通販企業様による商品調達がモノづくり現場で浸透するに つれ、ユーザー様直送の依頼が急激に増加しています。通販 企業様各社とのお取り組みの伸長や業界全体の人手不足、 ユーザー様からの納期短縮要請などを鑑みると、今後もユー ザー様直送件数／個口数が増え続けるのは確実であり、直送 体制の強化が必須と考えています。 I-Pack® ［高速自動梱包出荷ライン］ 出荷能力 ：720CS/h(1ライン)、約24人分 導入センター：プラネット東北、 プラネット埼玉（3ライン） プラネット東海、プラネット大阪 計6ライン ▮納品区分別構成比（出荷行数別
Slide 33: D-3.重要指標（物流）
D-3.重要指標（物流） ▮在庫アイテム数と在庫出荷率 ▮【親単体】在庫廃棄金額及び在庫金額の推移 ▮配達便・社内間輸送便 台数 台数 前期末比 総配達便数 27８台 ±０台 傭車便（契約配達便） 162台 ＋１台 自社配達便 116台 △１台 社内間輸送便 30台 ±０台 傭車便（契約便） 26台 △１台 自社便 4台 ＋1台 配達便・社内間輸送便 計 308台 ±０台 配達便について ▮納品リードタイム 配送ルートや在庫の社内移動を効率化することで配達便・ 社内間輸送便の見直しをすすめ、台数の適正化を図ってい 20時間10分04秒（前期末比＋３分1１秒） ます。 また、お客様へのサービス向
Slide 34: D-4.重要指標（デジタル）
D-4.重要指標（デジタル） ▮ＡＩ見積「即答名人」 AIを活用し、見積を自動化 受注・見積実績をもとに、定期的に商品の適正価格を自動計算する特価最適化をすることで見積の自動化を推進。得意先様への回 答スピード向上（最短５秒）に繋げています。 ●見積自動化率 ●WEB見積依頼率 ▮システム受注率 受注行数 行数占有率 受注金額 金額占有率 受注形態 行数占有率 金額占有率 （千行） 前期末比(pt) （百万円） 前期末比（pt） トラスコ オレンジブック.Com （販売店様、ユーザー様用）インターネット受発注 15,231 38.6% △1.2 102,902 41.8% △0.3 トラスコＥ
Slide 35: D-5.重要指標（人事）
D-5.重要指標（人事） ▮平均年齢・年収 ▮社員数【連結】 令和4年（2022）１２月末現在 （単位：名） 女 男 合計 前年比 平均年齢（歳） 平均年収（万円） 役員 1 9 10 ±0 女 男 全体 キャリア エリア ロジス 全体 執行役員 0 1 1 △1 令和４年 キャリア（海外・国内） 152 412 564 △9 33.0 43.4 39.8 771 633 494 661 （2022） キャリア（地域） 1 8 9 +9 デジタルキャリア 0 0 0 ±0 令和３年 ロジスキャリア 0 0 0 ±0 32.8 43.2 39.6 724 596 456 615 （2021） エ
Slide 36: E.経営計画
E.経営計画 P37ｰ39 E-1.【連結】経営計画 【連結】セグメント別 経営計画 【連結】第61期販売費及び一般管理費 P40 E-2.【連結】四半期ごとの予算（四半期）（累計） P４１ F-1.【連結】３か年期経営計画 36 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 37: E-1.【連結】第61期 経営計画
E-1.【連結】第61期 経営計画 ◆予算策定について 予算は「全国の支店長が策定した支店年間予算」の合計を全社予算として採用しています。マーケットを熟知した支店長が、人員配置を含 めた戦略を練り実行し、自身が最終責任をとるという意味で予算策定をしています。 （単位：百万円） 37 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 38: E-1.第61期 セグメント別 経営計画
E-1.【連結】第61期 セグメント別 経営計画 ◆予算策定について 予算は「全国の支店長が策定した支店年間予算」の合計を全社予算として採用しています。マーケットを熟知した支店長が、人員配置を含 めた戦略を練り実行し、自身が最終責任をとるという意味で予算策定をしています。 （単位：百万円） 令和４年（202２） 令和5年（202３） 前年比 12月期 実績 12月期 計画 （％） ファクトリールート 170,606 182,555 +7.0 eビジネスルート 51,576 56,967 +10.5 ホームセンタールート 22,162 23,014 +3.8 海外ルート 2,108 2,551
