Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — H1 2024 Earnings Presentation
27 slides from Unibep's earnings presentation, September 2024
Slide 1: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za 1H 2024
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP za okr. 01’ – 06’ 2024
Slide 2: Wyniki Gr. Kap. za okr. 01'–06' 2024
WYNIKI GR. KAP. za okr. 01’ – 06’ 2024 KONTRAKTY PODPISANE W 1H 2024 PORTFEL ZAMÓWIEŃ OD 3Q2024 ZYSK NETTO (854%) 1 066mln PLN 3 694 86,5 PRZYCHÓD (-6%) mln PLN mln PLN 1 159 KAPITALIZACJA NA GPW (30 CZERWCA 2024 ROKU) EBITDA mln PLN 340 134 mln PLN mln PLN ŚRODKI ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONAR
Slide 3: Gr. Kap. Unibep obszar działania i segmenty działalności
GR. KAP. UNIBEP OBSZAR DZIAŁANIA I SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Segment BUDOWLANY | Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA Działalność: budownictwo mieszkaniowe, projekty komercyjne, w tym hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe. Działalność na terenie całej Polski. Segment BUDOWLANY | Obszar: BUDOWNICTWO E
Slide 4: Otoczenie rynkowe
OTOCZENIE RYNKOWE
Slide 5: Branża budowlana w Polsce
Branża budowlana w Polsce Produkcja Budowlano-Montażowa roczne dane realne oraz zmiana r/r dane dla firm zatr. > 9 pracowników 200 4,2% 0,3% -13,0% 12,4% 21,7% 5,7% 0,4% 8,6% 17,4% 13,5% -1,8% 0,0% 180 161,9 159,0 160 -2000,0% 142,7 140 121,5 -4000,0% 120 111,5 111,9 105,4 mld zł 100 84,8 88,3 88,6
Slide 6: Inżynieria lądowa i wodna
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Inżynieria lądowa i wodna Prod. Budow.-Mont. - obiekty inż. lądowej i wodnej Prod. Budow.-Mont. - obiekty inż. lądowej i wodnej zmiana kwartalna r/r suma krocząca dla 4 kw. dane dla firm zatr. > 9 pracowników dane dla firm zatr. > 9 pracowników 40% 60 1% 1% -3%
Slide 7: Autostrady i drogi ekspresowe – km
Autostrady i drogi ekspresowe – km Rynek drogowy (drogi expressowe i autostrady) zmiany kwartalne r/r (km dróg) 300 1 600 500% 1362% 858% 1 400 400% 250 1 200 300% 200 1 000 200% 150 800 100% 600 100 0% 400 50 200 -100% 0 0 -200% Drogi (S) i (A) w budowie (km), koniec kw. Ogłoszone przetargi (km)
Slide 8: Budownictwo mieszkaniowe
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Budownictwo mieszkaniowe Prod. Budow.-Mont. - budynki mieszkaniowe Prod. Budow.-Mont. - budynki mieszkaniowe zmiana kwartalna r/r suma krocząca dla 4 kw. dane dla firm zatr. > 9 pracowników dane dla firm zatr. > 9 pracowników 70% 30 1% 5% 0% 3% 1% -0% 3% -1% 3%
Slide 9: Liczba mieszkań w tys.
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań zmiany kwartalne r/r 70 150% 60 l. mieszkań w tys. 100% 50 40 50% 30 0% 20 -50% 10 0 -100% Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'
Slide 10: Budownictwo niemieszkaniowe
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Budownictwo niemieszkaniowe Prod. Budow.-Mont. - budynki niemieszkaniowe Prod. Budow.-Mont. - budynki niemieszkaniowe zmiana kwartalna r/r suma krocząca dla 4 kw. dane dla firm zatr. > 9 pracowników dane dla firm zatr. > 9 pracowników 40% 37% 60 3% 1% 1% 0% -1%
Slide 11: Rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne Prod. Budow.-Mont. Prod. Budow.-Mont. rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne zmiana kwartalna r/r suma krocząca dla 4
Slide 12: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE
Slide 13: Gr. Kap. Unibep wyniki finansowe
GR. KAP. UNIBEP WYNIKI FINANSOWE 3 000 2 430 LEGENDA 2 500 2 258 1 659 1 662 1 682 1 714 SPRZEDAŻ 2 000 1 500 7,6% 1 236 1 159 mln PLN MLN PLN 31,8% 0,2% 1,2% 1,9% 1 000 -6% % odchylenie 500 0 % % sprzedaży 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IH 2023 IH 2024 125,0 120,0 50,9 59,8 55,1 63,8 75,0 34,8 27,7
Slide 14: Przychody ze sprzedaży wg biznesów w 2022-2024
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG BIZNESÓW W 2022-2024 214 223 124 88 9% 9% 10% 141 7% 333 316 198 12% 14% 12% ROK 2022 1 053 ROK 2023 1 148 15% 1H 2023 577 1H 2024 542 2 258 44% 352 14% 2 430 45% 138 1 236 44% 226 1 159 46% 493 mln PLN mln PLN 11% mln PLN 19% mln PLN 20% 312 515 258 193 13% 20% 20% 16% WYŁ
Slide 15: Segment budowlany Unibep SA – budownictwo kubaturowe
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowych: OBSZAR: • Esy Floresy w Warszawie - 81 mln zł BUDOWNICTWO KUBATUROWE Podpisanie po dniu bilansowym umowy na realizację zadania: • Marywilska w Warszawie - 43 mln zł • W Cz
