Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2015.5 Earnings Presentation
22 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 23, 2015
Slide 1: 2015年5月期 第2四半期 決算説明会
2015年5月期 第2四半期 決算説明会 2015年1月23日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠川・田村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2015年5月期 第2四半期 決算説明会 目次
2015年5月期 第2四半期 決算説明会 ■2015年5月期 第2四半期 累計連結実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. キャッシュフロー計算書 ■事業会社の実績 1. 損益計算書 2. 部門別実績 3. 売上高 4. 売上総利益 5. 販管費 6. 出店 7. 調剤部門 8. 下期の取り組み 9. 有料老人ホーム・デイサービス事業 ■2015年5月期の計画 2
Slide 3: 2015年5月期 第2四半期累計 連結実績
2015年5月期 第2四半期累計 連結実績 3
Slide 4: 2015年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2015年 2015年5月期 第2四半期累計のPL（連結） PL（連結） 2014.5期 2015.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 95,913 100.0 104,559 100.0 109.0 98.3 売上総利益 25,022 26.1 27,335 26.1 109.2 96.7 販売管理費 20,631 21.5 23,085 22.1 111.9 98.5 営 業 利 益 4,391 4.6 4,250 4.1 96.8 87.8 経 常
Slide 5: 2015年5月期 第2四半期のBS（連結）
2. 2015年5月期 第2四半期のBS（連結） （単位：百万円） 主な増減要因 主な増減要因 2014.5期末 2014.11末 増減 （連結） （連結） 資産合計 資産合計 81,140 81,010 ▲129 資産合計 ・自己株式の取得等による現預金等 ・自己株式の取得等による現預金等 の減少 の減少 ▲3,101百万円 ▲3,101百万円 ・商 品 609百万円増加 流動資産 46,889 45,056 ▲1,832 ・商 品 609百万円増加 ・新規出店等による固定資産 ・新規出店等による固定資産 1,703百万円増加 1,703百万円増加 固定資産 34,250 35,954 +1
Slide 6: 2015年5月期 第2四半期累計のCF（連結）
3. 2015年5月期 第2四半期累計のCF（連結） （単位：百万円） 主な増減要因 主な増減要因 2013.11末 2014.11末 増減 （連結） （連結） 営業活動によるキャッシュフロー ・減価償却費の増加 287百万円 営業活動による ・棚卸資産の減少 550百万円 キャッシュフロー 2,860 5,148 +2,287 ・仕入債務の増加 621百万円 ・法人税の支払減少 737百万円 投資活動による キャッシュフロー ▲4,321 ▲2,979 +1,341 投資活動によるキャッシュフロー 前期発生した支出分の減少 ・譲渡性預金 他 財務活動による 計1,555百万円 キャッシュフロ
Slide 7: Create SD Holdings
SREMSHUORF HOLDINGS.
Slide 8: 2015年5月期 第2四半期累計のPL
1.2015年5月期 第2四半期累計のPL クリエイト （クリエイトエス・ディー） エス・ディー 2014.5期 2015.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 95,215 100.0 103,788 100.0 109.0 98.3 売上総利益 24,980 26.2 27,333 26.3 109.4 96.8 販売管理費 20,839 21.9 23,331 22.5 112.0 98.5 営 業 利 益 4,140 4.3 4,002 3.9 96.7 87.7 経 常 利
Slide 9: 部門別実績
