Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. · TSE:6144

Seibu Electric & Machinery — FY2022 Earnings Presentation

31 slides from Seibu Electric & Machinery's earnings presentation, June 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会

    （東証スタンダード・福証 証券コード6144） 2022年3⽉期 決算説明会

  2. Slide 2: 目次

    ⽬ 次 ◇ 会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ◇ セグメント別売上⾼⽐率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ◇ 経営環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ ◇ 2022年3⽉期 連結業績（概要） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ ◇ 2022年3⽉期 連結業績（推移） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ◇ 受注⾼（セグメント別）推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 （2022年3⽉31⽇現在） ⻄部電機株式会社 商 号 Seibu Electric & Machinery Co.,Ltd. 証券コード ６１４４ 東証 スタンダード市場（2006年 東証2部上場） 上 場 福証 （1986年 上場） 本 社 福岡県古賀市駅東3-3-1 創 業 1927年１⽉ 資 本 ⾦ 26億58百万円 発⾏済株数 15,160千株 時価総額 216億18百万円（2022年6⽉1⽇現在） 売 上 ⾼ 263億23百万円（2022年３⽉期︓連結） 従 業 員 568名（連結） 511名（単体） ３社 グループ会社数 ⻄電興産株式会社、株式会社⻄部ハイテック、 ⻄部

  4. Slide 4: セグメント別売上高比率

    セグメント別 売上⾼⽐率 ＜ 2022年３⽉期 ＞ ＜ 2021年３⽉期 ＞ その他 その他 2% 搬送機械事業 ２％ 33% 搬送機械事業 精密機械事業 38% 34% 精密機械事業 産業機械事業 41% 産業機械事業 26％ 24% 3

  5. Slide 5: 2022年3月期の経営環境

    2022年3⽉期の経営環境 プラス要因 プラス要因 ■円安による輸出関連事業の伸長 ■労働力不足の深刻化に伴う省人化に対する自動化の流れ 半導体市場の拡大や積極的なニューインフラ関連投資の推進 マイナス要因 マイナス要因 ■半導体をはじめとした電子部品の供給不足による生産への影響 ■原材料価格、資源価格の高騰 諸外国の通商問題、政治・経済の不安要素 調達遅延による販売機会の損失 4

  6. Slide 6: 2022年3月期 連結業績（概要）

    2022年3⽉期 連結業績（概要） 前期 当期 29,357 26,323 24,466 24,648 受注⾼ 売上⾼ 当 期 前期⽐増減 受 注 ⾼ （百万円） 29,357 ＋20.0％ 売 上 ⾼ （百万円） 26,323 ＋ 6.8％  受注高は前期比20％増。  売上高は前期を上回り、19年3月期に続く過去２番目の実績。 5

  7. Slide 7: 2022年3月期 連結業績（概要）

    2022年3⽉期 連結業績（概要） 2,827 前期 当期 2,397 1,942 1,632 経常利益 当期純利益 当 期 前期⽐増減 経 常 利 益 （百万円） 2,827 ＋17.9％ 当期純利益 （百万円） 1,942 ＋19.0％  経常利益は過去２番目の実績。  当期純利益は前期比19％増。 6

  8. Slide 8: 2022年3月期 連結業績（推移）

    2022年3⽉期 連結業績（推移） 単位（百万円） 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2022年3⽉期 前年実績⽐ 期初予想⽐ 実績 期初予想 実績 （％） （％） 受注⾼ 24,466 26,160 29,357 20.0 12.2 受注残⾼ 8,807 10,600 11,841 34.4 11.7 売上⾼ 24,648 24,360 26,323 6.8 8.1 売上総利益 6,700 6,560 7,644 14.1 16.5 営業利益 2,289 2,160 2,724 19.0 26.1 営業利益率(%) 9.3 8.9 10.3 1.0pt 1.4pt 経常利益 2,397 2

  9. Slide 9: 受注高（セグメント別）推移

    受注⾼（セグメント別）推移 搬送機械事業 産業機械事業 精密機械事業 その他事業 (百万円） 35,000 27,963 29,357 24,466 30,000 460 464 21,770 25,000 497 7,772 554 13,137 20,000 8,623 6,685 6,092 15,000 6,275 6,169 6,078 10,000 13,633 5,000 9,070 9,590 8,451 0 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期  22年3月期のポイント 搬送機械事業：大口物件が減少したものの自動化物流センターの成約等があり前期比微増。 産

