Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — 9M 2024 Earnings Presentation
28 slides from Unibep's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za okr. 01'–09' 2024
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP za okr. 01’ – 09’ 2024
Slide 2: Wyniki Gr. Kap. za okr. 01'–09' 2024
WYNIKI GR. KAP. za okr. 01’ – 09’ 2024 KONTRAKTY PODPISANE W 3Q 2024 PORTFEL ZAMÓWIEŃ OD 4Q2024 ZYSK NETTO (707%) 343 mln PLN 3 498 mln PLN 106,0 PRZYCHÓD (-0,4%) mln PLN 1 826 KAPITALIZACJA NA GPW (30 CZERWCA 2024 ROKU) EBITDA mln PLN 314 181 mln PLN mln PLN ŚRODKI ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJON
Slide 3: Gr. Kap. Unibep obszar działania i segmenty działalności
GR. KAP. UNIBEP OBSZAR DZIAŁANIA I SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Segment BUDOWLANY | Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA Działalność: budownictwo mieszkaniowe, projekty komercyjne, w tym hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe. Działalność na terenie całej Polski. Segment BUDOWLANY | Obszar: BUDOWNICTWO E
Slide 4: Otoczenie rynkowe
OTOCZENIE RYNKOWE
Slide 5: Branża budowlana w Polsce
Branża budowlana w Polsce Źródło: opracowanie własne, GUS (w nawiasach PKBO) W dniu 21 listopada 2024 rok GUS podał, że wg wstępnych szacunków produkcja budowlano – montażowa za m-c X 2024 spadła o 9,6% r/r Wg szacunków własnych zmiana produkcji budowlano – montażowej dla całego roku (w kwotach real
Slide 6: Inżynieria lądowa i wodna
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Inżynieria lądowa i wodna Źródło: GUS, Spectis (w nawiasach podane wg PKOB) Segment inżynierii, po słabym 1 kw. 2024 roku, w kolejnych odnotował wzrosty odczyt dla 3 kw. 2024 roku był pozytywny w kwotach realnych, a rosnące ilości kontraktów na budowę dróg dają
Slide 7: Autostrady i drogi ekspresowe – km
Autostrady i drogi ekspresowe – km Źródło: GUS, Spectis W 3 kw. 2024 roku odnotowano mocny wzrost (r/r) w zakresie nowych podpisanych kontraktów na budowę dróg ekspresowych i autostrad (km)
Slide 8: Budownictwo mieszkaniowe
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Budownictwo mieszkaniowe Źródło: GUS, Spectis Dynamika odnotowana w 3 kw. 2024 roky r/r może wskazywać na niewielką korektę w górę ostatnich słabych odczytów. Na uwagę zasługuje fakt, że w 3 kw. 2024 r/r realna dynamika była dodatnia, chociaż na mocniejsze wzro
Slide 9: Budownictwo mieszkaniowe
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Budownictwo mieszkaniowe 5% 19% 22% 16% 24% -19% -15% 12% 6% 63% 67% 29% -7% -15% 111% 339% 65% 20% 30,0 -39% -69% -72% -54% 245% Akcja kredytowa - rynek mieszkaniowy -10 20,0 wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych (zmiana r/r) mld zł -60 10,0 0,0 -110 Q1'
Slide 10: Budownictwo niemieszkaniowe
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Budownictwo niemieszkaniowe Źródło: GUS, Spectis Segment niemieszkaniowy pozostaje słaby. Dane miesięczne dla segmentu wznoszenia budynków (łącznie) wskazują na ujemną dynamikę realną w wysokości -9% r/r. Przy dodatniej dynamice w segmencie mieszkaniowym odnoto
Slide 11: Rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce Rurociągi, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne Źródło: GUS, Spectis W najbliższym okresie czeka nas ewolucja związana z intensyfikacją inwestycji w dziedzinie energetyki (przystosowanie gospodarki do uwarunkowań związanych z niskoemisyjnością). Ni
Slide 12: Wynagrodzenia w budownictwie oraz zatrudnienie w Polsce
Wynagrodzenia w budownictwie oraz zatrudnienie w Polsce Źródło: GUS, Spectis Od początku 2022 (po fali impulsów inflacyjnych spowodowanych głównie przez COVID oraz wybuchem wojny na Ukrainie) widoczny się trend spadkowy w zakresie wskaźników zmian cen produkcji budowlanej – obecnie ok. 5% Wynagrodze
Slide 13: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE
Slide 14: Gr. Kap. Unibep wyniki finansowe
GR. KAP. UNIBEP WYNIKI FINANSOWE 1 833 1 826 1 595 1 197 1 169 1 086 PRZYCHÓD MLN PLN I-III Q 2019 I-III Q 2020 I-III Q 2021 I-III Q 2022 I-III Q 2023 I-III Q 2024 159,1 EBIT 66,7 MLN PLN 47,9 34,2 26,3 - 1,1 I-III Q 2019 I-III Q 2020 I-III Q 2021 I-III Q 2022 I-III Q 2023 I-III Q 2024 106,0 ZYSK NE
Slide 15: Przychody ze sprzedaży wg biznesów w 2022-2024
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG BIZNESÓW W 2022-2024 214 223 169 125 9% 9% 210 9% 244 7% 333 316 12% 11% 13% 14% ROK 2022 ROK 2023 1-3Q 2023 1-3Q 2024 796 1 053 1 148 868 42% 2 258 44% 352 14% 2 430 45% 252 13% 1 833 45% 423 1 826 493 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 20% 23% 312 515 430 279 13% 20% 22% 15%
