PJSC Dom.Rf · RUS:DOMRF

PJSC Dom.Rf — АИЖК (Agency for Housing Mortgage Lending) — H1 2014 Earnings Presentation

36 slides from PJSC Dom.Rf's earnings presentation, 2014

  1. Slide 1: Результаты деятельности Группы компаний АИЖК за 6 месяцев 2014 года

    Результаты деятельности Группы компаний АИЖК за 6 месяцев 2014 года

  2. Slide 2: Ограничение ответственности

    Ограничение ответственности Настоящие материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (дале

  3. Slide 3: Обзор российского рынка ипотеки

    Обзор российского рынка ипотеки

  4. Slide 4: Обзор российского рынка ипотеки (I)

    Обзор российского рынка ипотеки (I) Рынок ипотеки восстановился после кризиса… 1600 26,4% 30,0% 24,6% 1400 20,9% 25,0% 1200 Объем выданных ипотечных кредитов, млрд 16,9% 17,6% 20,0% 1000 руб. 14,3% 14,6% 800 15,0% Доля сделок с ипотекой на рынке жилья, % 600 (правая шкала)* 12,9% 13,1% 12,3% 12,4% 1

  5. Slide 5: Обзор российского рынка ипотеки (II)

    Обзор российского рынка ипотеки (II) Доля просроченной задолженности, % 16,00 12,00 8,00 по рублевым кредитам 4,00 по валютным кредитам 0,00 общая Примечание: Падение доли просроченной задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте в декабре 2012 года вызвано проведенной Сбербанком России

  6. Slide 6: Обзор деятельности АИЖК

    O630p geaTenbHocTNU TK AVDKK

  7. Slide 7: Ключевые виды деятельности

    Ключевые виды деятельности  Рефинансирование ипотечных кредитов  Предоставление займов банкам на финансирование строительства жилья (в рамках программы Стимул)  Покупка ИЦБ и предоставление промежуточного финансирования Ключевые виды деятельности, Ключевые виды деятельности, % от активов % от заб

  8. Slide 8: Программа покупки ипотечных ценных бумаг

    Программа покупки ипотечных ценных бумаг  В рамках программ АИЖК выкупает старшие транши ИЦБ с одним или двумя рейтингами не ниже ВВВ- (Fitch / S&P) или Ваа3 (Moody’s) или обеспеченные поручительством АИЖК  В рамках Программ и в период их реализации Агентство готово предоставлять промежуточное фин

  9. Slide 9: Сделки секьюритизации российских ипотечных активов

    Сделки секьюритизации российских ипотечных активов 180 30 млрд руб. Кол-во сделок, шт. 160 25 140 120 20 100 15 80 60 10 40 5 20 0 0 1П 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ИСУ, млрд руб. 0 0 0 0 0 0 1 13 6 Внутр. внебал. сделки иных ориг., млрд руб. 3 0 0 17 0 11 39 86 87 Внутр. внебал. сде

  10. Slide 10: Портфель закладных и финансовый портфель

    Портфель закладных и финансовый портфель Рисковая структура ипотечного портфеля Рисковая структура финансового портфеля Показатель рисковой структуры ипотечного портфеля Показатель рисковой структуры финансового портфеля определяет долю высокорисковых активов в ипотечном определяет долю высокорисков

  11. Slide 11: Портфель закладных (I)

    Портфель закладных (I) Структура ипотечного портфеля на на (на 30.06.2014) Показатели 31.12.2013 30.06.2014 7% Объем ипотечного портфеля, 205 024 869 211 450 041 тыс руб. Объем ипотечного портфеля, 207 915 210 593 Стандарт (в т.ч. Новостройка) шт. 31% Средневзвешенная Военная ипотека 11,25 11,21 про

  12. Slide 12: Портфель закладных (II)

    Портфель закладных (II) 250 9,34% Доля проблемных кредитов 10% 8,91% 8,31% 200 7,10% 7,18% 8% 6,82% 6,25% 5,55% 150 4,74% 5,03% 4,97% 4,83% 4,82% 4,96% 4,85% 6% 4,06% 100 3,36% 4% 2,52% 2,50% 2,47% 2,33% 2,04% 2,18% 2,06% 50 2% 0 0% 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 3