  10. Slide 10: 売上高（セグメント別）推移

    売上⾼（セグメント別）推移 搬送機械事業 産業機械事業 精密機械事業 その他事業 (百万円） 35,000 29,299 479 26,323 30,000 23,744 24,648 461 25,000 547 502 8,698 20,000 6,388 8,439 10,898 5,658 15,000 5,981 6,413 6,224 10,000 14,462 5,000 10,827 9,293 8,739 0 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期  22年3月期のポイント 搬送機械事業：大口物件の減少が影響。前期比6.0％減。 産業機械事業：サービス・メン

  11. Slide 11: 営業・経常・親会社株主に帰属する当期純利益推移

    営業・経常・親会社株主に帰属する当期純利益推移 (百万円） （％） 営業利益 経常利益 当期純利益 営業利益率(右軸) 3,500 13 10.9 10.3 3,000 11 9.3 3,328 8.7 2,500 3,198 9 2,827 2,000 7 2,397 2,724 1,942 2,283 2,206 1,500 2,289 1,632 5 2,077 1,382 1,000 3 500 1 0 -1 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期  22年3月期のポイント 売上高の増加に加え、当社グループ一丸となってコストダウンと経費節減に注力した 結果、各利益とも

  12. Slide 12: 営業利益増減分析

    営業利益増減分析 2021年3⽉期実績→2022年3⽉期実績 （単位︓百万円） 増収増益 ・（精）の売上増による利益増 ・ 限界利益増は、（搬）のCDが利益に貢献。 但し、部材の値上げの影響もあり（特に精密） ・ ⼈員増と賞与⽀給額の増加により⼈件費増 11

  13. Slide 13: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 単位（百万円） 2021/3⽉期 2022/3⽉期 増減 ポイント（前期⽐較） 通期 通期 流動資産 23,071 25,403 2,332 現⾦及び預⾦ 10,954 13,784 2,830 売上⾼の増加 売上債権 9,198 8,837 △ 361 仕掛品 1,146 1,024 △ 122 原材料及び貯蔵品 1,711 1,627 △ 84 その他流動資産 60 130 70 固定資産 16,817 17,849 1,032 投資有価証券の時価⾼騰による増加 総資産 39,889 43,252 3,363 流動負債 10,320 11,871 1,551 仕⼊債務 6,

  14. Slide 14: キャッシュフロー推移

    キャッシュフロー推移 （百万円） 営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF 5,000 4,295 仕入債務や 4,000 前受金の増加 3,628 売上高の増加 3,000 有形固定資産の 取得に伴う支出 2,000 現金同等物 850 前期比 2,829百万円増 1,000 借入金の返済 0 △ 240 △ 465 △ 588 △ 445△ 536 △ 558 △ 1,000 △ 847 △ 1,142 △ 1,490 △ 2,000 現⾦同等物 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期 （百万円） 10,437 7,511 10,824 13,654  22年3月期のポイ

  15. Slide 15: 2023年3月期 経営方針

    2023年3⽉期 経営⽅針 2021年度から2023年度までの中期経営計画 『チャレンジ２８０』の2年目 2022度経営スローガン 新たな変革にスピードを意識し 果敢に挑戦して行こう 重点施策 受注の確保 コストの削減 品質の向上 14

  16. Slide 16: 2023年3月期 業績予想

    2023年3⽉期 業績予想 単位（百万円） 2023年3⽉期予想 2022年 前期⽐ 3⽉期実績 上期 通期 増減額 増減率（％） 受注⾼ 29,357 15,100 31,810 2,453 8.4 受注残⾼ 11,841 15,040 15,310 3,469 29.3 売上⾼ 26,323 11,900 28,340 2,017 7.7 売上総利益 7,644 3,180 7,720 76 1.0 営業利益 2,724 750 2,800 76 2.8 営業利益率（％） 10.3% 6.3% 9.9% △ 0.4pt ― 経常利益 2,827 780 2,870 43 1.5 当期純利益

  17. Slide 17: 2023年3月期 セグメント別売上高予想

    2023年3⽉期 セグメント別 売上⾼予想 単位（百万円） 2023年3⽉期予想 2022年3⽉期 前期⽐ 実績 上期 通期 増減額 増減率（％） 搬送機械事業 8,739 3,950 9,900 1,161 13.3 産業機械事業 6,224 1,970 6,400 176 2.8 精密機械事業 10,898 5,750 11,540 642 5.9 その他事業 461 230 500 39 8.5 合計 26,323 11,900 28,340 2,017 7.7  23年3月期のポイント 搬送機械事業 ： サービス体制の強化と新規顧客の開拓。 産業機械事業 ： 民需・ゲート市場でのシェ

