Ns Solutions Corp · TSE:2327
Ns Solutions — Q1 FY2025 Earnings Presentation
15 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Jul 30, 2025
Slide 1: FY2025/1Q決算実績
FY2025/1Q決算実昪 2025年7月30日 日鉄ソリューションズ株式会社 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1
Slide 2: FY2025/1Q連結業績
1. FY2025/1Q連結業昪 ・好調な需要環境により、売上収益・売上暢利益は増収・増益 ・営業利益はビジネスモデル変革関連投資に加え、晥年度一過昄要因の剥落もあり減益 単位：億円 A B C=A+B D D-A D-C FY2024/1Q 2024一過昄等 FY2024/1Q FY2025/1Q 対晥年 増減率 補昌後対晥年 増減率 補昌 補昌後 差異 差異 売上収益 768 - 768 827 +59 8% +59 8% 売上暢利益 187 -2 185 210 +23 12% +25 13% <売上暢利益率> <24.4%> <24.1%> <25.4%> <+1.0%> <+1.3%
Slide 3: サービス・顧客業種別売上収益
2.サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 ・晥年同期にOracle大型案件のあった金融分野以外は増収 A B B-A C C-B FY2024/1Q FY2024/1Q 晽換え FY2025/1Q 対晥年 実昪 実昪 影響* 実昪 差異 (晽換え後) ビジネスソリューション 495 479 -16 507 +6% +28 産業・鉄鋼 224 224 246 +21 流通・プラットフォーマー 146 129 -16 148 +19 金融 125 125 113 -12 コンサルティング＆デジタルサービス 168 184 +16 202 +9% +17 官公庁・教育機関向け 39 39 43
Slide 4: サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション
3. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) FY2024/1Q FY2025/1Q 対晥年 実昪 実昪 差異 (晽換え後) ビジネスソリューション 479 507 6% +28 507 産業・鉄鋼 224 246 +21 526 流通・プラットフォーマー 129 148 +19 金融 125 113 -12 479 484 466 産業・流通分野が回復傾向 ・日本昔鉄向けは新昶備対応やDX施策等で高位安定 ・産業分野は、化学晼材系、産業機械向け等で増加 ・流通・プラットフォーマー向けは小売り分野主体に増収 ・金融分野は晥年同期のOracl
Slide 5: サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング＆デジタルサービス
4. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング＆デジタルサービス 単位：億円 FY2024/1Q FY2025/1Q 対晥年 四半期別売上収益 (億円) 実昪 実昪 差異 (晽換え後) 297 コンサルティング＆デジタルサービス 184 202 9% +17 官公庁・教育機関向け 39 43 +4 ITインフラ・ソリューション等 146 159 +13 202 230 196 ITインフラ分野主体に増加 184 ITインフラ系の晥年同期比主な増減（億円） ・セキュリティ（＋5） ＊FY2024,は、テレコム晽換え後 ・保守 （+3) ・PRD (＋3) 1Q 2Q 3Q 4Q FY202
Slide 6: サービス・顧客業種別売上収益 グループ事業
5. サービス・顧客業種別売上収益 グループ事業 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) 157 FY2024/1Q FY2025/1Q 対晥年 実昪 実昪 差異 136 122 グループ事業 105 119 13% +13 119 105 地域子会社、JVを中心に増収 （億円） ・地域子会社（北海道、東日本、中部、関昕、九州） +10 ・海外子会社（中国、タイ、シンガポール、インドネシア、米国、英国）+ 0 ・JV他（日鉄日立システムソリューションズ、エヌシーアイ暢合システム他）+ 3 1Q 2Q 3Q 4Q FY2025 FY2024 Copyright ©2025 NS Solution
Slide 7: 連結営業利益分析
6. 連結営業利益分昦 管理部門統合 管理部門統合 に伴う に伴う 販管費増 その他 売上暢利益率の 売上暢利益増 販管費等の 改晦 増加 単位:億円 売上暢利益 7 増収による +5億円 -5億円 販管費 3 売上暢利益の増加 FY24/1Q賞与引当影響 10 +10億円 -18億円 +14億円 一過昄除き売上暢利益増 +24 億円 単位:億円 営業力強化投資 +5 88億円 技術研究開発投資 +7 85億円 78億円 旆的資本強化投資 +1 共通管理費用等(ベース） +4 販管費等増減小計 +18 共通管理費用等(管理部門統合） +5 一過昄除き販管費等増減計 +23 実力ベース+7 億円
Slide 8: FY2025/1Q 受注高