2. 部門別実績 クリエイト エス・ディー 2014.5期 第2四半期累計 実績 2015.5期 第2四半期累計 実績 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 前期比 （％） （％） （％） （％） ＜百万円＞ ＜百万円＞ 医 薬 品 21,228 22.3 107.9 23,250 22.4 109.5 O T C 16,485 17.3 103.4 17,037 16.4 103.3 調 剤 4,743 5.0 126.9 6,213 6.0 131.0 化 粧 品 15,398 16.2 103.5 15,845 15.3 102.9 食 料 品 34,861 36.6 106.9 39
Slide 10: 売上高 消費税増税の駆け込み需要と反動
3. 売上高 クリエイト エス・ディー 消費税増税の駆け込み需要と反動 消費税増税の駆け込み需要と反動 2014年 2014 年44月より消費税 月より消費税88％へ増税 ％へ増税 → 2014年 → 2014 年33月増税前の駆け込み需要 月増税前の駆け込み需要 2014年5月期下期 単位：％ 既存店売上高前期比の月次推移 1 2 5 .0 増税前の駆け込み需要により 増税前の駆け込み需要により 1 2 0 .0 売上高前期比123.2% 売上高前期比 123.2% 1 1 5 .0 化粧品などの高額品や使用期限の 化粧品などの高額品や使用期限の 1 1 0 .0 長い商品の買い溜め 長い商
Slide 11: 売上高 第1四半期・第2四半期の動向
クリエイト 3. 売上高 エス・ディー 計画比98.3% 計画比98.3% 前期比109.0% 前期比109.0% 既存店前期比99.6% （既存店前期比第1四半期98.8% 既存店前期比99.6%（既存店前期比第1四半期 第2四半期100.4%） 98.8% 第2四半期 100.4%） 第1四半期：OTC医薬品・化粧品部門で駆け込み需要の反動が残る 第1四半期：OTC医薬品・化粧品部門で駆け込み需要の反動が残る 第2四半期：調剤ならびに食料品が牽引し、回復傾向 第2四半期：調剤ならびに食料品が牽引し、回復傾向 単位：％ 既存店売上高前期比の月次推移 104.0 第1四半期 第2四半期 103
Slide 12: 売上高 既存店改装・調剤併設の推進
3. 売上高 クリエイト エス・ディー 既存店改装の推進 ⇒ 39店舗の改装を実施（年間計画 既存店改装の推進 ⇒ 39店舗の改装を実施（年間計画75店舗） 75店舗） 既存店への調剤薬局の併設 既存店への調剤薬局の併設 売上構成に合わせた売場刷新 売上構成に合わせた売場刷新 ⇒ ⇒ 12店舗実施 12 店舗実施 精肉の取扱い店舗拡大 精肉の取扱い店舗拡大 ⇒ ⇒ 27店舗実施 27 店舗実施 品揃えの改善 品揃えの改善 精肉の導入拡大 ’14/05期末 ’14/05期末 ’15/05期11月末 ’15/05期11月末 精肉の導入拡大 導入店舗数 149店舗 導入店舗数 149店舗 導入店舗数
Slide 13: 売上総利益
4. 売上総利益 前年同期売上総利益率比較 クリエイト エス・ディー 計画比 96.8% 計画比 96.8% 前期比109.4% 前期比109.4% 第1四半期 第2 四半期 上期 2014.5期 26.7 25.7 26.2 2 0 1 5 .5 期 26.2 26.5 26.3 第1四半期 第1四半期 前期差▲0.5ｐｔ 前期差▲0.5ｐｔ 率差 △ 0.5 ＋0.8 ＋0.1 駆け込み需要の反動および冷夏の影響により、医薬品・化粧品などの 駆け込み需要の反動および冷夏の影響により、医薬品・化粧品などの 利益率の高い季節品不調 利益率の高い季節品不調 第2四半期 第2四半期 前期差+0.8
Slide 14: 販管費
5. 販管費 クリエイト エス・ディー 計画比 98.5％ 前期比 112.0% 第1四半期：計画比 99.8% 前期比 115.1% 第2四半期：計画比 97.3% 前期比 109.0% ・計画比98.5％ （計画有利差異▲355百万円）要因 広告宣伝費 計画比 80.0％ 前期比 99.7％ 計画差 ▲381百万円 ・チラシやポイント販促の見直しによる削減 ・前期比112.0% （前期差＋2,491百万円）要因 店舗照明のLED化 ・修繕費 前期比187.0% 前期差+208百万円 新 店 増 加 分 ・人件費 前期比110.2% 前期差+1,044百万円 ・減価償却費 前期比127.9%
Slide 15: 販管費 水道光熱費・その他
