Trenders, Inc. · TSE:6069
Trenders — Q2 FY2020 Earnings Presentation
34 slides from Trenders's earnings presentation, Nov 14, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期決算説明資料
Tendo. Rew eS 202043A #8 ESHA + S800 HR
Slide 2: 目次
目次 1. 決算概要（上半期・第2四半期） 2. マーケティング事業 3. ギフトEC事業
Slide 3: 資料の前提：トレンダーズグループの事業領域
3 資料の前提：トレンダーズグループの事業領域 ■ トレンダーズグループでは、「インベストメント事業」「マーケティング事業」「ギフトEC事業」の3つの 事業を展開しています。 トレンダーズ株式会社 株式会社MimiTV 株式会社BLT インベストメント事業 成長事業・企業に向けた投資事業 マーケティング事業 クライアント企業のプロモーション・PR支援、メディア運営 ギフトEC事業 ギフト特化型ECサービス 「Anny」の運営
Slide 4: 決算概要（上半期・第2四半期）
決算概要 （上半期・第2四半期）
Slide 5: 上半期：業績概要（前年同期比）
5 上半期：業績概要（前年同期比） ■ 売上高 ：ギフトEC事業の成長により、営業投資有価証券の売却を除く売上高は前年同期比＋5.7％ ■ 営業利益 ：営業投資有価証券の売却利益の減少（▲357百万円）により減益 ■ 各段階利益 ：期初の計画通り進捗 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 前年同期比 上半期 上半期 売上高 1,465 1,469 ＋0.3% －有価証券売却を除く売上高 1,077 1,139 ＋5.7% －有価証券売却 387 330 ▲14.8% 営業利益 315 24 ▲92.4% 経常利益 324 22 ▲93.0% 親会社株主に帰属する 201 8 ▲
Slide 6: 上半期：セグメントサマリー（前年同期比）
6 上半期：セグメントサマリー（前年同期比） 営業利益は減益となるも、期初の計画通り進捗 連結業績 売上高： 1,469 百万円（＋0.3％） 営業利益： 24 百万円（▲92.4％） 自社メディア（MimiTV除く）・PR・アドテク領域が減収となった一方、 インフルエンサーマーケティング・運用型広告・MimiTVは継続成長 マーケティング 事業 売上高： 1,013 百万円（▲1.6％） 営業利益： 171 百万円（＋0.7％） 売上高は約2.1倍へ成長、一層の拡大に向けた先行投資を継続中 ギフトEC 売上高： 101 百万円（＋112.7％） 事業 営業利益： ▲33 百万円（＋8百万円）
Slide 7: 四半期：連結売上高推移
7 四半期：連結売上高推移 ■ 第2四半期の売上高は554百万円（前年同期比▲6.0％） ■ マーケティング事業において自社メディア（MimiTV除く）・PR・アドテク領域が減収となった一方、 インフルエンサーマーケティング、運用型広告、MimiTVの売上高が拡大 ■ ギフトEC事業の売上高は前年同期比約2.3倍の成長を実現 営業投資有価証券の 914 （単位：百万円） 875 売却収益 796 330 387 616 610 589 590 527 554 437 584 487 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2
Slide 8: 四半期：連結営業利益推移
8 四半期：連結営業利益推移 ■ 第2四半期の営業利益は13百万円（前年同期比＋19百万円） ■ ギフトEC事業の成長、事業運営の効率化による販管費率低下により増益 ■ 一層の収益拡大のため、MimiTV、ギフトEC事業等への投資は継続 321 （単位：百万円） 136 117 104 71 52 32 10 13 -5 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単体） （連結） （連結） ※ 2018年3月期第4四半期までは単体決算、2019年3月期第1四半期
Slide 9: マーケティング事業
V—OF 41 V ISS
Slide 10: マーケティング事業の市場環境
10 マーケティング事業の市場環境 ■ 2018年の日本国内のインターネット広告市場は、前年比16.5％増の1兆7,589億円と急速に拡大しております。 また、SNS利用者は年々増加しており、2020年には利用者数は7,937万人、インターネット利用ユーザーに 占めるSNS利用率は約8割に達する見込みです。 国内のインターネット広告費 SNS利用者数と利用率 （億円） （万人） （％） 20,000 10,000 100 17,589 7,764 7,937 15,094 8,000 7,523 15,000 7,216 6,878 13,100 6,488 6,023 80 11,594 6