Slide 39: E-1.第61期 販管費及び一般管理費
E-1.【連結】第61期 販管費及び一般管理費 第61期予想：396億50百万円 増加要因 （１）運賃荷造費 85億79百万円（＋12.4％） ①売上高増加による出荷個数増加予想 ②輸送コストの増加予想 ※ユーザー様直送の係る運賃は、お客様にご負担いただいております。 （２）従業員給与及び賞与 133億55百万円（+2.5％） ①ロジスコース賞与増加 ②2023年度新入社員：82名 減少要因 減価償却費 63億97百万円（△4.1％） 前期に大型投資が少なかったことにより、微減 39 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved T
Slide 40: E-2.【連結】四半期毎の予算（四半期・累計）
E-２.【連結】四半期毎の予算（四半期・累計） ▮令和５年（202３） 12月期 【四半期ごと】 （単位：百万円、%） 第1四半期（±0日） 第2四半期（＋1日） 第3四半期（±0日） 第4四半期（±0日） 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 売上高 65,925 100.0 +7.8 64,535 100.0 + 8.4 64,898 100.0 + 7.7 69,732 100.0 + 6.4 売上総利益 13,653 20.7 +6.0 13,378 20.7 + 7.1 13,480 20.8 + 8.9 14,839
Slide 41: E-3.【連結】３か年経営計画
E-3.【連結】３か年経営計画 投資計画の成果を見える化し、成果をより確実なものとするため３か年計画を策定しました 2026年のプラネット愛知の稼働を見据え、プラットフォーム戦略である「TRUSCO HACOBUne」をは じめとしたお客様の利便性向上につながる施策を実行し、本計画の達成を目指してまいります （単位：百万円、%） ※本計画は現時点で入手している情報を基に策定しており、事業環境の変化に応じて都度変更する可能性があるものです。 41 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Inves
Slide 42: F. ESG情報
F. ESG情報 P４3 F-1. TRUSCO「やさしさ、未来へ」プロジェクト P４4ｰ4７ F-2. サスティナビリティに関する指標 サスティナビリティに関する指標② Ｆ-３. その他環境に関係する取り組みや施策 F-４. 社会との関わり・コーポレートガバナンス 42 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 43: F-1.TRUSCO「やさしさ、未来へ」プロジェクト
F-1.TRUSCO「やさしさ、未来へ」プロジェクト ▮TRUSCO「やさしさ、未来へ」プロジェクト 当社では、「私たちの小さな小さな取り組みが、未来の大きな思いやりにつ ながるよう、地球に優しい企業を目指します」という想いから、1998年に「や さしさ、未来へ」という環境理念を掲げ、さまざまな環境への取組みを行って きました。 サステナビリティという言葉が広まる２０年以上前から、地球社会を未来へ つないでいくという考えが会社に根付いてきているのです。 これまで、「やさしさ、未来へ」は環境のみを指す言葉でしたが、これからは、 TRUSCO「やさしさ、未来へ」プロジェクトとして地球環境も含めたヒ
Slide 44: F-2.サステナビリティに関する指標
F-２.サステナビリティに関する指標 ▮CO₂排出量（2022年末時点） Scope1 2,327t-co₂／Scope2 8,109t-co₂ ▮各種サービスによるCO₂排出削減量 年間CO₂排出削減量 １１,365ｔ-CO₂（前年比＋1,806t-CO₂ ） サービス 年間CO₂排出削減量 １個口/台/アイテムあたり 実績（2022） CO₂排出削減量 ユーザー様直送 1,002t-CO₂ 0.28㎏-CO₂ 355万個口 荷合わせ 165t-CO₂ 0.22t-CO₂ 75万個口 ＭＲＯストッカー 3,100t-CO₂ ４t-CO₂ 775件 固定費型物流 3,098t-CO₂ ー ー
Slide 45: F-2.サステナビリティに関する指標②
