Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Neos — Q2 FY2019 Earnings Presentation
30 slides from Tecmira's earnings presentation, Oct 17, 2018
Slide 1: 2019年2月期第2四半期 決算説明会
2019年2月期第2四半期 決算説明会 ネオス株式会社 2018年10月17日 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区大通西7-2-13 札幌小学館ビル1F 連結従業員数 246名 （2018年8月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 資本金 1,502,437千円 （2018年8月末現在） 発行済株式数 9,475,500株 株式会社NTTドコモ（11％） 主要法人株主 シャープ株式会社（4％） （20
Slide 3: 目次
目次 ． 年度上期連結決算概況 ． 年度業績予想と展開方針 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 4: Ⅰ：2018年度上期連結決算概況
Ⅰ：2018年度上期連結決算概況 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 5: 2018年度上期サマリー
2018年度上期サマリー トピックス 01 ・3月末に持分法適用関連会社JHD※を連結子会社化、デバイス 事業を本格開始 ⇒ソリューション、コンテンツ、デバイスの３事業区分に改定 業績動向 ・JHD連結による大幅な売上増、 2018年度上期 売上高 3,362百万円 ネオス単体も増収で推移 02 前年同期比 +35％ 営業利益 ・増収による総利益拡大と、昨年度来進めて 195百万円 来た費用効率化により販管費縮減が定着 ⇒営業利益が拡大 利益率 6％ ※JHD＝ジェネシスホールディングス (以下ページ同様) Copyright © 2018 Neos Corporation All Right
Slide 6: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 サービスデザイン力 を強みとした B to Cソリューションと法人向けプロダクト&サービス ソリューション 通信／メディア 健康／医療 キャラクターと 保険／金融 他 深圳ネットワークを強みとした クリエイティブ力 サービス事業者向け を強みとした エッジデバイスソリューション コンテンツ＆コンシューマ サービス コンテンツ デバイス スマートライフ 法人向けICT エンターテイメント 車載ICT 各種IoT Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 7: 2018年度上期 連結決算の概要
2018年度上期 連結決算の概要 増収に伴う総利益拡大と販管費縮減により大幅増益へ （単位：百万円） 2018年度 上期実績 対前年同期比 対前期比 売上高 3,362 + 35% 37% + 総利益 905 +208 ＜▲1％＞ 百万円 +538 百万円 ＜+12％＞ ＜％＞ ＜27％＞ 販管費 710 ▲27百万円 ＜▲9％＞ + 60 ＜▲5％＞ 百万円 ＜％＞ ＜21％＞ 営業利益 195 +235 百万円 +478 百万円 ＜+12％＞ ＜％＞ ＜6％＞ ＜+8％＞ 経常利益 195 +266百万円 +555百万円 純利益 218 +290百万円 +792百万円 Copyright
Slide 8: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 デバイス事業の取込みによる売上拡大、ソリューション事業も好調に推移 デバイス事業 コンテンツ事業 (135%) ソリューション事業 3,362 (95%) (96%) 2,491 2,455 772 〔23％〕 417 〔12％〕 (104%) 2,589 2,172 〔65％〕 2017.1H 2017.2H 2018.1H Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は構成比
Slide 9: ソリューション事業 2018年度上期実績
ソリューション事業 2018年度上期実績 上期トピックス 2,172 ■デジタル／リアル事業者双方に対 するネットサービス支援事業が キャリア 好調に推移 リアル 666 法人 〔31％〕 886 ・通信キャリア デジタル 〔41％〕 ・メディア SP ・保険／金融 620 〔28％〕 ・メディカル／ヘルスケア ・交通／運輸 単位：百万円、〔 〕内は売上高比率 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 10: ソリューション事業：2018年度上期 主要プロジェクト
ソリューション事業： 2018年度上期 主要プロジェクト デジタル事業者 リアル事業者 Medical Healthcare AIエージェント Ｌ Ｌ ベーリンガーインゲルハイム etc… VODサービス Ｌ Ｌ FinTech Ｌ etc… Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 11: コンテンツ事業 2018年度上期実績
コンテンツ事業 2018年度上期実績 上期トピックス 417 ■キッズビジネスの拡大 ・サブスクリプションモデル エンター テインメント ・アドビジネスへの取組み スマートライフ （キャラクター等） （キッズ・教育等） ・海外展開 ■コンテンツクリエイティブ ノウハウを活かしたBtoBtoC サービスの展開 単位：百万円、〔 〕内は売上高比率 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 12: コンテンツ事業：2018年度上期 主要プロジェクト
コンテンツ事業： 2018年度上期 主要プロジェクト キッズコンテンツ BtoBtoCビジネス 海外・国内 「教育」「子供向け」 企画 300万 「親子向け」 プロデュース ダウンロード 1位獲得！ 教育カテゴリ1位 インド、シンガポール、台湾、ベトナムほか（計7ヵ国） 親子向けカテゴリ1位 デザイン サービス運営 インド、香港、マカオ、マレーシアほか(計7ヵ国) 開発 子ども向けカテゴリ1位 香港 幼児からシニアまで 楽しく学べるEdtechサービスを ・有料課金 ・アプリ内広告 新たなビジネスモデル ゼロから制作・提供 ・海外展開 を構築 Copyright © 2018 Neos Cor
Slide 13: デバイス事業 2018年度上期実績
デバイス事業 2018年度上期実績 上期トピックス 772 ■「法人向けICT」と「車載ICT」 車載ICT が好調に推移 各種IoT ■ソースネクスト社が9月に発売 法人向けICT 開始した通訳機「POCKETALK （ポケトーク） W」の生産を受注 単位：百万円、〔 〕内は売上高比率 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 14: デバイス事業：新たな3セグメントで事業を展開
デバイス事業：新たな3セグメントで事業を展開 法人向けICT 法人向けICT ・勤怠や業務管理で使用されるオフィス向けタブレット ・塾や学校で利用する学習用端末 ・飲食店向けメニュー端末や店舗決済端末など、特定用途の法人向けICTデバイス 車載ICT 車載ICT ・業務用ドライブレコーダー ・タクシー向けサイネージ端末 各種IoT ・AIなどのクラウド用センシングエッジデバイスをはじめとする 各種IoTデバイス Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. etc...
Slide 15: 2018年度上期期末 貸借対照表概況
2018年度上期期末 貸借対照表概況 ジェネシス連結に伴う流動資産、流動負債の増加 利益拡大による純資産の増加 前期末（2018年2月末） 当期末（2018年8月末） 増減 （百万円） （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） 流動資産 2,918 75.4% 3,687 81.3% +769 固定資産 947 24.6% 847 18.7% ▲100 資産合計 3,866 100.0% 4,535 100.0% +669 流動負債 1,237 32.0% 1,780 39.3% +543 固定負債 543 14.1% 441 9.7% ▲102 負債合計 1,780 46.1% 2
Slide 16: キャッシュフロー分析
キャッシュフロー分析 ジェネシス連結化に伴う所要資金増 ⇒MSワラント債による資金調達実施 2018年度 上期 （百万円） 営業活動によるキャッシュフロー ▲748 投資活動によるキャッシュフロー 653 フリーキャッシュフロー ▲95 財務活動によるキャッシュフロー ▲212 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,592 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 17: Ⅱ：2018年度業績予想と展開方針
Ⅱ： 2018年度業績予想と展開方針 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 18: 2018年度業績予想の修正
2018年度業績予想の修正 ■デバイス事業拡大、ソリューション事業好調 ■費用構造改革による収益性向上 2018年度 2018年度 業績予想 業績予想修正 対当初予想比 対前年比 （4.13発表） （10.12発表） （百万円） （百万円） 売上高 6,400 7,200 +13％ +46％ 営業利益 50 400 8倍 +723 百万円 経常利益 40 400 10倍 +831 百万円 当期純利益 30 400 13倍 +1,046 百万円 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 19: 2018年度売上高予想
2018年度売上高予想 前年比1.5倍へ デバイス事業、ソリューション事業を上方修正 (146%) 72 (129%) +13％ 64 ※ 21 49 〔29％〕 14 ※ デバイス事業 +50％ 〔22％〕 9 〔13％〕 ▲10％ 10 コンテンツ事業 〔16％〕 42 +5％ 40 ソリューション事業 〔58％〕 〔62％〕 2017年度 2018年度 2018年度 実績 業績予想修正 当初予想 ※2018/4より連結（10ヶ月分） Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：億円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は売
Slide 20: 2018年度営業利益予想 (対前年実績)
2018年度営業利益予想 (対前年実績) 対前年比723百万円の増益へ 原価率改善 50 400 売上増 2017年度 実績 2018年度 業績予想修正 販管費縮減 ▲323 償却負担減 2017年度 特殊要因 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円
Slide 21: 2018年度事業方針
2018年度事業方針 3事業それぞれの競争優位性の強化と事業拡大 ・サービスデザイン＆BtoCソリューション ソリューション事業 ・Bizcom&Chatbotプロダクト ・キャラクター&コンテンツクリエイティブ コンテンツ事業 ・スマートキッズノウハウ ・深圳ネットワーク×日本品質 デバイス事業 ・デバイスベンチャーネットワーク 3事業を持つユニークな企業体としての シナジーの醸成 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 22: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 ソリューション 通信／メディア 健康／医療 システム、 ソフト、 保険／金融 他 コンテンツの ハードの ソリューション連携... トータルソリューション提供... コンテンツ デバイス スマートライフ 法人向けICT エンターテイメント 車載ICT 各種IoT IoT サービスの展開... Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 23: ソリューション事業：事業環境
ソリューション事業：事業環境 Medical Healthcare ネット デ リ … ジ サービス etc… ア Media タ ル 社会へ ル 事 etc… 事 業 サポート 業 者 者 … サービスデザイン力 etc… BtoCソリューション Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 24: ソリューション事業：保険/金融分野への取り組み
ソリューション事業：保険/金融分野への取り組み リアル事業者 デジタル事業者 営業用端末向けサービスWEB 株式会社マネーフォワード ビジネスの拡大に向け ◆端末上で契約申込みを完結 業務提携契約を締結 ペーパーレス化を実現 ◆要望に応じて自在にプランを設計・表示 金融機関向け 顧客満足度を向上 ソリューション提供 プロダクト セミナー・イベント開催 新規開発 Ｌ Ｌ 事故保険アプリ 株式会社バリューデザイン スマホ決済サービス【 】を開発 ◆プリペイドカード機能をアプリに格納 ◆レジでスマホをかざすだけで決済可能 ◆アプリを活用したマーケティングを可能に ◆事故や故障時に役立つ機能を多数搭載
Slide 25: ソリューション事業：チャットボット事業の拡大
ソリューション事業：チャットボット事業の拡大 チャットボット市場動向 「働き方改革」「RPA」などの普及を背景に、業務効率化(BtoE)へのニーズが増加 特にニーズが大きい社内問合せ業務の効率化に特化したFAQBOTを開発 ・独自の自然言語処理による自動応答エンジン ・管理画面に既存のQA一式を登録するだけで 高精度な自動応答BOTを構築可能 専門知識不要・短期間で導入可能 セールス/マーケティング強化 施策① 施策② BOT関連情報を配信する 丸紅情報システムズと 専門WEBメディアを運営 販売代理店契約を締結 ・チャットボットの知名度向上 ・業務効率化や新たな顧客接点を要する業界を中心に
Slide 26: コンテンツ事業：知育アプリの拡充
コンテンツ事業：知育アプリの拡充 売上・マーケットの拡大 有料課金 アプリ内 広告 海外展開 継続的コンテンツ投入による 知育サービス化 etc… Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 27: コンテンツ事業：自社IoT事業への取り組み
コンテンツ事業：自社IoT事業への取り組み スマートキッズカートとは？ キッズ向け 幼児用ショッピングカートをIoT化 広告サイネージ コンテンツ タブレット搭載！ ●デジタルクーポン ●テナントPR ●ゲーム・パズル ●知育・学習 ●タイムセール情報 ●緊急災害情報 ●アニメ・動画 ●ARスタンプラリー ●顧客動線分析 ●店舗施設検索 ●イベント案内 ●店舗分析／通路分析 ●商品検索 ●店内ナビゲーション ●ホットスポット分析 ●店舗レイアウト改善 コンシェルジュ 顧客動線分析 これまでの実証実験結果 Q. スマートキッズカートご利用中に お子さまがグズったことはありましたか？ 最後の方は
Slide 28: デバイス事業：”ハードウェアのシリコンバレー”深圳
デバイス事業：”ハードウェアのシリコンバレー”深圳 連結子会社 ジェネシスホールディングス 宮崎カスタマー サービスセンター 東京本社 ■日本企業に特化したODM ■自社によるアフターサポート(宮崎) ■250機種以上の多種多様な実績 中国広東省深圳工場 →法人向けICT／車載ICT／各種IoTを展開 ■中国・深圳に開発・製造拠点 ・”ハードウェアのシリコンバレー”の サプライチェーンをフル活用 ・小ロット、低コストでの製造を実現 ・日本型品質管理の導入により 高品質を担保 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 29: デバイス事業：IoT事業の本格拡大
デバイス事業：IoT事業の本格拡大 ソースネクスト社企画・開発の次世代通訳機「POCKETALK Ｗ」を製造 Ｌ ■世界74言語に対応・105の国と地域で 使用可能な次世代通訳機 「POCKETALK W」の製造を受託 IoT事業の拡大に向けてベンチャー企業向けサービスを展開 ■様々なデバイス開発や、バックエンドシステム構築などを手掛ける Ｌ ミラ社とジェネシスが業務提携 ■IoTデバイスの企画・開発から 量産・保守まで柔軟で スピーディに提供【IoT Zero▷One▷Mass】 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 30: 最後に ご清聴ありがとうございました
最後に ── ご清聴ありがとうございました ── IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html IR窓口：ネオス株式会社 IR 担当 Mail：info@neoscorp.jp 本資料は、2019年2月期第2四半期の業績・事業概要に関する資料の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではあ りません。また、本資料は注記のない限り、2018年8月末日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料