J-stream Inc. · TSE:4308

J-stream — Q3 FY2015/3 Earnings Presentation

19 slides from J-stream's earnings presentation, Feb 2, 2015

  1. Slide 1: 平成27年3月期（第18期）第3四半期決算説明会

    平成２７年３月期 （第１８期） 第３四半期決算説明会 平成２７年２月２日 ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し ており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績 予想に全面的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。

  2. Slide 2: 27年3月期 第3四半期実績ハイライト

    ２７年３月期 第３四半期実績ハイライト 5,000 300 （単位：百万円） 4,500 250 4,000 3,500 200 3,000 ２７年３月期 2,500 予想 150 2,000 100 1,500 第３四半期 1,000 実績 50 500 0 0 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 平成２７年３月期 ３Ｑ実績 通期予想 進捗率 前期実績 対前期増減 売上高 3,602 4,700 76.6% 3,264 +10.3% 営業利益 273 260 105.1% 167 +63.4% 経常利益 277 280 99.2% 184 +50.9% 四半期純利益 234 230 10

  3. Slide 3: 四半期決算 連結損益計算書

    四半期決算 連結損益計算書 （単位：千円） 当期（H26 4-12月） （構成比） 増減率 前年同期 （構成比） 売上高 3,602,182 100% 10.4% 3,264,144 100% 売上原価 2,093,236 58.1% 7.2% 1,952,406 59.8% 売上総利益 1,508,945 41.9% 15.0% 1,311,737 40.2% 販売費及び一般管理費 1,235,716 34.3% 8.0% 1,144,495 35.1% 営業利益 273,229 7.6% 63.4% 167,242 5.1% 経常利益 277,686 7.7% 50.9% 184,025

  4. Slide 4: 連結バランスシート

    連結バランスシート H26,3Q末時点 主な変動要因 前期末 前年同期 流動資産 3,133,905 預け金 2,809,656 2,576,926 資 固定資産 740,748 200M積 721,979 750,193 産 増し の 有形固定資産 258,907 245,765 248,276 部 無形固定資産 369,160 355,116 354,793 投資その他の資産 112,680 121,098 147,123 資 産 合 計 3,874,653 3,531,636 3,327,119 負債の部 流動負債 546,733 459,255 392,528 固定負債 116,667

  5. Slide 5: 売上原価（連結）主要項目

    売上原価（連結）主要項目 2000 各種償却費 各種償却費 通信費 （単位：百万円） 業務委託手数料 通信費 人的費用の合計 1500 業務委託手数料 （労務費＋外注費＋業務委託手数料） 外注費 外注費 1,726百万円 1000 （前年度：1,608百万円対比+7.3%） 連結従業員数 324名 500 労務費 労務費 （前年度：303名） 個別従業員数 （子会社への出向者除） 207名 （前年度：191名） H26 4-12月 H25 4-12月 原価部門人員 当期（H26 4-12月） 増減率 前年同期 増加等により 労務費 1,039 49.7% +4.6% 994 50.9% 労務

  6. Slide 6: 販売費及び一般管理費主要項目（連結）

    販売費及び一般管理費主要項目 （連結） 1200 （単位：百万円） 1000 その他 その他 前年同期対比大きな 800 販売支援費 販売支 変動のあった項目は 600 援費 ない 400 人員増に伴い人件費 人件費 人件費 200 増加 H26 4-12月 H25 4-12月 （単位：百万円） 当期（H26 4-12月） 増減率 前年同期 人件費 644 52.1% +6.8% 603 52.7% 販売支援費 134 10.8% +2.5% 131 11.4% 販売促進費・広告宣伝費 50 4.1% +35.6% 37 3.3% 地代家賃 49 4.0% △6.7% 53 4.6% その

  7. Slide 7: 四半期別売上、利益推移（連結）

    四半期別売上、利益推移 （連結） 1,400 売上高 150 営業利益 （単位：百万円） 売上高  ３Ｑ：売上は前年同期を上 1,200 回るも、福岡ラボ開設、採 1,000 100 用活動の推進、映像制作 800 を中心とした外注費の増加 等により営業利益は減少。 600 50  前年度に特別利益があっ 400 たため、純利益の前年対比 200 乖離が大きいが、今期に 0 マイナス要因はない。 0 25. 1Q 25. 2Q 25. 3Q 25. 4Q 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 25年3月期 26年3月期 27年3月

  8. Slide 8: セグメント売上・営業利益状況：配信事業

    セグメント売上・営業利益状況：配信事業 700 配信事業 （単位：百万円） 250 40% 600 35% 200 500 30% 400 150 25% 300 100 20% 200 50 100 15% 0 25. 1Q 25. 2Q 25. 3Q 25. 4Q 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 0 25.1Q 25.2Q 25.3Q 25.4Q 26.1Q 26.2Q 26.3Q 26.4Q 27.1Q 27.2Q 27.3Q 10% 25年3月期 26年3月期 27年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 25

  9. Slide 9: セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業

    セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業 （単位：百万円） 100 700 制作・システム開発事業 14% 600 80 12% 500 10% 60 400 8% 300 40 6% 200 4% 20 100 2% 0 25. 1Q 25. 2Q 25. 3Q 25. 4Q 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 0 25.1Q 25.2Q 25.3Q 25.4Q 26.1Q 26.2Q 26.3Q 26.4Q 27.1Q 27.2Q 27.3Q 0% 25年3月期 26年3月期 27年3月期 25年3月期 26年3月期

  10. Slide 10: 用途別売上比率（個別）

    用途別売上比率（個別） 3,000 2,840 増減率 2,703 2,505 93 その他 △11.6% 115 2,500 373 エンターテインメント +7.4% 105 （音楽/映画/娯楽/ 482 スポーツ） 347 489 番組/放送局 +0.7% 2,000 477 3 ストリーミング広告 +26.0% 485 1,500 2 2 販促（商品紹介/CM/ 1,000 1,272 1,249 1,523 セミナー/イベント） +22.0% 500 176 187 214 採用/教育/研修 +14.5% 0 175 130 145 会社案内/IR +12.0% 2012-3Q 平成２

  11. Slide 11: 業種別売上比率（個別）

    業種別売上比率（個別） 3,000 団体 流通 2,500 3.0% 人材紹介、派遣、アウトソーシング 3.8% 2.9% 4.3% 教育 医療セクターが 5.8% 2.7% 4.3% 4.3% 4.7% その他 更に伸長し、 5.7% 2,000 5.2% 6.7% ３０％以上の 6.4% 4.2% その他サービス業 シェアを占め 8.5% 6.8% 8.6% CP る。 1,500 6.3% 6.9% メーカー 他業種の合計 10.7% 11.9% 11.6% 広告代理店 は前年度並。 1,000 11.1% 12.2% 通信、ISP、ネットワーク系 10.3% 金融 12.8% 13.4

  12. Slide 12: 設備投資計画（連結）

    設備投資計画（連結） （単位：百万円） 実施額 投資項目 （年間予定額） 配信事業関連 ネットワーク ハードウェア 50 (80) ネットワーク ソフトウェア (60) ２７年 サービス系アプリケーション 90 (135) 制作・システム開発事業関連 167 ３月期 キャプチャー・ファイルサーバーシステム、 （345） エンコーダー 等 2 スタジオ機器 15 その他（管理系含む） 業務支援システム、福岡ラボ等 11 (50) Equipmediaの機能開発関連ソフトウェア開発が中心 ４Ｑ：開発方針継続、積極投資図る 12

  13. Slide 13: OKEYIA

    OKEYIA BoERMGRAAE.

  14. Slide 14: 最近のトピックス

    最近のトピックス Salesforce上でのクローズドな動画共有・配信を 可能にするアプリ「Equipmedia動画共有 ライブラリ for Salesforce」をリリース 企業が利用中のSalesforceに本アプリをインストールすることで、 動画のアップロード、動画コンテンツ一覧、Chatterグループでの 共有、動画のストリーミング再生といった機能がSalesforce上で 利用可能。 Equipmediaは、YouTubeなどの動画共有サイト以外では国内で 唯一Chatterへの動画の埋め込み（Chatterフィード内でのプレ ビュー再生）が可能なエンタープライズ向け動画プラットフ

  15. Slide 15: 研究・開発拠点を開設（福岡ラボ）

    研究・開発拠点を開設（福岡ラボ） 自社サービスの開発ニーズ、技術開発の効率化と 開発人員採用競争の激化への対応を図り、 福岡に研究・開発拠点となる 「福岡ラボ」を開所 自社サービスの開発を中心に業務を行う

  16. Slide 16: 27年3月期 今後の方針

    ２７年３月期 今後の方針

  17. Slide 17: 平成27年3月期（第18期）経営方針・事業戦略

    平成２７年３月期（第１８期） 経営方針・事業戦略  社数(窓口）拡大に注力  成長しているライブ商品の拡販  新規事業強化→動画広告の事業化推進 実現するために 営業体制強化・販売促進強化・メディカル分野の さらなる開拓 ライブ人員強化・商品力強化・業界特化 受託制作、映像制作、顧客課題に対する プランニング強化、制作の効率化 サテライトオフィス・海外展開検討

  18. Slide 18: 業績予想値 ～変更なし

    業績予想値 ～変更なし 平成２７年３月期 ３Ｑ実績 通期予想 進捗率 売上高 3,602 4,700 76.6% 営業利益 273 260 105.1% 経常利益 277 280 99.2% 四半期純利益 234 230 101.9% ４Ｑの注力ポイント ・引き続き新規契約拡大／主力商品の拡販に注 力／来期を見据えた市場調査等も実施 ・制作系サービスの強化 ・人員採用（特にエンジニア採用に注力） 18

  19. Slide 19: 説明内容についてのお問合せ先

    説明内容についてのお問合せ先 決算説明内容についてのお問い合わせは 【メール】 http://www.stream.co.jp/contact/ir/privacy/ （お問い合わせフォーム） 【電話】 電話 03-5765-7744 （総務部広報ＩＲ課） よりお寄せください。 19

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