Slide 1: IR Presentation 2Q 2016
IR Presentation 2Q 2016 2016년 2분기 경영실적 July 2016 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2016년 2분기 경영실적 Review 2. 전략 제품 및 시장 3. 시장환경 4. 3Q16 Guidance 5. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 2016년 2분기 경영실적 Review
2016년 2분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results
Financial Results 2016년 2분기 매출 전년 동기 대비 29%↑ 155억원, 영업이익 흑자 전환 (단위: 백만원) 2Q16 2Q15 1Q16 구분 2Q16 YoY QoQ 전망공시 (전년 동기) (직전 분기) 매출액 15,532 12,700 12,079 28.6% 16,355 -5.0% 매출 전망치 대비 매출총이익 5,151 4,269 20.7% 5,022 2.6% 122%(+28억) 판매관리비 4,472 4,379 2.1% 5,457 -18.1% 영업이익 680 (600) (110) 흑자전환 (435) 흑자전환 전망
Slide 6: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 해외 수출 위주의 Business 성장, 수출 비중 81% (2Q16 기준) 250 204 (단위: 억원) 198 199 194 200 187 186 180 173 164 157 155 152 148 62 148 150 90 50 134 135 115 120 50 30 126 123 35 20 122 98 121 60 131 162 36 101 101 22 100 89 92 91 39 86 72 81 63 67 73 77 18 42 45 39 65 53 47 34 124 128 123 125 28 34 117 11
Slide 7: Sales by Region
지역별 판매실적 북미, 유럽 및 일본시장 중심으로 분포되어 있는 오이솔루션 주요 고객사 Sales by Region 기타 9% 유럽 10% 북미 39% 대한민국 19% 아시아 23% ※ 2016. 2분기 기준 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary 27 July 2016 7
Slide 8: 매출분석
매출분석 Wireline 매출 증가 (북미 A사 등 fixed-line 고객사向 매출 증가) FTTH 31% (단위: 억원) 응용산업별 Wireless 구분 2Q16 1Q16 증감률 (%) 49% 응용산업별 Telecom /Datacom • Wireless 76.3 105.2 -27.5% 20% • Telecom/Datacom 30.6 22.4 36.6% • FTTH 48.1 35.6 35.1% 국내 19% 지역별 • 국내 30.1 49.1 -38.7% 지역별 • 해외 125.0 114.3 9.4% 해외 해외매출비중 81% 70%
Slide 9: 전략 제품 및 시장
전략 제품 및 시장 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 10: 전략제품-CSC LambdaRich Transceivers
전략제품-CSC LambdaRich Transceivers 광케이블 효용을 극대화시켜 CAPEX를 줄여줄 수 있는 Solution CSC LambdaRich 제품소개 및 시장 - CSC LambdaRich : CWDM 네트워크의 파장 분할을 통해 광케이블의 수용능력을 두 배로 증가시키는 제품 - 북미 Verizon, AT&T, Sprint, 유럽 BT, Orange 통신사의 ※ CSC 제품 매출액 (1H15 vs 1H16) LTE-A 네트워크 구축에 효율적 Solution이 될 것 (단위: 억원) 30 26.7 - 글로벌 통신장비社
Slide 11: 전략제품-10G EPON Transceivers
전략제품-10G EPON Transceivers 미국, 일본 등 기가 인터넷 구축 확산을 통한 FTTH시장 성장 전망 Gigabit Internet FTTH시장 및 성장성 - 기가인터넷 : 기존 광랜 (100Mbps) 보다 10배 빠른 인터넷 - 콘텐츠의 대용량화(고화질)에 따른 트래픽 증가로 Gigabit 인터넷 서비스 확대 중 - 북미 Verizon, AT&T, Google Fiber 등 ISP 미국 전역에 기가인터넷 서비스 예정 - 일본 2020 도쿄올림픽 4K/8K(UHD) video service → 10G EPON 수요
Slide 12: Unique제품-Smart Transceivers
Unique제품-Smart Transceivers ‘16년 스마트 트랜시버 매출 본격화 원년 Smart Transceiver 제품 소개 및 기대 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템에서 구현되는 기능을 트랜시 버에 추가하여 저비용·고효율 장비 구축 가능케 하는 제품 - 스마트 제품을 통하여 Tier 1 고객사인 Cisco, Ciena, Ericsson, Huawei 등과의 거래 개시함 Transceiver System - 국내외 고객사들의 관심 증대 → 상반기 작년 연간 매출액 수준 달성 및 하반기 매출 확대 기대 2H 1H 2015
Slide 13: 전략시장-데이터센터 25G Transceivers
전략시장-데이터센터 25G Transceivers Web 2.0* 인터넷기업들의 대규모 데이터센터 투자 확대로 시장 성장 전망 데이터센터 내 트랜시버 수요 증가 New Products 25G SFP28 (2km & 10km) OFC전시회(2016. 3월)에서 첫 선 후 많은 고객들의 관심 데이터센터 타겟 제품 출시 데이터센터 트랜시버 시장 연간 50% 이상 성장 예상(‘14-’19) * Web 2.0기업 : 서비스 업자가 제공하는 정보와 서비스를 일방적으로 수신만 하던 형태와 달리, 제공되는 응용프로그램과 데이터를 이용해 사용자 스
Slide 14: 전략시장-Japan Market
전략시장-Japan Market 일본 시장 공략 확대를 위한 현지법인 설립 (‘16년 5월) 일본 시장 규모 OE Solutions Japan (단위: 만명) 45,000 43,000 - 일본 시장 확대 및 글로벌기업화의 발판으로 OE Solutions 40,000 Japan 법인 설립 완료 (2016. 05. 11) 35,000 30,000 - 일본 법인장으로 현지 전문가 영입 25,000 20,000 ☞ Shigeki Suyama _ 도쿄대학 전자공학 졸업 15,000 11,720 _ NEC Chief Executive Engi
Slide 15: 성장전략
