PJSC Dom.Rf · RUS:DOMRF
PJSC Dom.Rf — агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — Q1 2012 Earnings Presentation
45 slides from PJSC Dom.Rf's earnings presentation, 2012
Slide 1: Презентация для инвесторов, 1 квартал 2012 года
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Презентация для инвесторов 1 квартал 2012 года
Slide 2: Развитие ипотечного рынка в 2011-2030 гг.
Развитие ипотечного рынка в 2011-2030 гг. Правительством Российской Федерации была утверждена Долгосрочная стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, содержащая целевые показатели развития рынка и перечень мер по их достижению: Ед. 2011 г. 2011 г. 2012
Slide 3: Целевые показатели развития рынка ипотеки
Целевые показатели развития рынка ипотеки 7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Указом были дополнены целевые показатели развития рынка ип
Slide 4: Программы развития рынка ипотеки
Программы развития рынка ипотеки Рыночные программы • «Развитие • «Развитие • «Развитие Специальные программы вторичного рынка первичного рынка инфраструктуры рынков • «Реализация специальных ипотеки» ипотеки» ипотеки» ипотечных программ» повышение уровня увеличение объемов и повышение надежности и
Slide 5: Сглаживание цикличности в развитии рынка
Сглаживание цикличности в развитии рынка Учитывая выводы, полученные по итогам анализа кризиса 2008–2009 годов, в процессе реализации Программ группа компаний АИЖК должна учитывать цикличность в развитии рынка ипотеки, поскольку на различных стадиях цикла приоритеты Агентства могут смещаться от одно
Slide 6: Обзор российского рынка ипотечного кредитования
Обзор российского рынка ипотечного кредитования 6
Slide 7: Развитие ипотечного рынка
Развитие ипотечного рынка 1000 16,0% 14,3% 900 13,1% 900 14,0% 12,9% 12,6% 800 11,9% 12,0% 12,5% 700 716,9 655,8 10,0% 600 500 556,5 8,0% 400 6,0% 380,1 300 4,0% 200 152,5 2,0% 100 0 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз Выдача, млрд руб. Средневзвешенная ставка (руб.), % Источник: ЦБ РФ, прогн
Slide 8: Ставка по ипотечным кредитам
Ставка по ипотечным кредитам 16,0 15,5 14,9 15,0 14,8 14,8 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,5 14,2 14,2 13,9 14,0 13,7 13,9 13,5 13,6 13,4 13,4 13,4 13,0 13,3 13,3 13,2 13,2 12,6 12,4 12,4 12,8 12,5 12,2 12,6 12,1 12,1 12,5 11,9 12,0 11,8 12,1 11,7 11,6 11,6 11,9 11,4 11,5 11,8 11,0 01.фев 01.мар 01.апр
Slide 9: Качество ипотечного портфеля
Качество ипотечного портфеля 14,0 13,2 13,5 12,2 11,6 11,7 11,8 12,0 11,1 11,1 11,3 11,3 10,9 11,0 10,5 10,7 10,3 10,0 10,0 9,5 9,7 10,0 9,2 8,9 8,5 8,2 8,0 7,4 7,1 6,8 6,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 4,0 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,0 2,6 2,7 2,6 2,7
Slide 10: Группировка ипотечной задолженности по сроку задержки платежей
Группировка ипотечной задолженности по сроку задержки платежей на 01.04.2011 на 01.04.2012 1,1 4,6 0,7 0,4 3,3 1,6 1,4 4,8 без просрочки без просрочки от 1 до 30 дней от 1 до 30 дней от 31 до 90 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней свыше 180 дней 88,0 94,2 Источни
Slide 11: Доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования
Доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования 600 000 16,0% 14,3% 14,0% 12,9% 12,9% 500 000 11,9% 12,7% 12,0% 12,3% 400 000 10,9% 10,9% 10,0% 300 000 8,0% 520 805 6,0% 200 000 349 502 301 305 4,0% 100 000 130 085 2,0% Доля АИЖК Доля АИЖК Доля АИЖК Доля АИЖК 7,6% 16% 0 21,9% 8% 0,0% 2008 2009 2010 2011
Slide 12: Статистика по портфелям закладных
