Slide 1: 2022年度 第2四半期 決算説明資料
2022年度 第2四半期 決算説明資料 2022年8月9日 株式会社オークネット （東証プライム：3964）
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年度 第2四半期累計 決算概要 P. 2 ・連結業績 P. 3 ・ハイライト P. 4 2. セグメント別実績 P. 8 ・四輪事業 P. 9 ・デジタルプロダクツ事業 P. 11 ・コンシューマープロダクツ事業 P. 13 ・その他 P. 15 3.トピックス P. 16 ・業績予想修正 P. 17 ・自己株式の取得及び自己株式の公開 P. 19 買付けに関するお知らせ ・TCFD提言への対応 P. 20 4.参考資料 P. 21 © 2022 AUCNET INC. 1
Slide 3: 1. 2022年度 第2四半期累計 決算概要
1. 2022年度 第2四半期累計 決算概要 2. セグメント別実績 3.トピックス 4.参考資料 © 2022 AUCNET INC. 2
Slide 4: 2022年度 第2四半期累計 連結業績
2022年度 第2四半期累計 連結業績 上半期は厳しい事業環境を前提としていたが、デジタルプロダクツ事業とコンシューマープロダクツ事業の好調により 営業利益は前年同期比＋13.0%を達成 「収益認識に関する会計基準」による影響は軽微（詳細はp.22を参照） (百万円) FY2021 2Q累計 FY2022 2Q累計 YoY FY2022 業績予想 進捗率 売上高 18,611 20,603 - 38,329 53.8% 営業利益 3,515 3,972 +13.0% 6,000 66.2% 営業利益率 18.9% 19.3% +0.4pt 15.7% EBITDA 3,948 4,39
Slide 5: 2022年度 第2四半期（3か月間）ハイライト
2022年度 第2四半期（3か月間） ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 10,101百万円 1,828百万円 1,921百万円 1,161百万円 前年同期比 -% 前年同期比 +7.1% 前年同期比 +12.9% 前年同期比 +5.1% 売上高 2,966百万円(-%) 中古車の供給不足は続いており出品台数減少 四輪事業 セグメント利益 951百万円(+3.1%) ５月以降、ライブ中継オークションや落札代行サービスにおいて落札台数が増加 し、2Q（3か月間）は前年同期比で増益 売上高 1,884百万円(-%) 流通台数は前年同期比で減少 デジ
Slide 6: 2019～2022年度 四半期別連結業績推移
2019～2022年度 四半期別連結業績推移 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 10,501 10,101 2,143 9,343 9,446 9,268 8,651 1,808 1,828 8,314 1,707 1,281 5,591 1,136 5,089 4,868 5,347 1,049 4,871 4,842 4,824 991 945 847 694 632 483 499 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY20
Slide 7: 2022年度 第2四半期累計 セグメント別増減分析
2022年度 第2四半期累計 セグメント別増減分析 売上高 営業利益 （百万円） 20,603 3,972 18,611 2,147 3,515 885 1,840 649 8,922 6,916 2,734 2,230 3,923 3,940 1,967 1,900 6,194 5,837 △263 △244 △86 △184 △1,244 △1,363 FY2021 ２Q FY2022 ２Q FY2021 ２Q FY2022 ２Q © 2022 AUCNET INC. 6
Slide 8: 2022年度 第2四半期累計 セグメント別取扱高
2022年度 第2四半期累計 セグメント別取扱高 取扱高総額 245,164 百万円 （前年同期比+5.6％） 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 185,438百万円 25,787百万円 （前年同期比+4.0％） （前年同期比＋5.9％） コンシューマープロダクツ事業 その他 23,649百万円 10,289百万円 （前年同期比＋20.4％） （前年同期比＋6.0％） ※ 中古バイク事業、花き事業及び医療事業等 ※ 花き事業については、2021年4Qより ㈱グランブーケ大多喜の取扱高を合算して おります ※ 取扱高は、各事業における当社のサービスを通じて流通した商品の成約代金や商品販売による売
Slide 9: 2. セグメント別実績
1. 2022年度 第2四半期累計 決算概要 2. セグメント別実績 3.トピックス 4.参考資料 © 2022 AUCNET INC. 8
Slide 10: 四輪 2022年度 第2四半期累計 実績
四輪 2022年度 第２四半期累計 実績 前年同期比で減収減益（売上高 -%、セグメント利益 △3.4%） 中古車の供給不足が続いており、成約/落札台数が落ち込んだ結果、オークション関連収益減少 中古車情報誌認定検査の検査台数は引き続き好調に推移し、車両検査サービスは増収増益 今後の状況については注視が必要だが、落札促進施策の強化による落札シェアの増加や、円安の影響による輸出業者会員 の落札増加等により、2Q（3か月間）は前年同期比で増益 売上構成※ FY2021 2Q 累計 FY2022 2Q 累計 (百万円) YoY (旧基準) (新基準) オークション関連収益 4,382
Slide 11: 四輪 2019～2022年度 四半期別実績推移
四輪 2019～2022年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 3,197 3,052 3,097 3,096 3,029 2,982 2,985 2,961 2,954 2,955 2,966 2,895 2,870 2,758 1,003 1,044 952 955 926 950 956 922 925 949 951 842 824 748 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 © 2022 AUCNET INC. 10
Slide 12: デジタルプロダクツ 2022年度 第2四半期累計 実績
デジタルプロダクツ 2022年度 第2四半期累計 実績 前年同期比で増収増益（売上高 -%、セグメント利益 +22.6％） 1Qに引き続き流通台数は前年同期比で減少したものの、新規バイヤー数やオークションの参加バイヤー数は継続して増加 したことに加え、円安も追い風となって取扱高が拡大し、増収増益 昨年の米国事業撤退により赤字が解消され利益率が改善 売上構成※ FY2021 2Q 累計 FY2022 2Q 累計 (百万円) YoY (旧基準) (新基準) オークション関連収益 3,436 3,829 - (百万円) 売上高 セグメント利益 商品販売関連収益 486 110 - その他
Slide 13: デジタルプロダクツ 2019～2022年度 四半期別実績推移
デジタルプロダクツ 2019～2022年度 四半期別実績推移 (百万円) 売上高 セグメント利益 2,055 2,008 1,915 1,884 1,704 1,594 1,479 1,464 1,429 1,329 1,248 1,269 1,127 1,105 1,124 1,005 866 863 779 800 744 583 585 465 478 323 85 40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 © 2022 AUCNET INC. 12
Slide 14: コンシューマープロダクツ 2022年度 第2四半期累計 実績
コンシューマープロダクツ 2022年度 第2四半期累計 実績 前年同期比で増収増益（売上高 -%、セグメント利益＋36.3％） B2B事業では、出品促進施策により出品点数が増加したことに加え、平均成約単価が高値を維持したことでオークション関 連収益が増加 C向け事業では、昨年に引き続きプロダクトマネジメントの強化により安定した収益を獲得し、結果増収増益 売上構成※ FY2021 2Q 累計 FY2022 2Q 累計 (百万円) YoY (旧基準) (新基準) (百万円) オークション関連収益 1,063 1,214 - 売上高 セグメント利益 商品販売関連収益 5,842 7,69
Slide 15: コンシューマープロダクツ 2019～2022年度 四半期別実績推移
コンシューマープロダクツ 2019～2022年度 四半期別実績推移 (百万円) 売上高 セグメント利益 4,623 4,299 4,055 3,524 3,534 3,392 2,973 487 373 367 398 320 309 340 261 253 240 268 272 271 135 121 174 97 92 83 89 104 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 © 2022 AUCNET INC. 14
Slide 16: その他 2022年度 第2四半期累計 実績
その他 2022年度 第2四半期累計 実績 前年同期比で増収減益 花きにおいて、切花の単価増加により取扱高が増加し前年同期比で増収 従来のオークネットの花き事業に加え、2021年4QにPL連結した株式会社グランブーケ大多喜が好調に推移 中古バイクにおいて、新しい試みとしてサブスクリプションサービスである個人向け短期車両リース事業に注力しており、 投資先行。2Q（3か月間）において、稼働台数増加に伴い、順調に拡大中 (百万円) 売上構成※ 売上高 セグメント利益 FY2021 2Q 累計 FY2022 2Q 累計 (百万円) YoY (旧基準) (新基準) 2,147 オークショ
Slide 17: 3. トピックス
1. 2022年度 第2四半期累計 決算概要 2. セグメント別実績 3.トピックス 4.参考資料 © 2022 AUCNET INC. 16
Slide 18: 2022年度 業績予想修正
2022年度 業績予想修正 上期は厳しい事業環境を予想していましたが想定を上回る進捗となりました。上期業績を反映し、業績予想を下記 の通り修正いたします 連結配当性向30%を目標として、継続的な配当を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、当期末 の配当予想は３円増配とし、年間47円といたします FY2022 期初予想 FY2022 修正予想 （百万円） （2022/2/14） （2022/8/9） 売上高 38,329 40,270 営業利益 6,000 6,480 営業利益率 15.7% 16.1% 経常利益 6,150 6,743 親会社株主に帰属する 当期純利益 4
Slide 19: 2022年度 業績予想修正 下期見込み
2022年度 業績予想修正 下期見込み • 半導体不足による影響が解消される目途は立っておらず、昨年と同様に安定的な収 四輪事業 益貢献を見込む • 昨年から流通台数は厳しい状況であるが、下期に新型スマートフォンの発表がある デジタル ことを前提として流通台数の改善を見込む プロダクツ事業 • 引き続き会員数の増加と、オークションシステムの改善 • 相場の落ち着きにより成約単価減少の懸念はあるものの、海外バイヤー網の強化や、 コンシューマー オークションプラットフォームの活性化に引き続き注力 プロダクツ事業 • ギャラリーレアとのシナジーを追求 • 花き事業では東京砧花き園芸市場、グランブーケ
Slide 20: 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 資本政策の一環として、自己株式の取得及び自己株式の公開買付けを実施いたします 概要 買付予定株式数 普通株式1,650,000株（上限）（発行済み株式数の5.90％） 買付等の価格 普通株式1株につき1,774円 取得価額総額 2,927,100,000円（上限） 公開買付期間 2022年8月10日（水）～2022年9月7日（水） EPS（円） 配当（円） ROE（%） 163.97 19.2% 50 18.2% 155.07 47 17.4% 145.03 44 期初予想 修正予想 本件実施後 ※ 期初予想 修正予想 本件実施後 ※
Slide 21: TCFD提言への対応
TCFD提言への対応 気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures、以下：TCFD）」の提言 への賛同を表明し、WebサイトにてTCFDが提言するフレームワークに基づいて情報開示を実施 参考：https://www.aucnet.co.jp/tcfd/ ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標 サステナビリティ委員会を シナリオの策定及びリスクと 全社リスク管理プロセスの 総循環型流通価値（GCV） 設立 機会の分析 中で管理 を経営指標として設定 © 2022 AUCNET INC. 20
Slide 22: 4. 参考資料
1. 2022年度 第2四半期累計 決算概要 2. セグメント別実績 3.トピックス 4.参考資料 © 2022 AUCNET INC. 21
Slide 23: 収益認識会計基準等の適用による影響額
収益認識会計基準等の適用による影響額 従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高は195百万円減少 なお、セグメント利益に与える影響は軽微 売上高 (百万円) FY2022 2Q累計 FY2022 2Q累計 FY2021 2Q累計 新基準-旧基準 (旧基準) (新基準) 四輪事業 6,194 6,153 5,837 △316 デジタルプロダクツ事業 3,923 3,880 3,940 60 コンシューマープロダクツ事業 6,916 8,851 8,922 71 その他 1,840 2,157 2,147 △9 調整額 △263 △244 △244 0 連結 18,611 20
Slide 24: 2017～2021年度 年度別連結業績推移
2017～2021年度 年度別連結業績推移 (百万円) (百万円) 売上高 営業利益 営業利益率 36,710 16.7% 16.5% 15.4% 15.9% 12.8% 24,078 5,846 19,409 19,492 19,672 3,705 3,245 3,219 2,525 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2022 AUCNET INC. 23
Slide 25: 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書 資産 FY2021 FY2022 負債・純資産 FY2021 FY2022 増減 増減 (百万円) 12月末 6月末 (百万円) 12月末 6月末 流動資産 30,018 35,975 +5,956 流動負債 11,039 15,178 +4,138 現金及び預金 20,615 24,542 +3,926 オークション借勘定 6,728 11,204 +4,476 オークション貸勘定 3,959 5,792 +1,832 その他 4,310 3,973 △337 その他 5,442 5,639 +197 固定負債 3,081 3,153 +72 固
Slide 26: KPI
KPI FY2019 FY2020 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取扱高 (百万円) 79,678 75,559 80,728 73,206 79,527 63,462 87,032 81,057 オークション関連 総成約・ (台) 111,672 106,321 111,119 104,544 109,099 96,156 115,610 109,326 落札台数 四輪事業 会費 会員数 (会員) 14,173 14,117 14,112 14,146 14,108 14,104 14,267 14,362 検査料※1 検査台数 (台) 249,240 248,504 25
Slide 27: 本資料に記載されている業績見通し等の 将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、その達成を当社として約束する 趣旨のものではありません。 また、実際の実績等は様々な要因により…
本資料に記載されている業績見通し等の 将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、その達成を当社として約束する 趣旨のものではありません。 また、実際の実績等は様々な要因により大きく 異なる可能性があります。