Tbs Holdings Inc. · TSE:9401

Tbs — Tokyo Broadcasting System Holdings — FY2016 Earnings Presentation

45 slides from Tbs's earnings presentation, May 12, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料

    2017年3月期 決算説明会資料 2017年5月12日

  2. Slide 2: BO BGER VF A - a

    BO BGER VF 17 A - a ACARIRE HELE HAHA {a — AOMGEAR IVE AL A He MLAB mtr Beni BOER IVF YT A Hi BS IGRA EE PerRAR Gi WZ: HIE We

  3. Slide 3: 決算概要

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  4. Slide 4: @ ))—7 PHA & st 201804218

    @ 7 ))—7 PHA & st 201804218 Hyer atm 2 018HE ZOE Est 3.7308 3,553 Kr ft Fil th 195 8H Fane aiee: 5.2% From TBS 3

  5. Slide 5: @201843 FA 0m ta Se te L

    @201843 47 FA 0m ta Se te 5 18 L x6 Lig a008H +1618 ee a ile 2008 + 1 FI ERE Al fk 273m =—6 + 1089 PEGS “GOT ek 1708 + Sey FromTBS 4

  6. Slide 6: 視聴率

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  7. Slide 7: BST TBSFLE

    BST 5 TBSFLE Ms a TBSS97 a DAYS Sere AM 954 + FM90.5 ( -TBS rBS SE JOCDN

  8. Slide 8: IHI STAGE AROUND TOKYO

    IHI STAGE AROUND TOKYO | IHIAT-—Y7IIUVEF RR

  9. Slide 9: emarpsuseic

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  10. Slide 10: 決算概要

    A FR BGUEM—ILT14YIA Fra 295 Ain fe FromTBS 9

  11. Slide 11: 連結会社一覧

    ●連結会社一覧 放送/映像・文化/不動産（1社） （株）TBSテレビ 放送事業（16社） （株）TBSラジオ （株）TBSビジョン （株）エフエフ東放 （株）TBSテックス （株）ドリマックス・テレビジョン （株）赤坂グラフィックスアート （株）アックス （株）TBSプロネックス （株）ジャスク （株）ビューキャスト （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）BS-TBS （株）東 通 （株）ティ・エル・シー （株）ベクテ （旧 トマデジ） 映像・文化事業（10社） （株）日 音 （株）TBSサービス OXYBOT（株） TCエンタテインメント（株）

  12. Slide 12: 2017年3月期 損益計算書①

    ●2017年3月期 損益計算書① （単位：百万円） 連 結 2016年3月期 2017年3月期 前年差 増減率 売上高 348,539 355,363 6,824 2.0％ 営業利益 17,179 19,878 2,699 15.7％ 経常利益 22,678 26,207 3,529 15.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 14,497 16,136 1,639 11.3％ TBS HD 2016年3月期 2017年3月期 前年差 増減率 売上高 17,107 17,911 804 4.7％ 営業利益 3,018 3,327 308 10.2％ 経常利益 13,759 13,133 △6

  13. Slide 13: 2017年3月期 損益計算書②

    ●2017年3月期 損益計算書② （単位：百万円） TBSテレビ 2016年3月期 2017年3月期 前年差 増減率 売上高 210,353 216,717 6,364 3.0% 営業利益 6,650 8,725 2,075 31.2% 経常利益 9,519 11,703 2,183 22.9% 当期純利益 6,349 7,745 1,396 22.0% ○テレビ部門営業費用 +23.0億円 ・番組原価 +20.5億円 代理店手数料 +6.0億円（今期 305.7億円） TBSテレビ NW費 △2.9億円 摘要 ○事業部門営業費用 +7.8億円 ○特別損失 5.1億円（固定資産撤去費用引当金繰

  14. Slide 14: TBSテレビ収入内訳

    ●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） 2017年3月期 前年差 テレビ事業 184,654 3,621 （タイム） 85,388 457 （スポット） 86,240 2,686 （コンテンツ） 8,933 58 （その他） 4,091 418 事 業 28,997 2,647 不動産 3,065 95 収入合計 216,717 6,364 13

  15. Slide 15: タイム・スポット収入 対前年比

    ●タイム・スポット収入 対前年比 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平 均 スポット 106.3 104.7 103.6 100.1 92.0 103.2 105.3 102.4 102.4 97.9 99.7 99.5 101.6 東京地区 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期累計 タイム 102.8 95.5 98.3 106.1 100.5 スポット 103.3 101.9 104.6 102.8 103.2 TBS 5局シェア 18.7 18.9 18.8 19.1 18.9 （推計） 14

  16. Slide 16: 業種別スポット売上順位

    ●業種別スポット売上順位 （単位：％） 2017年3月期 増減率 シェア 第4四半期（1-3月) 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 4.5 13.6 情報・通信・放送 △5.6 14.3 2 食品 5.8 10.9 食品 16.8 10.1 3 酒・飲料 5.9 10.2 自動車・輸送機器 12.2 7.9 4 医薬品 4.9 9.4 医薬品 △2.8 7.7 5 化粧品・トイレタリー 4.6 8.2 金融 △9.8 7.5 6 自動車・輸送機器 8.6 6.4 酒・飲料 1.9 7.4 7 金融 △5.0 6.4 不動産・建設 57.8 5.9 8 精密機器・事務機 △13.3 5.0

  17. Slide 17: TBSテレビ 事業部門収入

    ●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） 部 門 通 期 前年差 摘 要 前年よりイベント数が増加。年度を通じて「星の王子さまミュージアム」が好調 文化事業(催 事) 3,440 950 だったほか、「ゴッホとゴーギャン展」「広重ビビッド展」などが人気を博し、増収。 事 事 業(興 行) 第4四半期では 「ハイキュー!! 勝者と敗者」「ロミオ＆ジュリエット」がヒットした 4,041 395 ほか、通期でも 「TAKE FIVE2」など好調な作品が多く、増収。 業 「64-ロクヨン-」前編・後編が、DVDも含めて大ヒットしたものの、前年より 局 映画・アニメ 映画 1,548 △165 公

  18. Slide 18: 連結セグメント別実績

    ●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営 業 利 益 16年3月期 17年3月期 前年差 増減率 16年3月期 17年3月期 前年差 増減率 放 送 213,878 219,175 5,297 2.5% 4,800 5,973 1,172 24.4% 映像・文化 119,181 120,986 1,804 1.5% 4,842 6,168 1,326 27.4% 不動産 15,479 15,202 △277 △1.8% 7,532 7,736 204 2.7% 連 結 348,539 355,363 6,824 2.0% 17,179 19,878 2,699 15.7%

  19. Slide 19: 設備投資と減価償却費

    ●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 設備投資 10,627 △423 11,407 減価償却費 13,009 △67 13,994 TBS-HD 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 設備投資 233 △538 699 減価償却費 2,784 △336 2,538 TBS テレビ 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 設備投資 8,223 508 8,849 減価償却費 7,596 297 8,839 18

  20. Slide 20: 連結貸借対照表

    ●連結貸借対照表 （単位：百万円） 16年3月末 17年3月末 比 較 16年3月末 17年3月末 比 較 流動負債 95,278 77,231 △18,047 流動資産 149,478 145,479 △3,999 固定負債 96,483 112,402 15,918 負債合計 191,762 189,633 △2,129 純資産合計 458,208 517,430 59,222 固定資産 500,492 561,583 61,091 自己資本 444,087 502,444 58,357 非支配株主持分 14,121 14,985 864 負債・純資産 資産合計 649,970 707,0

  21. Slide 21: 連結キャッシュフロー

    ●連結キャッシュフロー （単位：百万円） （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 前年差 営業活動によるキャッシュ・フロー 32,337 36,485 4,147 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,956 △10,078 △1,121 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,326 △36,718 △31,391 現金及び現金同等物の増減額 18,005 △10,314 △28,320 現金及び現金同等物の期首残高 56,728 74,734 18,005 現金及び現金同等物の期末残高 74,734 67,391 △7,342 20

  22. Slide 22: TBSラジオ/BS-TBS

    ●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） TBS ラジオ 2016年3月期 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 売上高 10,674 10,825 150 10,500 営業利益 346 357 10 448 経常利益 352 364 12 454 当期純利益 210 239 29 287 BS-TBS 2016年3月期 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 売上高 16,102 17,031 928 17,570 営業利益 2,361 2,557 196 2,567 経常利益 2,394 2,595 201 2,603 当期純利益 1,561 1,781 220

  23. Slide 23: OST ADT DY)

    OST ADT DY) EWDIAZIIOE PEGSIABP SIAISIEAVIFWAYFYIE WITH ET CH AHITHEHS IP Simulcast Radio From TBS 22

  24. Slide 24: @MRBAXF1VAORF

    @MRBAXF1VAORF BS-TBS =~ AK MGS AFI [<7 20184F12 A as WOK BA ba From TBS 23

  25. Slide 25: スタイリングライフグループ/グランマルシェ

    ●スタイリングライフグループ/グランマルシェ （単位：百万円） スタイリングライフ 2016年3月期 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 グループ(連結) 売上高 65,379 65,664 284 66,000 営業利益 2,314 2,572 257 2,700 経常利益 2,735 2,434 △300 2,515 当期純利益 1,539 1,062 △477 1,050 グランマルシェ 2016年3月期 2017年3月期 前年差 2018年3月期予想 売上高 13,939 12,582 △1,356 13,211 営業利益 155 312 157 160 経常利益 172

  26. Slide 26: 2018年3月期 TBSテレビ業績予想

    ●2018年3月期 TBSテレビ業績予想 （単位：百万円） TBSテレビ 2018年3月期 予想 前年差 売上高 218,000 1,283 営業利益 9,200 475 経常利益 11,700 △3 当期純利益 8,000 255 （タイム・スポット・番組原価 予想） 上 期 下 期 通 期 前年差 タイム +2.1% △1.8% +0.1% +1億円 スポット +1.9% ＋1.7% +1.8% +15億円 番組原価 － － 980億円 △1億円 25

  27. Slide 27: 2018年3月期 連結業績予想

    ●2018年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 連 結 2018年3月期 予想 前年差 売上高 357,000 1,637 営業利益 20,000 122 経常利益 27,300 1,093 親会社株主に帰属する 当期純利益 17,000 864 （セグメント別業績予想） （単位：億円） 売上高 営業利益 18年3月期予想 前年差 18年3月期予想 前年差 放送 2,200 8 61 1 映像・文化 1,213 3 59 △2 不動産 157 5 80 2 連結 3,570 16 200 1 26

  28. Slide 28: 参考資料

    A BGAN —IT14YIA Fra 295 Ain fe {ENA A From TBS 27

  29. Slide 29: 通期視聴率

    ●通期視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム TBS ④6.1[+0.2] ④9.8 [±0.0] ④9.7 [△0.1] 日本テレビ ①8.4 ①12.2 ①11.9 テレビ朝日 ②7.3 ③10.3 ②10.6 テレビ東京 ⑥2.8 ⑥ 6.5 ⑥ 6.2 フジテレビ ⑤5.7 ⑤ 8.0 ⑤ 8.0 NHK ③6.9 ②11.3 ③ 9.8 HUT 41.0 60.9 58.7 （2016/4/4～2017/4/2 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ：関東地区） 28

  30. Slide 30: 視聴率

    @ HRS (CHA FHA) HF ae 6.0x«@ A&W 6.2%@ 9.8%2@ MW 9.9«x@ 9.6x@ A&W 9.8x® 4.9%@ M&M 5.2% From TBS 29

  31. Slide 31: テレビ番組原価（制作費）

    ● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2016年3月期実績 2017年3月期実績 前年差 第1四半期 23,528 23,722 193 第2四半期 24,725 24,932 206 第3四半期 23,473 23,805 332 第4四半期 24,398 25,718 1,320 （直接費） 18,928 20,311 1,383 （間接費） 5,471 5,407 △64 通期累計 96,125 98,176 2,050 2018年3月期 予想 98,000 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費:番組制作費、放送権料、美術制作費、技術制作費 間接費:減価

  32. Slide 32: HRYKSPIMCAZ SIH

    HRYKSPIMCAZ SIH KIVOSHER SNARE From TBS 31

  33. Slide 33: 2017年3月期 番組トピックス

    ●2017年3月期 番組トピックス ※( )内は前年同期差 32

  34. Slide 34: @2017#3AH BMhKEYIA

    @2017#3AH BMhKEYIA A. 2017 ho’ WORLD “A BASEBALL CLASSIC. axsevk HA vs $a2—N 27.4% wom AHA vs PRU =. 205 & From TBS 33

  35. Slide 35: @ ta Ak

    @ 45 ta Ak = 66 = 99 [RABAORSETESRVUEDLID Fe ee Oe he ements SA NPHOCKE!! a [NAY] pla er ® fi N2ZY HAVAI— DP) V=AvIF-630 +HAO ROTI AY—Y KUNE AAEESIC. TRSICHLAAHOTHSD FE OPEEY BRGHIt hea s#7) F7V—-THUAISI1( ABMS iam From TBS 34

  36. Slide 36: ORI (NFR VI /BowWET)

    ORI (NFR VI /BowWET) 9.7%@ ¥ 10.0% @ (EF AVH—FHBN BARD) From TBS 35

  37. Slide 37: @ ta Ak

    @ 45 ta Ak aaBiay THSF vy | (2m) 20164e4QRH5.7 KIC LAM TIAA) 2016%84Q754.1% cL aA ey TEROD DY F | (B18) 20165 4Q 7156. Acne [WSSU !) 6ei8e! SeRRERBMEbYT 5.9% ass re-te7days —za—-A+v2AI—] 32/88! FERRZARMShY7 11.9% [ty y—E-lv 7] 12588! FERRE ABEShY7 15.4% (EFAUT—FRAN : RH) From TBS 36

  38. Slide 38: @mRIY Ble els, us

    @mRIY Ble els, us P\emBad bFAY—b!! EVI tic, 2 have = tiga, ae A yy ! [OMA BUCS! ros. wus ahve! [PETE ) ana eis BSS MRIE! From TBS 37

  39. Slide 39: HARE F OYDRYAS

    HARE F OYDRYAS [Hebe FO LONDONS8=2017 =e LAAF WORLD CHAMPIONSHIPS onl (AAF CHAMPIONSHIPS mad LONDON au a AI™s = WORLDoonnon20178.2 TG D4—b FY eh From TBS 38

  40. Slide 40: @ 2) Ac iS Se

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  41. Slide 41: ドラマ DVD-BOX

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  42. Slide 42: @ 201773 AHA ORE

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  43. Slide 43: O27 KE YaVaDSweER

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  44. Slide 44: IHI STAGE AROUND TOKYO

    IHI STAGE AROUND TOKYO | IHIAT-—Y7IIUVEF RR

  45. Slide 45: 将来見通しに関する注意事項

    ●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス グループ経営企画局 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P :

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