  13. Slide 13: Портфель закладных (III)

    Портфель закладных (III) Доля ранних дефолтов Распределение ипотечного портфеля по К/З Доля ранних дефолтов показывает, какая доля новых рефинансируемых закладных по различным программам Агентства входит в дефолт (90+ дней просрочки) в течение первого года жизни 8% 7,02% 6,93% 7% 5,92% 6,14% 6% 41,9

  14. Slide 14: Дочерние компании АИЖК

    AloyvepHue KoMnNaHuN AVDKK

  15. Slide 15: Дочерние компании (ОАО «АФЖС»)

    Дочерние компании (ОАО «АФЖС») Агентство финансирования жилищного строительства (ранее - АРИЖК) ОАО «АРИЖК» создано в феврале 2009 года в рамках исполнения поручения Правительства РФ о государственной поддержке заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 20 де

  16. Slide 16: Основные направления деятельности ОАО «АФЖС» на 2014 год (I)

    Основные направления деятельности, цели и задачи ОАО «АФЖС» на 2014 год (I) Реализация Программы «Жилье для российской семьи»  Участие в реализации Программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Р

  17. Slide 17: Основные направления деятельности ОАО «АФЖС» на 2014 год (II)

    Основные направления деятельности, цели и задачи ОАО «АФЖС» на 2014 год (II) Программы ипотеки для инвесторов  Реализация Продукта «Арендное жилье» В 2014 году планируется реализация проектов по данному продукту на сумму не менее 0,5 млрд. рублей. Также будет осуществляться отработка механизмов нек

  18. Slide 18: Итоги реализации программы Стимул

    Итоги реализации программы Стимул На 30.06.2014 участниками программы являются: Программа «Стимул»  44 субъекта РФ  85 российских банков ВЭБ Итоги реализации программы «Стимул» за I Целевой заём 6,62% - 10,5% полугодие 2014 года:  введено в эксплуатацию 0,44 млн кв. м жилых зданий;  площадь стро

  19. Slide 19: Продукт Арендное жилье

    Продукт Арендное жилье 26.05.2014 решением СД ОАО «АФЖС» утверждены Стандарты Ипотечный кредитный продукт целевых ипотечных кредитов (займов) для инвесторов ОАО «АФЖС» (протокол №65 от 29 мая 2014 года): «Арендное жилье»  Индексируемые платежи как способ возврата кредита (займа);  Предмет ипотеки:

  20. Slide 20: Дочерние компании (ОАО «СК АИЖК»)

    Дочерние компании (ОАО «СК АИЖК») ОАО «СК АИЖК» (СК АИЖК): дочерняя компания ОАО «АИЖК», созданная в 2010 году для развития ипотечного страхования в России в соответствии с Программой АИЖК по развитию ипотечного страхования и Стратегией ИЖК-2030. Уставный капитал: 3 млрд. руб. Акционеры и их доли: 

  21. Slide 21: Динамика рынка ипотечного страхования в РФ

    Динамика рынка ипотечного страхования в РФ Динамика изменения количества договоров ипотечного страхования и доли застрахованных ипотечных кредитов 1 и 2 кв. 2014 г. 2013 г. 7,0 тыс. шт.* 2011 г. 1,9% рынка ИК 10,0 тыс. шт. 7,0 тыс. шт. 2012 г. 4,5 1,5% рынка ИК 2,5% тыс. шт. 1,6% рынка ИК 8,7 тыс. ш

  22. Slide 22: ОАО «СК АИЖК» на рынке ипотечного страхования

    ОАО «СК АИЖК» на рынке ипотечного страхования 2010 – I п. 2014 гг. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов*, застрахованных/перестрахованных ОАО «СК АИЖК», млрд руб. 10 первичный ипотечный рынок: 8,2 объем выданных ипотечных 7,7 8 жилищных кредитов, застрахованных/перестрахова 5,9 6,2 нных в СК А

  23. Slide 23: Структура инвестиционного портфеля ОАО «СК АИЖК»

    Структура инвестиционного портфеля ОАО «СК АИЖК» Структура инвестиционного портфеля Структура активов инвестиционного портфеля по ОАО "СК АИЖК" по группам активов группам кредитного риска на 30.06.2014г. (%) на 30.06.2014 (%) 18,3% Группы на на 4,1% кредитного 31.12.2013 30.06.2014 риска активов 2,1

  24. Slide 24: Финансовые результаты деятельности

    Финансовые результаты деятельности

  25. Slide 25: Структура активов и портфеля закладных

    Структура активов и портфеля закладных Динамика структуры активов Займы выданные на 30.06.2014, млрд руб. на 30.06.2014, млрд руб. Финансирование банков по программе 400 0,28 0,278 «Стимул» 0,09 350 5,91 6,12 0,813 Финансирование в рамках программы по 37,61 300 7,43 28,01 5,84 9,17 приобретению обли

  26. Slide 26: Структура пассивов и стратегия финансирования

    Структура пассивов и стратегия финансирования Динамика структуры пассивов, млрд руб. Структура пассивов на 30.06.2014, 400 млрд руб. 13 4 28 Собственные средства 300 41,7 49,1 43,9 Облигации с госгарантиями 36,4 37 155,0 Еврооблигации 200 153,6 114,2 128,5 129 Биржевые облигации 2,4 1,6 4,4 4,3 10 1

  27. Slide 27: Прибыльность и эффективность

    Прибыльность и эффективность Процентный доход по видам активов, Cost to Income3 20 млрд руб. 24,15% 23,00% Портфель ценных 1,01 1,50 бумаг 15 1,57 1,41 2,05 1,97 Займы выданные 10 11,61 Средства в кредитных 5 10,69 учреждениях Закладные и 6м2013 6м2014 0 стабилизационные 3 Отношение общехозяйственны

  28. Slide 28: Ключевые финансовые показатели

    Ключевые финансовые показатели млрд руб. 6м2014 6м2013 Баланс Денежные средства и их эквиваленты 9,2 14,7 Средства в кредитных учреждениях 41,3 42,3 Закладные 211,5 195,4 Итого активы 337,3 317,9 Облигации выпущенные 155,0 154,5 Собственные средства 128,7 123,5 Отчет о прибылях и убытках Чистый проц

  29. Slide 29: Источники финансирования деятельности

    Источники финансирования деятельности

  30. Slide 30: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 30.06.2014 (I)

    Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 30.06.2014 (I) Объем выпуска, Ставка купона, % Дата Дата Срок до погашения, Дюрация, Серия млрд руб. годовых размещения погашения лет лет А6 2,500 7,40% 06.12.2005 15.07.2014 2,0 1,4 А7 4,000 7,68% 04.10.2006 15.07.2016 4,0 3,0 А8 5,000 7,63% 04.10.20

  31. Slide 31: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 30.06.2014 (II)

    Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 30.06.2014 (II) Объем выпуска, Ставка купона, % Дата Дата Срок до погашения, Дюрация, Серия млрд руб. годовых размещения погашения лет лет А26 6,000 6,65%* 26.06.2013 01.11.2029 15,4 - А27 4,000 6,65%* 13.06.2013 01.11.2032 18,4 - А28 4,000 6,65%* 19.

  32. Slide 32: Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК

    Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК на 30.06.2014 Серия Объем выпуска, млрд руб. Дата погашения/Срок обращения Облигации, обеспеченные госгарантиями А31 7,000 01.02.2034 Биржевые облигации БО-03 5,000 до 3 лет БО-04 5,000 до 3 лет БО-05 5,000 до 3 лет БО-06 5,000 до 3 лет БО-07

  33. Slide 33: Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг (I)

    Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК на 30.06.2014 (I) Номинальная Кредитная Текущая Структура Текущий Публич- стоимость на поддержка Ломбард. Поручи- Листинг номинальная выпуска рейтинг ная Купон, Облигации дату выпуска список тельство (Московская стоимость, (первон

  34. Slide 34: Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг (II)

    Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК на 30.06.2014 (II) Номинальная Кредитная Текущая Структура Текущий Публич- стоимость на поддержка Ломбард. Поручи- Листинг номинальная выпуска рейтинг ная Купон, Облигации дату выпуска список тельство (Московская стоимость, (перво

  35. Slide 35: Параметры планируемых к продаже ИЦБ ипотечных агентов АИЖК в 2014 году

    Параметры планируемых к продаже ИЦБ ипотечных агентов АИЖК в 2014 году Текущая Кредитная поддержка в % Текущий Текущая номинальная Публичная номинальная к текущей номинальной рейтинг Купон, Дюрация, Облигации стоимость облигаций оферта стоимость всего стоимости (Moody’s / % лет для продажи, руб. АИЖ

  36. Slide 36: Контакты

    Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Reuters: 0#RUCORP=AHML Bloomberg: AHML (GO) По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: ir@ahml.ru ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕ

АИЖК (Agency for Housing Mortgage Lending) — H1 2014 Earnings Presentation on 6ix