  18. Slide 18: 設備投資、研究開発費、減価償却費

    設備投資、 研究開発費、減価償却費 （億円） 設備投資額 研究開発費 減価償却費 14.0 12.6 12.0 10.0 8.1 8.0 8.0 7.2 6.7 6.3 6.0 6.2 6.0 6.0 4.0 2.0 0.0 21年3⽉期 22年3⽉期 23年3⽉期（予） 【設備投資額】  22年3月期は、新機種開発に向けた高精度測定器の導入と生産設備の老朽化更新。  23年3月期は、新工場の建設や、積極的な生産設備の老朽化更新と増設を計画。 【研究開発費】  市場や顧客にターゲットを絞った研究開発。  中長期を見据えた開発計画の推進。 【減価償却費】  減価償却費は、積極的な設備投

  19. Slide 19: 新精密工場兼事務所棟建設について

    新精密⼯場兼事務所棟建設について ■ 新精密⼯場兼事務所棟建設の⽬的 中国におけるスマートフォン、電⼦部品及び電気⾃動⾞関連の⽣産急増および半導体市場の急激な 成⻑を背景に、当社製品に対する需要も⾼い⽔準で推移し続けている。 現状の対応能⼒以上の受注が続いているため、⾼まる製品需要に対して今後も的確に対応していく ため、新⼯場の建設によって⽣産能⼒を現状⽐で1.5倍に⾼め、事業の競争⼒強化を図る。 ■ 新精密⼯場兼事務所棟の概要 (1) 名 称 ： 新精密工場兼事務所棟 (2) 所 在 地 ：福岡県古賀市駅東三丁目３番１号 （本社工場敷地内） (3) 構 造 ： 鉄骨造（準耐火構造） (4)

  20. Slide 20: 搬送機械事業の概況

    搬送機械事業の概況 ▣主要商品 ▣事業の特徴 ▣シェア（推定値） ⽴体⾃動倉庫 ⾃社開発・販売 ⽴体⾃動倉庫市場 20% ＦＡシステム オンリーワン商品 ⾃動ピッキングシステム ケース⾃動ピッキングシステム 24時間対応サービス体制 （⾼速分野） 10% 搬送・ハンドリングシステム 優れたソフト開発⼒ 無⼈加⼯システム市場 40% ロボティクスマテハン フェースピッカー （⾯デパレタイザ）  主な納⼊先業界 ファインピッカーC （端数デパレタイザ） パレット⾃動倉庫 ＜ 業 界 ＞ ⾷ 品 運輸 ・ 倉庫 ・ 卸 ケース⾃動倉庫 医 薬／化 学 （RIO） 機 械 カートケースローダー （６

  21. Slide 21: 搬送機械事業 2023年3月期の基本方針

    搬送機械事業 2023年３⽉期の基本⽅針 １．従来型自動倉庫 の採算性向上と 新市場開拓 ３．提案型サービス ２．ロボティクス・ による拡販と マテハンの開発 コールセンター 並びに拡販 の充実 20

  22. Slide 22: 搬送機械事業 通期見通し

    搬送機械事業 通期⾒通し 受注⾼ 売上⾼ 営業利益（右軸） （百万円） 1,638 1,800 14,000 1,600 12,000 1,400 10,000 1,200 939 895 8,000 826 830 1,000 13,63314,462 800 6,000 10,827 11,800 9,070 9,293 9,590 8,739 9,900 600 4,000 8,451 400 2,000 200 0 0 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期 23年3⽉期 （予）  重点施策  トピックス  顧客の課題解決型『トータルソリューションシステム』の提案

  23. Slide 23: 産業機械事業の概況

    産業機械事業の概況 ▣主要商品 ▣事業の特徴 ▣シェア（推定値） バルブアクチュエータ ⾼い市場占有率 上下⽔道 70％ ゲート駆動装置 納⼊実績70万台 電⼒・鉄鋼 20％ バルブ制御システム サービス・メンテナンス網の充実 河川・ダム 40％ （全国をカバー）  主な納⼊先業界 ＜ 業 界 ＞ 官庁関係 （厚⽣労働省・国⼟交通省・ 防衛省・各地⽅⾃治体 他） ゲート駆動装置 バルブ ・ ゲートメーカー 各社 （⼤型チェーン式） 電 機 ・ 重 ⼯ ・ 造 船 各社 そ の 他 （バルブアクチュエータ） Semflex®シリーズ 22

  24. Slide 24: 産業機械事業 2023年3月期の基本方針

    産業機械事業 2023年３⽉期の基本⽅針 １．メンテプランの 提案強化により ＭＥ事業の 受注拡大 ３．海外生産工場 立ち上げと共に 2．災害対策商品を 海外市場に適合した 民需・ゲート市場 製品を開発し へ展開 市場展開・拡販 23