5. 販管費 クリエイト エス・ディー 水道光熱費 計画比 105.2％ 前期比 107.6％ 第1四半期：計画比 113.8% 前期比114.7% 第2四半期：計画比 97.4% 前期比101.1% ・燃料費調整単価は上昇しているものの、期初に行ったLED化による 削減効果が第2四半期以降に寄与 そ の 他 ・建築投資の抑制 ・買上商品配達サービス有料化による配達委託料の削減 ’15/05期11月末 買上商品配達サービス導入店舗数 203店舗 うち、有料化店舗数 122店舗 15
Slide 16: 出店
クリエイト 6. 出店 エス・ディー 新店 新店 OTC19店舗 OTC19店舗 調剤薬局17店舗 調剤薬局17店舗（併設薬局15店舗・専門薬局2店舗） （併設薬局15店舗・専門薬局2店舗） 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 2015.5期 O T C 7 3 3 3 2 1 19 2Q累計 併設薬局 10 3 0 0 1 1 15 出店数 専門薬局 0 1 0 0 1 0 2 OTCタイプ別出店数 OTCタイプ別出店数 郊外型：16店 郊外型：16店 都心型：2店 都心型：2店 インショップ1店 インショップ1店 退店 4店舗 （神奈川2店舗・東京1店舗・静岡1店
Slide 17: 調剤部門
クリエイト 7. 調剤部門 エス・ディー 2015.5期 既存店前期比 既存店前期比 第2四半期累計実績 構成比 前期比 売上高 117.0％ 売上高 117.0％ ＜百万円＞ (%) (%) 処方箋枚数 111.5％ 処方箋枚数 111.5％ 売 上 高 6,213 100.0 131.0 調剤部門の売上高・処方箋枚数推移 棒グラフ：売上高（百万円） 折線グラフ：処方箋枚数（万枚） 15,000 180 売上総利益 2,556 41.1 134.5 149 万枚 160 13,000 1 2 5万枚 140 2015.5期 （在宅部門） 第2四半期累計実績 11,000 1 0 6 万枚 1
Slide 18: 下期の取り組み 営業施策
クリエイト 8.下期の取り組み エス・ディー 営業施策 営業施策 季節商品・利益品の集中販売 季節商品・利益品の集中販売 ポイント販促による来店頻度の促進 ポイント販促による来店頻度の促進 花粉関連商材の早期展開 花粉関連商材の早期展開 改装による品揃えの改善・調剤併設の推進 改装による品揃えの改善・調剤併設の推進 ECサイトを活用した店舗の便利性強化 EC サイトを活用した店舗の便利性強化 18
Slide 19: 下期の取り組み 経費の削減
クリエイト 8.下期の取り組み エス・ディー 経費の削減 経費の削減 建築コストの抑制 建築コストの抑制 チラシ販促の見直しによる広告宣伝費の削減 チラシ販促の見直しによる広告宣伝費の削減 宅配サービス有料化による配達委託料の削減 宅配サービス有料化による配達委託料の削減 アシスト発注のオペレーション標準化による アシスト発注のオペレーション標準化による 生産性の向上 生産性の向上 19
Slide 20: 有料老人ホーム・デイサービス事業について
ウェルライフ 9.有料老人ホーム サロンデイ デイサービス事業について 2015.5期 ウェルライフ ウェルライフ 第2四半期累計実績 構成比 前期比 入居率の上昇 ＜百万円＞ (%) (%) 東京 73.2% 売 上 高 770 100.0 110.4 （前期末差+7.1ｐｔ） 八王子 68.3% 営業利益 ▲10 - - （前期末差+5.8ｐｔ） サロンデイ サロンデイ 経常利益 21 2.7 - ＊この損益計算書はウェルライフ㈱と㈱サロンデイ分について単純合算したものです ・10人定員制から デイサービス施設（サロンデイ） 15人定員制への転換 4施設開設→38施設体制へ ・マッサージ型
Slide 21: 2015年5月期 計画
2015年5月期 計画 21
Slide 22: 2015年5月期の計画（連結）
2015年5月期の計画（連結） 通期予想は修正しておりません 通期予想は修正しておりません 2014.5期 （連結実績） 2015.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 197,483 100.0 216,200 100.0 109.5 売上総利益 52,004 26.3 57,652 26.7 110.9 販売管理費 42,997 21.8 47,407 21.9 110.3 営 業 利 益 9,006 4.6 10,245 4.7 113.7 経 常 利 益 9,470 4.8 10,500 4.9 110.9 当期純利益 5,7
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