Статистика по портфелям закладных Досудебное урегулирование задолженности 12
Slide 13: Структура кредитного портфеля Агентства
Структура кредитного портфеля Агентства Структура кредитного портфеля по Объѐм кредитов на 01.04.2012 Кредитная программа состоянию на 01.04.2012 млн руб. % Стандарт 115 442,28 71,04% Военная ипотека 34 085,55 20,98% Новостройка 8 149,69 5,02% Материнский капитал 4 601,47 2,83% 71,04% Переменная ста
Slide 14: Динамика просроченной задолженности
Динамика просроченной задолженности 14 180 000 12,45 12,14 160 000 12 11,08 10,74 10,81 140 000 10,01 9,92 10 9,26 8,76 120 000 8,51 8,26 8,15 8 7,64 7,59 7,17 100 000 6,97 7,09 7,95 6,65 6,30 5,78 80 000 6 5,41 4,87 4,91 4,89 4,29 60 000 3,83 3,82 4 40 000 2 20 000 0 0 01.01.09 01.04.09 01.07.09 01
Slide 15: Региональная диверсификация
Региональная диверсификация Кредитный портфель ОАО «АИЖК» Показатель региональной диверсификации рассчитывается как доля одного субъекта федерации в портфеле ипотечных активов Агентства. Наибольшая доля портфеля сосредоточена в Алтайском крае (менее 5 %). 6% 01.01.2012 01.04.2012 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1
Slide 16: Схема бизнес-процесса досудебного урегулирования проблемной задолженности
Схема бизнес-процесса досудебного урегулирования проблемной задолженности Агентство – Мастер-сервисер • контроль качества предоставляемых услуг • анализ отчетности • разработка, внедрение, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов • сопровождение портфелей проблемных закладных • разработка индиви
Slide 17: Динамика объемов взыскания просроченной задолженности
Динамика объемов взыскания просроченной задолженности в сегментах «31-90» и «91-180» «31-90» дней просрочки 60,0% 50,0% 40,0% Просроченная задолженность на начало 30,0% месяца (ОД+%), млн. руб. 20,0% Взыскано за месяц (ОД+%), млн. руб. 10,0% Уровень взыскания просроченной 0,0% задолженности, % апр.и
Slide 18: Развитие вторичного рынка ипотеки
Развитие вторичного рынка ипотеки 18
Slide 19: Программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием
Программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием • Программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием разработаны в целях: – развития российского рынка ипотечного жилищного кредитования, – формирования инновационных инструментов рефинансирования ипотеки, – развития российского рынка
Slide 20: Промежуточные итоги Программ
Промежуточные итоги Программ Программа №1 Программа №2 15 заявок от 6 организаторов и 14 заявок от 6 организаторов и 22 Количество поданных заявок 17 оригинаторов на сумму 51,1 оригинаторов на сумму 39,31 млрд и совокупный объем млрд рублей рублей переподписка более чем в 2,5 переподписка почти в 2
Slide 21: Программа АИЖК по предоставлению поручительств по облигациям
Программа АИЖК по предоставлению поручительств по облигациям с ипотечным покрытием Предоставление поручительства осуществляется в соответствии с Основными условиями предоставления ОАО «АИЖК» обеспечения исполнения обязательств в форме поручительства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием, выпу
Slide 22: Источники финансирования
Источники финансирования 22
Slide 23: Размещенные выпуски корпоративных облигаций
Размещенные выпуски корпоративных облигаций Ставка Срок до Дюрация, Выпуск 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020+ купона, % погашения, лет лет Облигации серии A5 (2.2 млрд руб.) 7.35 0.51 0.50 1.32 Облигации серии A6 (2.5 млрд руб.) 7.40 2.25 1.62 1.00 1.00 Облигации серии A7 (4.0 млрд руб.)
Slide 24: Планируемые выпуски корпоративных облигаций
Планируемые выпуски корпоративных облигаций Сумма Планируемая Срок до Планируемая Серия Дата погашения (млн руб.) дюрация, лет погашения, лет дата размещения А24 6,000 01.11.21 – 50%; 01.11.22 – 50%. 6.7 10 01.10.23 – 20%; А25 6,000 01.10.26 – 50%. 7.8 14 01.10.24 – 30%; 1 полугодие 2013 01.11.25 –
Slide 25: Основные характеристики ипотечных ценных бумаг АИЖК
Основные характеристики ипотечных ценных бумаг АИЖК Текущая Структура Кредитная поддержка в % Номинальная Текущий Публичная Ломбард. Пручи- номинальная выпуска к первоначальной / Купон, Листинг Облигации стоимость на дату рейтинг оферта список тельство стоимость, (первонач. / текущей номинальной % Ф
Slide 26: Выпуски ИЦБ АИЖК, планируемые к продаже рыночным инвесторам
Выпуски ИЦБ АИЖК, планируемые к продаже рыночным инвесторам Текущая Кредитная поддержка в % Текущий Количество, Купон, Дюрация, Облигации номинальная к текущей номинальной рейтинг шт. % лет стоимость, руб. стоимости всех траншей (Moody’s) 1. Эмитент – ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», дата гос. рег
Slide 27: Финансовые результаты деятельности по РСБУ за квартал 2012 года
Финансовые результаты деятельности по РСБУ за 1 квартал 2012 года 27
Slide 28: Анализ финансовых результатов деятельности
Анализ финансовых результатов деятельности Наименование прирост (+) / 3 мес. 3 мес. прирост (+) / 2010 г. 2011 г. статьи уменьшение (-) 2011 г. 2012 г. уменьшение (-) Выручка* 11 696 13 181 13% 3 406 3 228 -5% Валовая прибыль 11 517 13 181 14% 3 349 3 228 -4% Чистая прибыль 7 328 5 309 -28% 2 103 2
Slide 29: Балансовые показатели отчетности (I)
Балансовые показатели отчетности (I) прирост (+) / Структура активов Наименование статьи 2010 г. 2011 г. уменьшение (-) 71% 66% Стоимость чистых активов 113 245 117 436 4% Собственные оборотные 29% 34% 50 733 81 579 61% средства 2010 2011 Доля оборотных активов в общей сумме активов Оборотные активы
Slide 30: Балансовые показатели отчетности (II)
Балансовые показатели отчетности (II) 3 мес. 3 мес. прирост (+) / Структура активов Наименование статьи 2011 г. 2012 г. уменьшение (-) 66% 57% Стоимость чистых активов 115 509 119 626 4% 43% Собственные оборотные 34% 61 888 105 093 70% средства 3 мес 2011 3 мес 2012 Оборотные активы 67 908 115 412 7
Slide 31: Ключевые коэффициенты по отчетности
Ключевые коэффициенты по отчетности, % прирост (+) / 3 мес. 3 мес. прирост (+) / Наименование статьи 2010 г. 2011 г. уменьшение (-) 2011 г. 2012 г. уменьшение (-) Коэффициент автономии 59% 44% -25% 58% 45% -23% Рентабельность собственного 7% 5% -31% 7,35% 7,41% 1% капитала Коэффициент покрытия плате
Slide 32: Финансовые результаты деятельности по МСФО за 2011 год
Финансовые результаты деятельности по МСФО за 2011 год 32
Slide 33: Динамика и структура активов и обязательств
Динамика и структура активов и обязательств Динамика активов, млрд руб. Динамика обязательств, млрд руб. +65,8% +149,1% +36,2% +71,0% +21,7% 268,93 154,96 +45,6% 197,46 162,22 90,60 62,22 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Структура активов, млрд руб. Структура обязательств, млрд руб. 2010 2011 2010 2,76
Slide 34: Структура и динамика процентных доходов и расходов
Структура и динамика процентных доходов и расходов Динамика процентных доходов и расходов, млрд руб. Основные изменения в структуре процентных доходов и расходов в 2011 году: +16,3% ● рост процентных доходов по закладным на 23% в связи с увеличением суммы закладных на балансе Группы и с учетом 21,93
Slide 35: Финансовые коэффициенты
Финансовые коэффициенты Cost-to income Достаточность собственного капитала 25,00% 22,17% 70,00% 61,65% 20,00% 60,00% 54,12% 16,56% 50,00% 42,38% 15,00% 12,84% 40,00% 10,00% 30,00% 20,00% 5,00% 10,00% 0,00% 0,00% 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Рост общехозяйственных
Slide 36: Деятельность дочерних компаний АРИЖК
Деятельность дочерних компаний АРИЖК 36
Slide 37: Работа со специальными рисками
Работа со специальными рисками Андеррайтинг в специальных областях Принятие решения по Оценка платежеспособности заемщика + Оценка активов заемщика совокупности событий Профильная деятельность Профильная деятельность Профильная деятельность Оценка доходов заемщика: Прогноз изменения цен на Реструкту
Slide 38: Структура портфеля АРИЖК
Структура портфеля АРИЖК Структура портфеля АРИЖК на 01.04.2012 Объем ипотечных 5,14% Программы реструктуризации активов на 01.04.2012 28,87% млн руб. % Первичная реструктуризация 2 276,8 28,87% 37,98% Повторная реструктуризация 2 209,4 28,02% Активная реструктуризация 2 994,9 37,98% (закладные АИЖК
Slide 39: Управление проблемными ипотечными активами АРИЖК
Управление проблемными ипотечными активами АРИЖК Все кредиты, находящиеся на балансе АРИЖК, к моменту их реструктуризации являются уже проблемными, вследствие чего основным фактором риска по таким кредитам становится вероятность неисполнения заемщиками обязательств по предоставленной АРИЖК поддержке
Slide 40: Инфраструктура агентской сети АРИЖК
Инфраструктура агентской сети АРИЖК Реализация программ поддержки заемщиков по ипотечным жилищным кредитам осуществляется АРИЖК через региональную инфраструктуру Агентов. Агентская сеть по качеству присутствия: ● в городах с населением свыше 1 000 000 чел. – не менее чем 3 точки в каждом городе – 10
Slide 41: Деятельность дочерних компаний: Страховая компания АИЖК
Деятельность дочерних компаний Страховая компания АИЖК 41
Slide 42: Цели ОАО «СК АИЖК»
Цели ОАО «СК АИЖК» Снижение минимального Снижение процентных ставок Снижение В случае обращения размера первоначального по застрахованным ипотечным кредитам совокупных взыскания на предмет взноса по кредиту с 30% по отношению к незастрахованным расходов заемщика залога, долг заемщика до 10% от стоим
Slide 43: Динамика развития рынка ипотечного страхования в России
Динамика развития рынка ипотечного страхования в России Динамика изменения количества договоров Объем выданных ипотечных кредитов с ипотечным ипотечного страхования в РФ* страхованием, млн. руб.* 3500 6 000 3000 5 000 2500 4 000 2000 3 000 1500 2 000 1000 1 000 500 0 0 1 кв.2011 2 кв.2011 3 кв.2011
Slide 44: Развитие страхования ответственности заемщика в России
Развитие страхования ответственности заемщика в России С начала реализации программы: 89 банков предложили в 75 регионах России кредитные продукты с низким первоначальным взносом и страхованием ответственности заемщика: Регионы, в которых выдаются кредиты со страхованием ответственности заемщика По
Slide 45: Контакты
Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69-Б Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Twitter: www.twitter.com/Rosipoteka По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: ir@ahml.ru 45
агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — Q1 2012 Earnings Presentation on 6ix