Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — FY2021 Earnings Presentation
95 slides from Unibep's earnings presentation, Aug 25, 2022
Slide 1: Jaki był rok 2021 dla Grupy Unibep
Jaki był rok 2021 dla Grupy Unibep
Slide 2: Rok 2021 w liczbach
1 712 390 tys. 47 133 tys. 271 461 tys. PRZYCHÓD (2%) ZYSK NETTO (27%) ŚRODKI PIENIĘŻNE (3%) Kilka słów o nas 83 438 tys. 361 228 tys. 2 005 400 tys. EBITDA KAPITALIZACJA NA KONTRAKTY PODPISANE GPW (31.12.2021 R.) W ROKU 2021 Rok 2021 w liczbach 3 531 000 tys. 921 lokali 1 616 osób PORTFEL ZAMÓWIEŃ
Slide 3: Podsumowanie roku 2021
Podsumowanie roku 2021 Branża budowlana • Dynamiczny wzrost cen materiałów i usług • Kłopoty z dostępnością materiałów na rynku • Zaburzone łańcuchy dostaw • Zmiany na rynku pracy - kłopoty dostępnością pracowników liniowych • Wysoka inflacja - duża presja płacowa • Pandemia COVID-19 • Niekorzystny
Slide 4: Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS
Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS [%, r/r] Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS wzrósł do poziomu 4,0-8,3% r/r. Tak wysokie dynamiki wskaźnika GUS nie były notowane od 2007/2008 r., kiedy oscylowały w granicach 8,6-8,9% r/r
Slide 5: Ceny surowców wykorzystywanych przez budownictwo
Od początku stycznia 2020 r. Ceny surowców do końca lutego 2022 r. cena wykorzystywanych przez surowców wzrosła o: budownictwo • węgla koksowego – ok. 200%, • cyny – ok. 158% • aluminium – ok. 83% • miedzi – ok. 65% • ropy naftowej – ok. 52% • rudy żelaza – ok. 49%
Slide 6: Wpływ wojny w Ukrainie na branżę
• Odpływ pracowników z Ukrainy (wpływ pośredni i bezpośredni) • Niedobór surowców i materiałów (głównie stali i paliw) Wpływ wojny • Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień na w Ukrainie budowach na branżę • Kolejna fala wzrostu cen materiałów budowalnych budowlaną • Ryzyko fali upadłości w sektorze
Slide 7: Gdzie jesteśmy na tle konkurencji
Gdzie jesteśmy na tle konkurencji 5. miejsce w kraju pod względem 3. miejsce wśród sprzedaży w rankingach (dane finansowe największych firm dotyczą roku 2020) w woj. podlaskim pod względem 57. miejsce w rankingu „Najcenniejsze przychodów Polskie Marki”, „Rzeczpospolitej”. Wśród firm z branży budowla
Slide 8: Rynki i segmenty działalności
EUROPA Rynki i segmenty działalności BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA BUDOWNICTWO MODUŁOWE Unihouse SA INFRASTRUKTURA Unibep SA, Budrex Sp. z o.o. DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA Unidevelopment SA, spółki celowe BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO PRZEMYSŁOWE Unibep SA
Slide 9: Obszar działalności w Polsce
POLSKA Obszar działalności w Polsce Segment BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA Segment BUDOWNICTWO MODUŁOWE Unihouse SA Segment INFRASTRUKTURA Unibep SA, Budrex Sp. z o.o. Segment DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA Unidevelopment SA, spółki celowe Segment BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO PRZEMYSŁOWE Unibep SA
Slide 10: Zatrudnienie w Grupie Unibep
Zatrudnienie w Grupie Unibep – stan na 31.03.2022 r. 1 000 907 900 800 700 600 569 500 400 300 200 66 110 100 20 0 61 1672 - łączne zatrudnienie w Grupie Unibep - liczba awansów na stanowiska kierownicze w Grupie Unibep w 2021 r.