  25. Slide 25: 産業機械事業 通期見通し

    産業機械事業 通期⾒通し 受注⾼ 売上⾼ 営業利益（右軸） （百万円） 816 900 770 731 708 800 6,000 700 502 600 4,000 500 6,275 6,413 6,169 6,224 6,480 6,400 400 6,092 5,658 6,078 5,981 300 2,000 200 100 0 0 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期 23年3⽉期 （予）  重点施策  トピックス  鉄鋼などの⺠間企業をターゲットに提案型新システムの 『民需／海外 拡販機種 「Semflex-VMM-Z」開発』 拡販。 市場の変⾰、イノベ

  26. Slide 26: 精密機械事業の概況

    精密機械事業の概況 ▣主要商品 ▣事業の特徴 ▣シェア（推定値） 【放電加⼯機】 【放電加⼯機】 超精密・⾼精密ワイヤ放電加⼯機 業界№１評価のワイヤ⾃動供給装置 放電加⼯機 ︓ 35％ 国内⽣産分） 超精密ワイヤ放電加⼯機（油仕様） ⾦型業界№１のピッチ精度・加⼯安定性 【⼯作機械】 【⼯作機械】 ⼯作機械 ︓ ⾼精度対象商品 ⾼精密⼩形ＮＣ旋盤 抜群の⼨法安定性 ⾃由形状内⾯研削盤 ⾦型等への市場拡⼤  主な納⼊先業界 ＜ 業 界 ＞ 精密⾦型 他 ⾃動⾞ ・ 航空機 （放電加⼯機） ＭＥＸ１５ 電 ⼦・電 機 光 学 そ の 他 （⼯作機械）ＳＦＧ-３５ＵＰ 25

  27. Slide 27: 精密機械事業 2023年3月期の基本方針

    精密機械事業 2023年３⽉期の基本⽅針 1．地域別の販売戦略 を展開し 中国一極からの 脱却を目指す 3．保守、技術 2．ターゲット分野 サポートを充実させ （半導体・ＥＶ・ 販売店との強化を 医療・鍛造金型)に 図り 向けた新製品開発、 当社のブランド力と 新システム開発の 知名度をアップ スピードアップ 26

  28. Slide 28: 精密機械事業部 通期見通し

    精密機械事業部 通期⾒通し 受注⾼ 売上⾼ 営業利益（右軸） （百万円） 1,140 1,200 10,000 1,000 8,000 747 935 800 13,137 13,020 6,000 11,540 498 10,898 600 4,000 8,698 359 8,623 8,439 7,772 400 6,685 6,388 2,000 200 0 0 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期 23年3⽉期  重点施策 （予）  トピックス 【放電加⼯機】 ⾼精密⾃由形状内⾯研削盤「SFG-28」のモデルチェンジ  ⼤型⾼精密加⼯機『SuperＭM80B』の

  29. Slide 29: 株主還元に対する考え方

    株主還元に対する考え⽅ ■ 配当政策 株主還元につきましては、経営の重要課題の１つとして認識しております。 配当政策については、安定的配当を基本としつつ、業績の向上によって１株 当たりの利益水準を高めるとともに、中長期計画、財務状況、収益性を考慮 しながら、これに対応した配当を決定すべきと考えております。 １株当たりの配当金実績と予想（2022年5月13日現在） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 実績 実績 （予定） （予想） 中 間 期 12.50円 14.00円 15.00円 20.00円 期 末 15.50円 19.50円 25.00円 20.00円

  30. Slide 30: 「チャレンジ280」中期経営計画

    「チャレンジ２８０」中期経営計画 売上⾼（実績推移） (百万円） 計画 実績 ⾒込み 35,000 29,500 30,000 28,465 28,340 26,323 27,000 25,000 23,932 24,360 22,768 25,400 20,000 24,000 22,600 15,000 10,000 チャレンジ２４０ チャレンジ２８０ （単体） （連結） 5,000 0 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 22年3⽉期 23年3⽉期 24年3⽉期  中期経営計画『チャレンジ２８０』では、常時売上高２８０億円以上を達成 する為の確固たる基盤を構築して参ります。 

  31. Slide 31: お問い合せ先

    本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時 点で入手可能な情報に基づく弊社の判断や仮定による ものであり、リスク及び不確実性が含まれております。 したがって実際の業績等は、予想数値と異なる結果と なる場合があります。 東証スタンダード・福証（証券コード：６１４４） ＜お問い合せ先＞ 経営企画室 TEL：092-941-1500 FAX：092-941-1511 URL： https://www.seibudenki.co.jp/ 30

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