Slide 16: Segment budowlany Unibep SA
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umowy na realizację inwestycji: OBSZAR: • W Czarnej Białostockiej – 46 mln zł BUDOWNICTWO • W Tomaszowie Mazowieckim – 24 mln zł – (realizacja przez Unihouse SA) KUBATUROWE Podpisanie ze spółką zależną od Unidevelopmen
Slide 17: Segment budowlany Unibep SA
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Wejście w życie umowy (wcześniej warunkowej) zawartej przez konsorcjum OBSZAR: budowy układu kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni w Polsce – 167 mln zł BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Wybór oferty na Przebudowę Kotłow
Slide 18: Segment budowlany Unibep SA
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Zawarcie umowy na rozbudowę DW 652 Olecko – granica województwa – 96 mln zł OBSZAR: INFRASTRUKTURA Intensyfikacja robót na odcinkach Bielsk – Hajnówka, obwodnica Bielska oraz na odcinku S19 Ploski – Haćki Udział w postępowaniach
Slide 19: Działalność deweloperska
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA UNIDEVELOPMENT SA, SPÓŁKI CELOWE 966 KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH • Liczba przekazanych mieszkań w IIIQ 2024 r. – 185 mieszkań 1744 SEGMENT • Liczba przekazanych mieszkań w I-IIIQ 2024 r. – 386 mieszkania 1705 DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA • Sprzedaż dewelop
Slide 20: Budownictwo modułowe
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE UNIHOUSE SA oraz stare kontr. UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umowy na budowę: • Budynku mieszkalnego Trzebiatów w Polsce – 22 mln zł SEGMENT • Przedszkola w Islandii – 11 mln zł BUDOWNICTWO • Park of Poland – 4 mln zł MODUŁOWE • WAT – 2 m
Slide 21: Potencjał Grupy Kapitałowej Unibep
POTENCJAŁ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP PORTFEL ZAMÓWIEŃ do realizacji od IVQ 2024 oraz latach kolejnych [mln PLN] Segment BUDOWLANY 1 218 mln PLN Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE ŁĄCZNY Unibep SA PORTFEL ZAMÓWIEŃ Segment BUDOWLANY 559 mln PLN Obszar: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Unibep SA 3 498 Se
Slide 22: Informacja o sytuacji finansowej
INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ RELACJA KOSZTÓW ZARZĄDU DO PRZYCHODÓW [%] WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI GOTÓWKOWEJ 5,00% 3,48% 0,15 0,13 2,29% 0,11 3,00% 0,10 1,00% -1,00% 0,05 I-IIIQ 2024 I-IIIQ 2023 I-IIIQ 2024 I-IIIQ 2023 WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 0,90 1,30 1,24 0,85 0,83 0,8
Slide 23: Skonsolidowany RZiS Grupa Kapitałowa Unibep
SKONSOLIDOWANY RZIS GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [tys. PLN] SKONSOLIDOWANY RZIS I-IIIQ 2024 roku I-IIIQ 2023 roku IIIQ 2024 IIIQ 2023 Przychody z umów z klientami 1 825 734 1 833 305 666 371 597 704 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 124 585 46 315 66 600 -12 940 marża zysku brutto ze sprzedaży 6,8% 2,5%
Slide 24: Grupa Kapitałowa Unibep [tys. PLN]
GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [tys. PLN] SKONSOLIDOWANE DANE IQ 2024 IIQ 2024 IIIQ 2024 I-IIIQ 2024 IIIQ 2023 I-IIIQ 2023 Przychody z umów z klientami 455 851 703 512 666 371 1 825 734 597 704 11% 1 833 305 -0,4% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 280 41 706 66 600 124 585 -12 940 46 315 marża zysku bru
Slide 25: Zadłużenie netto Grupa Kapitałowa Unibep
ZADŁUŻENIE NETTO GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [mln PLN] 400 369 360 361 350 319 322 328 301 299 311 GOTÓWKA 300 278 243 247 KREDYTY 250 213 222 181 185 192 184 193 200 170 178 168 ZADŁUŻENIE NETTO 134 138 138 139 150 109 121 122 105 108 100 50 32 17 * Zobowiązania finansowe 0 pomniejszone o wartość najmu
Slide 26: Skonsolidowane przepływy za I-IIIQ 2024
SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY ZA I-IIIQ 2024 1 stycznia 2024 roku - 1 stycznia 2023 roku - [tys. PLN] 30 września 2024 roku 30 września 2023 roku r/r PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) brutto 131 428 -21 612 708% II. Korekty razem -328 733 7 016 Środki pieniężne netto z dział
Slide 27: Skonsolidowany bilans na 30.09.2024 r.
SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30.09.2024 R. [tys. PLN] Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień AKTYWA 30 września 30 września PASYWA 30 września 30 września 2024 roku 2023 roku 2024 roku 2023 roku AKTYWA TRWAŁE DŁUGOTERMINOWE 529 829 417 042 KAPITAŁ WŁASNY 317 151 343 462 Środki trwałe 15
Slide 28: www.unibep.pl
*/runibep www.unibep.pl