Slide 11: Wybrane dane finansowe za 2021 r.
Wybrane dane finansowe za 2021 r. 2021 rok w porównaniu z 2020 rokiem [tys. PLN] SPRZEDAŻ ZYSK OPERACYJNY ZYSK NETTO 1 712 390 / 1 682 337 61 480 / 59 792 47 133 / 37 153 +1,8% rdr +2,8% rdr +26,9% rdr PORTFEL ZLECEŃ (NA ROK 2022 i KOLEJNE) ZADŁUŻENIE NETTO 3 531 000 - 32 000
Slide 12: Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty
Przychody za sprzedaży w podziale na segmenty 2021 rok w porównaniu z 2020 rokiem [tys. PLN i %] DZIAŁALNOŚĆ BUDOWNICTWO MODUŁOWE BUDOWNICTWO KUBATUROWE INFRASTRUKTURA DEWELOPERSKA (NORWEGIA, SZWECJA, NIEMCY, POLSKA) 941 795 / 943 110 285 890 / 242 524 380 253 / 378 950 261 800 / 211 328 -0,1% rdr 1
Slide 13: Przychody ze sprzedaży
Przychody Udział poszczególnych biznesów [mln PLN i %] ze sprzedaży 262 14% Według biznesów w roku 2021 380 858 20% 46% 286 84 15% 5% Budownictwo Kubaturowe Budownictwo Kubaturowe EKSPORT Działalność deweloperska Infrastruktura Budownictwo modułowe
Slide 14: Sprzedaż kraj i eksport
Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową [mln PLN i %] Sprzedaż Według rynków w 2021 roku 333 19% 1 380 81% KRAJ EKSPORT
Slide 15: Zadłużenie netto [mln PLN]
Zadłużenie netto [mln PLN] Kredyty, pożyczki i in. Zob. finansowe Zadłużenie netto Gotówka 300 264 271 244 232 250 192 200 195 239 200 181 178 166 172 173 202 182 150 209 193 150 125 134 132 124 100 109 72 93 57 35 50 10 2 0 -50 -44 -34 -47 -30 -32 -100 -76 -91 -150 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Slide 16: 46% przychodów grupy
SEGMENT BUDOWNICTWO KUBATUROWE (GW Kraj + GW Eksport) generuje 46% przychodów grupy
Slide 17: Przychody ze sprzedaży – Budownictwo Kubaturowe
SEGMENT PRZYCHODY BUDOWNICTWO KUBATUROWE ZE SPRZEDAŻY (GW Kraj + GW Eksport) [mln PLN] 1200 1000 800 600 1111 1095 943 942 400 200 0 2018 2019 2020 2021
Slide 18: Marża brutto
SEGMENT BUDOWNICTWO KUBATUROWE MARŻA BRUTTO (GW Kraj + GW Eksport) [mln PLN] 70 6,75% 60 5,32% 6,06 % 50 40 2,67% 64 30 58 57 20 30 10 0 2018 2019 2020 2021
Slide 19: Segment Budownictwo Kubaturowe
Segment Budownictwo Kubaturowe GW KRAJ O przyszłości segmentu: • Rozwój terytorialny, m.in. podążanie za naszym deweloperem • Budowanie silnych rynków lokalnych • Dywersyfikacja portfela zleceń - inwestorzy prywatni i instytucjonalni • BIM – cyfrowe projektowanie • Rozwój działów wsparcia – biura te
Slide 20: Unique Tower
Unique Tower Inwestor: Marvipol Development Wartość kontraktu: 82,5 mln PLN
Slide 21: Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego Inwestor: Centrum Nauki Kopernik Wartość kontraktu: 48,8 mln PLN
Slide 22: Kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Inwestor: Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Wartość kontraktu: 319 mln PLN
Slide 23: Portfel zamówień 2022 – Segment Budownictwo Kubaturowe
Portfel zamówień 2022 – Segment Budownictwo Kubaturowe 2022 2023 w tys. PLN Inwestycja Rodzaj inwestycji IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ Wartość robót 2022 Wartość robót 2023+ CENTRUM NAUKI KOPERNIK Użyteczności publicznej 9 556 0 Marvipol Dynasy Mieszkaniowa 42 203 0
Slide 24: Całkowity portfel zamówień – Budownictwo Kubaturowe Kraj
1850 Segment mln PLN BUDOWNICTWO KUBATUROWE KRAJ W akwizycji m.in.: Obiekty mieszkaniowe ok. 850 mln PLN Obiekty z zakresu przetargów publicznych ok. 280 mln PLN Obiekty wojskowe ok. 360 mln PLN Obiekty komercyjne ok. 280 mln PLN Taki jest całkowity RAZEM ok. 1,77 mld PLN PORTFEL ZAMÓWIEŃ
Slide 25: Zamknięcie rynków wschodnich
Zamknięcie rynków wschodnich
Slide 26: Retroville Kijów
Retroville Kijów OOO”Martin” Inwestor: OOO "Martin" Wartość kontraktu: 152,54 mln PLN Projekt zakończony w 2020 roku
Slide 27: Retroville Kijów
Retroville Kijów Inwestor: OOO "Martin" Wartość kontraktu: 152,54 mln PLN Projekt zakończony w 2020 roku
Slide 28: Nikolsky Charków
Nikolsky Charków Inwestor: Nicolsky SEC LLC Wartość kontraktu: 197,9 mln PLN Projekt zakończony w 2021 roku
Slide 29: Nikolsky Charków
Nikolsky Charków Inwestor: Nicolsky SEC LLC Wartość kontraktu: 197,9 mln PLN Projekt zakończony w 2021 roku
Slide 30: Segment Budownictwo Energetyczno-Przemysłowe
SEGMENT BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO- PRZEMYSŁOWE Utworzony 1 grudnia 2021 r.
Slide 31: Rynek
Rynek
Slide 32: Rynek energetyczny
Kotłownie gazowe wodne (rezerwowo-szczytowe) Rynek Kotłownie gazowe parowe energetyczny (wytwornice pary technologicznej) Instalacje termicznego przekształcenia odpadów Instalacje kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych Instalacje kogeneracji oparte na turbinach gazowych Kotły opalane wodorem Mod
Slide 33: Rynek energetyczny – Energetyka Cieszyńska
Rynek energetyczny Realizowane projekty: Modernizacja źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej Wartość kontraktu: 33,9 mln PLN netto Termin realizacji: 11.2022 r.
Slide 34: Rynek energetyczny – ORLEN Płock
Realizowane projekty: Rynek energetyczny Budowa tymczasowych obiektów dla projektu rozbudowy kompleksu OLEFINY III Rafinerii ORLEN w Płocku Zlecający: Hyundai Engineering Poland Sp. z o.o., Tecnicas Reunidas S.A. Wartość kontraktu: 8,76 mln EUR netto (40,3 mln PLN netto) Termin realizacji: II Q 2022
Slide 35: Rynek przemysłowy
Zakłady produkcyjne (wraz z technologią) Rynek Hale magazynowe przemysłowy Spalarnie odpadów Oczyszczalnie ścieków Elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie Budynki techniczne dla przemysłu i energetyki Konstrukcje inżynierskie dla technologii i wytwarzania Obiekty liniowe (rurociągi, estakady tec
Slide 36: Rynek przemysłowy – MONDI Mszczonów
Rynek przemysłowy Realizowane projekty: Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego MONDI Warszawa Sp. z o.o. w Mszczonowie Zlecający: MONDI Warszawa Sp. z o.o. Wartość kontraktu: 164 mln PLN netto Termin realizacji: III Q 2023
Slide 37: Portfel zamówień – Budownictwo Energetyczno-Przemysłowe
235 mln PLN Segment BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE W akwizycji m.in.: Obiekty przemysłowe ok. 900 mln PLN Obiekty energetyczne ok. 200 mln PLN RAZEM ok. 1,1 mld PLN Taki jest całkowity PORTFEL ZAMÓWIEŃ
Slide 38: 17% przychodów grupy
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA (Warszawa, Poznań, Radom, Trójmiasto) generuje 17% przychodów grupy
