Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — FY2024 Earnings Presentation
40 slides from Unibep's earnings presentation, Apr 15, 2025
Slide 1: Selected financial data of Unibep Group for 2024
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIBEP ZA 2024 ROK
Slide 2: Group results for 2024
WYNIKI GRUPY ZA 2024 KONTRAKTY PODPISANE W ROKU 2024 PORTFEL ZAMÓWIEŃ OD IQ 2025 ZYSK NETTO (169%) 1 688mln PLN 3 083 mln PLN 108 PRZYCHÓD (7%) mln PLN 2 607 KAPITALIZACJA NA GPW (31 GRUDNIA 2024 R.) EBITDA mln PLN 255 199 mln PLN mln PLN ŚRODKI ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY PIENIĘŻNE (-1
Slide 3: Unibep Group areas and business segments
GRUPA UNIBEP OBSZARY I SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Segment BUDOWLANY | Sektor: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA Działalność: budownictwo mieszkaniowe, projekty komercyjne, w tym hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe. Działalność na terenie całej Polski. Segment BUDOWLANY | Sektor: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-
Slide 4: Market environment
OTOCZENIE RYNKOWE
Slide 5: Construction and assembly output
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW ROCZNE DANE NOMINALNE ORAZ ZMIANA R/R 200 Zmiana nominalna r/r 4% 0% -13% 12% 22% 6% 0% 9% 17% 13% -8% 0% Zmiana realna r/r 4% 1% -13% 12% 19% 2% -2% 4% 5% 2% -14% 161 -5000% 148 150 143 -10000 % 122 -15000 % Obiekty inżynierii 111 11
Slide 6: Civil engineering construction
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I MORSKIEJ 0,4 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2) 175 Segment inżynierii lądowej i 28% 30% 0,3 24% Razem prod. budowl. mont. r/r 155 wodnej pozostawał najsilniejszą Nominalna zmiana 20% 19% 135 gałę
Slide 7: Road market
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW RYNEK DROGOWY (DROGI EKSPRESOWE I AUTOSTRADY) 300 Drogi (S) i (A) w budowie (km), koniec kw. Budynki mieszkaniowe (11) 1600 Końcówka roku 2024 ukazuje Budynki niemieszkaniowe (12) Rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i r
Slide 8: Residential buildings
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW BUDYNKI MIESZKANIOWE 0,8 Budynki mieszkaniowe (11) r/r 175 W 2024 roku budownictwo 57% Razem prod. budowl. mont. r/r 0,6 155 mieszkaniowe odnotowało istotny Nominalna zmiana 135 regres. Szczególnie negatywne dane kwartalna r/r 0,4
Slide 9: Leading developers
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW WIODĄCY DEWELOPERZY Rok 2024 był okresem regresu wśród deweloperów. Rosła liczba 80 Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto Mieszkania oddane do użytkowania mieszkań oddanych do Liczba mie
Slide 10: Non-residential buildings
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW BUDYNKI NIEMIESZKANIOWE Budownictwo niemieszkaniowe notowało w 2024 r. ciągły regres r/r. Spadek w ujęciu 0,6 175 realnym (po wyeliminowaniu czynników o Budynki niemieszkaniowe (12) r/r charakterze inflacyjnym) był nawet 37% Razem
Slide 11: Specialist, transmission and other construction
Produkcja budowlano-montażowa DANE DLA FIRM ZATR. > 9 PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE, PRZESYŁOWE I POZOSTAŁE Pozostała część dotycząca Rurociągi, przesył, kompleksowe budownictwo przemysłowe, sportowe i rekreacyjne, inne budownictwa specjalistycznego była 0,4 32% 35% Rurociągi, kompl. bud
Slide 12: Employment and wage dynamics in construction
Otoczenie rynkowe DYNAMIKA ZATRUDNIENIA I DYNAMIKA WYNAGRODZEŃ W BUDOWNICTWIE NA TLE RYNKU W zakresie przeciętnego Przeciętne zatrudnienie w gospodarce Przeciętne zatrudnienie w budownictwie Stopa bezrobocia w gosp. na koniec kw. Dynamika zatrudnienia na tle wynagrodzenia dane dla bezrobocia krajowe
Slide 13: Financial situation of leading contractors
Otoczenie rynkowe SYTUACJA FINANSOWA I PORTFELE ZAMÓWIEŃ WIODĄCYCH WYKONAWCÓW DANE DLA FIRM ZATR. > 49 PRACOWNIKÓW Presja inflacyjna z lat 2022 i Sytuacja finansowa wykonawców Przychody ze sprzedaży (mld zł) Wynik finansowy netto (mld zł) rentowność sprzedaży % rentowność zysku netto % – dane za 3 k
Slide 14: National investment plans
Krajowe plany inwestycyjne Łączne wydatki na infrastrukturę drogową i kolejową do 2033 r. Wydatki PSE w latach 2025-2034 w rozwój sieci krajowych Wydatki PKN ORLEN do 2031 r. na energetykę ≈500 odnawialną oraz zaawansowaną petrochemię 62 mld PLN mld PLN 111 85 mld PLN 132 mld PLN mld PLN ≈300 mld PL
Slide 15: Financial results
WYNIKI FINANSOWE
Slide 16: Unibep Group financial results
GRUPA UNIBEP WYNIKI FINANSOWE SPRZEDAŻ [mld PLN] EBIT [mln PLN] 2 258 2 430 2 607 168,6 1 662 1 682 1 714 50,9 59,8 55,1 63,8 - 137,8 ACT'19 ACT'20 ACT'21 ACT'22 ACT'23 ACT'24 ACT'19 ACT'20 ACT'21 ACT'22 ACT'23 ACT'24 ZYSK NETTO [mln PLN] ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI 107,7 DOMINU
Slide 17: Revenue by business 2022-2024
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG BIZNESÓW W 2022- 2024 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH BIZNESÓW [mln PLN] 2022 2023 2024 214 223 168 9% 9% 299 7% 333 316 11% 14% 12% 2 430 1 053 2 258 2 607 1 148 1 100 44% 45% 41% 352 mln PLN 14% mln PLN 667 mln PLN 493 25% 20% 312 515 433 13% 20% 16% Wyłączenia wewn. -147 mln PLN -
Slide 18: Construction segment selected projects - general construction
SEGMENT BUDOWLANY WYBRANE REALIZACJE SEKTOR: BUDOWNICTWO OGÓLNE Mlekovita – Fabryka mleka UHT Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego Nova Talarowa WYSOKIE MAZOWIECKIE BYDGOSZCZ WARSZAWA WARTOŚĆ KONTRAKTU: 93 mln PLN WARTOŚĆ KONTRAKTU: 420 mln PLN WARTOŚĆ KONTRAKTU: 48 mln PLN 18
Slide 19: Construction segment Unibep SA - general construction
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH ❑ Podpisanie umowy na realizację: SEKTOR: ▪ Al. Jana Pawła II w Warszawie - 28 mln PLN - obiekt mieszkaniowy BUDOWNICTWO ▪ Powidz - 235 mln PLN – obiekty wojskowe na zlecenie Agencji Mienia KUBATUROWE Wojskowego ❑ Wybór oferty na
Slide 20: General construction outlook and intentions
SEGMENT BUDOWLANY BUDOWNICTWO OGÓLNE PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA SEKTORA ❑ Rozwój struktur w ramach powstałego sektora BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ❑ Selektywne podejście do kontraktacji ❑ Kontraktacja ukierunkowana głównie na zamówienia o charakterze publicznym (wojsko, służba zdrowia), budownictwo przemysło
Slide 21: Construction segment selected projects - energy construction
SEGMENT BUDOWLANY WYBRANE REALIZACJE SEKTOR: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Orzyszu Nowa kotłownia szczytowo-rezerwowa pary Kotłownia na biomasę – budowa kotłowni wykorzystującej energię dla Anwil Włocławek w Ełku cieplną pochodzącą ze spalania biomasy WARTOŚĆ KONTRAKTU:
Slide 22: Construction segment Unibep SA - energy-industrial
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH ❑ Podpisanie umowy na: SEKTOR : ▪ Przebudowę Kotłowni Rejonowej w Żywcu – 78 mln PLN BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE ❑ Odstąpienie od umowy na realizację hali magazynowej w Tuszynie ❑ Podpisanie protokołu końcowego na inwest
Slide 23: Energy construction outlook and intentions
SEGMENT BUDOWLANY BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA SEKTORA ❑ Konsorcja z kluczowymi dostawcami technologicznymi ❑ Rejonizacja z silnymi dyrekcjami rynku ❑ Rozwój zasobów z obszaru technologii ❑ Elektrownie kogeneracyjne, ciepłownictwo i sieci przesyłowe – filary rozwoju tego sektor
Slide 24: Construction segment selected projects - infrastructure
SEGMENT BUDOWLANY WYBRANE REALIZACJE SEKTOR: BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE Modernizacja ul. Plażowej oraz ul. Pstrowskiego Projekt i budowa drogi S19 Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 OLSZTYN Odcinek: PLOSKI - HAĆKI Odcinek: SZCZUCZYN – WĘZEŁ EŁK POŁUDNIE WARTOŚĆ KONTRAKTU: 34 mln PLN WARTOŚĆ K
Slide 25: Construction segment Unibep SA - infrastructure
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH ❑ Wybór ofert na: SEKTOR : ▪ DW 651 na odcinku Gołdap – Dubienniki – 121 mln PLN brutto INFRASTRUKTURA ▪ DW 651 na odcinku Dubienniki – gr. województwa – 128 mln PLN brutto ❑ Zakończenie budowy DW 689 Bielsk Podl. – Hajnówka ❑ In
Slide 26: Infrastructure construction outlook and intentions
SEGMENT BUDOWLANY BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA SEKTORA ❑ Pozyskanie zamówień na poziomie 1,2 mld PLN ❑ Pozyskanie kontraktów kolejowych dla robót budowlanych w ramach konsorcjów ❑ Rozszerzenie działalności na rynki poza Polską północno-wschodnią ❑ Inwestycje w moce wytwórc
Slide 27: Property development current projects
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA OBECNE REALIZACJE SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA Sadyba Spot II etap Kusocińskiego Osiedle Idea Aurora WARSZAWA GDAŃSK RADOM 111 lokali mieszkaniowych 180 lokali mieszkaniowych 167 lokali mieszkaniowych 8 lokali usługowych 27
Slide 28: Property development Unidevelopment SA, key events
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA UNIDEVELOPMENT SA, SPÓŁKI CELOWE KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH ❑ Sprzedaż deweloperska w IV kw. 2024 r. – 60 mieszkań 966 ❑ Sprzedaż deweloperska w I-IV kw. 2024 r. – 231 mieszkań ❑ Sprzedaż deweloperska w I kw. 2025 r. – 50 mieszkań 1725 SEGMENT 1705 ❑
Slide 29: Property development outlook and intentions
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA UNIDEVELOPMENT SA, SPÓŁKI CELOWE PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA SEGMENTU ❑ Wykorzystanie wypracowanej pozycji na rynkach w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Radomiu ❑ Rozwój oferty skierowanej do zróżnicowanych grup klientów ❑ Możliwość rozwoju działalności w segmencie p
Slide 30: Modular construction Unihouse SA
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE UNIHOUSE SA SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE Szkoła Podstawowa nr 3 Dom Seniora Signaturhagen PRUSZKÓW, POLSKA KALBACH, NIEMCY KONGSBERG, NORWEGIA Nowy budynek szkoły powstał Nagroda: „Projekt Zrównoważonego Rozwoju 2023 r.” 4 budynki z 50 prefabrykowanych modułów, 75 modułó