F-2.サステナビリティに関する指標② ▮修理工房「直治郎（なおじろう）」売上高 ▮トラスコ発電所（太陽光、風力発電）19か所 2022年 年間発電量 2,653,344kWh ▮「直治郎」の役割 プロツールに欠かせない安全性や精度を維持し、使い慣 再生可能エネルギー電力自給率 16.4％ れた工具・設備等を長く使うことで環境負荷を抑えると ともに、コスト削減に貢献することを目的としたサービス です。2022年1月からは直治郎課を再設し、サービスの ▮「TRUSCO」商品の環境対応 浸透・向上に努めます。 商品企画開発において環境基準を定め、製品設計か ら商品の使用、廃棄に至るまでの各側面から
Slide 46: F-3.その他、環境に関係する施策や取組み
F-3.その他、環境に関係する施策や取組み 環境への取組みは「いつからやっているか」が重要です。 当社では、20年以上前から、社屋から一人ひとりの社員、事業施策、商品開発まで多岐に渡って、 「やさしさ、未来へ」の想いのもと、環境に配慮した取組みを行っています。 46 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 47: F-4.社会との関わり・コーポレートガバナンス
F-4.社会との関わり・コーポレートガバナンス ▮一社提供テレビ番組「TRUSCO 知られざるガリバー」 ▮オープンジャッジシステム（OJS=360度評価） 「世界に誇る日本企業を紹介することで日本に誇りと 上司だけでなく、同僚や部下からの様々な評価が行 活力を与えたい」という当社の想いを伝える一社提供 われる、当社独自の評価システムです。評価コメント 番組です。毎回1社ずつ、日本企業の姿や想いをご紹 をフィードバックし、各人の行動改革につなげる目的 介しています。 があります。 ▮取締役会（経営会議） 原則月1 回開催する取締役会において意思決定を 行っています。より広い視野と透明性を確保す
Slide 48: G.参考資料
G.参考資料 P4８ G-1.株式情報 P49 G-2.業界での指数比較 P50 G-3.当社売上高指数・鉱工業生産指数 48 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations
Slide 49: G-1.株式情報
G-1.株式情報 ▮株主情報 （単位：名） 令和2年 令和2年 令和3年 令和3年 令和4年 令和4年 （2020） （2020） （2021） （2021） （2022） （2022） 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 株主合計 23,697 16,336 14,903 14,406 16,212 15,466 単元株主 22,887 15,514 14,030 13,527 15,190 14,436 単元未満株主 809 821 872 878 1,021 1,029 自己名義株式 1 1 1 1 1 1 金融機関・証券会社 64 65 69 61 59 55 国内法
Slide 50: G-2.業界での指数比較
G-2.業界での指数比較 ▮同業界の商社、直販企業（上場企業）の業績 機械工具業界の商社には下記のような企業がありますが、卸売業・小売業で事業展開が異なり、 それぞれ取扱う主力商品も異なっています。当社は工作機械などの大型機械の取扱いは無く、消耗品の取扱いが中心です。 【卸売】 【小売】 ※連結決算を発表している会社は連結決算の数値を記載しています。 ※各数値は令和５年（202３）２月３日時点で公表されている実績及び予想を記載しています。 ※時価総額は、令和５年（202３）２月３日の終値にて記載しています。 50 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Ri
Slide 51: G-3.当社売上高指数・鉱工業生産指数
G-3.当社売上高指数・鉱工業生産指数 ▮当社売上高指数及び鉱工業生産指数の推移 トラスコ売上高指数 鉱工業生産指数 （連結） （連結） （連結） （連結） ※指数基準：平成27年（2015）を100とする ※鉱工業生産指数は令和５年（2023）1月31日に経済産業省より公表された数値 51 ©2023 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations