Okuwa Co., Ltd. · TSE:8217

Okuwa — Q2 FY2023 Earnings Presentation

40 slides from Okuwa's earnings presentation, Oct 4, 2022

Slide 2: 連結：損益計算書
連結：損益計算書（単位：百万円、％）２０２１/８２０２２/８実績実績増減額前期比営業収益１３３，００２１２０，６５３－－営業利益２，４７０１，０２６ △１，４４３４１．６％経常利益２，６１０１，１７９ △１，４３１４５．２％親会社株主に帰属する四半期純利益１，４４８６３５ △８１３４３．８％１株当たり３３．０４１４．４８ △１８．５６－四半期純利益（円） Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -2-
Slide 3: 連結：企業別営業収益
連結：企業別営業収益（単位：百万円、％）２０２１/８２０２２/８実績実績前期比適用前（参考）オークワ１３１，１３８１１７，１０７－１２５，９６６ヒラマツ３，１０６２，９０７－２，９７６オークフーズ６５０６５８－６６０リテールバックオフィスサポート１９５１７６９０．３％１７６サンライズ２，４７１２，３２１－２，３３０連結調整 △４，５５９ △２，５１７－ △４，８１５連結合計１３３，００２１２０，６５３－１２７，２９４ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 4: 連結：企業別経常利益
連結：企業別経常利益（単位：百万円、％）２０２１/８２０２２/８実績実績増減額前期比オークワ２，５８６１，３０９ △１，２７６５０．６％ヒラマツ △５６ △３１２５－オークフーズ３５４０４１１３．７％リテールバックオフィスサポート４８４８０１００．７％サンライズ３２１０ △２１３３．７％連結調整 △５５ △２０９ △１５４－持分損益２０１０ △９５３．１％連結合計２，６１０１，１７９ △１，４３１４５．２％ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -4-
Slide 5: 連結：経営指標
連結：経営指標２０２０/８２０２１/８２０２２/８実績実績実績営業収益営業利益率（％） 3.01％ 1.86％ 0.85％営業収益経常利益率（％） 3.10％ 1.96％ 0.98％自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ，％） 3.16％ 1.86％ 0.81％総資産経常利益率（ＲＯＡ，％） 3.13％ 1.91％ 0.89％１株当たり四半期純利益（ＥＰＳ，円） 54.39 33.04 14.48 １株当たり配当金（ＤＰＳ，円） 13 13 13 １株当たり純資産（ＢＰＳ，円） 1，749.28 1，788.76 1，778.52 配当性向（ＤＰＳ÷ＥＰＳ，％） 23.90％ 3
Slide 6: 連結：キャッシュフロー
連結：キャッシュフロー（単位：百万円）２０２１/８２０２２/８実績実績増減額現金及び現金同等物１８，２３９１６，６６８ △１，５７０の期首残高営業活動によるＣＦ４，８８３４，１２７ △７５５投資活動によるＣＦ △３，１２３ △３，９１１ △７８７財務活動によるＣＦ △３，４３６ △３，５３４ △９７現金及び現金同等物１６，５６２１３，３５１ △３，２１１の四半期末残高（2021/8 との増減額） Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -6-
Slide 7: 単体：損益計算書
単体：損益計算書（単位：百万円、％）２０２１/８２０２２/８実績実績増減前期比営業収益１３１，１３８１１７，１０７－－直営売上高１１８，８６９１１３，９６５ △４，９０５９５．９％荒利益額３３，００２３２，０２６ △９７５９７．０％荒利益率（％）２７．８２８．１０．３－販売管理費３５，８５５３５，６７１－－営業利益２，４２４９７６ △１，４４８４０．３％経常利益２，５８６１，３０９ △１，２７６５０．６％四半期純利益１，４８０７６８ △７１１５１．９％ Copyright © OKUWA Co., Ltd. A
Slide 8: 単体：既存店売上高状況
単体：既存店売上高状況（単位：％）売上高客数客単価買上点数一点単価前期比９７．５９６．６１０１．０９７．８１０３．２（２０１９年度※）１０３．０９３．２１１０．４１０２．１１０８．１ ※４年間存在する店舗141店舗の比較％既存店売上高2019年度比 108 106 既存店売上高2021年度比 104 102 100 98 96 94 92 90 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度＜20日締め・前期比は日合わせ＞ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -8-
Slide 9: 単体：地域別売上高
単体：地域別売上高２０２１/８２０２２/８（単位：百万円、％）実績実績前期比既存店前期比和歌山県３５，３９７３４，６８１９８．０％９９．３％奈良県２４，５７０２３，２１０９４．５％９６．３％大阪府１７，２０１１６，４６４９５．７％９５．７％兵庫県７８５３９０４９．７％８４．６％（近畿圏）７７，９５４７４，７４７９５．９％９７．５％三重県１５，０２３１４，７３０９８．０％９９．５％岐阜県１４，４３７１４，２８８９９．０％９７．４％愛知県９，９０１８，０５３８１．３％９４．６％静岡県１，５１２１，５
Slide 10: 単体：業態別売上高
単体：業態別売上高２０２１/８２０２２/８（単位：百万円、％）実績実績前期比既存店前期比ＳＣ６，４９３４，６０７７１．０％１００．１％ＳＳＭ５５，４２６５４，１８２９７．８％９７．３％ＳＭ４，６４８４，０８８８８．０％９９．９％レギュラー６６，５６８６２，８７８９４．５％９７．７％スーパーセンター３９，６５６３８，８８２９８．０％９８．０％プライスカット７，６３３６，３２４８２．８％９４．５％メッサ４，９７１５，２５８１０５．８％９６．３％合計１１８，８６９１１３，９６５９５．９％９７．５％ＳＣ
Slide 11: 単体：部門別売上高
単体：部門別売上高（単位：百万円、％）２０２１/８２０２２/８実績実績前期比既存店前期比生鮮食品４９，８８８４７，８２０９５．９％９７．９％加工食品５１，９１７４９，６６８９５．７％９６．７％食料品１０１，８０６９７，４８８９５．８％９７．３％住居関連用品１３，５９４１３，１８４９７．０％９７．９％衣料品３，４６９３，２９１９４．９％１０３．２％合計１１８，８６９１１３，９６５９５．９％９７．５％生鮮食品は、農産・畜産・水産・惣菜・インストアベーカリーの合計。 2023年2月期2Q累計部門別売上高構成比住居関連用品
Slide 12: 単体：商品荒利益率
単体：商品荒利益率（単位：％、％ｐｔ）２０２１/８２０２２/８実績実績増減生鮮食品３２．５％３２．５％＋０．０％ｐｔ加工食品２２．７％２３．４％＋０．７％ｐｔ食料品２７．５％２７．８％＋０．４％ｐｔ住居関連用品２８．２％２８．１％ △０．１％ｐｔ衣料品３４．８％３６．０％＋１．２％ｐｔ合計２７．８％２８．１％＋０．３％ｐｔ・荒利益率の増減（％pt）は、前期と当期の差異を算出し少数第２位を四捨五入。丸め処理による差異が生じる場合があります。 2023年2月期2Q累計商品荒利益金額構成比住居関連用品生鮮食品 48.5% 加工食品
Slide 13: 単体：販売管理費
単体：販売管理費２０２１/８２０２２/８（単位：百万円、％）実績売上高比実績増減額前期比売上高比売上高１２６，４１８１００．０１１１，０６２－－１００．０％販売費１，９２９１．５９６６－－０．９％人件費１５，２５０１２．１１５，２９３＋４２１００．３％１３．８％賃借料３，８２１３．０３，６２０ △２０１９４．７％３．３％減価償却費２，８１３２．２２，９８２＋１６９１０６．０％２．７％水道光熱費２，１１１１．７２，６３７＋５２６１２５．０％２．４％その他９，９２８７．９１０，１７１＋２４
Slide 14: 単体：設備投資の状況
単体：設備投資の状況（単位：百万円、％）２０２１/８２０２２/８実績実績前期比通期計画新設１，０１０７６２７５．５％３，０００既存店他２，７１２２，１９９８１．１％４，９００システム３３０４０１１２１．３％１，６００工事ベース４，０５３３，３６３８３．０％９，５００ ■主な設備投資項目主な内訳新設新規出店投資既存店他既存店舗への改装投資システム投資オーカードシステム・ＰＯＳの改修ネットスーパーシステムの刷新、電子棚札の導入 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -
Slide 15: 単体：業績のポイント
単体：業績のポイント（主な不振要因） ①売上高の不振に伴う荒利益額の不足前期３３，００２（百万円）当期３２，０２６（百万円） △９７５（百万円） ②エネルギー価格の上昇に伴う水光熱費用の増加前期２，１１１（百万円）当期２，６３７（百万円）＋５２６（百万円） Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -15-
Slide 16: 新店・改装・閉店
新店・改装・閉店 ■新店１店舗中津川中村店（岐阜県 3月24日 2，459㎡） ■大型改装４店舗（泉佐野松風台店）岸和田八田店（大阪府 3月3日）パレマルシェ西可児店（岐阜県 4月9日） PRC松阪大石店（三重県 4月23日）泉佐野松風台店（大阪府 6月15日） ■閉店３店舗三田店（兵庫県 3月20日）桃山店（和歌山県 4月20日）パレマルシェ堀田店（愛知県 8月20日） Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -16-
Slide 17: 店舗分布
店舗分布（２０２２年８月２０日現在の店舗数）地域別合計和歌山県２９７３２４１奈良県２２５５１３３大阪府１６２１ー１９兵庫県ーー１ー 1 近畿圏６７１４１０３９４三重県１４３６ー２３岐阜県４（PM１）１０ー１（PM１）１５愛知県９（PM４）１ー２（PM２）１２静岡県１（PM１）１ーー２東海圏２８１５６３５２業態別合計９５２９１６６１４６・（）内は、パレマルシェ（PM）の店舗数。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Re
Slide 18: 既存店の活性化
既存店の活性化 ●既存店改装のポイント ①商品力強化・魚屋のお寿司・スクラッチベーカリー導入・オークワブランド商品拡充 ②陳列什器の見直し・リーチインショーケースの採用・ゴンドラ入替えによる定番商品の品揃え強化 ③ダイソーの導入・１００円均一ショップ「ダイソー」導入による利便性の向上 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -18-
Slide 19: オークワブランド①
オークワブランド① （上期実績） ●オークワブランド商品の拡充アイテム数、販売金額ともに伸長。更なるシェアアップを狙う。販売金額昨年比アイテム数構成比ブランド名（百万円）（％）（％）オークワプレミアム 3,640 117.4 169 3.2 オークワマルシェ 2,561 122.7 87 2.2 オークワセレクト 163 159.3 22 0.1 O-SOZAi 3,881 101.6 304 3.4 オークワブランド合計 10,247 112.6 582 9.0 2022年度目標販売金額２６０億円上期売上：約１０２億円アイテム数：５８２アイテム７００SKU Cop
Slide 20: オークワブランド②（スクラッチベーカリー）
オークワブランド② （スクラッチベーカリー） ●スクラッチベーカリーの展開強化製法・味・品質にこだわり、他店と差別化。新規顧客の獲得を狙う。 ●りんごとカスタードのフランスパン ●瀬戸内レモンタルタルフィッシュバーガー ●本気でつくった王道バーガー Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -20-
Slide 23: ＤＸへの取り組み①
ＤＸへの取り組み① ●DX認定取得２０２２年５月１日、経済産業省が定める認定制度に基づき、 DX（デジタルトランスフォーメーション）認定事業者に認定されました。２０１９年度より、社内プロジェクトチーム（ＩＴ戦略推進ＰＴ）を設置し社内の課題・戦略の解決策・施策を検討・推進するＤＸ推進体制の構築を行っております。 ●DX推進の狙い限りある経営資源の投資を効率化し、最大限の効果を得る。人員不足による生産性の低下、顧客サービスの低下を防止するため、計画業務などの付帯作業を効率化し、商品の製造、接客といった付加価値を生む作業に資源を集中させる。 Copyright © OKUWA Co.
Slide 24: ＤＸへの取り組み②
ＤＸへの取り組み② ●AIの活用予測データの商品発注への活用直近６０日間の来店客数予測を基に、自動発注データを作成売上金額予測過去の売上実績を学習し、社会催事、販促計画などを勘案し、店舗別、部門別に日別売上金額を予測（導入効果）・発注時間の削減による、正味作業への資源の集中・部門別日割り予算作成による、計画作業の効率化と精度の向上 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -24-
Slide 25: ＤＸの取り組み③
ＤＸの取り組み③ ●キャッシュレスセルフレジ 2022年2月17日より本社中島店にて実験導入を開始。（導入効果）・消費者の利便性向上、スピード精算・現金回収、事務処理などの作業軽減・大口現金の在庫減少（作業員の安全）・導入費用（機器代）の削減（課題）・利用促進 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -25-
Slide 26: サステナビリティ方針
サステナビリティ方針 ●サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）の見直し重点項目課題項目・気候変動対応（温室効果ガス排出量削減）環境保全のための負荷低減・フードロスの削減・環境負荷低減・人材の獲得・維持多様な人材が挑戦する・働きやすい職場環境の整備（労働安全衛生）魅力のある職場の実現・ダイバーシティの推進・人権尊重・従業員教育の深化サステナビリティに配慮した・省エネ・エシカル商品の提供商品の提供・サプライチェーンマネジメント社会からの信頼を高める・コーポレートガバナンス強化法令遵守とリスク管理・災害への備え・減災・BCP・リスクマネジメント・少子高齢
Slide 29: 環境への取り組み③
環境への取り組み③ ●ペットボトル減容回収機廃ペットボトルの店頭回収効率化と資源循環化推進のため「ペットボトル減容回収機」を20店舗に導入。上半期回収実績（2022/3/1～8/31） 271，592本 7，612ｋｇ 1本につき1円を、「日本赤十字社」「赤い羽根共同募金」に寄付しています。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -29-
Slide 31: ＤＸの新規取り組み①
ＤＸの新規取り組み① ●ネットスーパーシステムの刷新ネットスーパー事業の開始（2006年）から、約15年が経過。お客様の利便性の向上と、売上拡大のため、システムを刷新します。 2022年11月より利用開始 ■スマホ用アプリ従来のブラウザ型と比較して、速度改善を実現 ■オーカードポイント付与ネットスーパー会員IDにオーカード番号を連携しポイント付与 ■AI検索エンジンお客様の検索に対する不満の解消 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -31-
Slide 32: ＤＸの新規取り組み②
ＤＸの新規取り組み② ●顔認証カメラシステムの導入 AIによる顔認証エンジンを搭載した来訪者検知システムを実験導入。防犯・万引き予防対策に加えて、上位顧客様への売り場でのお声掛け等、販促への活用も今後検討。自動認検検出証知 2022年8月より、3店舗で試験導入中。検証の上、本稼働を目指す。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -32-
Slide 33: ＤＸの取り組み（深耕）
ＤＸの取り組み（深耕） ●スマホレジ（ショピモレジ） 2022年4月1日より本社中島店にて導入し、下期より近隣店舗にも拡大を予定。認知度と利用率を向上させ、お客様の利便性とレジ関連業務の効率化を追求していく。 ●電子棚札現在２店舗にて実験導入中。更なる導入店舗拡大に向け準備中。 ●ペーパレスの深耕人事・総務に関する各種申請書類、決裁書等のペーパレス化を推進中。 ●自動発注ＳＳＭ店舗で、約８０％のアイテムに採用。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -33-
Slide 36: サステナビリティ方針（TCFD）
サステナビリティ方針 ●TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）策定開示目標を2023年５月とし、社内プロジェクトを立ち上げ。気候変動リスクに対応するシナリオと、指標・目標を計画し、開示することで、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。（事業環境分析フレーム）代替品／新規参入者の動向・脅威サプライヤー／顧客行動／選好の変化原材料の調達環境・動向事業環境を踏まえたチェーンストア事業の取組み政策・法規制の強化の動向 NGO・社会の関心資本調達の動向・環境 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -36-
Slide 37: 新店・改装
新店・改装 ●新店店舗名オープン日所在地業態（直営売場面積）メッサ岩出店１０月２８日和歌山県岩出市ＭＥＳＡ（２，９８９㎡）「フォレストモール岩出」の核テナントとして出店。高質スーパー「ＭＥＳＡ」業態として、７店舗目の出店となります。鮮度・品質にこだわった商品と品揃えで、幅広い世代から支持される店舗を目指します。 ●改装店舗名オープン日所在地業態（直営売場面積）伊賀新堂店１１月１０日三重県伊賀市ＳＳＭ（1,８７３㎡） Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -37-
Slide 38: 連結子会社の吸収合併
連結子会社の吸収合併 ●株式会社ヒラマツを吸収合併致します合併契約締結日：２０２２年７月５日合併効力発生日：２０２２年１１月２１日（予定）（株式会社ヒラマツ）和歌山市内を中心にスーパーマーケットを１０店舗展開レギュラー業態：２店舗ディスカウント業態：８店舗２００５年資本業務提携、２００６年より当社の完全子会社化 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -38-
Slide 39: 業績予想
業績予想４／４期初計画９／２８修正（百万円：％）連結２０２３年２月期前期比２０２２年２月期２０２３年２月期前期比予想実績予想営業収益２５２，０００－２６６，５３２２４５，５００－営業利益５，４００１０３．２％５，２３３３，７００７０．７％経常利益５，６００１０２．５％５，４６３３，９００７１．４％当期純利益２，０５０１３４．６％１，５２３１，１００７２．２％ ※当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益４／４期初計画９／２８修正単体２０２３年２月期前期比２０２２年２月期２０２３年２月期前期比予想実績
Slide 40: 当資料の取扱上の注意点
●新店メッサ岩出店 10/28オープン ■当資料の取扱上の注意点当資料に記載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により、異なる結果となりうる可能性があることをご承知おきください。法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに関する記述を見直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因について、変更を行なうことがございますのでご了承ください。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -

Okuwa — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Okuwa — Q2 FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年2月期 第2四半期累計期間 決算説明資料

Slide 2: 連結：損益計算書

Slide 3: 連結：企業別営業収益

Slide 4: 連結：企業別経常利益

Slide 5: 連結：経営指標

Slide 6: 連結：キャッシュフロー

Slide 7: 単体：損益計算書

Slide 8: 単体：既存店売上高状況

Slide 9: 単体：地域別売上高

Slide 10: 単体：業態別売上高

Slide 11: 単体：部門別売上高

Slide 12: 単体：商品荒利益率

Slide 13: 単体：販売管理費

Slide 14: 単体：設備投資の状況

Slide 15: 単体：業績のポイント

Slide 16: 新店・改装・閉店

Slide 17: 店舗分布

Slide 18: 既存店の活性化

Slide 19: オークワブランド①

Slide 20: オークワブランド②（スクラッチベーカリー）

Slide 21: オークワブランド③（SDGS関連商品）

Slide 22: オークワブランド④（SDGS関連商品）

Slide 23: ＤＸへの取り組み①

Slide 24: ＤＸへの取り組み②

Slide 25: ＤＸの取り組み③

Slide 26: サステナビリティ方針

Slide 27: 環境への取り組み①（海ごみゼロウィーク）

Slide 28: 環境への取り組み②

Slide 29: 環境への取り組み③

Slide 30: 下期政策と業績予想

Slide 31: ＤＸの新規取り組み①

Slide 32: ＤＸの新規取り組み②

Slide 33: ＤＸの取り組み（深耕）

Slide 34: 地域貢献活動

Slide 35: 環境保全への取り組み

Slide 36: サステナビリティ方針（TCFD）

Slide 37: 新店・改装

Slide 38: 連結子会社の吸収合併

Slide 39: 業績予想

Slide 40: 当資料の取扱上の注意点

Slide 1: 2023年2月期第2四半期累計期間決算説明資料