Slide 39: Sytuacja na rynku mieszkaniowym
Sytuacja na rynku 2021 mieszkaniowym 2022 • Rekordowe marże brutto spółek Rynek mieszkaniowy znajdował się w fazie wzrostowej. Po krótkim • Analitycy przewidują deweloperskich spowolnieniu związanym z wpływ podnoszenia • Dynamiczny wzrost cen w ostatnich stóp procentowych na rynek pandemią, ceny nie
Slide 40: Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
Dane obejmują mieszkania: • indywidualne, Budownictwo mieszkaniowe w Polsce • przeznaczone na Liczba mieszkań, których budowę sprzedaż/wynajem, • spółdzielcze, rozpoczęto [w tys.] • komunalne, • społeczne czynszowe i zakładowe. Uruchamianie nowych projektów mieszkaniowych przez deweloperów będzie za
Slide 41: Kilka słów o nas – Grupa Unidevelopment
Sprzedaż 921 lokali Dalszy rozwój Unidevelopment Ponad 13 lat Prawie 5 000 mieszkaniowych w 2021 poprzez rozwój ograniczany doświadczenia zrealizowanych lokali r. (+12,5% r/r) oraz M&A czemu sprzyjać Kilka w 34 projektach będzie perspektywa dalszej mieszkaniowych konsolidacji rynku w 2022 r. słów o
Slide 42: Działalność deweloperska
O SEGMENCIE: Działalność • Wykorzystanie dobrej koniunktury deweloperska w budownictwie mieszkaniowym • Sprzedaż deweloperska – 921 mieszkań UNIDEVELOPMENT SA • Liczba przekazanych mieszkań – 908 • Dobrze przygotowane nowe projekty • Wykorzystanie synergii dewelopera i generalnego wykonawcy w ramach
Slide 43: Sprzedaż – działalność deweloperska
DZIAŁALNOŚĆ SPRZEDAŻ DEWELOPERSKA [mln PLN] 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 285,9 242,5 100,0 168,2 50,0 136,8 0,0 2018 2019 2020 2021
Slide 44: Marża brutto
DZIAŁALNOŚĆ MARŻA BRUTTO DEWELOPERSKA [mln PLN] 70,0 22,6% 60,0 50,0 19,2% 34,7% 40,0 20,5% 30,0 64,7 20,0 42,7 46,5 34,5 10,0 0,0 2018 2019 2020 2021
Slide 45: Zysk netto
DZIAŁALNOŚĆ ZYSK NETTO DEWELOPERSKA [mln PLN] 45,0 14,7% 40,0 35,0 30,0 11,1% 25,0 16,8% 20,0 42,1 9,51% 15,0 26,9 10,0 22,9 16,1 5,0 0,0 2018 2019 2020 2021
Slide 46: Liczba podpisanych protokołów
LICZBA PODPISANYCH DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA PROTOKOŁÓW [szt. mieszkań] 1 000 900 800 700 600 500 921 400 770 300 607 200 440 100 0 2018 2019 2020 2021
Slide 47: Sprzedaż mieszkań
DZIAŁALNOŚĆ SPRZEDAŻ MIESZKAŃ DEWELOPERSKA [szt. mieszkań] 1 000 900 800 700 600 500 908 400 819 716 300 200 495 100 0 2018 2019 2020 2021
Slide 48: Projekty zakończone w roku 2021
Projekty zakończone w roku 2021 UNIDEVELOPMENT SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Osiedle Coopera Etap 3A Warszawa 3Q 2020 4Q 2021 89 4 920 2 Ursa Sky Etap 1 Warszawa 4Q 2020 4Q 2021 183 11 434 3 Osiedle Idea Omega (E
Slide 49: Osiedle Coopera, Warszawa
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU OSIEDLE COOPERA, WARSZAWA INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP IIIA Inwestycja zakończona II Q 2022 Liczba mieszkań 89 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 89 Sprzedaż zakończono I Q 2022
Slide 50: Ursa Sky, Warszawa
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU URSA SKY, WARSZAWA INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP I Inwestycja zakończona IV Q 2021 Liczba mieszkań 183 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 183 Sprzedaż zakończono III Q 2021
Slide 51: Osiedle Idea Omega, Radom
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU OSIEDLE IDEA OMEGA, RADOM INWESTYCJA W BUDOWIE Inwestycja zakończona IV Q 2021 Liczba mieszkań 137 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 137 Sprzedaż zakończono III Q 2021
Slide 52: Fama Jeżyce, Poznań
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU FAMA JEŻYCE, POZNAŃ INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP I Inwestycja zakończona IV Q 2021 Liczba mieszkań 251 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 239 • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 10 Pozostało do sprzedania mieszkań 2 Sprzedaż zakończono III Q 2021
Slide 53: Bookowska 18, Poznań
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU BOOKOWSKA 18, POZNAŃ INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP I Inwestycja zakończona IV Q 2021 Liczba mieszkań 170 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 164 • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 3 Pozostało do sprzedania mieszkań 3 Sprzedaż zakończono II Q 2022
Slide 54: Aktualna oferta sprzedażowa Grupy
Aktualna oferta sprzedażowa Grupy Liczba mieszkań pozostałych do sprzedania po I kwartale 2022 roku UNIDEVELOPMENT SA 3 4 4 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 300 1 7 6 3 3 9 250 10 200 3 5 150 IQ 2022 150 9 12 6 30 45 3 1 135 32 100 147 110 2021 16 51 1 93 7 49 15 16 51 127 118 115 2020 50 94 88
Slide 55: Projekty w realizacji w roku 2022
Projekty w realizacji w roku 2022 UNIDEVELOPMENT SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Osiedle Coopera Etap 3B Warszawa 1Q 2021 2Q 2022 89 4 920 2 Latte (wcześniej Sokratesa) Warszawa 3Q 2021 4Q 2022 124 7 395 3 Pauza Oc
Slide 56: Osiedle Coopera, Warszawa
PROJEKTY W REALIZACJI OSIELDE COOPERA, WARSZAWA INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP IIIB Planowane zakończenie II Q 2022 Liczba mieszkań 89 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 88 • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 1 Sprzedaż zakończono I Q 2022
Slide 57: Ursa Sky, Warszawa
PROJEKTY W REALIZACJI URSA SKY, WARSZAWA INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP II Planowane zakończenie II Q 2022 Liczba mieszkań 201 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 115 • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 45 Pozostało do sprzedania mieszkań 41 Planowane zakończenie sprzedaży IV Q 2022
Slide 58: Latte, Warszawa
PROJEKTY W REALIZACJI LATTE, WARSZAWA INWESTYCJA W BUDOWIE Planowane zakończenie IV Q 2022 Liczba mieszkań 124 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 61 • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 16 Pozostało do sprzedania mieszkań 47 Planowane zakończenie sprzedaży IV Q 2022
Slide 59: Pauza Ochota, Warszawa
PROJEKTY W REALIZACJI PAUZA OCHOTA, WARSZAWA INWESTYCJA W BUDOWIE Planowane zakończenie III Q 2023 Liczba mieszkań 56 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań - • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 3 Pozostało do sprzedania mieszkań 53 Planowane zakończenie sprzedaży I Q 2023
Slide 60: Osiedle Idea Leo, Radom
PROJEKTY W REALIZACJI OSIEDLE IDEA LEO, RADOM INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP V Planowane zakończenie IV Q 2022 Liczba mieszkań 170 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań 105 • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 32 Pozostało do sprzedania mieszkań 33 Planowane zakończenie sprzedaży IV Q 2022
Slide 61: Osiedle Idea Ogrody, Radom
PROJEKTY W REALIZACJI OSIEDLE IDEA OGRODY, RADOM (MDM12) INWESTYCJA W BUDOWIE ETAP I Planowane zakończenie IV Q 2022 Liczba mieszkań 12 Sprzedano do końca 2021 r. mieszkań - • w I Q 2022 r. sprzedano mieszkań 2 Pozostało do sprzedania mieszkań 10 Planowane zakończenie sprzedaży III Q 2022
Slide 62: Fama Jeżyce, Poznań – Etap II
PROJEKTY W REALIZACJI FAMA JEŻYCE, POZNAŃ INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU ETAP II Planowane rozpoczęcie budowy II Q 2021 Planowane zakończenie budowy ostatniego budynku III Q 2022 Liczba mieszkań 270 Liczba umów rezerwacyjnych 270* * Sprzedaż mieszkań w ramach programu „Mieszkania na wynajem”
Slide 63: Fama Jeżyce, Poznań – Etap III
PROJEKTY W REALIZACJI FAMA JEŻYCE, POZNAŃ INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU ETAP III Planowane rozpoczęcie budowy I Q 2022 Planowane zakończenie budowy budynku II Q 2024 Liczba mieszkań 369 Liczba umów rezerwacyjnych 64 Planowane zakończenie sprzedaży I Q 2025
Slide 64: Projekty w przygotowaniu w roku 2022
Projekty w przygotowaniu w roku 2022 UNIDEVELOPMENT SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Sadyba Spot (Powsińska) Warszawa 3Q 2022 2Q 2024 112 7 167 2 Osiedle Coopera Etap 4 Warszawa 4Q 2023 2Q 2025 82 4 877 3 Przejezdna
Slide 65: Osiedle Idea Ogrody, Radom
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU OSIEDLE IDEA OGRODY, RADOM (MDM12) INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU ETAP 2-4 Planowane rozpoczęcie budowy II Q 2022 Planowane zakończenie budowy ostatniego budynku III Q 2025 Liczba mieszkań 36 Liczba umów rezerwacyjnych - Planowane zakończenie sprzedaży III Q 2025
Slide 66: Osiedle Idea Venus, Radom
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU OSIEDLE IDEA VENUS, RADOM INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU ETAP VII Planowane rozpoczęcie budowy II Q 2022 Planowane zakończenie budowy ostatniego budynku IV Q 2023 Liczba mieszkań 137 Liczba umów rezerwacyjnych - Planowane zakończenie sprzedaży IV Q 2023
Slide 67: Sadyba Spot, Warszawa
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU SADYBA SPOT (POWSIŃSKA), WARSZAWA INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU Planowane rozpoczęcie budowy III Q 2022 Planowane zakończenie budowy II Q 2024 Liczba mieszkań 112 Liczba umów rezerwacyjnych - Planowane zakończenie sprzedaży II Q 2024
Slide 68: Kusocińskiego, Gdańsk
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU KUSOCIŃSKIEGO, GDAŃSK INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU ETAP I Planowane rozpoczęcie budowy III Q 2022 Planowane zakończenie budowy IV Q 2023 Liczba mieszkań 132 Liczba umów rezerwacyjnych - Planowane zakończenie sprzedaży IV Q 2024
Slide 69: Segment - Działalność Deweloperska
Segment - Działalność Deweloperska IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2026 Osiedle Coopera IIIA Osiedle Coopera IIIB Osiedle Coopera IV Przejez
Slide 70: 22% przychodów grupy – Segment Infrastruktura
SEGMENT INFRASTRUKTURA generuje 22% przychodów grupy
Slide 71: Sprzedaż – Segment Infrastruktura
SEGMENT INFRASTRUKTURA SPRZEDAŻ (Oddział Infrastruktury Unibep SA + Budrex Sp. z o.o.) [mln PLN] 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 379,0 380,0 150,0 337,2 339,0 100,0 50,0 0,0 2018 2019 2020 2021
Slide 72: Marża brutto
SEGMENT INFRASTRUKTURA (Oddział Infrastruktury Unibep SA + Budrex Sp. z o.o.) MARŻA BRUTTO [mln PLN] 45,0 40,0 10,1% 10,7% 35,0 30,0 25,0 20,0 4,7% 36,3 38,2 3,7% 15,0 10,0 15,7 14,2 5,0 0,0 2018 2019 2020 2021
Slide 73: Segment Infrastruktura
SEGMENT INFRASTRUKTURA Unibep S.A., Budrex Sp. z o.o. O przyszłości segmentu: • Wykorzystanie znaczących funduszy na inwestycje infrastrukturalne w Polsce Północno-Wschodniej i Wschodniej • Rozwój geograficzny - woj. warmińsko- mazurskie i lubelskie • Referencje na budowę odcinków dróg krajowych i e
Slide 74: Portfel zamówień 2022 – Oddział Infrastruktury
Portfel zamówień 2022 – Segment Infrastruktura – Oddział Infrastruktury 2022 2023 w tys. PLN Inwestycja IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ Wartość robót 2022 Wartość robót 2023+ S61 Szczuczyn - Ełk 23 949 0 R. drogowe: przejścia przez Wygodę 4 517 4 400 R. drogowe: DK 53 Szc
Slide 75: Portfel zamówień 2022 – Budrex Sp. z o.o.
Portfel zamówień 2022 – Segment Infrastruktura – Budrex Sp. z o. o. 2022 2023 w tys. PLN Inwestycja IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ Wartość robót 2022 Wartość robót 2023+ PKP Łochów-Topór 9 560 0 Bariery GDDKiA W-wa zad. I ,II,III 19/22 1 808 0 S61 PORR/UNIBEP 2 199 0 S61
Slide 76: Segment Infrastruktura – portfel zamówień
1100 Segment mln PLN INFRASTRUKTURA UNIBEP SA I BUDREX SP. Z O.O. W akwizycji m.in. • Budowa dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich wraz z obiektami inżynieryjnymi Ok. 1,1 mld netto PLN • Inne drogi/remonty : Ok. 30 mln netto PLN Taki jest całkowity Akwizycja bieżąca ok. 1,13 mld netto mln PLN P
Slide 77: Budowa zapory na granicy
Budowa zapory na granicy Inwestor: Straż Graniczna Wartość kontraktu: 197,5 mln PLN
Slide 78: S61 GDDKiA
S 61 Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wartość robót Unibep: 185 mln PLN
Slide 79: S19 – Ploski - Haćki
S19 – Ploski - Haćki Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wartość robót: 248,3 mln PLN
Slide 80: 12% przychodów grupy – Budownictwo modułowe
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Polska) generuje 12% przychodów grupy
Slide 81: Budownictwo modułowe
Największy polski generalny wykonawca Budownictwo w Norwegii modułowe Norwegia: • 2957 wybudowanych mieszkań EKSPORT, SKANDYNAWIA • 108 mieszkań w trakcie realizacji Szwecja: • 93 wybudowanych mieszkań • 146 mieszkań w trakcie realizacji Niemcy: • 155 wybudowanych mieszkań • 431 mieszkań w trakcie r