Slide 16: Segment budowlany Unibep SA – energetyczno-przemysłowe
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umowy warunkowej przez konsorcjum budowy układu OBSZAR: kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni w Polsce – 167 mln zł BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Wybór oferty na Przebudowa Kotłowni Rejonowej w Żywcu – 78
Slide 17: Segment budowlany Unibep SA – infrastruktura
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Wybór oferty na rozbudowę DW 652 Olecko – granica województwa – 96 mln zł OBSZAR: INFRASTRUKTURA Intensyfikacja robót na odcinkach Bielsk – Hajnówka oraz obwodnica Bielska Przygotowania do uruchomienia robót na S19 Ploski - Haćki
Slide 18: Działalność deweloperska
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA UNIDEVELOPMENT SA, SPÓŁKI CELOWE 966 KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH • Sprzedaż deweloperska w I H 2024 r. – 153 mieszkań 1867 SEGMENT • Sprzedaż deweloperska w I H 2023 r. – 198 mieszkań 1705 DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA • Liczba przekazanych mieszkań w I H 2
Slide 19: Budownictwo modułowe
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE UNIHOUSE SA oraz stare kontr. UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Wybór oferty na budowę: SEGMENT • Baerum – szkoła w Norwegii (publiczny) – 14 mln zł BUDOWNICTWO • Budynku mieszkalnego w Gdańsku w Polsce (GIS - publiczny) – 11 mln zł MODUŁOWE Podpisanie
Slide 20: Potencjał Grupy Kapitałowej Unibep
POTENCJAŁ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP PORTFEL ZAMÓWIEŃ do realizacji od IIIQ 2024 oraz latach kolejnych [mln PLN] Segment BUDOWLANY 1 352 mln PLN Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE ŁĄCZNY Unibep SA PORTFEL ZAMÓWIEŃ Segment BUDOWLANY 477 mln PLN Obszar: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Unibep SA 3 742 S
Slide 21: Portfel zamówień Unibep SA + Unihouse SA
PORTFEL ZAMÓWIEŃ UNIBEP SA + UNIHOUSE SA RAZEM RAZEM 1 383 2 359 ok. 3 742 MLN PLN MLN PLN MLN PLN 1 600 1 411 Segment BUDOWLANY 1 400 Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA 1 200 1 000 Segment BUDOWLANY Obszar: BUDOWNICTWO 810 800 ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Unibep SA 600 542 453 Segment BUDOWLANY 4
Slide 22: Informacja o sytuacji finansowej
INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ RELACJA KOSZTÓW ZARZĄDU DO PRZYCHODÓW [%] WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI GOTÓWKOWEJ 5,00% 3,63% 0,25 0,20 3,00% 2,39% 0,20 0,15 0,10 1,00% 0,10 -1,00% 0,05 1H 2024 1H 2023 1H 2024 1H 2023 WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 0,90 1,30 0,85 1,20 1,20 0,85 0,79
Slide 23: Skonsolidowany RZiS Grupa Kapitałowa Unibep
SKONSOLIDOWANY RZIS GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [tys. PLN] SKONSOLIDOWANY RZIS IH 2024 roku IH 2023 roku r/r Przychody z umów z klientami 1 159 363 1 235 601 -6,2% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 986 59 256 -2,1% marża zysku brutto ze sprzedaży 5,0% 4,8% 0,2 p.p. Koszty sprzedaży 4 946 4 833 2,3% K
Slide 24: Zadłużenie netto Grupa Kapitałowa Unibep
ZADŁUŻENIE NETTO GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [mln PLN] ZADŁUŻENIE NETTO [%] 400 360 369 319 328 322 311 301 299 300 264 271 278 GOTÓWKA 244 232 239 243 247 200 209 193 195 202 213 193 166 172 173 181 185 192 170 178 184 168 200 KREDYTY 132 124 125 134 138 138 122 109 105108 121 100 ZADŁUŻENIE NETTO 35 3
Slide 25: Skonsolidowane przepływy za 1H 2024
SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY ZA 1H 2024 1 stycznia 2024 roku - 1 stycznia 2023 roku - [tys. PLN] 30 czerwca 2024 roku 30 czerwca 2023 roku r/r PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) brutto 105 926 11 472 823% II. Korekty razem -218 416 -35 893 -509% Środki pieniężne netto z dzia
Slide 26: Skonsolidowany bilans na 30.06.2024 r.
SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30.06.2024 R. [tys. PLN] Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień AKTYWA 30 czerwca 30 czerwca PASYWA 30 czerwca 30 czerwca 2024 roku 2023 roku 2024 roku 2023 roku AKTYWA TRWAŁE DŁUGOTERMINOWE 528 008 412 737 KAPITAŁ WŁASNY 298 106 374 875 Środki trwałe 158 44
Slide 27: www.unibep.pl
*/runibep www.unibep.pl