Slide 11: 次世代型マイクロマーケティング
11 次世代型マイクロマーケティング ■ トレンダーズグループのマーケティング事業では、生活者の多様化に対応し効果的かつ効率的なマーケティング 施策を実現する「次世代型マイクロマーケティング」を提唱しています。 多様化する生活者を細分化し、 生活者に対してマスメディアで ターゲットごとに最適なメッセージや手法を選定 ひとつの訴求メッセージを発信
Slide 12: マーケティング事業の概要
12 マーケティング事業の概要 ■ 生活者インサイト・トレンド分析に基づくマーケティングノウハウに独自のソリューションを掛け合わせ、 企業のプロモーション・PR活動の支援を行っています。 クライアント企業 次世代型マイクロマーケティングカンパニー 生活者インサイト分析・ プランニング × SNS・メディアでの 情報拡散 生活者 生活者インサイト把握・分析 自社メディア コミュニケーション プランニング マイクロマーケティング インフルエンサー パネル（MMP） 広告代理店 マーケティング ブランドダッシュボード 自社アドネットワーク 広告運用
Slide 13: クライアント業種別売上構成の推移
13 クライアント業種別売上構成の推移 ■ クライアントの業種別売上高構成比は「化粧品・トイレタリー」が最も大きく、2020年3月期上半期に おいては36％に達しました。また、国内の化粧品市場規模は今後も拡大が予測されています。 マーケティング事業の売上高構成比の推移 国内の化粧品市場規模推移と予測 （クライアント業種別） （単位：億円） 30,000 25% その他 33% 36％ 25,000 13% 情報・通信 20,000 11% 12% 食品・飲料 26% ・嗜好品 15,000 33％ 25% 10,000 化粧品・ 36% トイレタリー 5,000 23% 27% 0 2013年
Slide 14: マーケティング事業の成長戦略
14 マーケティング事業の成長戦略 ■ マーケティング事業においては、領域は美容、サービスはインフルエンサーマーケティング・運用型広告・ MimiTVを成長ドライバーとすることで、さらなる収益化と事業拡大を図ります。 ＜マーケティング事業の売上高構成比＞ 運用型広告 自社メディア （MimiTV） 運用型広告 自社メディア （MimiTV） インフルエンサー マーケティング インフルエンサー マーケティング PR PR 2019年3月期 2021年3月期～
Slide 15: インフルエンサーマーケティングの市場規模
15 インフルエンサーマーケティングの市場規模 ■ インフルエンサーマーケティングの市場は順調に拡大しており、2018年の市場規模は219億円と推定され ています。今後インフルエンサーマーケティングの需要はさらに拡大し、2028年には約4倍の933億円 まで伸びると予測されています。 ＜インフルエンサーマーケティングの市場規模推計＞ （単位：億円） 1,000 933 800 600 509 400 219 200 0 2018年 2023年 2028年 ※出典：株式会社デジタルインファクト調べ https://digitalinfact.com/release190328/
Slide 16: インフルエンサーの影響力
16 インフルエンサーの影響力 ■ インフルエンサーが生活者に与える影響は大きく、特に20代～30代の女性においてインスタグラマーは テレビタレントに迫る影響力を持っています。また、インフルエンサーの推奨が効力を持ちやすい分野と して、メイクアップ・スキンケア製品などの美容領域が上位を占めています。 各性年代別「最も影響力を受ける人」 インフルエンサーの発信をかなり参考にするもの 全体 29.9% 30.4% 16.3% 23.4% 男性計 28.8% 38.8% 10.3% 22.3% 10代 25.8% 48.3% 5.0% 20.8% 第１位：メイクアップ製品（28％） 20代 32.5
Slide 17: トレンダーズのインフルエンサーマーケティングの変遷
17 トレンダーズのインフルエンサーマーケティングの変遷 ■ 2007年にサービス提供・会員化を開始して以来、プラットフォームの変遷やトレンドに迅速に対応し、 最先端かつ効果的なインフルエンサーマーケティングを実現しています。 ＜トレンダーズのインフルエンサーマーケティングの変遷＞
Slide 18: インフルエンサーマーケティングの取り組み
18 インフルエンサーマーケティングの取り組み ■ メンズ美容市場の拡大を受け、メンズコスメ・スキンケアに特化した戦略室「+clear（プラスクリア）」を 設立。SNSやインフルエンサーを活用したプロモーション支援から、美容男子向けのインサイト調査や商品 開発支援まで、企業のマーケティングニーズに幅広く対応してまいります。 ・美容男子が商品購入時に参考にしている情報源の1位が SNS（Instagram、Twitterなど） ・SNSを通じて美容情報を発信している若年美容男性 インフルエンサーを独自にネットワーキング ※トレンダーズが独自にネットワーキングした若年美容男性インフルエンサーの一例
Slide 19: コマース領域の戦略と進捗
19 コマース領域の戦略と進捗 ■ 当期より開始したコマース領域については、マーケティング事業のノウハウを活用し、美容・ファッション雑貨 を中心に取り組みを進めてまいります。また、コマース領域で得た実績データをマーケティング事業のデータ 分析へと活用することで精度を高め、クライアント企業への価値提供の質も向上してまいります。 コマース領域の進捗 マーケティングの ノウハウ D2Cブランド「She Share Story」 ・オリジナルタトゥーシール「Rakugaki」 マーケティング コマース を7月より販売開始 事業 領域 ・ディズニーキャラクターをモチーフと した「Shareney（シェア
Slide 20: MimiTVのメディア概要
20 MimiTVのメディア概要 ■ MimiTVは、YouTubeやInstagramなどのSNS上でメイクやスキンケアなどの美容情報を美容感度の高い 女性に向けて発信しています。2019年9月にはMimiTVのSNS総フォロワー数は100万を突破しました。 SNS 102 万フォロワー 月間動画視聴数 2,000 万～ ユーザー 19~34 歳が8割 YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok LINE WEB 30.4万人 23.4万人 15.1万人 25万人 6万人 2.7万人 mimitv.jp
Slide 21: MimiTVのビジネスモデル
21 MimiTVのビジネスモデル ■ 新商品情報の拡散や商品理解の促進を目的に、化粧品メーカーがタイアップ広告を出稿。MimiTV編集部 が動画コンテンツ制作やキャンペーン企画を行い、ユーザーに向けて配信します。 ＜タイアップ広告出稿・配信の流れ＞ タイアップ広告を コンテンツを 出稿 SNSで配信 化粧品メーカー MimiTV （広告代理店） 閲覧ユーザー 商品の魅力を訴求する 動画コンテンツ制作・キャンペーン企画 ※事例：花王株式会社様 「USA Bioré」「ブラックリキッド」シリーズ
Slide 22: MimiTVの業績推移
22 MimiTVの業績推移 ■ MimiTVでは、タイアップ動画制作に加えて、MimiTVの公式SNSアカウントを活用したキャンペーン案件 の引き合いが増加しました。その結果、売上高は前年同期比約3.4倍と大幅に増加、2018年5月の当社 グループへの参画以降、順調に成長しています。 ＜MimiTV社の売上高推移＞ 約3.4倍 トレンダーズ グループ入り 2018年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期
Slide 23: 美容情報におけるSNSの影響力
23 美容情報におけるSNSの影響力 ■ 10代後半～20代の女性に対しては、美容の情報収集においてTV・雑誌よりもSNSの影響力が強く、 約2人に1人がSNSを活用しています。 ＜10～20代女性が美容情報を収集するメディア＞ 2 1 YouTube 59% Instagram 58% 約 人に 人が Twitter 55% 美容情報をSNSで収集 雑誌 25% クチコミサイト 22% TV 21% 調査対象：15～29歳の女性394名 調査期間：2019年7月 調査方法：インターネット調査
Slide 24: MimiTVの取り組み
24 MimiTVの取り組み ■ MimiTVでは、SNSの総フォロワー数が100万人を突破し、新たなビジョンも設定いたしました。 今後も美容メディアとしてのさらなる成長を目指してまいります。 総フォロワー数100万人突破 新たなビジョンを設定 約100万人 ・メイクやコスメに触れることで、新しい自分の 魅力に気づき、自信を持てる人を増やすこと を目指す 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 ・ユーザーが新たな美容の価値観に出会うきっかけ 2017年 2018年 2019年 となるような共感・共創型のコンテンツを発信し、 エンゲージメントを一層高める ※SNS
Slide 25: 運用型広告の市場環境
25 運用型広告の市場環境 ■ 2018年のインターネット広告費のうち、運用型広告費は前年比22.5％増加の1兆1,518億円となり、 運用型広告市場は順調に拡大しております。 ＜運用型広告の市場規模推移＞ （単位：億円） 14,000 12,000 11,518 10,000 9,400 8,000 7,383 6,226 6,000 5,106 4,122 4,000 3,391 2,000 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 ※出典：株式会社電通調べ 「日本の広告費」2012年～2018年より作成 http://www.dentsu.c
Slide 26: 運用型広告の業績推移
26 運用型広告の業績推移 ■ 運用型広告は2018年3月期上半期のサービス提供開始以降、順調に成長を遂げてまいりました。2020年3月期 上半期においては、前年同期比約22％の増収となり、今後も継続的な事業成長を見込んでおります。 ＜運用型広告の売上高推移＞ 約22％増 サービス提供 開始 2018年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期
Slide 27: ギフトEC事業
+7 KECHIE
Slide 28: Annyとは（メディア概要）
28 Annyとは（メディア概要） ■「Anny（アニー）」は、誕生日や結婚・出産のお祝いのシーンなどに相手に合ったギフトを見つけて贈る ことができるギフトECサービスです。 SCENE CATEGORY
Slide 29: Annyのビジネスモデル
29 Annyのビジネスモデル ■ AnnyではギフトECとしての機能に加え、ソーシャルギフトとしてSNSやメールで専用URLを送付する ことでギフトを贈ることも可能です。 ギフトを ギフトを受け取る 贈るユーザー ユーザー 贈りたいギフトを 選択し購入・支払い 1 ３ ２ SNSやメールで ギフトレターを送付 商品受け取り用の URL（ギフトレ ター）を発行 指定の住所に商品発送 （自社物流） ４ 商品提供 ４ 指定の住所に商品発送 （メーカー直送） メーカー
Slide 30: Annyのポジショニング
30 Annyのポジショニング ■ 約10兆円の国内のギフト市場においては、インターネット・スマートフォンの普及によりデジタル化が加速して います。その中でAnnyは独自のポジショニング・ブランディングを築き、ハイセンスなギフトマーケットのデジ タルシフトを目指しています。 ハイセンス／セレクト 百貨店 セレクトショップ 百貨店の店舗数は 10年で約2割減少（※） リアル デジタル ＧＭＳ eギフトサービス 専門店 ギフトECサイト カジュアル／オーソドックス ※一般社団法人日本百貨店協会のデータを参照
Slide 31: 売上高の推移
31 売上高の推移 ■ ユーザー数・決済数が順調に推移した結果、売上高は前年同期比約2.1倍へ成長いたしました。 また、取扱いアイテム数は2,000点を突破し、有名ブランドの掲載数も継続的に増加しております。 売上高推移 新規掲載ブランド MARVIS （単位：千円） 101,123 RIEDEL 約2.1倍 47,539 下鴨茶寮 銀座千疋屋 2019年3月期 2020年3月期 上半期 上半期 ※ギフトEC事業における売上高は、買取型の取引形態に おいては商品の販売価格を計上し、受託型においては 販売手数料を計上しております。
Slide 32: 直近の取り組み（自社物流の強化）
32 直近の取り組み（自社物流の強化） ■ ラッピングの充実と発送期間の短縮によりユーザー満足度を高めるため、メーカー直送のドロップシッピン グから自社物流への切り替えを順次行った結果、自社物流の比率は約6割となりました。 オリジナルデザインのラッピングに加え、贈呈用の紙袋や熨斗、メッセージカードなどのオプション機能も充実 年末のギフト需要期に向け、クリスマスギフト専用のラッピングやメッセージカードも用意
Slide 33: 直近の取り組み（機能開発）
33 直近の取り組み（機能開発） ■ ギフトを贈りたい相手の記念日を管理できる「記念日リマインダー」、LINEでの「ギフトコンシェルジュ」 などの新機能を追加。今後もさらなる機能開発により「『もらいたい』がすぐ贈れる」ギフトセレクトショップ を目指してまいります。 記念日リマインダー LINEギフトコンシェルジュ ・ギフトを贈りたい相手の情報と記念日を登録しておくと、 ・AnnyのLINE公式アカウントに友達登録すると、贈りたい相手や 記念日の前にリマインドメールが届く 予算、目的やジャンルなど質問に答えるだけでオススメのギフ ・登録情報に基づきAnnyがオススメのギフトをセレクト トがレコメ
Slide 34: ©Trenders, Inc.
本資料は、業績に関する情報提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘 することを目的に作成したものではありません。 また、本資料に掲載された情報や見通しは、 資料作成時点において入手可能な情報を基にしており ます。 本資料の内容には当社の判断が含まれており、情報の正確性を保証するものではなく、 今後様々な 要因により実際の業績や結果と異なることがあります。 ©Trenders, Inc.