Slide 1: IR Presentation Q1 2017
IR Presentation Q1 2017 2017년 1분기 경영실적 & 2분기 전망 May 2017 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 시장환경 및 Funds 사용목적 2. 2017년 1분기 경영실적 Review 3. 전략 제품 및 시장 4. 2Q17 Guidance 5. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 시장환경 및 Funds 사용목적
시장환경 및 Funds 사용목적 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: 4차 산업혁명 및 5G 모바일통신 등 산업 발전의 중심에 선 통신기술
연관산업의 발전 방향 4차 산업혁명 및 5G 모바일통신 등 산업 발전의 중심에 선 통신기술 4차 산업혁명* 5G 모바일통신* * 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이뤄지는 차세대 산업혁명으로 클라우드(Cloud), 빅데이터, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 자율주행차 등 기술이 융합되어 *5세대 모바일통신 – 4G LTE에 비해 혁신적인 변화를 예고하고 있으며 그 저변의 통신인프라가 핵심이라 할 수 있음. 70~200배 빠른 다운로드 속도에, Cloud 1Km² 반경 안에 100만개 기기 IoT 연결이 가능할 전망 Indus
Slide 6: 데이터 트래픽 증가에 따른 제품수요변화 트렌드
데이터 트래픽 증가에 따른 제품수요변화 트렌드 데이터 트래픽 증가는 High data rate 제품들의 수요 증가요인 글로벌 Mobile 데이터 트래픽 전망 Ethernet시장 by Data Rate 모바일 데이터 트래픽 7배 증가 (‘16~’21) 오이솔루션이 High data rate 제품이 필요한 이유 $3,000 (Unit: $M) 60 $2,388 $2,500 49EB $2,207 50 $2,020 100 GbE CAGR 47% $2,000 $1,844 (2016~2021) 200 GbE 40 35EB $1,592 Exab
Slide 7: 시장 환경 및 전망 (전체 광트랜시버 시장)
시장 환경 및 전망 (전체 광트랜시버 시장) 전 세계 광트랜시버 시장 안정적 성장 전망, 모바일 위주의 투자 이어짐 Total Transceiver Market Forecast 전 세계 광트랜시버 Top tiers 통신 강대국인 미국 중심의 Top tier 업체들 (Unit: $M) Transceivers (all types) $12,000 No. 회사명 매출액 (’15년 기준) 비고 11.0% CAGR (‘16-’20) $9,871 $10,000 1 Finisar $1,267M 트랜시버매출 $9,004 $8,185 $8,000 $
Slide 8: 증자 대금 사용목적
증자 대금 사용목적 High Data Rate(100G~400G) 제품 대응을 위해서는, 자체 레이저 다이오드의 확보가 핵심 자체 레이저 기술을 활용한 차별화된 사업경쟁력은 창업초기부터 준비해온 핵심전략 공모자금 162.6억원 시설자금 연구개발비 110.1억원 52.5억원 신제품생산 개발장비 레이저 다이오드 투자 신제품 개발 48.8억원 17.7억원 43.6억원 52.5억원 인터넷 데이터 트래픽 증가에 미래성장동력을 위한 High bit rate High bit rate 제품의 따른 high bit rate 신규제품 개발 : 25G
Slide 9: 시설투자 세부내역
시설투자 세부내역 High Data Rate 신제품 생산 및 개발장비 & High Data Rate 레이저 다이오드 장비 투자 High Data Rate 신제품 생산 및 개발 장비 레이저 다이오드 칩 라인업 확대 Chip TO OSA TRx 레이저 다이오드 – 광트랜시버의 핵심 원자재 중 하나로 빛을 방출하는 역할을 하며, 높은 진입장벽때문에 전세계 소수 업체들이 독과점하고 있는 상황임. e.g. Broadcom •10G/25G EML 향후 생산역량 •25G DML (2017 이후) •Tunable 등 OSA/TRx 기계장치 현재
Slide 10: 주주구성
주주구성 최대주주 및 특수관계인, 유상증자 배정분 100% 참여 예정 주주구성 유상증자 신규발행 배정분 [최대주주 및 특수관계인 현황] 신주발행 1,270,000주 박찬 20.01% 최대주주 외 우리사주 일반주주 일반주주 최대주주 외 456,455주 127,000주 686,545주 60.07% 39.93% 박용관 (35.9%) (10.0%) (54.1%) 추안구 외 19.92% - 유상증자 신주 중 45.9%, 최대주주 및 특수관계인과 최대주주 및 특수관계인 일반주주 박찬 박용관 외 우리사주조합에서 참여 계획 ※ 2017년 5월 1
Slide 11: 2017년 1분기 경영실적 Review
2017년 1분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 12: Financial Results
Financial Results 2017년 1분기 매출 전년 동기 대비 43%↑ 233억원, 영업이익 turn around (단위: 백만원) 1Q17 1Q16 4Q16 구분 1Q17 YoY (%) QoQ (%) 전망공시 (전년 동기) (직전 분기) 매출액 23,313 21,000 16,355 42.54% 28,846 -19.18% 매출 전망치 대비 23억(11%) 매출총이익 7,499 5,022 49.32% 10,637 -29.50% 초과 달성 판매관리비 6,328 5,457 15.96% 6,117 3.45% 영업이익 1,172 -
Slide 13: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 1분기 수출 및 내수 매출 전년대비 증가하며 YoY성장 (단위: 억원) 300 288 250 69 232 204 198 199 194 200 187 186 189 62 180 173 164 157 152 155 148 148 150 90 62 134 135 50 83 126 123 115 120 50 30 122 98 35 121 20 131 162 60 101 101 36 92 22 219 100 89 86 91 39 81 72 67 73 77 63 18 65 170 42 45 53 39 28 47 34 34 1
Slide 14: 지역별 판매실적
지역별 판매실적 북미, 유럽 및 일본시장 중심으로 분포되어 있는 오이솔루션 주요 고객사 매출성장을 위해선 오랜기간 제품 신뢰성, 품질, 고객 대응 등의 노력이 뒷받침되어야.. 지역별 매출 유럽 6% 미주 대한민국 27% 39% N사向 매출액 (단위: 백만원) 20,000 아시아 15,495 15,000 28% 10,000 8,217 5,561 5,000 0 ※ 2017.1Q 연결기준 2014 2015 2016 ※ 상기 실적은 고개사 인수합병에 따른 통합 반영 수치임 © OE Solutions Co., Ltd. All rights r
Slide 15: 매출분석
매출분석 10Gbps이상 High Bit-rate 제품 비중 늘어.. FTTH/MSO 26% (단위: 억원) 구분 1Q17 1Q16 증감률 (%) 응용산업별 Wireless Telecom 55% 응용산업별 /Datacom 19% • Wireless 127.8 105.5 21.2% • Telecom/Datacom 44.5 22.4 98.7% • FTTH/MSO 60.2 35.6 69.1% 국내 지역별 27% • 국내 62.0 49.1 26.3% 지역별 • 해외 170.5 114.4 49.0% 해외매출비중 73.3% 70.0% 해외 7
Slide 16: 전략 제품 및 시장
전략 제품 및 시장 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 17: 전략제품-10G EPON Transceivers
전략제품-10G EPON Transceivers FTTH 기가인터넷 확산으로 1.25G/2.5G에서 10G로 수요 이동 전망 FTTH* Market Forecast FTTH시장 및 성장성 “시장의 수요가 10G급으로 점차 이동” (Unit: $M) 32% CAGR (10G PON) - 기가인터넷 : 기존 광랜 (100Mbps) 보다 10배 빠른 인터넷 $1,600 $1,404 $1,404 $1,337 $1,368 - 콘텐츠의 대용량화(고화질)에 따른 트래픽 증가로 Gigabit $1,400 $1,296 $1,314 인터넷 서비스 확
Slide 18: 전략시장-데이터센터 40G/100G Transceivers
전략시장-데이터센터 40G/100G Transceivers Web 2.0* (인터넷)기업들의 대규모 데이터센터 투자 확대로 시장 성장 전망 데이터센터 내 트랜시버 수요 증가 데이터센터용 제품 개발 40G/100G Engineering Sample : Jun. 2017 General Available : Aug. 2017 <100G Ethernet Transceiver Sales> (Unit: $M) 데이터센터 $2,500 $2,207 $2,020 타겟 제품 개발 $2,000 $1,844 $1,592 $1,500 $1,018
Slide 19: 특화제품-Smart Transceivers
특화제품-Smart Transceivers Smart 트랜시버 매출 점차 확대 추세임 Smart Transceiver 제품 소개 및 기대 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템에서 구현되는 기능을 트랜시 버에 추가하여 저비용·고효율 장비 구축 가능케 하는 제품 - 스마트 제품을 통하여 Tier 1 고객사인 Cisco, Ciena, Ericsson, Huawei 등과의 거래 개시함 Transceiver System - 국내외 고객사들의 관심 증대 → 판매 확대로 이어지고 있음 (단위: 백만원) 8,000 6,000 4,000 매출 2,00
Slide 20: 2Q17 Guidance
2Q17 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 21: 2Q17 분기 전망
2Q17 분기 전망 Major 고객사들의 일시적 사업 지연으로 인한 감소 전망 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 백만원) 30,000 28,793 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 (연결기준) Actual Actual Actual Actual Est. 25,000 6,932 23,313 18,987 19,000 20,000 6,196 15,532 매출액 15,532 18,987 28,846 23,313 19,000 5,411 15,000 8,247 3,002 내수 10,0
Slide 22: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 23: 회사소개
회사소개 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 446명 (한국: 424명 / 미국: 18명 / 일본: 4명) 상장일 2014년 2월 27일 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 (’17년 3월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 박사 연구인력 3% 석사이상 101명 446명 446명 54명 (23%) 석
Slide 24: 미국법인(OE Solutions America)
미국법인(OE Solutions America) 통신시장 트렌드 조사 및 전세계(아시아 제외) 영업을 담당하는 OE Solutions America Overview of OES America 미국법인 매출 추이 100,000 (단위: 백만원) 전체 매출의 61% Tustin, CA, USA 90,000 (’16년) Englewood Cliffs, NJ, USA Engineering Support US Headquarter 79,590 R&D US (East Coast) Sales 80,000 Engineering
Slide 25: Products Application
Products Application < *Wireless 사용예> 통신 네트워크내 트랜시버 응용 분야 Access Network 25G/ 10G/ 6G/ 3G < 광트랜시버 역할> Backbone Network / Metro Network *WAN(wide area network)으로 지칭되며 40km이상 network Wireless* 광케이블 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 광신호 광신호 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH St
Slide 26: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2013 2014 2015 2016 2017.1Q 2013 2014 2015 2016 2017.1Q 매출액 60,465 71,969 59,416 79,720 23,313 매출액 60,452 71,441 59,341 79,590 23,248 매출원가 37,676 43,217 39,686 53,089 15,814 매출원가 37,669 42,689 39,692 52,965 15,755 매출총이익 22,789 28,752 19,730 26,631 7,499 매출총이익 2
Slide 27: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2013 2014 2015 2016 2017.1Q 2013 2014 2015 2016 2017.1Q 유동자산 36,892 38,372 41,530 52,923 54,277 유동자산 36,007 37,179 40,860 52,218 53,398 현금및현금성자산 13,979 13,040 15,128 9,270 10,531 현금및현금성자산 13,357 12,792 14,414 8,358 8,445 매출채권 11,360 8,807 11,858 22,998 18,395 매
Slide 28: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 29: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Tel: +82-62-960-5252 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +8