Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q3 FY2025/3 Earnings Presentation

23 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jan 31, 2025

  1. Slide 1: 2025年3月期 第3四半期決算 補足説明資料

    2025年3月期 第3四半期決算 補足説明資料 2025年1月31日 トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 決算サマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. 連結売上高の増減分析 4. 連結売上高の増減分析（四半期推移） 5. 連結売上高の増減分析（CXサービス） 6. 連結売上高の増減分析（BPOサービス） 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別） 8. 連結営業利益の増減分析 9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移） 10. 単体サービス 営業利益の増減分析 11. 親会社四半期純利益の増減分析 12. 連結貸借対照表の概要 13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 Appendix：3Q活動トピックス 2

  3. Slide 3: 1. 決算サマリ

    1. 決算サマリ 連結売上高 連結営業利益 親会社四半期純利益 2,798.6億円 111.3億円 75.8億円 （対前年 +3.1%） （対前年 +23.7億円） （対前年 -6.0億円）  売上高は、CX・BPOサービス共に売上が増加し、対前年+3.1％の増収。過去最高売上高 を更新 ‒ CXサービスは対前年+2.2％成長、デジタルインテグレーションや韓国・ASEANでのサービスの成長が牽引 ‒ BPOサービスは対前年+7.4％成長、業界共通型・業界特化型デジタルBPOサービス共に好調  営業利益は、売上高の増加に加え、価格交渉の進展、稼働率上昇などで売上総利益率が改 善し、対前年+2

  4. Slide 4: 連結売上高・連結営業利益の推移（2019年3月期～2025年3月期）

    ご参考：連結売上高・連結営業利益の推移（2019年3月期～2025年3月期）  FY25/3期 3Q累計 連結売上高：過去最高売上高を更新  FY25/3期 3Q累計 連結営業利益：コロナ関連業務の影響のあった3期（2021年3月期～2023年3月期）を除くと過去最高益の水準 連結売上高の推移 連結営業利益の推移 単位：億円(千万円未満四捨五入) ■3Q累計 ■4Q 単位：億円(千万円未満四捨五入) ■3Q累計 ■4Q コロナ関連業務の影響 977.9 908.3 958.5 66.9 895.1 817.8 60.6 760.5 45.3 2,760.4 2,798.6 2,582.3

  5. Slide 5: 2. 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2024年3月期 3Q累計 2025年3月期 3Q累計 増減 金額 売上比 金額 売上比 金額 増減率 売上高 2,713.7 100.0% 2,798.6 100.0% +85.0 +3.1% 単体サービス 1,776.3 65.4% 1,824.6 65.2% +48.3 +2.7% 国内関係会社 317.4 11.7% 322.9 11.5% +5.4 +1.7% 海外関係会社 712.6 26.3% 752.7 26.9% +40.0 +5.6% セグメント間取引消去 -92.7 -3.4% -101.5 -3.6% -8.

  6. Slide 6: 3. 連結売上高の増減分析

    3. 連結売上高の増減分析  売上高 増加：+85.0億円（+3.1%） 単体サービス BPOサービス全般およびデジタルインテグレーションを中心としたCXサービスの売上増加で増収 国内関係会社 上場子会社およびそのグループ会社の売上増加で増収 海外関係会社 韓国およびASEANの各子会社の売上増加、為替変動による影響などで増収 +40.0 -8.8 +48.3 +5.4 国内関係会社 海外関係会社 セグメント間 単体サービス 取引消去等 2,798.6 2,713.7 +85.0 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2024年3月期 3Q累計 2025年3月期 3Q累計 連結売上高 連結売上高

  7. Slide 7: 海外関係会社セグメントの売上高に対する為替の影響

    ご参考：海外関係会社セグメントの売上高に対する為替の影響  3Q累計：外貨ベースの実質売上高は-5.2億円の減収。韓国・ASEANは増収、中国はEC事業の減少で減収。為替変動による影響は、期初より 円安が継続し＋45.3億円の増収  3Q：外貨ベースの実質売上高は、アジア全地域で増加し+2.5億円の増収に転換。為替変動による影響は+5.4億円の増収 海外関係会社セグメント売上高の前年同期比（3Q累計） 海外関係会社セグメント売上高の前年同期比（3Q） +45.3 -5.2 外貨ベースの +2.5 +5.4 為替影響 実質売上高の増減 外貨ベースの 為替影響 712.6 752.7 実質売上

  8. Slide 8: 4. 連結売上高の増減分析（四半期推移）

    4. 連結売上高の増減分析（四半期推移）  YoY：全セグメントが売上増加し+30.0億円の増収  QoQ：中国EC事業の影響などで海外関係会社の売上が減少し-1.4億円の減収 セグメント別売上高の四半期推移 単位：億円(千万円未満四捨五入) 売上高成長率 +30.0 -1.4 +1.1% +2.4% +3.7% +3.3% -4.6% -1.4% -7.1% 242.6 239.2 244.1 243.9 261.7 247.0 230.8 102.9 106.8 105.7 104.1 106.4 112.4 107.7 580.7 595.3 600.3 590.8 595.7 61

  9. Slide 9: ご参考：サービスポートフォリオ

    ご参考：サービスポートフォリオ CXサービス BPOサービス (連結売上高構成比 約70%) (連結売上高構成比 約30%) マーケティングからカスタマーケアまで 業界共通のコーポレートバックオフィス業務 カスタマージャーニー全体にわたる (会計、人事、IT など)と業界特有の業務 デジタル顧客接点をカバーする統合サービス のアウトソーシングサービス デジタルコンタクトセンター カスタマーサポート 業界共通型デジタルBPO 経理・人事・調達購買・受発注・営業事務、 デジタルインテグレーション ITシステムの運用保守などの業務をサポート Webサイト/アプリ構築・改善・運用、 SNS運用/LIN

  10. Slide 10: 5. 連結売上高の増減分析（CXサービス）

    ※ サービス別売上高は、管理会計上の総売上高をベー 5. 連結売上高の増減分析（CXサービス） スとしており、またセグメント間取引消去分は考慮 していません。  3Q累計：YoY+45.3億円の増収。主にデジタルインテグレーション、上場子会社とそのグループ会社、海外（韓国・ASEAN）で売上が増加  3Q：YoY+11.0億円の増収。主にデジタルコンタクトセンター、上場子会社とそのグループ会社、海外（韓国・中国・ASEAN）で売上が増 加。QoQ-14.1億円の減収。主に海外（中国EC事業）で売上が減少 サービス別売上高の前年同期比（3Q累計） サービス別売上高の四半期推移 単位：億円(千

  11. Slide 11: 6. 連結売上高の増減分析（BPOサービス）

    ※ サービス別売上高は、管理会計上の総売上高をベー 6. 連結売上高の増減分析（BPOサービス） スとしており、またセグメント間取引消去分は考慮 していません。  3Q累計：YoY+70.3億円の増収。業界共通型/業界特化型デジタルBPO、子会社、海外（中国・韓国・ASEAN）の全てで売上が増加  3Q：YoY+30.3億円の増収。3Q累計と同様に全てで売上が増加。QoQ+10.5億円の増収。主に業界共通型/業界特化型デジタルBPO、 上場子会社で売上が増加 サービス別売上高の前年同期比（3Q累計） サービス別売上高の四半期推移 単位：億円(千万円未満四捨五入) 単位：億円(千万円未満四捨

  12. Slide 12: 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別）

    ※ 海外売上高は、「海外関係会社」セグメントとは異 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別） なり、顧客の所在地を基礎とし国または地域に分類 しています。  韓国：3Q累計YoYではCX・BPOサービス共に売上が増加し+25.4億円の増収。四半期YoYでは+7.0億円の増収、QoQでは+0.3億円の増収  中国：3Q累計YoYではデジタルコンタクトセンターの売上増加や為替影響もあって+4.4億円の増収。四半期YoYでは+3.4億円の増収、 QoQでは-14.1億円の減収  ASEAN：3Q累計YoYではCXサービスの売上が増加し+20.0億円の増収。四半期YoYでは+3.2億円の増収、Q

  13. Slide 13: 8. 連結営業利益の増減分析

    8. 連結営業利益の増減分析  営業利益 増加：+23.7億円（+27.1%） 売上総利益率は改善。人件費の増加や経営基盤強化、グローバル対応に伴う販管費増等の影響で減益となっているが 単体サービス 減益幅は縮小傾向 国内関係会社 一部上場子会社のグループ会社が黒字転換した影響などで増益 海外関係会社 韓国および中国子会社のコスト適正化による収益性改善、ASEAN子会社の利益増加で増益 -1.1 +20.4 セグメント間 +6.3 取引消去等 -2.0 海外関係会社 単体サービス 国内関係会社 111.3 営業利益率 87.6 4.0% 営業利益率 3.2% +23.7 単位：億円(千万円未

  14. Slide 14: 9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移）

    9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移）  YoY：全セグメントの営業利益が増加し+10.8億円の増益。営業利益率は＋1.0ポイント上昇  QoQ：海外関係会社の売上減少に伴う営業利益の減少などで-0.9億円の減益。営業利益率は-0.1ポイント低下 セグメント別営業利益の四半期推移 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 +10.8 -0.9 4.0% 4.3% 4.2% 3.2% 3.0% 3.3% 2.5% 5.4 13.2 11.7 0.2 4.7 5.4 10.2 7.9 0.0 7.8 3.9 4.6 10.7 7.1 7.2 2.7 26.2 19.0 20.4 20.

  15. Slide 15: 10. 単体サービス 営業利益の増減分析

    10. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 減少：-2.0億円（-3.5%） 売上総利益 売上増加に加え、価格交渉の進展、稼働率上昇などで売上総利益率が+0.2ポイント改善し+12.8億円の増益 賃上げトレンドに伴う人件費の増加、情報システムやデジタル人材育成といった経営基盤の強化、グローバル拡大や 販管費 AI活用など事業拡大に向けた先行投資などの影響で+14.8億円の増加。販管費率は+0.4ポイント上昇 売上総利益率 +0.2pt 販管費率 +0.4pt （19.8% ⇒ 20.0%） （16.6% ⇒ 17.0%） +12.8 -14.8 売上総利益 販管費 56.3 54.

  16. Slide 16: 11. 親会社四半期純利益の増減分析

    11. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 減少：-6.0億円（-7.3%） 営業外損益 為替差益が増加した影響などで+0.2億円増加 特別損益 前年同期に計上した投資有価証券売却益（31.7億円）の反動減による影響などで-38.4億円減少 法人税等 税金等調整前四半期純利益の減少などで税金費用が-6.8億円減少 +0.2 ＋23.7 営業外損益 -38.4 +6.8 +1.7 営業利益 非支配株主損益 特別損益 法人税等 81.8 75.8 -6.0 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2024年3月期 3Q累計 2025年3月期 3Q累計 親会社四半期純利益 親会社四半期純

  17. Slide 17: 12. 連結貸借対照表の概要

    12. 連結貸借対照表の概要  流動資産：営業活動によるキャッシュ・フローの増加などで「現金及び預金」が増加  固定資産：「投資有価証券」や「繰延税金資産」が減少  負債：当社における「長期借入金」が減少、「賞与引当金」が減少  純資産：「利益剰余金」が増加 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2024年3月末 2024年12月末 増減額 • 現預金+67.3 流動資産 1,447.9 1,499.8 +51.9 • 受取手形及び売掛金-25.2 固定資産 546.6 512.8 -33.8 • 有形固定資産-13.8 • 投資有価証券-9.4 資産合計 1,994.5 2,012.6

  18. Slide 18: 13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2024年3月期 2025年3月期  設備投資額 増減率 3Q累計 3Q累計 主に単体、海外関係会社での設備投資が減少 設備投資額 33.0 27.0 -17.9%  減価償却費 主に単体での過年度に実施したセンター増開設 減価償却費 41.5 43.3 +4.3% などの影響で増加  従業員数 2024年3月末 2024年12月末 増減  連結 従業員数は単体・国内関係会社が増加。臨時従 連結従業員数 40,793 41,503 +710 業員数は単体・国内関係会社で減少

  19. Slide 19: Appendix

    Appendix

  20. Slide 20: 3Q活動トピックス（国内）

    3Q活動トピックス（国内） サービスの開発・強化  WebサイトのCVRをAIで大幅に強化するサービス「改善MAKER」を提供開始 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  トレジャーデータとパートナーシップを締結  カウシェとの業務提携で新たなECワンストップサービスを提供  ディーエムエスとの業務提携にて国内統合型フルフィルメントサービスを強化 受賞・認定・その他企業活動など  渋谷区の社会課題解決に向けた「SHIBUYA Good Manner Challenge feat. Fortnite」を本格始動  内閣官房水循環政策本部事務局より「水循環A

  21. Slide 21: 3Q活動トピックス（海外）

    3Q活動トピックス（海外） サービスの開発・強化 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  韓国でデータラベリングソリューション「trans-AI Annotator」を開発 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  中国の山東省日照市にオペレーション拠点を新設 サービスの提供実績／受賞・認定・その他企業活動など  インドネシア「The Best Contact Center Indonesia 2024」で2つの賞を受賞  台湾においてIRIS OHYAMAの実店舗販売を支援  韓国で「2024求人・求職つどいの日」を開催  中

  22. Slide 22: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項 • 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、 日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動するこ とがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 • 本資料では、金額は千万円未満を四捨五入、%は小数点以下第2位を四捨五入で、それぞれ表記していま す。 22

  23. Slide 23: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 コーポレート統括 IR推進部 ir_info@trans-cosmos.co.jp 23

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