Slide 1: 平成28年3月期（第19期）本決算説明会
平成２８年３月期 （第１９期） 本決算説明会 平成２８年５月２日 ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し ており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績 予想に全面的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。
Slide 2: 28年3月期 決算ハイライト
２８年３月期 決算ハイライト 6,000 400 （単位：百万円） 350 5,000 ２８年 300 4,000 ３月期 250 予想 3,000 200 実績 150 2,000 100 1,000 50 0 0 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 平成２８年３月期 当期実績 通期予想 達成率 前期実績 対前期増減 売上高 4,955 5,300 93.5% 4,864 +1.9% 営業利益 305 350 87.3% 347 △12.2% 経常利益 307 350 87.7% 355 △13.7% 180 親会社株主に帰属する 当期純利益 250 7
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：千円） ２８年３月期 （構成比） 増減率 ２７年３月期 （構成比） 売上高 4,955,422 100% 1.9% 4,864,014 100% 売上原価 2,843,018 57.4% △0.1% 2,846,606 58.5% 売上総利益 2,112,403 42.6% 4.7% 2,017,407 41.5% 販売費及び一般管理費 1,806,799 36.5% 8.2% 1,669,439 34.3% 営業利益 305,604 6.2% △12.2% 347,968 7.2% 経常利益 307,064 6.2% △13.7% 355,613 7.3% 180,5
Slide 4: 連結バランスシート
連結バランスシート ２８年３月期末 主な変動要因 ２７年３月期末 資 流動資産 3,159,101 現預金 △146M 3,184,517 固定資産 971,691 受手、売掛金 ＋121M 811,321 産 有形固定資産 311,399 のれん +75M 312,260 の ソフトウェア +55M 無形固定資産 511,642 382,597 部 投資その他の資産 148,648 敷金+32M 116,464 資 産 合 計 4,130,793 3,995,839 負債の部 流動負債 559,104 未払消費税等 △65M 592,641 固定負債 109,645 134,517 2,18
Slide 5: 売上原価（連結）主要項目
売上原価（連結）主要項目 （単位：百万円） 3,000 その他 その他 人的費用の合計 通信費 通信費 （労務費＋外注費等） 2,500 各種償却費 2,392百万円（前年度：2,344） 業務委託手数 各種償却費 業務委託手数 料 料 2,000 外注費 外注費 連結従業員数329名 1,500 （前年度：323名） 1,000 個別従業員数 労務費 労務費 500 （子会社への出向者除） 219名 0 （前年度：207名） 28年3月期 27年3月期 本社の配信制作系人 ２８年３月期構成比 増減率 ２７年３月期構成比 員は増員したが映像 労務費 1,363 48.0% △1.3% 1,
Slide 6: 販売費及び一般管理費主要項目（連結）
販売費及び一般管理費主要項目 （連結） 2,000 （単位：百万円） 主な変動要因 販売支援費：制作営業提案 その他 1,500 活動へ注力（Ｊストリーム、 業務委託手数料 その他 地代家賃 業務委託手数料 地代家賃 制作子会社） 1,000 販売支援費 販売支援費 地代家賃：本社増床 500 人件費 人件費：販管部門人員増 人件費 業務委託手数料：コンサル 0 ティング利用 28年3月期 27年3月期 ２８年３月期 構成比 増減率 ２７年３月期 構成比 人件費 933 51.7% +7.5% 868 52.0% 販売支援費 232 12.9% +27.6% 182 10.9% 地代家
Slide 7: 四半期別売上、利益推移（連結）
四半期別売上、利益推移 （連結） 1,600 160 営業利益 （単位：百万円） 売上高 1,400 140 第４四半期は配信、 1,200 120 制作ともに大口案件 1,000 100 が多く獲得でき伸長 800 80 純利益の減少は税 600 60 であり今後は当期と 40 同じトレンドになる 400 20 200 0 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 27. 4Q 28. 1Q 28. 2Q 28. 3Q 28. 4Q 0 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27.
Slide 8: セグメント売上・営業利益状況：配信事業
セグメント売上・営業利益状況：配信事業 700 （単位：百万円） 300 40% 配信事業 第４四半期は政府 35% 600 250 系の情報発信に係 500 30% る大口の受注や、 200 25% 期末の医療系の 400 150 20% ライブ案件が獲得 300 15% でき伸長 100 200 10% オンデマンド、ライブ 100 50 共に前年比＋。前 5% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 27. 4Q 28. 1Q 28. 2Q 28. 3Q 28.
Slide 9: セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業
セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業 800 100 （単位：百万円） 16% 第４四半期は金融系 制作・システム開発事業 700 14% のサイト構築、通信 80 600 12% 系のプロモーション 60 10% コンテンツ制作など 500 8% の大口案件が獲得で 400 40 6% き伸長 300 4% 映像制作は医療系 20 大口の減少、子会社 2% 200 0% のメディア関連受注 0 100 減に伴い苦戦。制作 26. 1Q 26. 2Q 26. 3Q 26. 4Q 27. 1Q 27. 2Q 27. 3Q 27. 4Q 28. 1Q 28. 2Q 28.