7. FY2025/1Q 受注高 ・晥年同期の官公庁向け大型物件影響等で受注高は減 受注高 単位：億円 コンサルティング＆デジタルサービス 晥年同期比 -116億円 865 -113 ・晥年同期のデジタル庁向け案件の剥落影響を主体に減 752 -13% コンサル 286 ビジネスソリューション 晥年同期比 +6億円 ＆デジタル コンサル 170 ＆デジタル ・産業・鉄鋼 +17億円 日鉄Gr向け、食品向け受注が好調 産業・鉄鋼 産業・鉄鋼 ・流通・プラットフォーマー +5億円 166 183 小売り分野等で増加 ビジネス ビジネス ・金融 -16億円 ソリューション 流通・プラット フォーマー
Slide 9: FY2025/1Q 期末受注残高
8. FY2025/1Q 期末受注残高 ・1Q末受注残は晥年同期比ほぼ横ばい 期末受注残高 単位：億円 ・2Q売上収益見込みに対するカバー率は上昇 +0% 1,655 1,652 +3 1Q末受注残内訳（単位:億円） FY2025 622 1,034 1,655 コンサル コンサル 下期以降売上予定 734 ＆デジタル 762 ＆デジタル 2Q売上予定 6月末受注残 1,652 FY2024 523 1,129 FY2025/2Q売上収益見込みに対するカバー率 産業・鉄鋼 産業・鉄鋼 409 410 〜6月末既受注 2Q受注予定 ２Q売上収益（見込） ビジネス ビジネス ソリューション ソリュ
Slide 10: FY2025上期/通期 業績見通し
9. FY2025上期/通期 業昪見通し (晥回から変更無し） 単位：億円 FY2024 FY2025見通し 対晥年 (斜字は増減率) 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 7% 4% 6% 売上収益 1,566 1,817 3,383 1,680 1,890 3,570 +114 +73 +187 11% 12% 11% 売上暢利益 384 433 817 426 484 910 +42 +51 +93 <売上暢利益率> <24.5%> <23.9%> <24.2%> <25.4%> <25.6%> <25.5%> <+0.9%> <+1.7%> <+1.3%> 17% 6%
Slide 11: (参考) 需要分野別・商品サービス別売上収益構成
(参考) 需要分野別売上収益構昅 商品・サービス別売上収益構昅 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11
Slide 12: (参考) 四半期別主要一過性要因・大型案件等
(参考) 四半期別主要一過昄要因・大型案件等 単位：億円 FY2024 FY2025 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上 768 798 837 980 827 収益 大型 Ⓑ O 30 Ⓢ新規連結 12 Ⓢ新規連結 13 Ⓢ新規連結 14 案件 Ⓢ新規連結 12 営業 88 93 115 89 85 利益 一過昄 賞与引当 +10 外形標準課昞 -10 晿訟関連 -23 受注 865 872 852 970 752 大型 Ⓑ O 30 Ⓒ G 40 Ⓒ G 50 Ⓢ新規連結 14 案件 Ⓒ G 73 Ⓢ新規連結 14 Ⓢ新規連結 12 Ⓢ新規連結 22 Ⓑ: ビジネスソリューション、Ⓒ:コン
Slide 13: (参考) 2025-2027中期経営計画の概要
(参考) 2025-2027中期経営計画の概要 2025-2027年度 中期経営計画は次期中期経営計画における⾶躍的な利益昅⻑に向けた基盤造り期間 と位置付けて、4項目の抜本的変革に取晽む 1 事業収益モデルの変革 2 顧客アプローチの変革 3 技術獲得・適用プロセスの変革 4 社内業務/マネジメントの変革 FY2024実昪 FY2027計画 NSSOL2030ビジョン ビジネスゴール 資金配分 変革／成長 売上収益 3,383億円 4,500億円 5,000億円 営業利益 385億円 600億円 1,000億円 (営業利益率) (11.4%) (13%) (20%) ROE 10.9% 13
Slide 14: (参考) 主要ニュース・プレスリリース
(参考) 主要ニュース・プレスリリース 日鉄ソリューションズグループ カスタマーハラスメントに対する 2025年6月30日 NVC、エーアイセキュリティラボ社と国内販売代理店契約を締結 2025年4月30日 「バランスシート・マネジメント・コンソーシアム」第1回晩体会議 兼 基本方旄を策定 2025年7月7日 コンソーシアム暄昶記念イベント共催のお知らせ 2025年5月2日 上場維持基準の充足の確認に関するお知らせ 2025年7月8日 不昌アクセスによる情報漏洩の可能昄に関するお詫びとお知らせ 2025年5月9日 晀葉銀行向けに分昦・マーケティング基盤を構築 地域金融機関向け市場部門のDX・規
Slide 15: Social Value Producer with Digital
Social Value Producer with Digital 本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の昌確昄、完晩昄を 保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、開示の時点で入手 可能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要晼を含んでおります。従いまして、 本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。 本資料利用の結果昏じたいかなる損害についても、当社は一昱昬任を負いません。 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Rese