Slide 31: Modular construction key events
SEGMENT BUDOWNICTWO UNIHOUSE SA oraz stare kontr. UNIBEP SA MODUŁOWE KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH ❑ Podpisanie umów na budowę: ▪ Ogrodzieniec II – kolejne zamówienie na budynek mieszkalny w Polsce – 19 mln PLN SEGMENT ▪ Depowa – żłobek w Białymstoku Polska – 13 mln PLN BUDOWNICTWO ▪ Bę
Slide 32: Modular construction outlook and intentions
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE UNIHOUSE SA PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA SEGMENTU ❑ Kontynuacja penetracji rynku polskiego i umacnianie swojej pozycji na nim w tym segmencie z finansowaniem z KPO ❑ Skupienie się na sektorze publicznym (sektor wojskowy, SIM) ❑ Pozyskanie zamówień na poziomie 300 mln PLN, g
Slide 33: Unibep Group potential - order backlog
POTENCJAŁ GRUPY UNIBEP PORTFEL ZAMÓWIEŃ do realizacji w okresie 2025+ [mln PLN] Segment BUDOWLANY 979 mln PLN Sektor: BUDOWNICTWO OGÓLNE Unibep SA ŁĄCZNY PORTFEL Segment BUDOWLANY ZAMÓWIEŃ 483 mln PLN Sektor: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE Unibep SA 3 083 Segment BUDOWLANY mln PLN 1 538 mln PLN Sektor: BU
Slide 34: Information on financial situation
INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ RELACJA KOSZTÓW ZARZĄDU DO PRZYCHODÓW [%] WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI GOTÓWKOWEJ 6,00 0,35 3,88 0,26 4,00 2,94 0,25 0,21 2,00 0,15 0,00 0,05 2023 2024 2023 2024 WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 0,90 0,88 0,84 1,30 1,23 1,21 0,85 1,20 0,80 1,10 0,75 0,7
Slide 35: Consolidated income statement
SKONSOLIDOWANY RZIS GRUPA UNIBEP [mln PLN] SKONSOLIDOWANY RZIS 2024 rok 2023 rok Odchylenie R/R Przychody z umów z klientami 2 606,9 2 429,8 177,1 7,3% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 176,6 -37,8 214,4 567% marża zysku brutto ze sprzedaży 6,8% -1,6% 8,3p.p. Koszty sprzedaży 7,7 15,5 -7,8 -50% Kosz
Slide 36: Net debt Unibep Capital Group
ZADŁUŻENIE NETTO GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [mln PLN] 400 360 369 360 365 350 319 322 311296 301 299 GOTÓWKA 300 278 263 243 247 250 229 221 KREDYTY 181 185 192 178 184 192 200 170 168 134 138 138 139 ZADŁUŻENIE NETTO 150 109 121 122 105 108 103 100 48 50 0 * Zobowiązania finansowe -50 -15 pomniejszone
Slide 37: Consolidated cash flows
SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY GRUPA UNIBEP [mln PLN] 1 stycznia 2024 roku - 1 stycznia 2023 roku - r/r 31 grudnia 2024 roku 31 grudnia 2023 roku PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) brutto 135 -177 176% II. Korekty razem -205 342 -160% Środki pieniężne netto z działalności oper
Slide 38: Consolidated balance sheet
SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA UNIBEP [mln PLN] Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień AKTYWA 31 grudnia 31 grudnia PASYWA 31 grudnia 31 grudnia 2024 roku 2023 roku 2024 roku 2023 roku AKTYWA TRWAŁE DŁUGOTERMINOWE 474 351 KAPITAŁ WŁASNY 319 213 Środki trwałe 153 147 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOT
Slide 39: www.unibep.pl
*/runibep www.unibep.pl
Slide 40: Questions and answers
*/runibep Pytania i odpowiedzi