Kanematsu Corporation · TSE:8020

Kanematsu — Kanematsu Electronics — FY2024 Earnings Presentation

27 slides from Kanematsu's earnings presentation, March 2024

  1. Slide 1: 兼松エレクトロニクス（株）事業説明

    兼松エレクトロニクス（株） 事業説明 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1 会社概要 2 前中期経営計画の振り返り 3 新中期経営計画（2025年3月期～2027年3月期） © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 商号 兼松エレクトロニクス株式会社 本社所在地 〒104-8338 東京都中央区京橋 2-13-10 京橋MIDビル 設立 1968年（昭和43年）7月23日 資本金 90億3125万円 代表取締役社長 渡辺 亮（わたなべ あきら） 従業員数 （単体）473名 （連結）1,551名（2024年3月31日現在） IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構 築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製 事業概要 品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・ 製造、労働者派遣事業 © KANEMATSU CORPORATION. All

  5. Slide 5: 沿革

    沿革 ■ 兼松（株）の販売する電子機器の据付・調整、メンテナンス事業からスタート 1968年- ✓ 1968年7月 兼松電子サービス株式会社を設立 ① 創成期 ✓ 1970年3月 兼松エレクトロニクス株式会社に商号変更 ■ 大手コンピュータメーカーの周辺機器の互換機を開発・販売 1980年頃- ✓ 1987年12月 株式を東京証券取引所第二部に上場 ② 成長期 ✓ 1991年9月 株式を東京証券取引所第一部に指定替え ✓ 1996年7月 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社を設立 ■ 仮想化技術を中心としたインフラ構築の提案型ビジネスへシフト ✓ 2010年6月 中国に現地法人を設立 2

  6. Slide 6: 事業内容

    事業内容 より深く、より広く、新たな価値を創造し続けるグループへ © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: グループ体制

    グループ体制 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 前中期経営計画の振り返り

    前中期経営計画の振り返り © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 前中期経営計画の基本的な考え方（重点施策）

    前中期経営計画の基本的な考え方 (重点施策) 基本的な考え方 目指すべき姿 サービスビジネスの競争力強化や業種・業態への知見の蓄積など、お客様 ➢ 更なる企業価値の向上 の戦略的パートナーとしての地位確立に取り組むとともに、これらを実行す ➢ 持続的な成長への貢献 るための人的資本やデジタル投資による経営基盤の強化を実現する ➢ 社会的な課題の解決 中期経営計画の重点施策 ① お客様のDXに伴走する戦略的パートナーとしての業種・業態特化ビジネスの展開 ② お客様にとって最適となるサービスを実装したプラットフォームの提供（クラウドからエンドポイントに至るまでのサービスビジネス の競争力強化） ③

  10. Slide 10: サービスビジネスの推進

    重点施策 サービスビジネスの推進 「as a Service」の更なる拡販を目指し、サービスビジネスの推進体制を強化 →営業と技術を同一組織に配置する事業部制の本部を新たに組成し、サービスビジネスの推進体制を強化 →運用リソースの最適化や点在したナレッジの蓄積と共有を実現し、お客様目線でのサービス開発が可能に 営業 技術 クラウド＆サービス 組織名 事業部 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: アライアンスの促進

    重点施策 アライアンスの促進 ITインフラ構築事業の補完、 IT人材の確保、セキュリティソリューションの拡充を目的とした投資を加速 株式会社 グローバルセキュリティ 株式会社 日本アクセス株式会社 テリロジーホールディングス エキスパート株式会社 ブロードバンドセキュリティ 2022年8月25日 2022年10月3日 2022年11月30日 2023年11月10日 株式の追加取得に伴う 100％株式譲受による 資本業務提携 資本業務提携 持分法適用会社化 完全子会社化 OTセキュリティ コンサルティング BPO業務 SOCサービス クラウドネットワーク・セキュリティ サイバーセキュリティ SE

  12. Slide 12: 健康経営の推進

    重点施策 健康経営の推進 健康経営を通じた従業員のウェルビーング向上を目指し、持続的成長の根幹を強化 健康経営宣言 わたしたちは、社員一人ひとりがやりがいをもってイキイキと仕事に取り組み、幸せに働くことのできる環 ➢ 経済産業省と日本健康会 境づくりを通じて、Well-beingの実現を目指しています。根幹を支える社員が肉体的にも、精神的 にも満たされ、働きがいを感じ、創業から受け継がれてきた「お客様第一主義」を羅針盤に、お客様の 議が共同で実施する 喜びや幸せへの貢献を通して、社会的にも満たされる「幸せの好循環」を生み出していきます。それに 「健康経営優良法人 より、新たな価値を創造し続け、

  13. Slide 13: 前中期経営計画の数値目標

    前中期経営計画の数値目標 利益目標（最終年度）の達成状況 重点施策を真摯に取り組んだ結果、最終年度の利益目標135億円に対して初年度、2年 目ともに138億円を超える着地となり、目標数値を前倒しで大幅達成いたしました。 最終年度（2025/3期） 2024/3期 連結経常利益 135 億円 138 億円 ROE 12 %以上 13 %以上 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 連結業績推移（2017年3月期～）

    連結業績推移（2017年3月期～） 3期前中期経営計画 前々回中期経営計画 前回中期経営計画 （2017/3～2019/3） （2020/3～2022/3） （2023/3～2024/3） (単位：億円) 経常利益 売上高 売上高経常利益率 906.1 854.3 719.6 713.3 139.9 673.9 138.1 641.6 655.4 622.5 127.8 109.9 110.4 96.3 101.2 84.8 16.8% 17.9% 15.5% 15.3% 16.4% 15.3% 15.0% 13.2% 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/

  15. Slide 15: 連結業績推移（当期純利益・ROE）

    連結業績推移（2017年3月期～） 3期前中期経営計画 前々回中期経営計画 前回中期経営計画 （2017/3～2019/3） （2020/3～2022/3） （2023/3～2024/3） (単位：億円) 当期純利益 自己資本 ROE 747.0 653.0 618.8 92.3 91.4 563.6 87.8 528.6 493.6 73.8 73.8 458.6 67.3 419.4 64.9 52.6 14.8% 14.2% 14.5% 14.9% 14.4% 13.1% 13.5% 13.2% 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3

  16. Slide 16: 前中期経営計画の総括

    前中期経営計画の総括 M&Aおよび 収益の拡大 人財投資 評価 評価 資本提携 評価 ⚫ 最終年度目標値を初年度から2年連続 ⚫ 健康経営を宣言し、ウェルビーイング向上 ⚫ 資本業務提携のみならず、持分法適用 で大幅達成 に向けた数多くの健康施策を実行 や子会社化レベルの出資を複数実行 ⚫ 企業の競争力強化を目的としたDX推進 ⚫ ホワイト500に初認定 ⚫ ソリューションの拡充や人的リソースの確保 は加速しICT投資は引き続き堅調に推移 ⚫ 拠点を含めオフィスリニューアルに取り組む を実現 ⚫ DXに伴うセキュリティ需要も追い風に など、継続的な職場環境改善も推進 新たな組織体制から、さらな

  17. Slide 17: 新中期経営計画（2025年3月期～2027年3月期）

    新中期経営計画 （2025年3月期～2027年3月期） © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 事業環境（対処すべき課題）

    事業環境（対処すべき課題） 当社グループを取り巻く環境 オンプレミス・クラウドの使い分けの進化と 顧客事業のグローバル活動が活発化。 サービス融合によるプラットホーム提供の普及 パートナーシップの有り方の変容 デジタル人材・サイバーセキュリティ人材需要 サプライチェーン全体での持続可能な社会に は高まり、教育・育成による対処が重要 向けた意識変化とデジタル化 ➢ サプライチェーン全体が「繋がる世界」を意識 ➢ 効率化や強靭化にむけて、デジタル技術の貢献・寄与が可能な領域が拡大 ➢ KG・KELグループによるデジタルへの取組みが重要 © KANEMATSU CORPORATION. All Ri

  19. Slide 19: 重点施策

    重点施策 重点施策 1 お客様のDXに伴走する戦略的パートナーとしての業種・業態特化ビジネスの展開 2 お客様にとって最適となるサービスを実装したプラットフォームの提供 3 KELグループ一体経営の推進および兼松グループとの協業も踏まえたグローバルビジネスの拡大 4 資本・業務提携を含むアライアンスによる付加価値の協創と新規事業領域の開拓 5 最先端テクノロジーを活用したグリーントランスフォーメーション（GX）への取り組み 6 ウェルビーイングの向上や持続的成長に資する人的資本投資を中心とした人的資本経営の推進 7 健全な財務体質を維持しながらも経営基盤の強化に資する資本的支出への投資促進 ©

  20. Slide 20: 事業内容

    事業内容 サービスモデルを強化し、 顧客と真のパートナーシップを構築 ⚫ マネージドサービスのラインナップ拡充 ⚫ 共通運用によるコストダウンとカスタマイズオプションによる 利便性の追求 ⚫ リモートサービス・オンプレサービスの組み合わせ 成長領域の見極め。 活況な事業に向けた活動 効率的な投資と事業活動 ⚫ 半導体事業に代表される国家的注力事業 ⚫ 全ての業務において安定かつレジリエンスなセキュリティを導入 ⚫ グローバル促進を掲げている事業に対してグローバル ⚫ セキュリティ施策・セキュリティ運用に向けた投資 シームレスなサービス ⚫ 現時点のKELグループが持ち得ていない領域に対する ⚫

  21. Slide 21: 顧客基盤

    顧客基盤 エンタープライズ企業を中心とした優良かつ幅広い顧客基盤 製造 流通・サービス ・ソニーグループ ・本田技研工業 ・ケーズホールディングス ・JASM（Japan Advanced ・東京ガスⅰネット 等 Semiconductor Manufacturing）等 金融 文教・公共 ・三井住友カード ・関西学院 ・明治安田生命保険 等 ・京都市役所 等 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: グループ一体経営の推進

    グループ一体経営の推進 持続可能なサプライチェーンの構築 物流 製造 生産 調達 販売 消費 ・保管 ・加工 サプライチェーンのDXによる効率化 セキュリティ対策によるシステム環境保護 経営資源の ✓ 兼松グループが培ってきた広域なサプライチェーンのデジタル化を推進 最適配分 ✓ グループ間の人材交流やスキルセット共有によるビジネス上の連携強化 M&Aの活 ✓ 投資ナレッジの共有化による資本業務提携を含めた効果的なアライアンスの促進 シナジー 用 ✓ 需要拡大が見込まれるICT領域へ資本を含めた経営資源の積極的な投下 グローバル ✓ 兼松のグローバル人材を活かした海外事業の強化 ビジネス ✓

  23. Slide 23: セキュリティファンドの取り組み

    セキュリティファンドの取り組み ファンドから得られるリターンに加え、ファンドの取組みによるセキュリティ業 界全体の活性化を目的に設立 国内サイバーセキュリティの向上 GSXを中心に、セキュリティ業 界のベンチャーから上場企業ま でパートナーを拡大 © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 人的資本投資の取り組み

    重点施策 人的資本投資の取り組み 人的資本への投資 職場環境の ⚫ 社員一人ひとりの能力を最大限に発揮することのできる職場環境の整備 整備 ⚫ デジタルツールの活用・実装による効率的な働き方の実現および生産性の向上 ⚫ 業績の伸長に連動した賞与による継続的な処遇の改善 処遇の改善 ウェルビーイング ⚫ 社員の能力や役割に応じて適切に評価・処遇する人事制度のさらなる追求 働き方改革・ ⚫ 柔軟な働き方の実現と長時間労働の是正により、ウェルビーイングを向上 の向上 健康経営 ⚫ 「健康経営優良法人～ホワイト500～」の継続認定取得を目指す ⚫ 新卒・中途採用の増加およびパートナーとのアライアンスに

  25. Slide 25: 最終年度数値目標

    最終年度数値目標 （単位：億円） 利益目標（連結経常利益） 前 中期経営計画 新 中期経営計画 155 億円+α 240.0 220.0 200.0 180.0 155.0 ROE 160.0 12 ％以上 140.0 139.9 138.1 120.0 16.0% 100.0 14.4% 12.0% 13.2% 以上 14.0% 80.0 60.0 成長のための投資(3ヵ年累計) 40.0 12.0% 100 億円程度+α 20.0 10.0% 0.0 8.0% 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期 6.0% 1）なお、本予想は、現時点で入

  26. Slide 26: 成長投資 100億円程度+α（３ヵ年合計）

    成長投資 100億円程度+α（３ヵ年合計） 事業基盤の強化 ⚫ 更なるサービスビジネスの拡販を目指した基盤の強化 ⚫ アライアンス、パートナーシップ強化による新規事業領域の探索 企業インフラの整備 ⚫ 拠点を含めオフィス移転やリニューアルを継続的に取り組み、多様な働き方、従業員のモチベーション維持向上 ⚫ リモートワークやペーパレスを可能とする、様々な業務系システムツール導入を検討 人的資本への投資 ⚫ 健康経営優良法人(大規模法人)ホワイト500の継続取得を目指す ⚫ エンゲージメントサーベイなどの測定結果を用い、従業員が理想とする働き方や新たな健康施策を検討 ⚫ 体系的な営業力強化や先端技

  27. Slide 27: © KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved.

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