Slide 82: Sprzedaż – Budownictwo modułowe
BUDOWNICTWO MODUŁOWE SPRZEDAŻ [mln PLN] 300,0 250,0 200,0 150,0 261,8 100,0 211,3 183,4 142,0 50,0 0,0 2018 2019 2020 2021
Slide 83: Marża brutto
BUDOWNICTWO MODUŁOWE MARŻA BRUTTO [mln PLN] 8,0 3,3% 2,8% 6,0 4,0 0,7% 7,2 2,0 4,8 1,4 0,0 -2,0 -4,0 -6,4 -6,0 -8,0 -3,0% 2018 2019 2020 2021
Slide 84: Budownictwo modułowe – wyzwania 2022
Budownictwo O przyszłości segmentu, wyzwania 2022 modułowe • Niemcy – nowy, obiecujący rynek • Standaryzacja, automatyzacja • Cyfryzacja procesów produkcyjnych • Projektowanie w BIM – Revit i Agacad • Budownictwo ekologiczne • Budynki o konstrukcji drewnianej wpisują się w trend zrównoważonego i ene
Slide 85: Portfel zamówień 2022 – Segment Budownictwo Modułowe
Portfel zamówień 2022 – Segment Budownictwo Modułowe 2022 2023 w tys. PLN Inwestycja Wartość IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ Wartość robót 2022 robót 2023+ SWGS - Activhaus (DE) 18 300 20 000 Klovertunet (Vestbyen 2) (NO) 15 659 0 Bjertnes (NO) 17 651 0 Legenda: Signaturh
Slide 86: Budownictwo modułowe – portfel zamówień
346 Budownictwo mln PLN modułowe W akwizycji m.in. • Projekty na rynku norweskim ok. 193 mln PLN • Projekty na rynku polskim ok. 139 mln PLN • Projekty na rynku niemieckim ok. 180 mln PLN • Projekty na rynku szwedzkim ok. 80 mln PLN • Projekty na pozostałe rynki ok. 90 mln PLN Taki jest całkowity RA
Slide 87: Heimdals Porten
Heimdals Porten Dwa budynki 8-kondygnacyjne, dwa budynki 7-kondygnacyjne Inwestor: Rostendal AS Wartość kontraktu: 94 mln PLN
Slide 88: Vestbyen
Vestbyen Inwestycja na terenach sejsmicznych Inwestor: Bekkefaret Bolig AS Wartość kontraktu: 69 mln PLN
Slide 89: Wybrane dane finansowe
grupe WYBRANE DANE FINANSOWE
Slide 90: Dostępność do kapitału
MARZEC 2024 LISTOPAD 2024 Seria G 3 lata Seria H 3 lata Dostępność 50 mln PLN 50 mln PLN do kapitału OBLIGACJE KWOTA OBLIGACJI 100 mln PLN
Slide 91: Dywidenda na jedną akcję
[PLN] 0,35 0,30 0,30 Dywidenda 0,22 0,25 na jedną akcję 0,20 0,20 0,20 0,17 0,20 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,10 0,10 0,05 0,00
Slide 92: Portfel zamówień
2000 171 1800 1600 373 1400 30 1200 275 Portfel 1000 102 311 990 71 800 133 zamówień 600 400 670 22 290 200 190 0 Unibep SA, Unihouse SA, 2022 2023 2024+ Budrex Sp. z o.o. { { { [mln PLN] 1 911 mln 1 215 mln 502 mln Budownictwo kubaturowe BEP Budownictwo modułowe Infrastruktura drogowa Infrastruktur
Slide 93: Planowana sprzedaż deweloperska
1 600 1 400 Planowana 1 200 sprzedaż 1 000 1 660 800 deweloperska 600 * 400 Działalność deweloperska 200 348 328 Grupa Unidevelopment 0 [mln PLN] 2022 2023 2024+ * łączna sprzedaż – wraz z projektami w formule JV
Slide 94: Główne cele w Grupie Unibep na rok 2022
Główne cele w Grupie Unibep na rok 2022 • Dbanie o stabilność finansową przedsiębiorstwa • • Obrona marż. Waloryzacja kontraktów • • Dalszy rozwój poprzez rozwój organiczny oraz M&A • • Realizowanie kontraktów zgodnie z przyjętym harmonogramem • • Dbanie o najwyższą jakość produktów i usług • • Tros
Slide 95: Dziękujemy za uwagę
grupe DZIEKUJEMY ZA UWAGE