Slide 10: 業種別売上比率（個別）
業種別売上比率（個別） 流通 人材紹介、派遣、アウトソーシング 4,000 団体 コンテンツプロバイダー 教育 3,500 2.6% その他サービス業 2.9% 2.7% 2.3% 3.0% その他 4.2% メーカー 3,000 2.8% 5.0% 4.6% 4.6% 広告代理店 5.1% 5.0% 5.7% 通信、ＩＳＰ、ネットワーク系 4.7% 7.0% 2,500 7.1% 金融 6.9% 12.5% 6.8% 8.1% ＩＴ 2,000 （ポータル含む情報サービス業、システム） 11.6% 9.0% 9.5% 映像、ＷＥＢ制作・他制作 1,500 10.1% 13.1% 医療セクター
Slide 11: 用途別売上比率（個別）
用途別売上比率（個別） 4,000 3,849 4,023 増減率 3,475 199 131 その他 +52.1% 3,500 481 139 509 エンターテインメント （音楽/映画/娯楽/ △5.4% 3,000 458 738 スポーツ） 681 番組/放送局 +8.4% 2,500 704 3 5 ストリーミング広告 +45.7% 2 2,000 1,500 販促（商品紹介/CM/ 1,711 2,005 1,973 セミナー/イベント） △1.6% 1,000 500 270 317 431 採用/教育/研修 +36.1% 187 204 195 会社案内/IR △4.2% 0
Slide 12: 設備投資状況（連結）
設備投資状況（連結） （単位：百万円） 実施額 投資項目 （年間予定額） 配信事業関連 ネットワーク ハードウェア （68） Equipmedia、CDN、 317 広告系等サービス投資 （148） ２８年 その他配信系ソフトウェア （17） 制作・システム開発事業関連 （415） ３月期 映像処理関連機器更新、増強 （7） 提供サービス関連ソフトウェア （16） その他（管理系含む） 本社増床、社内利用システム系ＨＷ （44） 業務管理、会計管理システム等 （14） 12
Slide 13: DkeEYIA
DkeEYIA SOCRMBRAHE.
Slide 14: ビムーブ株式会社を買収、吸収合併
ビムーブ株式会社を買収、吸収合併 ビジネス向け動画配信サービスを提供しているビムーブ 株式会社の株式を１００％取得 （２０１６年１月） 同社のサービス企画能力、顧客基盤を活用するべく Ｊストリームに吸収合併（４／１付）。 平成１９年７月設立 本社：東京都渋谷区 事業内容：動画配信ＡＳＰサービスの開発・提供 資本金：67,750千円 14
Slide 15: 29年3月期 今後の方針
２９年３月期 今後の方針
Slide 16: 2016年度（第20期）経営方針・事業戦略
２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略 経営方針 基盤を活かしてさらに成長する 最先端の動画ソリューション提供会社で あり続け、あらゆる動画ニーズに 応えられるエコシステムを創造する ことにより、事業の継続的成長を実現 16
Slide 17: Enterprise Video Communications
Enterprise Video Communications 今後益々広がる動画コミュニケーション 17
Slide 18: 営業重点戦略
２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略 営業重点戦略 プロダクト営業：Equipmedia新規顧客の開拓続けつつ CDNext等より単価の高い長期案件獲得に注力する ソリューション営業：従来の医療、金融系顧客の深耕に 加えて、企業内コミュニケーション利用（EVC : Enterprise Video Communications）促進に取り組む 配信：自社配信プラットフォーム強化とパートナー連携を推進 Equipmedia、CDNextを軸に最先端であり続けるために 継続的サービスメニュー強化 ＡＰＩ強化による各種営業支援システム（ＳＦＡ）、ラーニング マネジメントシステム（ＬＭ
Slide 19: 制作：コンテンツ企画制作開発力の向上と制作プラットフォーム化推進
２０１６年度（第２０期） 経営方針・事業戦略 制作：コンテンツ企画制作開発力の向上と 制作プラットフォーム化推進 企画〜制作〜システム開発の総合力を高め、 トータルソリューションを通じて顧客の成果に貢献 映像制作支援、企業の社内コミュニケーション領域等での 顧客ニーズを捉え、制作のサービス化を加速させる 広告領域の開拓の継続 動画アドネットワークをスピーディに確立、コンテンツ マーケティングを実践、サイネージ動画広告への取り組み 新規事業開拓 新規事業開発専任部隊の設置により、動画周辺新規 事業の開拓やM&A等による成長力の拡大を図る 19
Slide 20: 29年3月期 設備投資計画
２９年３月期 設備投資計画 2016年度投資総額430百万円（前年計画比+3.6%） サービス開発、競争力向上に重点配分 向上 制作市場競争力 映像制作対応力 ＩＴ統制強化 業務効率化 ハードウェア サーバー、ストレージ ソフトウェア Equipmedia機能拡張 動画広告プレーヤー SecureCast Plus等 エンハンス サービス強化 制作 その他： 配信関連：328 35 68 430百万円 20
Slide 21: 通期連結業績予想
通期連結業績予想 （単位：百万円） 平成２９年３月期 通期予想 構成比率 前期実績 対前期増減 売上高 5,400 － 4,955 +9.0% 営業利益 310 5.7% 305 +1.6% 経常利益 310 5.7% 307 1.0% 当期純利益 180 3.3% 180 0.0% 21
Slide 22: 説明内容についてのお問合せ先
説明内容についてのお問合せ先 決算説明内容についてのお問い合わせは 【メール】 http://www.stream.co.jp/contact/ir/privacy/ （お問い合わせフォーム） 【電話】 電話 03-5765-7744 （総務部広報ＩＲ課） よりお寄せください。 22