성장전략 해외 수출 위주의 성장과 Top Tier 고객向 매출 증대 Strategies 북미, 유럽, 일본 등 해외중심 영업 지속 +α 전략 제품 시장 다각화 : FTTH, Datacom 매출 확대 • 100G/400G 기존 • Etc 제품 • 10G EPON Growth가 큰 고객 다각화 : 고객사 편중 위험 최소화 • CSC 제품의 개발로 • 25G Global Top 5를 • 2.5G/5G/10G 신제품을 통한 향한 성장 • Smart 고객매출 증대 ‘Niche market’ → ‘Bigger Niche market’ • W
Slide 16: 시장환경
시장환경 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 17: 인터넷 트래픽 Drivers
인터넷 트래픽 Drivers 유무선 데이터 트래픽 증가는 오이솔루션의 성장동력 Smartphone Traffic Other Trends Messenger SNS Video Internet Game 7배 트래픽 증가 by 2020 <무선 데이터 트래픽 변화 (월)> VR (가상현실) 61배 트래픽 증가 by 2020 208,410 173,126 (단위: 테라바이트) HD 대비 2배 이상 bit rate 117,686 (단위: 테라바이트) UHD Devices 전체 TV 중 40% 이상 4K TV by 2020 72,938 50,360
Slide 18: 트랜시버 시장 규모 및 전망
트랜시버 시장 규모 및 전망 전세계 트랜시버 시장 13.5% CAGR 성장 전망, 주력시장인 Wireless 시장 역시 8.1% 예상 Global Transceiver Market Forecast Wireless Market Forecast (Unit: $M) 13.5% CAGR (Unit: $M) $10,000 $9,375 (‘14-’20) $9,000 $8,593 $1,200 $7,828 $8,000 $7,098 $1,000 8.1% CAGR $7,000 $6,388 (‘14-’20) $6,000 $5,633 $800 $5,00
Slide 19: 3Q16 Guidance
3Q16 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 20: 3Q16 분기 전망
3Q16 분기 전망 3분기는 국내 주파수 경매 이후 수요 증가 및 해외 매출 호조 전망 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 억원) 1Q16 2Q16 3Q16 (연결기준) Actual Actual Est. 190 200 173 164 155 매출액 16,355 15,532 19,000 148 60 150 50 20 50 30 - 내수 4,913 3,002 6,000 Total 100 - 수출 11,442 12,530 13,000 내수 128 123 125 130 수출 50 114 영업이
Slide 21: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 22: 회사소개
회사소개 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 339명 (한국: 317명 / 미국: 18명 / 일본: 4명) 상장일 2014년 2월 27일 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 (’16년 6월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 박사 연구인력 5% 석사이상 74명 339명 339명 52명 (22%) 석사
Slide 23: 제품소개
제품소개 통신 네트워크내 트랜시버 응용 분야 Access Network 10G/ 6G/ 3G/ 1G < 광트랜시버 역할> Backbone Network / Metro Network Wireless 광케이블 광신호 광신호 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G/ 1G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage Server 전송시스템 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential
Slide 24: 인적자원
인적자원 글로벌 광통신 전문인력을 주축으로 해외영업 및 연구개발 확대 Sales 주요 인력 R&D 주요 인력 연구소장/CTO - Cincinnati Univ. 물리학 박사 공동대표 추안구 - 삼성종합기술원 - 삼성전자 “경영·영업 전략 수립” 신규과제 개발 - Sydney Univ. 전자공학 박사 “해외영업총괄” 연구임원 박문수 - ETRI - 삼성전자 CEO 박용관 - Lucent Technologies V.P. Per Hansen SMART TRx 개발 - 런던 Imperial Univ. 재료학 박사 -Tech Univ of D
Slide 25: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2016 2016 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1Q 2Q 1Q 2Q 매출액 66,603 60,465 71,969 59,416 16,355 15,532 매출액 66,599 60,452 71,441 59,341 16,345 15,519 매출원가 49,935 37,676 43,217 39,686 11,333 10,381 매출원가 49,382 37,669 42,689 39,692 11,326 10,365 매출총이익 16,668
Slide 26: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2016 2016 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1Q 2Q 1Q 2Q 유동자산 31,454 36,892 38,372 41,530 42,631 43,601 유동자산 30,740 36,007 37,179 40,860 41,924 42,392 현금및현금성 현금및현금성 15,610 13,979 13,040 15,128 15,590 14,420 14,948 13,357 12,792 14,414 14,425 13,379 자산 자산 매
Slide 27: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 28: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 282, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi- Tel: +82-62-960-5252 do, 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +